在犹他州Lehi寻找一家顶级金融顾问公司
犹他州利希(Lehi)的居民希望与当地的财务顾问合作，他们有几种选择。在这里，Sm伟德ios appartAsset考虑了该市的顶级公司，包括他们的账户最低额度、投资策略、顾问认证等重要信息。另外,SmartAsset的伟德ios app免费理财顾问配对工具可以直接连接您与多达三个顾问在您的地区。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 驾驶财富顾问 找到一个顾问 |
843140412美元 | 没有设置帐户最低 |
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最低的资产没有设置帐户最低金融服务
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| 2 | andina家庭办公室 找到一个顾问 |
247023137美元 | 1,000,000美元 |
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最低的资产1,000,000美元金融服务
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| 3. | 发芽的顾问 找到一个顾问 |
13750000美元 | 没有设置帐户最低 |
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最低的资产没有设置帐户最低金融服务
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我们如何在犹他州的Lehi找到顶级财务顾问
为了在犹他州的Lehi找到顶级财务顾问公司，我们只考虑了与美国证券交易委员会（SEC）有效注册的人。这很重要，因为这意味着我们列表中的每个公司都遵守信托责任．我们也将搜索范围限定在那些提供财务规划服务、主要服务个人客户的公司。最后，我们取消了公司的资格披露在他们的形式之．我们的研究的最终结果是下面，按照管理层（AUM）最少的资产顺序。所有信息都准确如写作本文的写作。
驾驶财富顾问
Drive Wealth Advisers在我们列的利希顶级公司中排名第一。Drive Wealth聘请了一个财务顾问团队，主要提供投资组合管理、财务规划和咨询等服务。该公司的客户基础主要是非高净值个人。它还与少数高净值人士、养老金和利润分享计划、慈善机构和企业合作。
驾驶财富不会施加最低账户余额。这意味着技术上，任何人都可以成为这家公司的客户。
驾驶财富是一个收费公司，因为它的一些顾问也是注册的保险代表，他们可能会因为向客户销售保险产品而获得佣金。这是一个潜在的利益冲突。然而，Drive Wealth仍是一个受托人，在法律上有法律约束力，它必须在任何时候都以客户的最佳利益为出发点。
推动财富顾问
Drive Wealth Advisers成立于2015年。该公司完全由Crabb Financial, LLC所有，而这家公司又由首席合规官(CCO)洛厄尔·c·克拉伯(Lowell C. Crabb)所有。Crabb也是注册财务规划师(CFP)，公司还聘请了注册会计师(CPA)，两名特许金融分析师(CFAs)和另一名CFP。
驱动器财富为客户提供各种服务，包括投资组合管理，分布商建议，财务规划，养老金咨询和一般咨询。服务均以自由裁量权和非酌情方式提供。财务规划服务可能会涵盖现金流，遗产规划，退休和教育储蓄等主题。该公司可以利用subadvisors帮助管理客户帐户。
推动财富顾问的投资策略
Drive Wealth Advisers根据每个客户的既定投资目标制定投资策略。顾问会见所有客户，审查他们的整体财务状况、风险承受能力和投资目标。他们利用这些信息来制定有效的资产配置策略，并根据需要不断地对账户进行监控和重新平衡。
在制定客户投资组合时，顾问倾向于使用股票、交易所交易基金(etf)、共同基金、公司债务证券、商业票据、定期存单、期权和其他投资。在评估投资时，顾问使用基础分析和技术分析方法。然后，他们利用长期和短期购买，以及备兑期权来推动回报。
andina家庭办公室
安蒂娜家族办公室是我们下一个名单。该公司专注于综合家庭办公室服务，如整体财务规划和投资管理。该公司通常与个别客户合作，尽管它还与少数汇集投资车辆和退休计划保持咨询关系。andina一般需要100万美元的新客户的最低账户余额。
Andina是一家收费公司，因为它的一些顾问可以从销售保险产品中获得佣金。虽然这是一种潜在的利益冲突，但该公司仍然受到受托责任的约束，在法律上有义务以客户的最大利益为出发点。
安迪娜家族办公室背景
安迪纳家族理财室于2009年开业。创始人Eric S. Barlow和J. Brett Belliston是公司的管理成员和所有者。Belliston也是公司的首席合规官(CCO)和总裁，他是注册财务规划师(CFP)，认可遗产规划师(AEP)和认证私人财富顾问（CPWA）．巴洛担任首席执行官，是一名特许金融顾问（CHFC）。
安迪纳通过全面的财富管理为客户提供家族理财室服务。该产品包括投资组合管理和监控，以及包括遗产规划、退休计划和税务规划等问题的强大的金融规划服务。
安迪纳家族办公室投资策略
安迪纳家族理财室的投资策略通常取决于投资政策声明(IPS)的制定。创建这一声明涉及到确定每个客户的财务和投资参数，以及他们的风险承受能力他们希望对资产管理施加的级别和任何具体限制。然后，顾问利用这些信息设计一个个性化的投资组合配置策略。
客户投资组合是通过共同基金和其他独立的投资组合经理来构建的。在使用后者时，公司不参与客户资产的日常管理。在评估投资组合时，顾问会进行基础分析和技术分析。虽然公司不拘泥于任何一种投资策略，但它倾向于使用专有软件、资产配置策略和现代投资组合理论来为投资决策提供信息。
发芽的顾问
Sprout Advisers是榜单上规模最小的公司，遥遥领先。这家公司几乎只与非高净值个人客户合作，不过它也管理着一些高净值客户。该公司为客户提供投资管理、财务规划和咨询服务。该公司没有对其客户基础施加最低投资要求。
Sprout是一家费用的公司。因此，一些顾问可以从销售保险产品获得佣金。这一创造的潜在利益冲突受到信托义务遵守信托义务的事实。
发芽顾问背景
斯普劳特顾问公司于2012年成立，但它一直只是证券交易委员会-自2018年起注册投资顾问。该公司由其两位联合创始人乔舒亚·卡尔和爱德华·斯图尔特私人所有。斯图尔特是该公司的首席合规官(CCO)。
Sprout为客户提供投资管理服务，以及财务规划和咨询。投资管理通常是全面的，可能包括投资组合管理和财务规划，这取决于客户的偏好。专门的财务规划服务通常是一次性提供的，可能涉及退休计划等领域，遗产规划，现金流规划，税收最小化等等。
Sprout Advisers投资策略
Sprout顾问与客户合作，制定量身定制的投资策略，可以帮助他们满足他们所有个人财务和投资目标。该公司通过详细说明他们的特定投资目标，以便顾问可以建立满足其需求的多元化投资组合。顾问提供正在进行的管理和监控，以确保每个客户的当前目标保持在每个策略的最前沿。
投资策略从保守到激进都有。顾问可以在客户的投资组合中使用一系列的投资，尽管具体的证券类型因客户而异。他们通常也会长期投资方法．
