约翰逊金融集团
约翰逊金融集团(Johnson Financial Group)的一个独特之处在于，在客户达到一定资产水平之前，它只接受其投资管理服务的固定费用。这收费这家投资公司的总部设在科罗拉多州丹佛市。该公司为个人和机构客户提供投资管理、财务规划和家族理财服务，目前管理着超过11亿美元的资产。
JFG提供财务咨询、家族办公室和行政服务以及其他一些咨询服务。这家律所还在我们的丹佛和科罗拉多州顶级财务顾问名单。
约翰逊金融集团背景
布兰登·c·约翰逊(Brandon C. Johnson)于2002年创立了JFG，他担任公司总裁和首席执行官。该公司是一家单一的家族理财室，隶属于Johnson Financial Wealth Management, LLC。该公司还为咨询和非咨询客户提供费用管理和记账服务。
约翰逊金融集团客户类型和最小帐户规模
该公司为个人、信托、私人基金会、企业和机构客户提供咨询服务。JFG通常要求最小账户规模为3000万美元，但它可以放弃这个值。
约翰逊金融集团提供的服务
该公司提供一系列的服务，包括:
- 投资管理
- 投资组合构建
- 财务规划
- 财务状况报告
- 推荐投资计划
- 家庭办公服务
- 记账
- 费用管理
- 转帐
- 非公募基金会管理和顾问协调
约翰逊金融集团投资理念
JFG在处理客户投资组合时采用了一系列的投资策略。公司基于客户在投资政策声明中指定的一些因素来构建其投资组合。这些因素可能包括风险、资产类别、税收和回报特征。JFG表示，它采用了一系列定性和研究性的方法，包括回报分布、业绩分析、标准差、风险暴露、税收效率和现代投资组合理论方法。
其投资策略主要包括全面回报法，综合客户的财务状况、风险承受能力以及对收入和流动性的需求。此外，公司努力构建具有成本效益的全球多元化投资组合。
约翰逊金融集团费用
JFG的投资管理费是基于AUM的，费用在每个季度初从客户的账户中扣除。对于既选择使用共同基金又选择单独账户的客户，他们可能要支付两笔管理费——一笔是共同基金的管理费，另一笔是单独账户的管理费。该公司的最低年费是25万美元，这是在其最低账户规模要求为3000万美元的基础上增加的。但这些费用可以由律所自行决定。
家族理财室服务的最低费用一般为每位客户每年25万美元，但这笔费用也可以协商。现有客户可能会根据开立账户时的较老的或历史的费用表支付管理费。
客户还可能产生其他费用，如经纪和交易交易费用，包装费用或私募费用。
投资咨询服务收费标准如下:
| 资产管理公司的总市值 | 年百分比费/固定金额 | 季度百分比费/固定金额 |
| 资产不超过30,000美元 | 250000美元 | 62500美元 |
| 资产超过30000000美元 | 0.35％ | 0.0875% |
根据RIA在2018年对1500家公司进行的一项研究，平均而言财务顾问的投资咨询费为资产管理的0.95%。
| *估计投资管理费用不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| 约翰逊金融集团估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 约翰逊金融集团费用金额 |
| 500美元 | 250000美元 |
| 美元1毫米 | 250000美元 |
| $ 5毫米 | 250000美元 |
| $ 10毫米 | 250000美元 |
要注意什么
该公司的形式之没有列出任何披露的信息．由于该公司隶属于Johnson Financial Wealth Management, LLC，它可能会推荐那些需求与JFG服务不一致的潜在客户。这可能会造成利益冲突，因为该公司可能会受到激励，将客户介绍给其关联公司以获取经济利益。
在约翰逊金融集团开户
如果你想在JFG开设一个账户，你可以亲自去JFG公司，或者致电(720)475-1195与顾问预约。
投资技巧
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