高地资本管理公司是一个大型咨询公司总部设在孟菲斯,田纳西州,二级分行在移动,阿拉巴马州和佛罗里达州奥兰多。的小团队财务顾问提供投资管理、专门从事股票和固定收益投资组合,在自由的基础上。该公司不提供个人财务规划。
高原资本管理资产超过700个人客户,包括高净值和non-high-net-worth的。该公司还提供慈善组织、政府机构、401 (k)计划,养老金和利润分享计划,健康和福利计划和企业。账户最低标准从100万美元飙升至1000万美元,这取决于投资计划。
高地资本管理背景
首席执行官史蒂夫·Wishnia公司于1987年成立。他曾在前任公司高地投资公司银色金融集团,公司拥有高原资本。Wishnia和其他四名高管有小(小于5%)的股份。公司的顾问团队包括一个特许金融分析师(CFA)。
高原资本管理客户机类型和最小尺寸
高原资本与个人投资者和不高净值。它还提供慈善组织、政府实体,401 (k)计划,养老金和利润分享计划,福利计划和企业。
高原资本的最低标准有所不同,这取决于投资计划。对于传统的固定收益和股票账户,没有最低余额,尽管有一个最低3750美元的年费。
机构客户,高原资本通常要求特定的投资。这里有一个故障:
- 机构股票:1000000美元
- 机构平衡:1000000美元
- Multi-Cap机构股权:1000000美元
- 机构短期固定收益:最低年费10000美元
- SMID-Cap核心α:10000000美元
高地资本管理公司提供的服务
如前所述,高原资本只有在自由的基础上提供投资管理服务。
除了其传统的股票和固定收益账户,该公司的投资组合管理几个包装费用项目,客户可以独立招收:富国银行(Wells Fargo)私人顾问网络,摩根士丹利(Morgan Stanley)和Raymond James大使。
高地资本管理公司投资理念
股票投资组合,高原资本寻求识别股票,它认为将“产生高于市场的回报低于市场风险。“它通过专注于larger-cap公司在标普500指数强劲的金融类股,购买股票的价值和销售价格较低的历史市盈率估值。在筛选过程,该公司使用专有和定量模型和广泛的研究。
50股本证券识别客户的核心投资组合。历史平均年营业额低于35%,该公司将持有头寸直到更好的替代品出现,成为价格过高,股票权重变得过度或公司或行业基本面开始恶化。
固定收益投资组合,该公司的目标是“实现回报,高于市场平均水平,而波动性在或低于市场利率周期。”策略是最大限度地暴露在债券市场的成熟度和持续时间当利率很高在周期性的基础上(通常是当经济衰退正在接近或进行中)和减少暴露在利率有可能上升(通常当一个经济正在扩张)。
高原资本管理费用
高地资本基础费用管理资产(资产管理),由于季度。费用票据,但费用安排它提供一般的策略如下:
| 高原资本资产管理项目费用表对传统股票账户 | |
| 管理资产 | 费用 |
| 第一个5000000美元 | 1.00% |
| 下一个10000000美元 | 0.75% |
| 15000000美元以上 | 0.50% |
| 高原资本资产管理项目费用表传统固定收益账户 | |
| 管理资产 | 费用 |
| 第一个10000000美元 | 0.375% |
| 10000000美元以上 | 0.25% |
| 高原资本资产管理项目费用表SMID-Cap核心α账户 | |
| 管理资产 | 费用 |
| 第一个20000000美元 | 0.85% |
| 20000000美元以上 | 0.75% |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。费用金额是基于利率对传统股票账户,包括最低3750美元的年费。 | |
| 估计传统高原资本*股票账户费用 | |
| 你的资产 | 传统的股票账户的费用 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 50000美元 |
| $ 10毫米 | 87500美元 |
要注意什么
高原资本没有法律或监管披露的信息出现在其交会的形式供订购。
如前所述,高原资本不提供财务规划服务。它只管理投资组合,它只有在自由的基础上。所以,如果你想要指导说,遗产规划税收筹划,你可能想要寻找另一家公司。试着用伟德ios appSmartAsset是免费的财务顾问匹配的工具要搭配三个顾问在您的区域。
开户与高原资本管理
更多地了解高原资本管理或启动的关系,只是电话901-761-9500(相同数量为每个办公室。)或者,如果你住在办公室附近在孟菲斯,移动或奥兰多,你可以亲自(您可能需要调用提前预约)。
所有信息是准确的写这篇文章的。
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