PA的普鲁士国王的最高财务顾问

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吉拉德咨询服务有限责任公司是一家收费有几个员工顾问的公司。该团队包括一些经过认证的金融规划师（CFP），另外的认证如认证离婚金融分析师（CDFA），特许生命承销商（CLU），认可的房地产规划师（AEPS），认证信托和财务顾问（CTFAS），认可投资信托人（AIF）和特许退休计划专家（CRP）。

Girard在管理层中有数十亿资产。客户包括个人和高净值的个人，以及包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司的机构客户。

投资管理费是根据管理资产的百分比收费。一些顾问赚取佣金出售证券或保险产品。这是利益冲突，但该公司仍是由受托人有义务在客户的最佳利益行事。在吉拉德的最小账户规模为$ 350,000个。

Girard咨询服务背景

该公司成立于1998年，名称为Girard Partners, Ltd。2014年以来的所有者是Univest Bank and Trust Co.， Univest Financial Corporation的全资子公司。该公司于2019年更名为Girard Advisory Services, LLC。

提供的服务包括投资管理，财务规划，储蓄分析，税收分析，收益分析。

吉拉德咨询服务投资策略

资产配置和多元化是吉拉德投资策略的核心。这包括资产类别的多样化。

投资包括股票，选项，认股权证，商业纸张，存款证（CDS），交易所交易基金（ETF），房地产投资基金（REITS）和共同基金股份。

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我们列表中的第二个是Kathmere Capital Management，LLC。这家费用的公司管理有1000多个客户，包括个人，高净值个人，庄园，信托，养老金和利润分享计划，慈善组织，公司，基金会和捐赠。

凯瑟梅尔的团队介绍了一系列特色菜。总之，公司员工之间的行业证书包括认证的金融计划者（CFP），注册金融分析师(CFA)、认可投资受托人(AIF)、特许财务顾问（CHFC），经认证计划信托顾问（CPFA）和认证私人财富顾问（CPWA）指定。

虽然资产为基于资产，每小时和固定费用弥补了Kathmere的主要赔偿形式，但有些顾问赢得了投资产品的佣金。虽然这种做法可以引入利益冲突，但是凯瑟梅尔说，它尊重信托税。

该公司的最低账户规模要求500,000美元。

凯美尔资本管理背景

成立于2019年，提供财务规划、投资组合管理、养老金咨询和顾问选择咨询服务。该公司还提供家庭办公室服务。

Kathmere的主要所有者是Michael P. McDermott。

Kathmere资本管理投资策略

根据其公司手册，凯思美尔采用“自上而下”的、以基本面为重点的投资流程，旨在通过特定目标和风险约束实现投资组合回报的最大化。该公司还表示，在构建客户的投资组合时，它采用了几种不同的资产配置模型。

这家公司主要投资交易所交易基金（ETF）和空载共同基金。但是，它定期使用个人股票，货币市场资金，个人债券，结构化产品和私人投资基金。

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Independence Square Holdings，LLC（Indsquare）是一家以其管理层的数亿美元的基础公司。该公司拥有一家顾问的大型顾问，服务于2100多名客户，其中包括个人，高净值个人，养老金和利润分享计划，慈善组织和州或市政府实体。Indsquare没有设置最低账户。

该公司的赔偿安排包括基于资产的费用，每小时费用，固定费用和佣金。尽管基于委员会的赔偿可以产生利益冲突，但是Indsquare通过其信托义务来优先考虑每个客户的最佳利益。

至于它的顾问，IndSquare的团队包括一个认证金融计划者（CFP），一个认可的投资信托（AIF）和一个特许金融分析师（CFA）。

独立方形控股背景

这家公司自2017年开始营业。IndSquare的咨询服务包括投资组合管理、财务规划、养老金咨询和顾问选择服务。

该公司的所有者是Joseph Black Elliott。

独立广场控股投资策略

IndSquare在分析证券时依靠几种方法。其中包括现代投资组合理论(MPT)，基本面分析，图表分析，周期性分析，定量分析和技术分析。

该公司的主要投资策略是长期交易，短线交易，保证金交易，卖空交易和期权交易。

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Fortis Advisors，LLC是一家基于费用的公司，管理层没有最低账户规模和数百万。该公司的客户包括高净值个人，其他个人投资者，集合投资车辆，养老金和利润分享计划，其他投资顾问，公司和信托。

该公司有多名顾问，包括两名注册会计师(cpa)、一名特许财务顾问(ChFC)、一名特许人寿保险商(CLU)、一名退休收入认证专业人士(RICP)和一名慈善特许顾问(CAP)。

公司的资产管理费用基于管理层的资产百分比。金融规划和咨询费用通常以固定利率收取。顾问可以赚取佣金销售保险产品。这是一种利益冲突，但信托责任仍然限制公司以客户的最大利益行事。也可以使用绩效收费。

富通银行顾问的背景

富通成立于2013年全资富通拥有的财富，LP，特拉华州的有限合伙。

该公司的服务包括投资咨询，财务规划，咨询，家庭的现金流计划和缴费服务。

富通投资策略顾问

在该公司投资细分如下5月2021：

• 股票 - 23％
• 债券- 2％
• 共同基金——33%
• 现金和现金等价物——42%

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Concentus Wealth Advisors是一家收费公司，员工中有多名顾问。该团队包括5名注册理财规划师(CFPs)，其中3名特许金融顾问（CHFC），一个注册会计师（CPA），一个特许人寿保险承保人（CLU），在慈善事业的一个特许顾问（CAP），高级生活（CASL）和认证的专业（RICP）一个退休收入一个包车顾问。

顾问在Concentus管理的管理下管理数百万。客户包括近似甚至分裂的高净值和非高净值，以及养老金计划和慈善组织的小型制度业务。

投资管理费是根据管理资产的百分比收费。有基于你是否还用持续的指导服务不同的收费标准。财务规划咨询，也可以标榜为固定费用。在该公司的一些顾问赚取佣金出售证券。这是利益冲突，但顾问仍由信托责任约束的客户的最佳利益行事。

Concentus财富顾问背景

该公司成立于2014年，并由保罗Strid和Eriik Strid，既仍然在该公司仍然在公司 - Erik担任首席执行官和保罗作为首席运营官（COO）。

该公司提供的服务包括投资管理，正在进行的指导，财务规划，投资规划，退休计划，遗产规划，慈善规划，教育规划，税收规划，房地产分析和保险分析。

康兴财富顾问投资策略

该公司使用图表，周期性分析，基本面分析和技术分析来选择投资。这两个长期和短期投资的使用，再加上交易和期权发售。个人股票和共同基金是主要投资选择，加上债券和现金持股。

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CERTIOR金融集团，LLC是一家基于费用的公司，管理数亿资产。客户几乎是所有个人，超过三分之二不是高净值。该公司唯一的机构客户是公司。

该公司的团队包括四个认证理财规划师（国家重点计划），一个特许财务顾问（CFA），一个注册会计师（CPA），注册一个财务顾问（RFC）和一个登记的医疗承销商（RHU）。

资产管理费是根据所管理资产的百分比计算的。理财计划费用是按固定利率支付的。该公司的一些顾问通过出售证券赚取佣金，这是一种利益冲突。尽管如此，所有人的行动都必须符合客户的最大利益。

证明金融集团背景

这家公司成立于2016年，主要由Avi Kantor拥有。Ferior的团队自2009年以来在不同的名称下合作。

服务包括财务规划，投资建议和遗产规划。

证明金融集团投资策略

资产分配是证书顾问合并组合的顾问的基础。一旦确定，顾问将确定是否是一个活跃或被动方法对每个客户都是最好的。共同基金投资占了该公司的大部分资产，个股也占了很大一部分。