碧玉岭伙伴是托管费财务顾问公司总部位于沃斯堡,德克萨斯和可以为投资者在德克萨斯州和加利福尼亚州。财富保值和投资管理是碧玉脊的核心合作伙伴的服务。
碧玉岭合作伙伴的背景
碧玉岭伙伴最初是亿万富翁商人罗伯特·巴斯的一部分投资公司,罗伯特·m·巴斯集团成立于1985年。碧玉岭伙伴在2005年成为一个独立的公司。所有权下的今天,碧玉岭伙伴管理合伙人马克•沃尔夫森理查德•海耶斯琳达Assante,杰里米·沃尔夫,乔治·菲普斯、开曼群岛西克莱斯特和科里邓肯。
碧玉岭伙伴有27个顾问人员,其中三个咨询认证。认证包括注册会计师(CPA)和一个特许金融分析师(CFA)。
碧玉岭伙伴客户类型和账户最低
碧玉岭伙伴独家客户基础,总共只有40多个客户。该公司提供几个ultra-high-networth个人和家庭。然而,它主要适用于私人投资工具。这些工具通常管理个人资产,机构和联合基金。该公司还管理着碧玉岭慈善基金。
碧玉岭伙伴集其最低一个客户一个客户地进行投资要求。
碧玉岭合作伙伴提供的服务
尽管碧玉岭伙伴的服务可能会出现相当短的列表,该公司实际上是相当灵活的可以提供。这使得公司的顾问单独为每个客户定制计划。下面是碧玉的概述岭伙伴的可用的服务:
- 家庭和个人客户
- 财富保值和增强
- 投资管理
- 遗产规划
- 税收最小化和规划
- 慈善礼物规划
- 机构客户
- 投资管理
- 风险调整和调节组合
- 投资建议
碧玉岭伙伴投资理念
碧玉岭伴侣的任何咨询关系的第一步是确定客户的具体需求。该公司试图澄清客户的风险承受能力,流动性需求、时间范围和财务目标,所以顾问能适当分配客户的资产。如果客户特定欲望投资在他或她的投资组合,该公司将考虑客户的偏好。
的名义财富保值,碧玉岭主要利用长期投资计划。然而,该公司并不是盲目的可能收益的短期策略,它可以使用战术倾斜利用这样的机会。一般来说,碧玉脊将使用下列全部或部分客户投资组合的投资类型:美国和外国证券交易所交易基金(etf),共同基金、对冲基金、固定收益证券、公共和私人股票、货币、现金等价物,真正的资产,私人债务、期权、认股权证和大宗商品。
调整和重新分配是公司战略的一个重要组成部分,一旦投资客户的资产。公司基地所有决定这些行动相关的专利分析,客户的投资和投资是如何执行在整体市场的背景下,在其他因素。
费用在碧玉脊的合作伙伴
碧玉岭伙伴没有提供具体的费用表形式之公司所有的谈判费用每个客户的基础上。碧玉脊的主要成本的服务是一个咨询管理费,基于每个客户资产总额的百分比。公司提供客户年率计算,按季度向客户收取。所有费用是直接从客户账户取消,提前。
此外,碧玉岭伙伴指控一些客户绩效费用。利率和每个客户的需求不同,所以公司将决定这些费用安排将会是什么样子在个人的基础上。
要注意什么
碧玉岭伙伴尤其是独家公司。除非你的超高净值个人或机构投资者,碧玉岭伙伴可能不适合你。此外,该公司只授权SEC在加州和德州开展业务。
潜在客户也应该注意,公司在某些客户包括绩效费的收费计划,细节客户咨询协议。公司的绩效费用可能存在利益冲突,作为顾问可能倾向于推荐风险较高的投资,以产生所需的回报获得绩效费。碧玉岭是一个合作伙伴受托人不过,这意味着它是合法绑定客户的最佳利益行事。
根据公司的副词形式,碧玉脊没有任何合作伙伴披露的信息。
与碧玉岭伙伴开户
最好的方式接触到贾斯珀岭伙伴是通过电话或电子邮件。你可以发送消息到一个公司的普通询盘邮件investor_relations@jasperridge.com,或者你可以叫任何一个分支下面列出:
- 沃斯堡,TX: (817) 333 - 0016
- 门洛帕克,CA: (650) 494 - 4800
- 罗斯维尔,CA: (916) 789 - 0600
