Lexington财富管理评论
列克星敦财富管理是一个财务顾问公司位于马萨诸塞州列克星敦，在管理层的资产中大约为9.3亿美元。该公司与个人合作（包括高净值个人），它还适用于养老金计划，慈善组织和公司。
Lexington财富管理层于2000年由Michael Tucci和Kristine Porcaro成立，他们现在分别担任首席执行官和总统。该公司提供两者投资管理和财务规划服务约为330个客户。
Lexington财富管理背景
Lexington财富管理由Michael Tucci和Kristine Porcaro成立于2000年.Tucci，ACPA在成为一名会计师之后，他转向了投资咨询领域认证投资管理分析师（CIMA）。Porcaro于1997年创立了Lexington Advisor，三年后两名加入的部队创建了Lexington财富管理。
Lexington财富管理接受哪些类型的客户？
Lexington Healy Management有大约330个客户，包括个人，高净值个人，养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。
Lexington财富管理最低账户大小
Lexington没有最低的帐户规模。但是，它通常需要2,500美元的最低季度费用。因此，如果您的账户小于250,000美元，那么您将结束超过1％的费用，否则您将为投资管理服务提供。
Lexington财富管理提供的服务
列克星敦财富管理公司为其客户提供相当广泛的服务。这些可以包括:
- 金融计划
- 生命计划
- 商业计划
- 退休计划
- 净值现金流量预测
- 风险管理
- 信任和房地产规划
- 财务报告
- 保险计划
- 离婚规划
- 投资管理
- 投资组合分析
- 投资政策陈述
- 咨询服务
列克星敦财富管理投资哲学
列克星敦财富管理公司(Lexington Wealth Management)在向客户提出建议时，依靠各种投入和策略。该公司考虑资产配置和资产配置，以及税收策略、集中财富策略和另类投资。该公司还进行综合业绩报告和蒙特卡洛模拟分析。列克星敦偶尔会利用来自第三方的预测信息来帮助制定其建议，但该公司仍对其向客户提供的建议全权负责。对于每一位客户，该公司都会根据客户的目标、时间范围和偏好量身定制建议。
Lexington财富管理下的费用
对于投资管理服务，LEXINGTON财富管理根据帐户规模根据以下计划收取费用：
| 帐户规模 | 费用百分比 |
| 高达5,000,000美元 | 1.00％ |
| 接下来$ 5,000,000 | 0.75％ |
| 接下来15,000,000美元 | 0.50％ |
| 接下来25,000,000美元 | 0.40％ |
| 超过50,000,000美元 | 可转让 |
列克星敦可能会协商不同的费用在某些情况下，取决于帐户。费用通常从投资管理协议签署之日起收取，你将根据上一个计费期最后一天的资产市场价值，按季度提前收取费用。
该公司还对某些服务收取独立费用，包括以下服务:
| 服务 | 费用 |
| 基本计划-净值，现金流计划 | 3000美元 |
| 其他附加规划 | 1,000美元 |
| 保险计划 | 1,000美元 |
| 退休计划 | 1,000美元 |
| 投资规划 | 1,000美元 |
| 长期护理计划 | 1,000美元 |
| 屋际计划转介 | 1,000美元 |
| 投资组合分析 | 2,000美元 |
| 投资政策声明 | 2,000美元 |
| 商业计划 | $ 5,000 |
与投资管理费一样，该公司有权自行决定根据每种情况的具体情况进行谈判。下表显示了列克星顿财富管理的投资管理费用与国家中位数相比。请记住，这些只是估计，实际费用可能会有所不同。
| 预计费用比较* | ||
| 你的资产 | 列克星敦财富管理 | 国家中位咨询费** |
| $ 500K. | $ 5,000 | $ 5,000 |
| $ 1mm. | 10,000美元 | $ 8,500 - 10,000美元 |
| $ 5毫米 | 50,000美元 | $ 25,000 - 32,500美元 |
| $ 10mm. | $ 87,500 | 50,000美元 |
| *费用估计只考虑每个公司提供的服务的最大基准费用。您也可以支付经理费用和其他费用，这可能会有所不同。**所有数字均基于鲍勃Veres 2017年计划专业费调查的中位数费用。以上估计仅考虑了唯一的费用。由于额外费用，总成本可能会更高。 | ||
什么要注意
Lexington Healy Management通常建议客户使用施瓦布顾问服务那保真或TD Ameritrade.托管，经纪和清算服务。作为这些建议的回报，Lexington财富管理偶尔将偶尔从这些机构接收投资研究产品或服务，而无需为他们支付。这造成了潜在的利益冲突，因为该公司有推荐这些机构的激励。好消息是，所有三家公司都是大型且众多的经纪人，集体持有管理层的资产约为7万亿美元。
此外，Lexington Healy Management还参加了Schwab顾问网络，通过其接收客户推荐。该公司支付Schwab A参与费，如果有任何转诊的客户使用Schwab以外的监护人，则该公司必须支付非Schwab托管费。这意味着Lexington有一个激励推荐所有转诊客户继续使用Schwab作为其托管人。这种激励会产生另一个潜在的利益冲突。
列克星敦财富管理有一个信托税揭露这些利益冲突。作为受托人，它总是按照客户的最佳利益行事。
披露
列克星敦财富管理公司没有披露任何信息。
开设Lexington财富管理的账户
要联系Lexington财富管理，您可以在（781）860-7745上电办公室或发送电子邮件至info@ xingtonwealth.com。如果您在马萨诸塞州的Lexington，您也可以亲自参观办公室。
Lexington财富管理在哪里？
Lexington Healy Management位于马萨诸塞州沃尔瑟姆街和马萨诸塞大道的马萨诸塞州的Massachusetts的Lexington。历史Buff可能有兴趣了解该办公室只是列克星顿共同的几个街区，其中美国革命的第一次射击被解雇。
寻找财务顾问的提示
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- 有些顾问具有高的最低投资，其他顾问在较小的账户大小可能具有最低费用可能是持久的。如果您在可投资资产中少于25,000美元，您可能希望通过调查来开始Robo-Advisors.，对传统财务顾问的更便宜的替代品。
