在哈雷斯维尔寻找顶级财务顾问公司
如果您在哈列斯维尔搜索，您将为咨询公司提供一系列选项，但您选择最适合您财务状况的顾问至关重要。我们通过创建城市顶级投资公司的列表来简化搜索过程。我们的评论比较了这样的因素管理层的资产(AUM)、投资策略、收费结构、咨询服务等。更多选项，请使用SmartAsset伟德ios app免费财务顾问匹配工具．它会帮你联系最多三个当地顾问。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 资产规划服务有限公司 找一个顾问 |
$ 866,780,617 | 最低年度费用因帐户类型而异 |
|
最低的资产最低年度费用因帐户类型而异金融服务
|
| 2 | Bernardo Healy Planning，LLC 找一个顾问 |
418,128,554美元 | 250,000美元 |
|
最低的资产250,000美元金融服务
|
| 3. | 佳能资本投资咨询 找一个顾问 |
$ 203,150,758 | 无固定帐户最低限额 |
|
最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
|
我们如何找到宾夕法尼亚州哈雷斯维尔的顶级金融顾问公司
在缩小我们的顾问名单时，我们只选择了在美国注册的公司证券交易委员会(SEC)。这就保证了每个公司作为一个受托人并在每个客户的最佳利益中工作。从此注册公司列表中，我们削减了报告纪律处分或的任何做法披露的信息在他们的表格ADV.．我们还剔除了所有不提供财务规划的公司，或者客户基础中至少一半以上是个人(相对于机构)的公司。其余三家公司的资产管理规模由高到低排列如下。在撰写本文时，所有信息都是准确的。
资产规划服务有限公司
名列前茅的是Asset Planning Services Ltd.，该公司为约300名客户提供服务，其中包括个人、高净值人士、不可撤销信托，慈善组织和公司。它的员工中有一个保险代理人，他们赚取销售佣金，这使得公司收费。(当顾问只从客户那里收取费用时，他们被认为是只收取费用的)。
该公司有一个相对较小的顾问工作人员，但其团队提供了一系列行业凭据，包括以下内容：注册会计师注册财务规划师(CFP)、注册遗产规划师(CEP)、特许金融顾问（CHFC），特许生命承销商（CLU），认可的遗产计划者（AEP），认证基金专家（CFS），特许金融分析师（CFA）和认证王国顾问（CKA）。
资产规划没有最低账户规模要求。不过，该公司对投资服务收取最低年费，根据项目的不同，年费从2,500美元到18,000美元不等。对于持续的财务规划，收费为固定费用，加上一个资产为基础的费用进行投资管理。税务规划、遗产规划和企业服务的收费按小时计算。
资产规划服务背景
Asset Planning成立于1987年，提供投资组合管理、财务规划、教育研讨会/研讨会和福利沟通服务。
理查德·沃尔普是该公司的创始人。
资产规划服务投资策略
资产规划分析投资并制定使用基本面分析技术分析,共同基金分析和交易所交易基金分析。
该公司主要投资于注册投资公司发布的汇兑股权证券和证券。
Bernardo Healy Planning，LLC
Bernardo Healy Planning，LLC在我们的哈雷斯维尔最佳顾问名单上。这收费律所服务近735名客户，包括个人，高净值个人，家庭，信托，基金会，慈善组织，养老金和公司。
Bernardo Wealth主要对其咨询服务收取基于资产的费用和固定费用，但某些顾问也从出售证券和保险产品中获得基于佣金的报酬。这种基于事务的补偿安排可以创建利益冲突．话虽如此，Bernardo Wealth的受托责任是为每位客户的最佳利益服务。
伯纳多的队伍由五人组成注册理财规划师（CFPS）。该公司的最低账户规模要求250,000美元。
Bernardo财富规划背景
Bernardo Wealth自2017年以来一直在做生意。公司主要提供投资管理、财务规划和退休计划咨询服务。
该公司的校长是Nicholas Bernardo，Anthony Bernardo和Rose Bernardo。
Bernardo财富规划投资策略
Bernardo财富严重依赖资产配置，并利用许多其他证券分析方法。这些包括基本分析，技术分析、循环分析和图表分析。
该公司的形式ADV显示，它主要投资于两种不同的资产类型:交易所交易股权证券和注册投资公司或业务发展公司发行的证券。
佳能资本投资咨询
最后但并非最不重要的是，佳能资本投资咨询代表大约450名客户管理资产超过2.03亿美元。没有高净值的个人弥补了客户的大部分客户，尽管该公司还为高净值个人，信托，退休计划和营利性和非营利机构提供服务。
该公司的6名顾问提供一系列资格证书，包括注册理财规划师(CFP)、特许金融分析师注册会计师(CFA)、注册会计师(CPA)、个人财务专员(PFS)、认可投资受托人(AIF)、注册财务顾问(ChFC)和注册管理会计师(CMA)。
至于公司的薪酬安排，主要是按资产收费和按小时收费。佳能没有设定帐户最低限额。
佳能资本投资咨询背景
佳能成立于1987年，1989年成立。这注册投资顾问公司的主要咨询服务是投资组合管理和财务规划。
彼得J. Roland是公司的主要主人。
佳能资本投资咨询组合策略
佳能在其表单宣传册上说，它使用产品组合优化来选择攻击性和保守的投资拨款。该公司还表示，每次分配都有估计为期五年的回报，估计最严重的2.5％的损失概率。
佳能使用共同基金和交易所交易基金根据公司的宣传册，传播客户风险。
