在奥斯维戈湖,十大财务顾问或

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奥尔德里奇财富,收费财务顾问公司湖奥斯维戈的顶级公司。奥尔德里奇财富顾问认证,最明显的是包括数组注册会计师(CPA),注册理财规划师(CFP)和认可的投资信托(AIF)名称。该公司顾问的功能特许退休计划顾问(CRPC),个人理财专家(PFS)和特许金融分析师(CFA)名称。

绝大多数财富的客户个人和奥尔德里奇高净值个人。该公司还为企业服务,退休计划和慈善组织。没有最小帐户大小。

因为一些奥尔德里奇财富顾问可能赚取佣金第三方产品的销售,这家公司被认为是收费的。然而,奥德里奇财富必须遵守它信托责任在其客户的最佳利益。

奥尔德里奇财富背景

成立于1998年,奥尔德里奇财富AKT本金所有权下的合作服务,LLP金融控股公司。AKT服务属于一群超过30个人。

Adrich财富提供核心服务包括财务规划、投资管理、遗产规划、税务和保险咨询服务。这些产品分为多个部分取决于客户的具体需求。

奥尔德里奇财富投资策略

奥尔德里奇财富的新客户将与一个公司的资产配置模型。客户的风险承受能力的匹配过程因素,时间范围和流动性的需求。这些模型分为超级激进和保守,他们都在不同的市场和投资类型多样化。支持未来的再平衡的努力,公司会分配客户资产的安全特定的百分比。

“奥德里奇财富LP认为长期历史数据结合当前的市场环境是一个消息灵通的前景最可靠的来源框架客户对未来的投资业绩的期望,“公司在其国家形式难以小册子。

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托管费马蒂斯资本,第二个最高的公司在我们的列表中,需要一个最低100万美元的初始投资新客户加入,所有公司最高的异形。尽管价格不菲的最低,公司实际上与更多的人没有比那些高净值。马蒂斯也投资公司、其他投资顾问、集合投资工具,养老金,利润分享计划,慈善机构和政府机构。

马蒂斯资本有一个小型咨询人员特性三个特许金融分析师(cfa)和一个顾问证书在投资业绩测量(CIPM)。作为一个托管费公司,马蒂斯的顾问不出售证券,保险或赚取佣金,消除潜在的利益冲突。相反,该公司赚钱完全从客户的费用。

马蒂斯资本背景

2010年,马蒂斯资本首席投资官即Torkelson创立公司的前任,微处理机的投资组合策略。2018年1月公司改名为马蒂斯的资本。Torkelson投资和财务管理领域工作了40年,开始于1981年在西雅图作为美邦的经纪人。

马蒂斯资本提供客户个人财富管理、赞助商和退休计划管理的参与者,非营利组织管理和封闭式基金研究和投资组合管理。

马蒂斯资本投资策略

马蒂斯的资本投资几乎完全在“低收费、制度类,空载、开放式共同基金。”The inherent diversification, low management fees and liquidity of mutual funds make them desirable investments in the firm's view. In selecting mutual funds, the firm focuses on their long-term performance,费用比率和历史波动。马蒂斯资本也寻找基金在熊市,将保护资本。

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在3号在我们的列表,人力投资与个人高净值个人、银行和信用合作社,养老金,利润分享计划、信托、地产,慈善机构,以及业务实体。人类不需要最小的初始投资或投资账户的大小。

人力投资顾问团队特性三个注册理财规划师(cfp),三个注册会计师(注册会计师)特许生活保险人特许金融分析师(CLU)和1特许金融顾问(ChFC)。

人类只收费基础上投资工作,这意味着其顾问直接从客户那里收取费用,以换取提供服务。无论是人类还是其投资顾问收到其他赔偿第三方公司推荐或出售他们的产品。

人力投资背景

以前被称为AndersonFisher、有限责任公司、人力投资开始提供其服务费舍尔在2004年创立了公司。费舍尔仍是其主要所有者。

除了投资管理,人力投资提供遗产规划、教育规划、影响投资、退休计划、风险管理和税收策略。除了提供服务给个人、人力投资建议耐克高管,副总裁和董事的利益和金融计划。

人力投资的投资策略

人类为客户创建投资组合投资基于他们的投资政策声明。公司笔本文档后会见客户和评估客户的财务概要文件。会考虑几个因素如风险承受能力、投资目标和时间范围。

该公司将利用这些信息来建立一个投资组合的资产配置。人类使用多样化的投资低成本的指数基金的投资组合,以及个人的股票和债券。

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公司治理文化金融服务提供财务规划和投资管理服务给个人及其相关的地产,信托基金和其他实体。它还可以使用养老金计划,利润分享计划和企业。公司的顾问团队包括一个注册理财规划师(CFP)。

该公司通常要求最低账户规模25000美元建立一个投资管理的关系。然而,该公司可能放弃这个最低在自己的自由裁量权。

其顾问获得赔偿这些服务部分管理资产(资产管理)或每一个固定的或独立的财务规划项目。此外,顾问可以从第三方获得赔偿子公司出售他们的产品,使公司治理文化收费的公司。尽管销售第三方产品的潜在的利益冲突可能创建,公司治理文化是受托人,必须在你的最佳利益。

公司治理文化金融服务背景

公司治理文化金融服务是由格伦Clemans创始人之一,曾在金融服务行业工作了将近35年。在此时间间隔,他一直被一些金融出版物和组织。《巴伦周刊》排名前十名的理财规划师在俄勒冈州在2019年。2015年,英国《金融时报》列出他在其全国前400名金融顾问。

Clemans共同创立的公司治理文化金融服务,2006年仍然是唯一的主人。公司治理文化提供资产管理服务在可自由支配的和无法控制的基础上,这意味着一些客户给公司治理文化完全控制他们的帐户,而其他人则在个人事务。它还提供了独立的财务规划服务在退休和遗产规划等课题上。

公司治理文化金融服务投资策略

公司治理文化金融服务尝试构建投资组合战术性资产配置反映客户的个人情况,比如自己的风险承受能力、投资目标和纳税情况。在此基础上概要文件,该公司可能会在不同的证券投资资产,如共同基金、指数基金和交易所交易基金(etf)。公司治理文化从事长期购买(证券持有超过一年)和短期购买(证券在一年内出售)。

该公司也使投资决策基于以下的方法分析:

• 技术:预测价格的方向分析市场数据,如价格和体积。
• 基本:衡量一个公司的财务状况根据其财务报表等信息,管理优势和竞争对手的表现
• 图表:确定金融市场的价格波动和市场趋势,旨在利用这些模式。

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地垒和地堑财富管理是一个独立的投资咨询公司与个人合作,高净值个人、地产,信托、慈善机构、企业、养老金和利润分享计划。

地垒和地堑通常要求最低账户规模为25000美元。但是它可能会放弃这最低自己的自由裁量权。该公司可能终止现有的帐户如果其价值跌破25000美元。当你与地垒和地堑,你将获得一个顾问与注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)的名称。

作为一个付费公司地垒和地堑人员可以从各种来源获得赔偿。一些顾问也从第三方的子公司注册销售以佣金为基础的产品,创建一个潜在的利益冲突。然而,地垒和地堑受托人而且必须在你的最佳利益行事。

地垒和地堑财富管理背景

地垒和地堑成立于2018年的指导下Jamieson Grabenhorst和凯西克利夫兰。Grabenhorst服务首席负责人凯西和莫莉克利夫兰可撤销的信任生活。

该公司旨在为客户构建一个全面的财务计划,涉及到他们的经济生活的几个方面,如投资,退休储蓄和遗产规划。它还提供了数字软件帮助客户实时查看所有的账户从一个频道。

地垒和地堑财富管理投资策略

地垒和地堑评估几个方面的财务概要文件包括风险容忍度、纳税情况、当前资产和长期目标。它使用这些信息为你设置一个适当的资产配置组合。分散你的投资组合,该公司可能你的资产投资于不同的投资交易所交易基金(etf)和共同基金等。

在进行投资决策时也使用其他策略。例如,它可能参与公司的基本面分析认为客户资产投资。这个过程包括进行深入分析这些公司通过研究他们的财务状况的财务记录,以及部门的状态是以及它的竞争对手。公司也可以使用技术分析和图表分析在评估潜在的intevestments。

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西北投资顾问(NWIC)是托管费金融咨询公司提供投资服务的个人,高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、地产和慈善组织。托管费公司,NWIC通过客户补偿费用,不是佣金。

NWIC通常要求最低投资额为500000美元的资产管理服务,第二在我们的列表。它可能放弃这个要求在通过案件的基础上。

团队功能三个特许金融分析师(cfa),一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个注册金融分析师离婚(CDFA)。

西北投资顾问的背景

NWIC成立于1998年,由马克·e·斯佳丽,马修J.N. Roehr, Christel p . Turkiewicz和米歇尔·c·加西亚,他们仍然为公司工作。公司的顾问团队收到补偿托管费的基础上。所以它的顾问直接从他们的客户收取费用,他们不接收来自第三方支付公司出售他们的产品。

西北投资顾问投资策略

在进行投资决策时NWIC从事基础分析。公司分析信息等主题从财经媒体市场状况和经济前景,基金章程,第三方研究资料和更多。

在决定你的资产配置,NWIC考虑几个因素像你的风险偏好和投资目标。该公司从事长期和短期购买,因为它认为合适的。它也可能启动保证金交易当客户端请求的。

公司一般建议客户建立他们的经纪账户和嘉信理财& Co . Inc .)制度。

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葱属植物的金融顾问,seventh-ranked公司上榜,托管费公司与高净值个人、个人、地产,信托、慈善组织、公司和其他商业实体。

顾问公司的员工有两个注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(CFA)和一个认证的信任和财务顾问(CTFA)。

金融的薪酬安排包括葱属植物基于资产的费用每小时的费用和固定费用。该公司没有设置账户最低。

葱属植物金融顾问的背景

金融是一个葱属植物多户理财室成立于2017年。该公司的所有者Sheree Arntson,杰米McCreary, Pradeep Tempalli和斯蒂芬妮Fagerstrom。

其主要项目组合管理咨询服务,财务规划和养老金咨询服务。

葱属植物金融顾问的投资策略

葱属植物裁缝投资建议,个人客户的需求后,听到他们的风险容忍度,时间范围,流动性需求和其他因素。它通常分配客户资产之间的共同基金、etf和独立投资经理。然而,该公司可能还建议某些投资产品,不是公司的主要监护人提供的,包括变量人寿保险和年金合同。

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VergePointe财富管理是一个财富顾问公司,专业从事私人股本、房地产投资和家庭办公服务。VergePoint适用于个人、高净值个人养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织和业务实体。你一般不需要一个最小帐户大小从VergePoint接收服务。

VergePointe有两个研究团队注册理财规划师(CFP),四个注册会计师(注册会计师)和两个认证并购顾问(CM&AAS)。

VergePointe财富管理背景

VergePointe于2002年首次对外开放,但它在美国证券交易委员会注册作为一个投资顾问在2009年。马修·万斯克雷格•斯科特•罗伯茨Olson和布拉德·帕罗特保持其所有者和继续在该公司工作。

VergePointe提供投资管理、咨询和财务规划服务只收费的基础上。与VergePointe财富管理顾问获得补偿直接从他们的客户提供服务。他们通常不赚取佣金或其他形式的赔偿第三方公司出售他们的产品。

VergePointe财富管理、LLC的然而,校长也在VergePointe所有者和校长,LLP CPA和咨询公司。VergePointe有责任披露以外的任何潜在的利益冲突可能出现的从属关系。

VergePointe财富管理投资策略

VergePointe财富管理旨在创建多样化的投资组合资产配置,以反映你的个人情况,时间范围和风险承受能力。它不限制本身特定的证券投资决策时代表其客户。如果认为合适,也许你的资产投资于一些如下:

• 现金和现金等价物的投资,包括存单(cd)和货币市场基金
• 固定收益投资包括公司、市政、美国政府和外国债券
• 公共股权投资
• 对冲基金
• 房地产投资
• 真正的资产投资
• 大宗商品
• 私人股本和债务投资

该公司还利用市场研究投资选择决策时和其他材料。

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奥斯维戈财富顾问(OWA),收费公司占地9槽上榜。公司与个人、高净值个人信托、地产、慈善机构和退休计划。虽然该公司需要一个最低账户规模250000美元,大部分OWA目前的客户indivuals没有高净值。

OWA有两个注册理财规划师(cfp)的员工,以及一个顾问,他也是一个特许金融顾问(ChFC)和特许生活保险人(CLU)。根据公司的副词形式,奥斯维戈目前有一位顾问是保险经纪人执照,可能赚佣金销售保险产品。因此,OWA被认为是一个收费的公司,但是作为一个受托人必须总是服务于客户的最大利益。

奥斯维戈财富顾问背景

OWA成立于2008年,是由克雷格•切尔德里斯提供退休,自1986年以来金融和税收筹划服务。

OWA主要向客户提供三种类型的服务:投资管理和咨询服务;收费财务规划;和风险管理服务,专注于人寿保险,残疾收入保险、年金和长期护理保险。

奥斯维戈财富顾问投资策略

OWA直接资产管理和推荐第三方投资顾问,SEI。客户投资组合将被设计根据投资目标和风险承受能力。OWA提供多种结构、长期投资组合包括全球多元化的资产。这些投资组合通常是由共同基金和/或单独托管账户,并可能包括另类资产类别。

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托管费公司履行《禁止化学武器公约》顾问,轮我们列出的前财务顾问湖奥斯维戈。虽然CWC账户没有最低要求,该公司还迎合高净值个人和服务信托、地产和集合投资工具。

《禁止化学武器公约》有一个小团队的员工,包括一位顾问是一个特许金融分析师(CFA)。托管费机构,履行《禁止化学武器公约》不收集赔偿第三方销售金融产品,像某些sercurities或保险政策。

CWC顾问背景

履行《禁止化学武器公约》与其母公司成立于2000年,克莱兰德伍尔沃斯Capital Group LLC。领主克莱兰德和加里·伍尔沃斯公司的主要所有者。结合,克莱兰德,伍尔沃斯已经有近60年的工作经验在金融服务行业。

履行《禁止化学武器公约》提供了客户组合管理和财务规划服务,包括风险承受能力分析、资产配置分析和实现,退休规划、遗产规划、大学储蓄指导和业务转型的建议。

CWC Advisors投资策略

公司在多元化投资客户资产组合的大型股公司,小型股公司,国际资产,固定收益和交易所交易基金。CWC选择普通股使用策略,屏幕潜在投资价值,使用基本面分析来评估他们使用风险管理。“顾问不会购买股票,除非它是,在顾问的意见,积极与人民币升值50%,潜在的收购价格低估其销售目标,“公司在其国家形式难以小册子。

全面审查之后,提出了一个潜在的投资顾问的投资委员会最终买入/卖出的决定,最终由公司的首席投资官。公司管理风险通过设置限制投资组合投资于任何特定的安全或部门。