Kingsview财富管理评论

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Kingsview财富管理，LLC是一家大型财务顾问公司，客户拥有250亿美元管理资产．该公司位于俄勒冈州的俄勒冈州的Grants Pass，是国家西南角的小镇。该公司与个人和机构客户合作，为他们提供了一系列从投资组合管理到的财务咨询服务财务规划．

Kingsview是一家收费公司，这意味着它的一些员工顾问除了收取正常的咨询费之外，还可以从保险销售中获得佣金。另一方面，只收取费用的公司只从客户支付的费用中获得补偿。

君王景财富管理背景

Kingsview财富管理成立于2008年。该公司主要在俄勒冈州经营，其主要办公室和总部位于俄勒冈州。它在芝加哥，韦斯特波特和种植园也有分支机构。该公司直接由Kingsview Partners拥有。2017年刘易斯家族信托也是Kingsview财富管理的间接所有者。

该公司聘请了大型财务顾问专业人士，其中许多人在经济上进行认证。一些常见的认证包括特许金融分析师（CFA）和认证的财务计划者（CFP）。

Kingsview财富管理客户类型和最低账户大小

Kingsview财富管理公司的客户主要是非高净值人士高净值个人．然而，它也与一些机构投资者合作，包括投资公司、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。

该公司规定了25,000美元的最低账户规模要求。不过，它也保留放弃这一最低限额的权利。

Kingsview财富管理提供的服务

Kingsview财富管理与客户合作，为客户提供投资管理和理财规划服务。前者的设计是全面的，为客户的投资计划提供各个方面的帮助。有多个投资组合管理平台对于客户利用Kingsview，包括由内部和外部顾问管理的客户。

Kingsview的财务规划服务可能会涵盖一足的主题。顾问帮助客户有关现金流量管理，税务计划，保险计划，教育资金，退休计划，遗产规划等问题。

Kingsview财富管理投资理念

Kingsview Healy Management与客户提供量身定制的投资服务，就像其他类似的公司一样。顾问与客户合作，以​​确定其投资目标，财务状况，风险耐受性，时间范围，流动性需求和任何其他重要信息。由此，为每个客户端配置投资组合计划。

Kingsview的顾问使用fund，图表，价值和技术分析评估潜在的投资机会。它们从两种内部和外部来源收集信息，希望尽可能完整。Kingsview中使用了各种策略，他们可能包括长期购买，短期购买，交易，销售，保证金交易和选择写作。

Kingsview财富管理的费用

Kingsview财富管理根据每位客户在管理层的总资产百分比上收取投资管理费用。费用计划根据客户使用的平台或策略类型而不同。费用每年覆盖2.50％，每三个月扣除一次。

金资产保护计划年费1.00％。客户发起的投资策略和交易每年费用0.50％。

理财服务的收费范围是可以协商的，一般在250美元到5000美元之间。持续投资咨询费从每季度500美元到12500美元不等。

注意什么

Kingsview财富管理公司有两家披露的信息两种都是监管类的。他们各自向公司的咨询子公司提出申请。

Kingsview是一家收费公司。这就产生了潜在的利益冲突，因为某些顾问可以从保险销售中获得佣金。然而，公司是一个注册信托在法律上，它有义务以客户的最大利益行事。

使用Kingsview财富管理开户

如果你想成为Kingsview财富管理公司的客户，你可以登录该公司的网站，提交一份联系表格。你也可以亲自联系或拨打(312)870-6701。

所有信息都准确如写作本文的写作。

如何找到合适的财务顾问

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