Janney Montgomery Scott审查

找到一个顾问

Janney Montgomery Scott,有限责任公司有非常悠久的历史,随着公司自1830年代以来已经存在。其顾问也收到无数的行业奖项和荣誉,包括《巴伦周刊》前1200名顾问由国家,英国《金融时报》前400名顾问,《福布斯》美国顶级女性顾问和更多。

Janney Montgomery Scott是一个收费公司管理着数十亿美元的资产(资产管理)。总部位于财务顾问有数以千计的顾问管理的资产超过170000的客户。该公司专门从事个人项目组合管理和财务计划,尽管它也适用于企业和退休计划。

Janney Montgomery Scott背景

Janney Montgomery Scott金融服务行业有着悠久的历史。事实上,该公司的历史可以追溯到1832年。公司作为佩恩互助人寿保险公司的一个子公司,公司也加入了美国金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)。蒂莫西·c·Scheve是该公司的总裁兼首席执行官。

詹尼的顾问团队,拥有广泛的咨询认证。这些包括特许退休计划顾问(CRPC),注册理财规划师(CFP)认可的投资信托(AIF)等等。

Janney Montgomery Scott客户机类型和最小大小

Janney Montgomery Scott接受一系列的客户,包括non-high-net-worth和高净值个人、家庭、信托、地产,公司和不兼容的实体、退休计划、慈善机构、保险公司和政府实体。

该公司需要不同的最小初始投资金额的各种咨询项目。这些数量范围从5000美元至150000美元,根据项目和提供的服务。

Janney Montgomery Scott提供的服务

Janney Montgomery Scott提供了一系列的服务,包括:

• 项目组合管理
  • 资产配置计划
  • 投资政策发展
  • 投资组合分析
  • 投资组合再平衡
  • 性能监控
• 财务规划
  • 投资计划
  • 遗产规划
  • 退休计划
  • 大学基金计划
  • 财富管理
  • 资产保护
  • 慈善礼物规划
  • 商业计划
  • 预算
• 养老金咨询
  • 投资建议
  • 定期计划报表
• 选择外部顾问或管理人员

Janney Montgomery Scott投资哲学

Janney Montgomery Scott在其网站上吹嘘,随着其财富管理方法的一部分,它实现了战略财务计划,利用各种金融产品和服务。该公司还说,它的使命是在金融关系成功的最高标准。

谈到具体的投资决策,该公司的顾问通常采用的长期投资策略。这是与短期投资,往往专注于利用风险更大的市场波动。该公司投资于共同基金,交易所交易基金(etf)、年金账户管理项目和个人股票和债券。你的投资组合的组成将取决于你的风险承受力,时间范围、财务目标和更多。

Janney Montgomery Scott下费用

Janney Montgomery Scott的形式之公司指定了一个最大的固定费用为2.00%所有的咨询项目。该公司还提供11收费包装费用项目。这些不同于标准收费计划将所有咨询、事务性和保管的费用成单率。

公司的咨询费用通常是季度提前宣传。这里的多少你可以支付在这个公司被指控的最大2.00%费率:

要注意什么

Janney Montgomery Scott总数已经超过30披露的信息它的名字。最近披露的信息之一是在2019年3月公司自愿自述SEC,某些客户都有资格购买共同基金股票没有便宜12 b - 1费用没有收到基金份额类。作为回应,该公司同意制止令,谴责和追缴215761 .17美元,加上25465 .87点利息。

Janney Montgomery Scott可以赚取额外的赔偿一定的共同基金和投资项目。这可以创建一个潜在的利益冲突如果顾问成为鼓励推荐产品,不提供每个客户的最佳利益。然而,该公司的受托责任法律需要在你的最佳利益。

Janney Montgomery Scott开户

有许多选项和Janney Montgomery Scott开户。你可以找到一个顾问通过该公司的在线工具或您可以设置预约了顾问通过联系他们(215)665 - 6000。

所有信息是本文写作的准确。

投资的技巧

• 如果你正在寻找专业的帮助和你的投资,考虑与财务顾问工作。伟德ios appSmartAsset的免费的财务顾问匹配的工具连接你和三个当地顾问在几分钟内。
• 投资可以是一个不可预测的过程,但它有助于确定你愿意花多少钱,以及你的时间范围。我们的投资的计算器可以给你一个更好的主意你的投资可以赚多少钱你。