田纳西州诺克斯维尔的顶级财务顾问

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爱国者投资管理集团首先在我们的诺克斯维尔名单上排名第一。该公司的咨询人员持有各种财务认证，如经认证的金融计划（CFP），注册会计师（CPA）和特许金融分析师（CFA）。

的托管费公司为个人，养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织，公司和其他商业实体提供服务。它不需要最小的帐户大小来打开帐户。

爱国者投资管理集团背景

自1992年以来，爱国者投资管理集团一直在提供投资咨询服务，使其成为该名单上的第二岁最古老的公司（仅在资产规划公司之后）。爱国者主要由该公司总统兼首席执行官Brad Bower拥有。

该咨询将自己描述为其客户的“四分卫”，协调其会计师，律师和任何其他与公司工作的专业人士之间的努力。该公司提供资产管理，以及财务规划和财富管理。后者可能包括：

• 风险管理和保险分析
• 资产配置和投资组合管理
• 税收筹划
• 教育规划
• 退休规划
• 遗产规划及信托管理

爱国者投资管理集团投资流程

爱国者投资管理集团(Patriot Investment Management Group)表示，它相信采取“保守、谨慎的投资方式，并在长期内获得有吸引力的、经风险调整的回报。”公司的投资过程从确定客户的资产开始风险承受能力，目标和目的。接下来，它根据这些信息创建一个计划。

爱国者强调多样化资产分配并避开市场时机。该公司认为，积极管理的资金历史上表现不佳，导致更高的费用。因此，它倾向于将其客户资产投资于指数基金中，与公司强调成本效率保持一致。然而，爱国者允许其客户的限制和指导方针来塑造他们的投资组合。

值得注意的是，该公司表示，在构建客户组合时，税率不是其主要考虑因素之一。它建议客户在投资过程之前和期间咨询税务专业人员。

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Rather & Kittrell是一家收费公司，专门为那些正在经历转型的人提供服务。它的客户包括个人、家庭、企业、银行、养老金和利润分享计划。它的一些个人客户是高净值个人，但大多数不是。这家公司有一个最低50万美元的账户。

该咨询有若干认证金融规划师（CFPS）关于员工。

相反，＆Kittrell在推荐并将保险产品销售给客户时，且Kittrell可能会收到佣金。一些公司的伙伴也是经纪人经销商的代表，他们可能会将其证券建议限制在经纪人经销商提供或批准的那些。该公司还可以从客户组合中的某些交易中获取佣金。虽然这些都代表了潜在的利益冲突，但该公司有信托义务将客户的最佳利益置于自身之前。

Rather & Kittrell背景

相反，Kittrell于2000年开始作为“两桌面业务”。SEC注册公司全资拥有，Inc。是RK Holdings，Inc。，其又主要由公司的联合创始人，Lytle而不是Christian Kittrell拥有。宁愿作为公司的总统，而Kittrell是一名高级顾问和合作伙伴。

该实践提供了财富管理服务，包括投资管理，遗产规划，税收减缓，资产保护和慈善捐赠。该公司与其他专业人士一起配合，以提供这些服务。例如，他们与客户保险计划的保险代理人或与客户的税务计划需求进行合作。

该公司还提供投资组合管理服务之外的财务规划服务，指导客户在预算等事务上，保险规划，退休规划和死亡和残疾规划。

相反＆Kittrell Investment Photosophy

相反，& Kittrell根据客户的独特需求定制其投资建议。因此，与许多公司一样，其财富管理过程始于个人咨询，在此期间，顾问确定客户的投资目标、当前财务状况、风险承受能力、时间范围、税收状况和流动性需求。

根据这些信息，Rather & Kittrell决定了适当的资产配置。对于可自由决定的账户，该公司通常依赖其模型配置，该模型提供了不同的风险配置，从专注于保存资本到实现积极增长不等。该公司表示，其核心投资策略包括“全球多元化、多资产类别”模型的投资组合旨在在规定的风险范围内提供预期的长期回报。“按照现代的产品组合理论的断言，市场效率高，该公司主要在整个资产课程中使用被动投资，包括管理共同基金和ETF。

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Tennessee Valley Asset Management Partners提供投资管理，包括通过经纪商赞助的几个咨询项目LPL Financial,有限责任公司，以及财务规划和咨询服务。建议包括投资规划、退休规划、保险规划、教育规划、投资组合评估和离婚财务咨询。该公司还为计划发起人和个人参与者提供养老金咨询服务。它偶尔会举办研讨会和教育研讨会，主题包括大学规划和退休计划．

这家收费公司也是一家有执照的保险代理公司。其员工可以作为保险代理人，他们也是LPL Financial的代表。在这些角色中，他们可能赚取佣金。此外，该公司的收费结构中还包括来自其他投资咨询公司的征求费。然而，公司和它的员工受到他们的约束信托责任，所以客户可以放心，他们收到的建议是最兴趣的。

田纳西河谷资产管理合伙人背景

Tennessee Valley Asset Management Partners成立于2011年。该团队包括注册理财规划师(CFP)和两名注册资产管理专家(AAMS)。值得注意的是，该公司的投资顾问代表可能是雇员，也可能是独立承包商。

咨询主要是为个人提供的，包括小百分比的高净值个人。该公司还与养老金和利润分享计划和公司合作。开立账户需要至少50,000美元，尽管某些策略可能有不同的最低限度。该公司还设定了最低费用，包括250美元的咨询服务费用和500美元的财务规划服务费用。

田纳西州谷资产管理伙伴投资方法

田纳西河谷资产管理公司(Tennessee Valley Asset management)的投资管理流程始于坦诚的讨论。这导致了投资策略的发展，重点是根据客户的财务目标积极管理风险。在此基础上，该公司使用一系列分析方法研究投资选择，包括图表分析、周期分析、基本的和技术分析。然后实施客户的资产分配，主要是与共同基金和交换交易资金（ETFS）实施。

该公司定期监测和重新平衡客户的投资需要。该公司表示，当市场上涨时，它会努力管理风险。它将重心转移到市场低迷时期的资产保护上。

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PYA Waltman Capital是费用为基础咨询公司，这意味着它的收入来源不仅仅是管理费。在该公司的五名顾问中，有四名注册理财规划师(CFPs)和一名特许金融分析师(CFA)。

该公司与个人，高净值个人，养老金计划，慈善组织和公司合作。其500,000美元的最低账户规模是此列表最高最低限度的绑定。

Pya Waltman资本背景

PYA Waltman Capital成立于2005年，主要所有者为J. William Waltman, Jr.和Douglas Yoakley。

公司提供投资监督服务、投资管理服务、退休计划咨询服务和财务规划服务。后者可能包括退休计划，遗产规划，保险审查和分析，教育资助规划和现金流量和净值分析。

Pya沃尔曼资本投资哲学

谈到分析证券时，Pya Waltman最依赖于基本分析，这涉及试图评估公司或金融实体的经济福祉，而不是仅仅查看其价格变动。

该公司通常提供投资产品的建议，包括但不限于共同基金、指数基金、交易所交易基金(etf)、有限合伙基金、房地产投资信托（REITS）和年金。

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Proffitt＆Gliseon是一家仅限于唯一与个人客户合作的费用，其中大多数是谁高净值．Proffitt & Goodson唯一的机构客户是养老金和利润分享计划，以及少数慈善组织。建议账户最低金额为200万美元，但没有设定账户最低金额。

资产管理费用的费用按照管理层的总资产的1.00％的统一费率。费用可能会谈判。财富规划按小时计费，一般在300美元到400美元之间。养老金咨询被收取的税率为0.50％的管理层。

团队成员拥有多种资格证书，包括特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)和注册金融规划师(CFP)。

Proffitt＆Goobleon背景

Proffitt & Goodson于1986年由Jim Proffitt和David Goodson创立。主要股东如下:

• 总经理兼首席信息官大卫·古德森(David Goodson)
• Neil Goodson，董事总经理，投资总经理和总裁合规官
• Benjamin Goteson，董事总经理和高级顾问

Proffitt & Goodson投资哲学

多元化是Proffitt & Goodson的核心战略。顾问们希望建立在不同资产类别之间的投资组合。他们也不会试图把握市场时机，认为市场通常是无生产力的。长期投资是首选，税收也总是被考虑在内。伟德亚洲官网vc

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WMG金融顾问公司是一家收费公司，因此，尽管顾问可以从销售金融产品中赚取佣金，但该公司仍有义务以客户的最大利益行事。WMG没有设定最低账户要求，客户大多是非高净值个人。该公司的机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和保险公司。

资产管理费按所管理资产的百分比计算，最高收费为2.00%。理财计划费用的收费标准是1500美元到10000美元。该公司的一些顾问可能通过出售证券赚取佣金。这可能会带来利益冲突，但所有顾问都必须以客户的最大利益行事。

WMG财务顾问背景

WMG财务顾问成立于2004年。主要所有者是Dieter William Bergner。提供的服务包括投资组合管理，资产选择，定期投资组合监测，退休计划咨询，其他顾问的财务计划选择，退休计划，教育规划和人寿保险。

WMG财务顾问投资策略

现代产品组合理论是WMG投资策略的基础。这希望基于风险宽度的程度最大化投资组合的预期返回，或者在预期回报率下尽量减少风险。长期交易是WMG顾问使用的主要策略。这意味着该公司希望一次至少一年的客户投资。

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资产规划公司提供财富管理及相关咨询服务。该公司的财务规划服务可能包括投资策略、财务独立/退休规划、教育资金、保险、税收和遗产规划等领域。伟德亚洲官网vc这是一家收费的公司，不收佣金。

要开户，你不需要满足任何最低投资要求。这里的客户包括个人和高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、地产、企业和非营利组织。该公司表示，在过去40年里，它专门为包括家庭医生、护士执业者、医疗保健主管、医院管理人员、牙医和兽医在内的医疗保健专业人士服务。

资产规划公司

自1975年以来，资产规划公司一直在商业。该公司总裁兼首席所有人是保罗法索，该专家也是持牌保险业专业人士。当他向客户销售产品时，他可能会收到保险公司的佣金。但是，客户没有义务实施FAIL的建议。此外，由于该公司受到信托义务的约束，因此其顾问必须在自己之前将客户的最佳利益置于。

团队中还有其他认证，如注册财务规划师(CFP)和财务规划师合格专业人员(FPQP)，这是一种介绍性的财务规划名称。

资产规划公司组合管理

通过其投资组合管理服务，Asset Planning Corporation旨在最大化客户的回报，同时牢记客户的目标和风险承受能力。该公司采用强调多元化的战略资产配置。通常情况下，它将客户的资产投资于免费的共同基金和交易所交易基金，但它也可能使用定期存单(cd)或个人存单债券．

资产规划公司(Asset Planning Corporation)表示，它至少每季度对客户的投资组合进行一次评估，并根据需要进行调整。它至少每年联系客户，审查他们的投资组合和财务计划。

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NBZ投资顾问公司是我们诺克斯维尔顶级财务顾问名单上的下一家公司。这家公司没有庞大的客户基础，而在它服务的客户中，几乎每一个都是个人投资者。该公司与高净值人士合作的人数略多于非高净值人士。该公司的机构客户目前包括养老金和利润分享计划。

NBZ是一名不收费的顾问，因此您不需要担心促销委员会顾问的利益冲突。该公司没有设定账户最低余额要求。

NBZ投资顾问背景

NBZ投资顾问公司成立于1995年，是上榜公司中历史最悠久的公司之一。2003年，它成为美国证券交易委员会注册的投资顾问公司。该公司目前主要由Richard I. Zivi, Jr.所有。该公司的小型顾问团队包括注册财务规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。

NBZ的所有资产都由可自由支配的基础．该公司为客户提供整体投资组合管理服务和财务咨询服务。

NBZ投资顾问公司投资策略

NBZ投资顾问与客户合作，制定量身定制的投资策略，以解决其个人利益作为零售投资者。该公司的顾问在持续的基础上与客户会面，以确保他们完全了解每个客户对风险，流动性需求和任何其他相关财务信息的容忍度。

谈到投资客户资产时，该公司主要使用股票，交易交易资金（ETF），定期存单，市证券和政府证券。顾问主要使用战略分配方法和名为NBZ Index Plus的模型产品组合。

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下一个坚定我们在诺克斯维尔的最高财务顾问名单上是Valor金融服务。本公司拥有一个大型客户端，目前仅包括个人。在这些人中，绝大多数是非高净值的人。这些非高净值的个人也占了大多数公司的管理资产。没有帐户最低。

valor是一家费用的公司。有一种潜在的利益冲突，这是一些顾问可以从金融产品的销售中获得佣金。但是，该公司是一个受托人．这使得它有法律义务在任何时候都以客户的最大利益行事。这家公司没有网站。

金融服务背景

Valor金融服务是我们名单上的年轻公司之一，刚刚在2020年成立，在冠状病毒大流行期间。该公司还成立了2020年的证券交易所注册投资顾问。William Timm和Brian Russell是该公司的主要所有者。它有一个相对小的咨询团队。

Valor Financial Services为客户提供投资咨询服务。这些服务可能包括广泛的投资组合管理和财务规划服务。

勇气金融服务投资策略

与大多数财务咨询公司一样，Valor金融服务将其投资策略定制到客户的需求。顾问与客户与客户达成审查所需的投资策略和目标，然后通常在现金，股票，共同基金，债券和年金之间分配资产。客户可能会对其资产的管理方式进行合理的限制。

Valor金融服务使用资产分配和平均成本法以及长期和短期的购买，以帮助推动客户账户的增长。具体的投资策略因客户而异。

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Nalls Sherbakoff集团是一家收费公司，不隶属于任何保险机构或经纪自营商。其客户包括个人、养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。本公司在开立或维持账户时，不要求设定最低账户金额。

该咨询说，它强调教育，以确保其客户不会使可能阻止他们达到目标的财务决策。该公司的服务包括投资组合管理，财务规划和养老金咨询。它的财务规划服务可以是广泛和全面的，也可以是咨询和狭隘的。

Nalls Sherbakoff集团背景

Nalls Sherbakoff集团成立于2013年。该公司的主要所有者唐纳德·纳尔斯(Donald Nalls)是一名财务规划师。在成立The Nalls Sherbakoff Group之前，Nalls是爱国者投资管理公司(Patriot Investment Management)的联合创始人之一，这是第一家上榜公司。Nalls和与公司同名的T. Lee Sherbakoff(同时也是公司的负责人和财务顾问)都是美国退伍军人。

Nalls Sherbakoff团队包括认证金融计划（CFP），认证离婚金融分析师（CDFA）和注册会计师/个人金融专家（CPA / PFS）等标准。

Nalls Sherbakoff集团的投资方法

按照许多金融顾问公司的惯例，Nalls Sherbakoff集团在投资组合管理过程中首先建立客户的投资目标、风险容忍度和任何其他相关财务信息。这为公司的投资方式提供了信息。Nalls Sherbakoff表示，该公司主要提供股票证券、公司债务证券、共同基金和etf方面的建议。它还可以为客户在开户前的投资提供建议。

与名单上的另一家公司爱国者投资管理集团(Patriot Investment Management Group)一样，Nalls Sherbakoff在其投资方法中不会优先考虑税收效率，除非客户特别要求。为帮助税收损失收获和其他与税收相关的问题，您需要咨询税务专业人员。