顶级金融顾问在杰克逊，MS

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我们在杰克逊的公司名单上排名第一的是巴卢顾问公司，也被称为巴卢财富管理公司。该公司为个人、公司、集合投资工具和慈善组织提供投资组合管理和财务规划服务。它的绝大多数个人客户没有高净值．

要开户并接受投资咨询服务，你通常需要最低初始投资额为10万美元。不过，公司可以自行决定放弃或减少这一数额。

该公司的创始人马特·巴卢(Matt Ballew)仍是该公司的顾问。他领导的团队包括注册财务规划师(CFPs)、特许退休规划专家(CRPSs)、注册会计师(cpa)、特许财务顾问(chfc)、特许寿险承保人(CLUs)和其他专业人士注册高级顾问(CSAs)．

Ballew顾问背景

Matt Ballew在1991年创立了Ballew Advisors，是我们榜单上运营时间最长的公司。现在，巴卢担任董事会主席。本公司为S B控股公司所有。

该公司的某些顾问可以以佣金为基础销售金融产品。这种安排可能会产生潜在的利益冲突，尽管该公司的受托责任意味着它必须在任何时候都以客户的最佳利益为出发点。

Ballew投资策略顾问

Ballew Advisors为其客户构建基于资产配置这符合他们的风险承受能力和投资目标。它还考虑了税收影响等其他因素。但与某些公司不同的是，Ballew允许客户对投资特定类型的证券或行业部门进行某些限制。

此外，企业既从事长期采购，也从事短期采购策略。前者包括持有证券一年或更长时间，如果该公司认为这些证券目前被低估。对于短期购买，Ballew购买证券，并打算在一年内卖出，以利用预期的价格波动。

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Magnolia Capital Advisors也名列第二。由于该公司没有固定账户下限，其客户大多是没有高净资产的个人。该公司还与高净值个人、养老金计划、银行、慈善组织和企业合作。

在这家收费公司，一些顾问可能会进行证券交易和/或销售保险产品，在你支付的咨询费之外还会产生佣金。这些非顾问角色可能会造成潜在的利益冲突，但作为一家在sec注册的公司，Mag Cap有受托人的责任，无论如何都要以客户的最佳利益行事。

Mag帽背景

Mag Cap成立于2018年，是榜单上最年轻的公司。该公司主要由其董事总经理维登·克拉克、斯蒂芬·格里纳和查尔斯·马里恩所有。其中，注册资产管理专家(AAMS)、注册会计师(CPA)、注册理财规划师(CFP)、注册金融分析师(CFA)、注册投资受托人(AIF)、特许退休计划专家(CRPS)和注册投资管理分析师(CIMA)。

本公司提供投资管理，财务规划和咨询服务。

Mag Cap投资理念

Mag Cap可以为货币市场基金和其他现金工具、上市证券、共同基金、交易所交易基金、封闭式基金股、存单、公司债证券、市政证券、政府证券、期权、可变年金产品、私募基金及私募配售。

在分析可供投资的潜在基金时，该公司会考察基金经理的经验和业绩记录，判断这位经理是否具有在一段时间内和不同经济条件下进行投资的能力。另一个重要步骤是查看基金的标的资产，看看客户投资组合中其他基金的标的投资是否存在显著重叠。这有助于深入推广多样化．

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Wealthview Capital是一家只收取费用的顾问公司，这意味着它不收取任何销售佣金或其他基于交易的费用。它的顾问人数最少，客户与顾问的比例也是最好的。它没有一个固定的最低账户，也不收取最低年费。

创始人Sam Taylor是注册投资管理分析师(CIMA)、认可投资受托人(AIF)和特许退休规划顾问(CRPC)。该团队还包括1名CRPC、2名注册金融规划师(CFPs)、1名特许退休计划专家(CRPS)和1名特许金融分析师(CFA)。

Wealthview Capital的客户中大约有三分之二的人都不是富人高净值个人．该公司还为高净值个人和退休计划提供服务。

Wealthview资本背景

泰勒于2009年创立了Wealthview Capital，至今仍是主要所有者。该公司在管理投资组合时采取全面的方法。该公司认为，投资决策不仅仅是看数字。它考虑客户的个人目标，风险承受能力和价值观。因此，如果您正在为退休储蓄或为下一代的成功而投资，Wealthview Capital旨在帮助您实现所有这些目标。

公司提供教育规划、退休规划、保险规划、遗产规划等理财规划服务。这些都是投资和投资组合管理服务之外的服务。

富景资本投资策略

Wealthview Capital的投资目标是为客户创造多样化、低成本和节税的投资组合。为了达到这个目标，公司坚持有效市场理论．这个理论认为“打败”市场是不可能的。相反，投资者应该采取更被动的方式。

Wealthview Capital的方法是积极指数。该公司使用指数基金要创建基线资产配置然后从指数中调整纳入其他盈利证券。