加州拉梅萨的顶级财务顾问

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Reilly Financial Advisors是一家只收取费用的公司，根据所使用的服务，最低投资水平在5,000美元至500,000美元之间。Reilly的客户只有个人，其中略高于50%的人不是高净值客户。

财富管理的费用是根据所管理资产的一定比例收取的。顾问团队包括十名注册财务规划师(cfp)、两名认可投资受托人(aif)和两名注册会计师(cpa)。

赖利金融顾问公司背景

RFA成立于1997年，1999年成为一家注册投资公司。该公司由Reilly 2015不可撤销信托所有。

所提供的服务包括财富管理、保险分析和退休计划分析。

赖利金融顾问公司的投资策略

RFA为客户提供以下策略:

• 核心，各种风险加权期权
• 防御性——股票市场投资，包括薄荷基金(MINT Fund)，该基金寻求较低的波动风险
• 激进——针对那些可以承担更高风险的客户
• 天主教投资组合-为希望在天主教价值观指导下投资市场的客户提供。

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排名第一的是收费公司Petix & Botte Financial, Inc.。提供全方位服务的财富咨询公司为个人和高净值个人、信托、遗产、慈善组织、公司、有限责任公司和其他业务类型提供服务。这里的团队包括三个人注册理财规划师(cfp)和两个IRS注册代理(EAs)。

不同的帐户类型，最小帐户大小有所不同。该公司主要收取投资管理的资产收费，以及财务规划或咨询的小时收费或固定费用。但该公司也可以从销售投资产品中获得基于佣金的补偿。这可能会产生利益冲突，但珀蒂博特负有为每个客户的最大利益服务的受托责任。

珀蒂波特财务背景

由Vickie Petix和Paul Botte拥有的Petix & Botte自1984年成立以来一直提供收费投资咨询服务。该公司提供战术资产管理，财务规划、选择其他顾问及证券选择服务。

客户可获得以下谘询服务:

• 退休和大学资助分析
• 资产负债清单
• 节税策略
• 个人退休账户展期服务
• 遗产规划
• 人寿保险评估与建议
• 退休计划
• 整笔分配
• 慈善捐赠/慈善信托

珀蒂博提金融投资策略

Petix & Botte使用它所谓的“家庭360公式”来帮助客户及其家庭实现他们的短期和长期财务目标。公式侧重于发现、设计和部署。“发现”步骤的作用是确定客户的目标，而“设计”帮助顾问为客户创建计划并选择正确的咨询服务。“部署”阶段包括财务和遗产规划、投资工具和风险评估、持续服务和建立持久关系。

该公司主要采用长期买入的方法，并利用技术、周期和策略分析证券基本分析．

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Davis & Seiley财富管理公司是一家只收取费用的金融服务公司，其团队包括两名注册财务规划师(cfp)和一名特许退休计划专家(CRPS)。其客户群包括个人和高净值个人、信托、遗产或慈善机构。

Davis & Seiley要求客户为建立顾问关系支付25万美元。该公司的薪酬主要来自基于资产的收费和小时收费。

Davis and Seiley财富管理背景

Marc Davis于1994年创立了Davis & Seily。公司提供投资管理、财务规划、退休规划、遗产规划、税务规划和教育规划。对于新客户，该公司提供免费的初次咨询。

戴维斯和赛利财富管理投资策略

Davis & Seiley主要使用基本面分析研究证券。该公司的资产配置模型取决于客户，通常包括股票、债券、现金、房地产和股票另类投资．

该公司主要将长期购买作为一种投资策略。

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最后一家是蓝色峰会财富管理公司，也被称为蓝色峰会金融集团。我们的服务对象包括个人、高净值个人、继承人、合格和不合格账户、公司账户、私人信托、私人受托人、养老金和利润分享计划、慈善机构和捐赠基金。

该团队包括两名注册财务规划师(CFPs)和一名注册会计师(CPA)。

说到咨询费，Blue Summit会收费基于资产的费用、小时收费及固定收费。一些顾问赚取佣金，这是一个潜在的利益冲突。也就是说，顾问受其受托义务的约束，必须为客户的最大利益服务。该公司没有账户最低要求。

蓝色峰会财富管理背景

Blue Summit成立于1924年，由公司合伙人朱迪思·l·塞德(Judith L. Seid)所有，多年来经历了多次更名。Allen Trim和Robert Seid也是我们的合伙人。

咨询服务包括投资组合管理、财务规划和养老金咨询。

蓝色峰会财富管理投资策略

该公司表示，它致力于成为美国最值得信赖和最杰出的金融服务公司，专门从事社会责任投资(SRI)。蓝色峰会的投资模式整合了环境、社会和治理(环境、社会和治理)的标准，该公司表示，它提供对可持续发展或社会正义等特定领域有更大影响的替代投资。

在进行投资研究时，蓝色峰会采用基本面分析，长期购买和现代投资组合理论．