拉斐特的最高财务顾问，洛杉矶

找一个顾问

峰会财务财富顾问在路易斯安那州拉斐特的最高评价公司列表中坐落在一起。这个费用为基础除了客户费用外，公司还聘用了从第三方获得委员会的经纪人经销商代表和保险代理人。也就是说，作为一名证券记已注册的注册投资顾问，峰会财务财富顾问必须维护其信托税始终为客户的最佳利益提供建议。

要与公司开设账户，您通常需要最低投资50,000美元。该公司与个人合作，高净值个人，养老金和利润分享计划，信任，庄园，慈善组织，公司和其他商业实体。这些客户可以访问包含一个经过认证的金融计划者的团队（CFP.）和一个特许退休计划辅导员（CRPC.）。

除了在拉斐特的第1家公司之外，首脑会议金融财富顾问还在其中排名路易斯安那州的十大企业由Sm伟德ios appartAsset。

峰会财务财富顾问背景

峰会财务财富顾问成立于2010年，成为路易斯安那州的峰会财务公司，Inc。是焦点运营的全资子公司，LLC是纳斯达克一家公开交易公司的焦点金融合作伙伴LLC的子公司。全球选择市场。

该公司提供投资组合管理服务和个人财务规划，如储蓄等主题退休和遗产规划。峰会财务财富顾问还提供自动模型组合计划查尔斯施瓦巴，称为Schwab智能投资组合。

峰会财务财富顾问投资策略

峰会财务财富顾问通常将客户资产分配到模型组合中，即公司认为适合客户的风险，投资目标和其他因素。这些模型投资组合通常以股权和固定收入为基础相互资金，交易交易资金（ETF）和个人债券。

该公司使用长期和短期购买策略。长期购买是持有至少一年的证券，而短期购买通常在获得的一年内出售。峰会财务财富顾问也可能使用利润交易选项写作。

找一个顾问

BCM顾问是一个仅限费用客户包括个人，高净值个人，养老金和利润分享计划的咨询公司。管理层的大多数资产都属于高净值个人和公司。

BCM投资组合管理的最低账户规模为250,000美元和500,000美元的财务规划。其咨询团队包括两名认证的金融规划师（CFP）和一名注册会计师（CPA）。作为仅限费用的公司，BCM顾问不会收到基于交易的补偿。相反，该公司的收入仅来自客户支付服务的费用。

像峰会财务财富顾问一样，BCM顾问排名第一国家十大公司由Sm伟德ios appartAsset。

BCM顾问背景

BMC Advisors成立于1987年，是我们名单上最长的职业公司之一。该公司首席投资官约瑟夫比劳是BCM的唯一所有权，Inc.顾问服务乔治·霍尔（George Holland）主任Hille Domingue和Montgomery Gossen是BCM的所有少数民族所有者。

BCM主要侧重于财务规划和投资组合管理。咨询账户在a上进行管理自由裁量基础，意味着公司的顾问可以完全控制投资组合决定。

BCM顾问投资策略

BCM提供各种投资组合，基于一项策略，通过各种资金投资股票，债券，贵金属和现金。BCM使用其专有的市场风险模式积极管理其投资组合，目前的财务，经济和货币数据的因素，以评估市场风险。

在投资组合中，BCM通过拥有共同基金或交换交易资金（ETF）来采用基于资产的广泛的方法，而不是专注于个人证券。在评估个人共同基金和ETF时，该公司审查了经理通过不同经济状况投资的经理记录，以及这些资金的基础资产。

找一个顾问

Cullen资产管理，也被称为Cullen Investment Group，围绕着我们的名单。该团队包括一个经过认证的金融计划者（CFP.）。与此列表中的其他两家公司一样，Cullen资产管理在顶部排名国家的10家公司由Sm伟德ios appartAsset。

除了作为投资顾问之外，该公司还是经纪人经销商。这意味着顾问除了在特定证券中投资客户资产外，还可以获得委员会。虽然这提出了利益冲突，但该公司具有信托义务，以始终以客户的最佳利益提出建议。

要与Cullen资产管理开立账户，您通常需要最低投资500,000美元。但是，尽管如此，该公司可能会放弃这一要求。其大多数客户都是非高净值的人，但该公司还与高净值客户，养老金和利润分享计划，慈善和公司合作。

Cullen资产管理背景

Cullen Asset Management于1987年开业。创始人和总统大卫C. Bordes是大多数人，而副总裁斯蒂芬L.镍拥有少数股份。

拥有大约40年的金融服务空间经验的BORDES，导致了一个主要侧重于投资组合管理服务的团队。在有限的范围内，他们还提供涵盖非投资相关主题的财务规划服务，如预算和储存退休。

CULLEN资产管理投资策略

CULLEN资产管理一般在建造的投资组合中投资客户资产股票和债券，在某些情况下，共同基金。该公司将这些投资组合定制到客户的风险容忍度和时间范围。它主要依赖于基本分析在评估证券时。这一战略需要通过探索公司的财务，市场的整体状态和其他经济因素来破译股票的内在价值。