拉斯维加斯的最高财务顾问，NV

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就管理层（AUM）的资产而言，财富咨询集团是该名单上最大的公司。该公司在美国周围有29个办事处，其总部位于拉斯维加斯。根据您要开放的账户类型，您的帐户最低将在谦虚5,000美元之间落在5,000美元之间，高于250,000美元。

选择这项基于费用的公司，您可以在拉斯维加斯办事处访问三项经过认证的金融规划师（CFP）和特许生命保险人（CLU）。该公司的首席执行官Jimmy Lee在个人融资方面取得了相当的飞溅。Lee的话语已经出现在美国新闻和世界报告中，福克斯商业和纽约时报。

财富咨询集团顾问团队的某些成员有机会销售保险产品和证券，并获得佣金。公司仍然是注册的受托人，因此无论如何都必须以你的最佳利益行事。

财富咨询集团背景

财富咨询集团成立于2014年财务顾问至少有十年的业务经验。

财富咨询集团迎合企业主，医生和其他医疗专业人士。这家公司可以帮助您使用继任计划，员工福利计划和赔偿磋商。如果您担心您的业务如何影响您自己的资产，那么该公司也可以与您分析这些细节。

财富咨询集团投资策略

无论你目前的财务计划是什么样子，财富咨询集团将努力填补缺失的环节。然而，最终，帮助个人和家庭保护他们的财富并建立一个遗产是这家公司声称做得最好的事情。

财富咨询集团(Wealth Consulting Group)通过提前为税收以及其他难以承受的成本和风险做计划来做到这一伟德亚洲官网vc点。除了管理你的资产，该公司还会围绕你的遗产计划、信托或慈善梦想制定策略。

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芒财富管理是一家以个人为中心，收费为基础的公司。更准确地说，Arista约90%的客户是非高净值个人，其余都是高净值个人。新客户通常需要25万美元的可投资资产才能加入Arista，不过该公司保留放弃这一最低要求的权利。

Arista的员工拥有一个注册理财规划师(CFP)和两个认可投资受托人(AIFs)。作为一种收费业务，该公司的一些代表有机会从销售保险产品中赚取佣金。不管由此可能产生的利益冲突，Arista是一个受托人，必须以客户的最佳利益为出发点。

这家公司总部位于拉斯维加斯。它在亚利桑那州梅萨有一个二级办公室。

Arista财富管理背景

自2006年以来，Arista财富管理已于2006年由Paul Moffat总统成立。他是2017年和2019年的五星级专业人员的20多个投资行业老兵，并被名为“五星财富经理”。该公司是史斯特集信任的所有权。

如果你正在寻找动手操作的投资管理和财务规划，Arista可以帮你。您的一些服务选项包括投资规划、退休规划、税务规划、遗产规划、教育成本规划、保险分析、资产配置开发等。这些服务中的大多数都是简单的咨询服务。

阿里斯塔财富管理投资策略

和越来越多的公司一样，阿里斯塔财富管理公司致力于实现长期投资的成功。换句话说，如果你为你的投资组合购买了固定收益证券、共同基金、交易所交易基金(ETF)或其他投资产品，该公司打算让这些产品在你的账户中存放一年以上。这一理念是公司每一笔销售或购买的基础。

作为上述长线投资策略的自然延伸，Arista经常会买入被动投资的基金。不过，这并不是一个确定的结论，因为一些客户的风险承受能力和时间范围可能需要稍微更激进的策略。除了这些因素外，该公司还允许客户行使投资自由裁量权。如果你要让公司接受这件事，它所有的投资决策都要经过你的批准。

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成为美国退休计划集团公司客户的帐户最低要求是10,000美元，用于其投资管理服务。这是公司里唯一一个有最低要求的员工。该公司约80%的客户是非高净值个人。美国退休计划通常也为高净值个人、退休计划和慈善组织服务。

这一独立建立的公司是基于收费的。您可以通过此公司提供保险，如果您接受，这可能会导致您的顾问赔偿。它是一个忠告不过，法律要求你按照自己的最佳利益行事和投资。

美国退休计划组背景

自1991年以来，美国退休规划一直在商业。该公司的自我描述的使命是“了解您的财务状况”，并提供“高度称赞的投资管理技术，以帮助您实现目标”。该公司主要由首席投资官（CIO）Matthew Dahl和Dwight A. Machael副总裁所拥有。

根据对您最重要的，该公司将确定您的财务状况的具体目标。一旦双方都很舒适，一切都已经传达，美国退休计划将提出符合您需求的习惯建议。

美国退休计划集团战略

如果你的资产被美国退休计划集团(American Retirement Planning Group, Inc.)投资时，市场出现大幅下跌，该公司会立即收回你的投资，将其投资于短期政府债券，以保护你的资产。像这样的美国退休保险政策帮助它保持了很高的客户保留率。

该公司严重依赖现代产品组合理论，这试图根据风险容忍度最大化回报。其投资系统长期关注。

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独立拥有的巴克利财富管理公司成立于2017年，是该榜单上最新成立的公司之一。虽然这是一家年轻的公司，管理合伙人布莱恩·j·巴克利(Brian J. Buckley)拥有超过40年的个人投资经验。巴克利也是注册投资管理分析师(CIMA)。该公司还聘请了经过认证的金融计划者（CFP）。

广泛的投资者可以很容易地参与到这个以收费为基础的公司，因为它是少数几个没有固定帐户最低限额的公司之一。然而，该公司合作的大多数客户都拥有很高的净资产。

这家公司不仅专注于账户持有人，而是在他们的家庭上专注。因此，虽然该公司在技术上没有家庭办公室，但它确实提供了全能服务。

巴克利财富管理背景

Buckley财富管理是其创始人，管理合伙人和首席投资官（CIO）Brian J. Backley的所有权。该公司的网站包装了如何考虑退休资金以及它如何提供帮助的隐喻。除了提出不久的退休人士，巴克利还始终如一地与非营利组织合作。

退休规划和投资、遗产规划、信托基金的创建和税收管理等服务是该公司的一些标志。该事务所依靠客户提供的信息和反馈来开展这些服务。

巴克利财富管理投资策略

堡垒声称不知疲倦地越过客户个人退休欲望弄清楚他们需要多少保存。然后，该公司将实施围绕股票，固定收益和税后申报表的投资计划，试图确保您的退休预测正在储存税收。伟德亚洲官网vc

该公司还指出，它与每个客户的律师和会计师合作，以确保您的财务状况的各个方面对齐。战略上，巴克利还旨在尽量减少遗产税，因此您的资金完好无损。

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自2009年以来，金桥财富管理一直为大多数高净值的个人及其家人提供财务建议。至少，您需要500万美元用KingSbridge开立账户，使其成为此列表中最高的帐户最高限额之一。

该公司的员工还拥有众多资格，包括经过认证的金融计划（CFP）和注册会计师（CPA）。其总统也是一位经过认证的投资管理分析师（CIMA）和认证的私人财富顾问（CPWA）。

您可以通过这家公司提供保险，因为它是许可的保险经纪人。但是，因为公司的顾问是受托人在美国，法律要求他们在任何时候都要以你的最佳利益为出发点。

王桥财富管理背景

虽然这家基于费用的公司很年轻，但所有三个员工管理客户资产平均约20年的金融业经验。该公司总裁大卫J. Dunn，在财富管理中完全累积了20年左右。

王桥专注于以全面的方式管理您的家族资产。更具体地说，随着你的财务目标逐年变化，它将调整策略，以确保你达到理想的财务实力水平。该公司还声称，将避免千篇一律的做法，而是为每个客户制定定制计划。

金桥财富管理投资策略

一旦你明确了你对未来的财务需求，王桥会制定一个计划来帮助你达到目标。客户可以选择参与集合投资，将他们的资金与其他客户的资金混合，以增加多样化，进行更重大的投资。

这家律所在帮助客户转移财富，地产和税收计划，物业管理和集中股票定位。Kingsbridge也认为它的较小尺寸最终对双方有益，因为每一方都可以学会相互信任。

Kamichu Healy Management对新客户没有具体的账户。虽然公司拥有极其小的客户群，但它的少数高净值客户在管理层（AUM）下构成了绝大多数资产。该公司还与一些非高净值的人合作。

作为一家收费公司，Kamichu的某些顾问可以以佣金为基础销售保险产品。虽然这意味着潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以您的最佳利益为出发点。

Kamichu财富管理背景

堪察州财富管理最近于2018年成立。该公司由其首席执行官Maston Thornton领导并拥有。Thornton是一个经过认证的金融计划者（CFP）和特许投资组合经理（CPM）。

投资管理和财务规划是该公司的两个主要产品。后者可以涵盖退休计划，教育基金规划，保险计划等主题。

Kamichu财富管理投资策略

Kamichu财富管理主要专注于投资长期，这意味着它往往持有至少一年的投资。但是，在某些情况下，如果决定与不断变化的市场条件或您的需求保持一致，该公司可能会尽早决定从短期投资或出售投资。

一般来说，堪察姆倾向于投资于某种组合共同基金以及交易所交易基金(etf)，因为它们的成本低。不过，如果你需要的话，个别股票和债券也可以在你的投资组合中使用。

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华与华退休设计管理有限公司管理着100多家客户的资产，这些客户都是高净值人士。该公司对其咨询服务收取基于资产的费用和/或固定费用。在最低账户规模要求方面，华与华要求每位客户至少拥有100万美元以建立咨询关系。不过，这个最小值可以商量。

这家收费公司雇佣顾问，这些顾问可以从向客户销售保险产品或证券中收取佣金。虽然这引发了潜在的利益冲突，但该公司的受托责任要求它无论如何都要以客户的最佳利益为出发点。

华与华退休设计与管理背景

华与华退休设计管理公司成立于2014年。该公司完全归肯尼斯·希姆莱所有。希姆莱是注册遗产规划师(CEP)，注册退休规划师(CRP)，注册基金专家(CFS)，注册年金专家(CAS)，特许退休规划顾问(CRPC)和注册信托和遗产专家(CES)。

这家公司提供投资监管服务，投资管理，财务规划，顾问和经理选择，教育研讨会和期刊。

华与华退休投资策略设计与管理

根据其公司手册，H＆H退休设计和管理通过基本分析和技术分析评估证券并制定投资建议。该公司还经常采用长期购买和期权战略。

H＆H投资一系列证券，​​包括汇兑上市的证券，证券交易过度柜台（OTC），外国发行人，认股权证，公司债务证券，定期存单、可变年金、共同基金等。

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Redrock财富管理是一家较小的公司，顾问数量有限的资产。新客户端不必符合特定的最低开放账户规模。整个客户群，该公司拥有超过3倍的人，而不是高净值的人。这是一家不收费的公司。

Redrock的所有顾问都是经过认证的金融规划者（CFP）。除了CFP名称外，您还会发现一个特许的生命保险商（CLU），一个注册代理（EA），一个特许退休计划专家(CRPS)，两个认可投资受托人(AIFs)和一个认可资产管理专家(AAMS)。

Redrock财富管理背景

Greg Phelps，Redrock的总部财务顾问在摩根斯坦利和高盛工作了几年，仅在2005年决定开展这家公司。菲尔普斯和另一位财务顾问Jeremy Murray是Redrock财富管理的主要业主。

所有Redrock的咨询产品本质上属于其“私人客户服务”的旗帜下降。这一财务规划和投资管理服务旨在掌握全面的财务和投资需求。

redrock财富管理投资策略

现代投资组合理论是诺贝尔奖获奖投资策略，深入了解风险与返回之间的关系。Redrock财富管理遵循这种方法，主要投资于基于索引的交易所交易资金（ETF）和共同资金，有时可能难以提取强烈的回报，以考虑其本质上的低风险。但是，通过多样化和避免主动管理，公司通过MPT试图最大限度地提高您的预测风险容忍水平的回报。

Redrock并没有试图挑选跑赢市场的证券，而是坚持一个坚定的信念，即市场是有效的，在正确的资产配置下通常会表现良好。这是公司在为你的投资组合制定计划时集中精力的地方。

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理论私人财富合作伙伴是一家仅限费用的公司，将在可投资资产中的任何金额中承担客户。这反映在公司的客户群中，因为它完全使用非高净值个人和慈善组织。

这家小公司的顾问团队引以为豪的是，他们有几个项目。其中包括注册理财规划师(CFP)、特许理财顾问(ChFC)、注册投资管理分析师(CIMA)和认证财富管理顾问(AWMA)。

Proquility私人财富合伙人背景

Proquility Private Wealth Partners成立于2020年，是一家全新的公司。其创始人是拥有公司100%股份的首席执行官安迪·弗格森。

理论的财务规划可能涉及退休计划，税务计划，遗产规划，教育基金规划，慈善计划，保险分析等。还提供投资管理服务。

私人财富伙伴投资策略

Proquility Private Wealth Partners倾向于通过特定投资类型的选择来构建客户投资组合。其中包括股票、债券、期权、交易所交易基金(etf)和共同基金。在你的顾问管理的投资组合中，哪一种投资类型取决于你是哪种类型的投资者。例如，该公司将利用你的风险承受力和时间范围来确定你的投资组合的情况。

随着你的资产配置年龄的增长，公司会重新调整你的投资组合，使其回到预期配置。此外，如果你未来的目标改变了，公司会重新考虑你的资产配置。

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Skyoak Capital的四分之三的客户是个人，只有一部分高的净值。该公司专门为家庭，运动员和名人提供财务咨询服务。Skyoak的其他客户是企业，信托，庄园，慈善组织和退休计划。在Skyoak上有一个经过认证的金融计划（CFP）和一个认证的金融信托（CFF）。

本公司没有标准的最低账户规模，而是根据您订阅的服务而有所不同的要求。例如，投资管理服务均有2400美元的年费，而金融规划服务呼吁最低年费为1,500美元。私人财富管理和家庭办公服务均有25,000美元的年度费用。

如果这家收费公司的顾问向你出售一份保险，他们可能有机会因此获得额外的报酬。请注意，skyok仍然遵守受托责任，尽管它有法律约束力，无论如何都要按照您的最佳利益行事。

SkyOak资本背景

Skyoak Capital的首席执行官Jennifer Davis于2010年创建了这家公司。在戴维斯的日子之前，她在Skyoak的领导者之前，她在华尔街工作了20年。该公司在其拉斯维加斯总部以其拉斯维加斯总部之外，在旧金山，纽波特海滩和俄勒冈州Medford的位置也有位置。

通过SkyOak可以提供各种各样的服务。这些产品包括财富管理、资产管理、财务规划和个人财富经理/家族理财室等。更具体地说，该公司可以帮助制定退休计划，遗产规划、房地产购置规划、残疾人需求分析等。

SkyOak资本投资策略

Skyoak Capital是一个非常活跃的投资组合经理，因为它希望利用不断变化的市场环境中的趋势。虽然重新平衡是公司如何维护您的投资组合的主要部分，但它不在预定的时间表中完成它们。

Skyoak将使Skyoak的实际投资取决于您的时间地平线，风险耐受性，需要流动性，投资历史和未来收入需求。但总的来说，该公司似乎更喜欢股票混合，市政债券、公司债券、共同基金、交易所交易基金(etf)和另类投资。