高级财务顾问Leawood, KS

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财务咨询服务有限公司(FAS)是最大的金融顾问公司之一在堪萨斯,SmartAsset的列表伟德ios app高级财务顾问公司的状态。公司有一个很大的咨询人员和成千上万的客户他们一起工作。

FAS的客户大部分是由高净值个人和个人。在这些团体之外,该公司与少数企业,信托、财产和慈善组织。成为公司的客户,一般需要至少500000美元的可投资资产,虽然这不是一个要求。

收费的公司,一些顾问的FAS可以赚取佣金从保险产品的销售或证券。虽然这代表了一种潜在的利益冲突,公司是受托人,因此必须在客户的最佳利益。

金融咨询服务背景

金融咨询服务成立于1979年。成立马克斯•格里尔Jr .)一直在金融服务行业40多年,但那些不再与公司一起工作。

FAS提供财务规划和投资管理服务。更具体地说,这些包括基于目标投资,退休计划、所得税计划、保险规划、遗产规划、教育基金计划和更多。

金融咨询服务的投资策略

而不是使用一个投资策略对所有客户、金融咨询服务看起来与一个合适的投资组合能满足您的需求。要做到这一点,你和你的顾问将会在一些重要因素,如你的风险承受力、时间范围和流动性的需求。如果适用的话,公司可能会利用你的家庭组成和背景来帮助创建一个更健壮的计划。根据这些谈话的结果,FAS风险调整会对你资产配置为你的投资组合。

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退休计划小组(RPG)仅适用于个人投资者,机构投资者避开如养老金计划。虽然公司可以处理高净值个人的需要,绝大多数的客户包括个人在阈值。它甚至有服务专为业务所有者和开发的高管。这里也没有最低的投资要求。

咨询团队的某些成员付费的公司可以出售保险产品委员会或额外的补偿。即便如此,该公司是合法的受信托责任,所以它总是给的建议就是在你的最佳利益。

退休计划集团背景

创始人克里斯·科斯特洛和凯文·康纳德在2004年开办了退休计划小组。今天,康纳德的公司主要所有制,公司主席瑞恩•科斯特洛(CCO)首席合规官罗布·O 'Blennis财富管理业务高级副总裁德怀特Twillman和凯文贼鸥。

作为公司的名称表明,RPG的主要服务是其全面的退休计划。然而,该公司还没有羞于扩大除此之外,还提供了投资管理、医疗保险计划、税务管理和规划、现金管理、慈善信托计划、遗产规划等等。

退休规划小组的投资策略

为了构建安全、退休计划集团retirement-minded组合主要利用共同基金和交易所买卖基金(etf)当充实其投资决策。公司做自己的专有的分析和研究,以确定哪些证券是最适合您的需要。

RPG的目标是创造一个多样化的资产配置,使用许多不同领域的投资市场。有效地做到这一点,公司将与您共同开发适合您的风险承受能力。而该公司偶尔使用活跃的投资原则,它倾向于关注被动投资。

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像其他三个公司在这个名单上,米切尔资本管理(MCM)没有最低投资要求新客户。大部分的客户在这个托管费公司是(不)和高净值个人。目前该公司还与银行、养老和利润分享计划、慈善组织、投资顾问、保险公司、企业和信任。

米切尔资本管理背景

弗雷德·米切尔米切尔资本管理公司在1987年成立,虽然他不再是与该公司。今天,它是由校长肯员工持股绿色和Jonn Wullschleger,副总裁琼斯丰富,CCO芭芭拉•Roszel关系经理珍妮特罗和投资组合经理菲尔••柯南Christen Dusselier和布兰登·里德。

米切尔资本管理主要提供投资管理和财务规划服务。更具体地说,该公司可以做投资规划和分析,退休计划,教育储蓄计划、债务管理、税收筹划和生活活动策划。

米切尔资本管理公司的投资策略

最终的投资决策之前,米切尔资本管理将会对你的个人投资目标,风险承受能力和时间范围。本文完成后,你将与一个公司的投资策略。他们每个人的概述:

• 股票的策略
  • 全市股本增长:这种关注长期收益通过选择股票,并有很强的增长潜力。
  • 全市股权价值:这看起来投资于股票,该公司认为在很大程度上低估了市场。
  • 全市股权国际:这是基于高质量,美国。在美国交易所交易的股票。
  • 战略分配:这是围绕股票交易所交易基金本质上是多样化。
• 债券策略:MCM的唯一区别的两个债券策略是一个仅仅利用应税债券和其他坚持免税债券。

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Kavar Capital Partners Group是下一个公司在我们的列表顶部Leawood财务顾问。该公司是较小的一侧,是崭新的。它是alsmot只与个人客户。这些个人客户,大约一半高净值个人。公司与一些机构客户,包括慈善机构、企业和其他企业。

Kavar托管费公司,所以顾问不会收到金融产品销售给客户的佣金。因此,不存在利益冲突。该公司还不征收最低账户规模要求。

Kavar Capital Partners集团背景

Kavar Capital Partners Group)是迄今为止最年轻的咨询公司对我们Leawood列表。2011年公司成立,开始做生意,但它只成为一个SEC-registered2021年投资顾问。该公司是与专注金融合作伙伴的一部分,LLC。这是一个集中操作的全资子公司,LLC。

Kavar为其客户提供投资管理和财务规划服务。

Kavar Capital Partners Group投资策略

Kavar Capital Partners集团是类似于许多其它金融咨询公司,它看起来调整其投资策略,其客户的需要。顾问与客户通过会议来确定他们的投资目标和整体财务状况。他们还收集信息在每个客户对风险的容忍,流动性需求和其他重要信息。

顾问在Kavar可能客户各种各样的投资证券投资。他们主要使用的基本技术方法分析来评估潜在的投资和投资组合。

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遗留的财务策略的顾问团队包括注册理财规划师(cfp)特许退休计划顾问(CRPCs)和认证项目组合管理顾问(APMAs)等认证。

这个只收费公司要求新客户至少有250000美元可投资资产开户。尽管如此,该公司可能会决定放弃这事。个人和高净值个人占有最大的份额遗留的客户基础,但它也与养老金和利润分享计划。

遗留的财务战略背景

自2000年以来一直在商业遗留的财务策略。首席执行官迈克尔·鲁茨是这家公司的创始人,虽然他现在间接拥有它通过他的信任,迈克尔·w·鲁茨不可撤销的信任。Lutz在金融服务行业工作了超过20年。

这个公司提供了一个广泛的服务,包括一般投资管理,退休计划,遗产规划大学基金计划、业务税收筹划和信托和non-fiduciary退休计划服务。

传统金融战略客户体验

遗留的财务策略保持时刻关注市场趋势和预期事情可能头下。它收集的信息在整个过程集成到该公司的投资组合模型。这意味着你的投资可能会改变经常随着市场条件的转变。

在其核心,遗留相信强大的多元化跨不同的证券领域的市场份额。该公司主要关注共同基金,交易所交易基金,股票,企业和市政债券、年金和另类投资。

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ETF的投资组合是一个合作伙伴托管费公司。这个公司几乎完全与non-high-net-worth个人工作。然而,高净值个人、慈善组织和企业也与该公司合作。为了成为ETF投资合作伙伴的客户端,您将需要准备投资250000美元。

ETF投资合作伙伴的背景

ETF投资合作伙伴成立于2004年。是在公司总裁兼首席合规官的所有权(CCO)理查德主编副总统和部长黛比Jeffrey l . Schlachter博士主编和本金。

这个公司提供财务规划服务,但大多数是基于投资管理。这需要创建一个定制的资产配置和建立定期调整。

ETF投资组合投资策略合作伙伴

如您所料,ETF投资ETF的合作伙伴是一个主要的支持者。公司使用各种etf投资于股票和债券,并专注于不同领域的市场份额。这样做是为了最大化的多样化。

最终选择的证券投资组合是完全取决于你是什么样的投资者。准确评估,你的顾问会通过一个与你“投资调查问卷”,以确保你的风险承受力,时间范围和流动性需求是明确的。一旦你的投资组合的资产配置实现,该公司平衡你的投资定期。

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托管费珠峰财富管理(EWM)只有一个财务顾问人员——它的创始人约翰·塞茨。塞茨既是注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。

而不是强加一个可投资资产的最低,珠峰学院2500美元最低季度费用根据其专有的费用表。该公司的客户包括有或没有一个高净值个人。

珠峰财富管理背景

约翰·塞茨珠峰财富管理只是财务顾问,在2004年建立了公司。直到今天,塞茨拥有该公司100%的股份。塞茨以优等成绩毕业于堪萨斯州立大学,花了超过三十年在金融服务工作格局。

没有服务短缺在珠穆朗玛峰。这个列表包括现金流管理、投资管理和规划、退休规划、所得税计划、股票期权分析和规划、遗产规划和税收最小化和教育基金计划。

珠峰财富管理客户体验

首先,珠峰财富管理将创建一个投资政策声明,或“诱导多能性”,为每一个客户。这个文件明确细节地平线的时候,风险容忍度、纳税情况和投资的目标客户。只有在这完全可以是公司制定一个适当的资产配置计划。

上述因素将帮助你的顾问建立战略投资计划。对于这些,EWM倾向于坚持一些etf的组合,指数基金、经营基金和私人投资。多样化是另一个主要的考虑,该公司有意选择投资几乎没有市场相关。