顶级财务顾问在林肯，东北

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Pittenger & Anderson, Inc. (P&A)是一家只收取费用的注册投资顾问公司(RIA)，位于内布拉斯加州林肯市。它为个人、公司和慈善组织提供投资组合管理和财务规划服务。不过，它的大部分客户都是高净值人群之外的个人。所以，如果你刚刚开始积累财富，这家公司可能是适合你和你的家族的。

开放账户所需的最低投资因您选择的个人投资组合的类型而异。这些最低限度可从100,000美元到250,000美元。P＆A的团队具有各种专业名称，包括经过认证的金融计划（CFP），特许金融分析师（CFA），特许退休计划顾问（CRPC）和投资顾问认证合规专业人员（IACCP）。在认证品种方面，P＆A在这个名单上取得了山体滑坡胜利。

Pittenger & Anderson背景

该公司的创始人Jim“Pitt”Pittenger和Dan Anderson在1995年首次开启了P&A的大门，使其成为我们名单上最古老的公司之一。然而，这两家公司在金融服务领域的专业关系可以追溯到1985年。

其主要业主是董事长/首席执行官詹姆斯·斯塔格斯派遣手，JR.兼总裁丹尼尔林恩安德森。

今天，P＆A工作为唯一的费用财务咨询公司。它从为其服务直接提供的费用中获得资金。它不会收取任何佣金，销售费用，12B-1费用或其他形式的收入分担，以推荐对他人的特定产品或投资。该框架可以减少潜在的利益冲突，因为您的顾问无需根据您的最佳利益，即可通过提出具体建议即可获得更多赔偿赔偿。但是，作为一个受托人，您的顾问必须在他或她自己之前提出最佳利益。该公司的费用通常基于管理层的资产百分比。

Pittenger＆Anderson投资策略

P&A根据客户的整体风险承受能力和投资目标等因素为客户建立个人投资组合。该公司对这些投资组合进行持续评估，并在必要时重新平衡资产配置和其他特征。

然而，该公司利用一种核心格式来构建客户投资组合。例如，股权部分主要由大型股票和被动型管理基金．固定收益部分通常由“相当被动的投资级债券”组成。根据您的资产配置，最低初始投资可以从10万美元到50万美元不等。

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Lincoln Capital在我们的榜单上排名第二，拥有数百万资产管理(AUM)。使用Lincoln Capital的服务不要求最低投资额，但该公司表示，其重点是高净值客户。它特别关注企业主，但也为个人、信托公司和公司提供服务。

林肯首都有一个认证金融计划者（CFP）工作人员，但公司有多个投资顾问代表．

林肯资本背景

林肯资本成立于2005年，以受托人身份工作。因此，法律规定它必须将客户的最大利益置于自身利益之上。投资顾问代表(IAR)贾德·诺曼(Judd Norman)是林肯资本的唯一所有者。他也是该公司的投资顾问代表。

根据该公司的说法，其使命是提供“独立，无偏见，以客户为重点的财务规划”。除了帮助客户满足其财务目标外，林肯资本还强调与客户的联系在人类层面上。该公司表示，许多客户通过来自客户和与公司合作的其他专业人员的推荐加入。

林肯资本投资策略

谈到投资，Lincoln Capital表示，其目标是为每个客户创建一个高度个性化的投资计划。该公司还强调，其重点是实现长期增长最大化投资增长随着时间的推移。

该公司将客户的资产投资于其认为未来10年或20年将继续表现良好的股票和公司。林肯资本还特别注意投资定期存单和国债等固定收益证券。该公司使用基本面分析以及长短期投资方法。

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资本咨询和资产管理在其团队中有一个相对有限的投资顾问工作人员。该公司的客户包括高净值的个人和非高净值个人。它还提供银行或节俭机构，养老金和利润分享计划，慈善组织，公司或其他企业和州或市政府实体。

该公司的目标是为客户建立一个全面的财务计划。根据你的需要，这个计划可以解决以下问题:

• 现金流分析
• 生活费用
• 退休计划
• 大学储蓄计划
• 遗产规划

此外，该公司还提供个人投资组合管理服务，收费全包。

资本咨询和资产管理背景

Rob Nixon，经过认证的金融计划（CFP），拥有超过25年的金融服务经验，成立于1996年的CCAM。尼克松仍然适用于公司并担任校长。

自2008年以来，琥珀罗默，客户服务经理和尼克松的另一名所有者一直在公司，她是一家注册的Paraplanner（RP）。

资本咨询与资产管理投资策略

CCAM通常不会直接为其客户提供投资组合。但是，它可以推荐IT Deems的个人货币管理人员是基于对您的财务状况，风险容忍，投资目标等的分析。这些服务是通过CCAM私人管理的投资组合计划（PMP）提供的服务。

CCAM通过PMP收集服务的单一，全包服务费用。根据与SEC的申请，CCAM协助投资者选择适当的顾问和货币管理人员来管理他们的投资组合。此外，CCAM为投资者和监督者提供了经理的投资咨询费，并评估了经理在转向投资者的投资组合方面的表现。该公司还在未收取和佣金的情况下执行投资者的投资组合交易，并为投资者的资产提供监禁服务。CCAM提供这些或其他服务的任何组合，以换取投资者支付公司的单一，全包费。

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ParAdigm财富，LLC DBA R2财富管理合作伙伴拥有一项小型顾问，管理人员，高净值个人，养老金和利润分享计划，遗产，信托，慈善组织，公司和其他业务。

在其员工中，有两名顾问拥有注册理财规划师(CFP)称号，一名顾问拥有特许理财顾问(ChFC)称号。

公司没有最低账户规模要求。

R2财富管理合伙人背景

R2 Wealth自2015年开始运营。该公司提供一系列咨询服务，包括投资组合管理、财务规划、教育研讨会和讲习班、期刊出版和退休计划服务。

R2财富的管理成员是安德鲁·普尔(Andrew Pool)和罗伯特·罗西(Robert Rossi)。

R2财富管理伙伴投资策略

R2财富主要用途基本分析，技术分析在评估证券和提供投资建议时，周期性和曲目分析。至于该公司的投资策略，它雇用了长期购买，保证金交易，短期购买，频繁的交易和选择。

该公司投资于共同基金、交易所上市证券、场外交易证券、权证、公司债务证券、商业票据、定期存单、市政证券、可变年金、美国政府证券等。

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Bellwether顾问，LLC DBA Bellwether财富是一个付费的公司．领导者为退休计划，个人，高净值个人，信托，慈善组织，庄园，公司和其他企业提供服务。

该公司的薪酬安排包括基于资产的费用、按小时收费和固定费用。然而，一些顾问也是注册的经纪自营商，可能从证券和投资产品中赚取佣金。这种收费结构可能会激励顾问青睐收费更高的委托产品或证券，但领头羊表示，它尊重a信托税为了每个客户的最大利益。

Bellwether的团队由相对较小的员工组成，但代表了不同的专业名称，包括特许寿险承保人(CLU)、注册理财规划师(CFP)、注册金融顾问(ChFC)、注册投资管理分析师(CIMA)、注册私人财富顾问(CPWA)和注册退出规划顾问(CEPA)。

该公司的最低账户规模要求是25万美元。

领头羊财富背景

Bellwether全资拥有Clark Bellin，提供了组合管理，财务规划，顾问选择和养老咨询咨询服务。该公司的咨询服务还具有现金流量规划，慈善捐赠，财富保护和遗产规划。

风向标财富投资策略

布莱瑟表示，它专注于使用多元化的投资方法来实现过度回报。在确定低估的资产类别时，该公司采用基本分析，周期性分析和技术分析。

Bellwether还使用一种专有模型来确定哪些投资风格应该加价，其顾问利用固定收益和另类投资策略。

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尽管员工相对较少，但Flagstone Financial Management拥有两名注册理财规划师(CFPs)。

石板财务管理公司不要求最低投资开始使用其服务。该公司为高净值和非高净值个人、基金会和捐赠基金、银行、信托、地产和公司提供服务。

石板财务管理背景

石油公司财务管理情况LLC于2016年由迈克尔T. Johnson成立，他拥有CFP和J.D.的标题。

石板财务管理提供一系列服务，以满足所有投资者的需求。如果客户只是需要帮助创建或改进他们的财务计划，该公司提供一次性咨询服务，以及持续咨询服务。虽然接受咨询不收取任何费用，但客户需要按每小时150美元至350美元的费率向咨询公司支付咨询费用。

想要更多帮助的客户还可以选择参加战略财富管理计划。该计划包括更全面的客户投资计划。该计划的费用通常高达管理层资产的1.5％。

Flagstone财务管理，LLC投资策略

Flagstone财务管理的一个重点是消除投资中的情绪。在该公司的网站上，它引用了多项研究，这些研究表明，当投资者落入某些行为陷阱时，他们会做出糟糕的财务决策。行为金融学是一个相对较新的领域，但它在过去几十年里越来越受欢迎。

Flagstone Financial Management将这种行为焦点与多样化，低成本组合相结合。该公司在国内和国际市场投资其客户资产。

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在我们内布拉斯加州林肯市的顶级金融顾问公司名单中，最后但并非最不重要的是A计划财富管理(Plan A)。该公司为个人、信托、地产、公司等提供投资组合管理和金融咨询服务。

A计划不要求开立账户时进行特定的初始投资。但是，如果你有一个小的余额，你可能会面临一个更大的基于资产的费用。目前其咨询服务的最高年费为1.50%。

计划财富管理背景

计划A在2015年成立，并成为2017年的投资顾问。它的创始人罗纳德W.安德森，JR.仍然为该公司工作。今天，计划提供一系列投资组合管理和金融咨询服务。根据您的需求，公司可以通过有效预算，偿还债务，退休规划，遗产规划等产品来指导您。

该公司与个人，慈善组织以及养老金和利润分享计划合作。但根据该文件，最近提交了SEC，其客户群的大部分包括高净值范围以外的个人。

计划一个财富管理投资策略

计划A基于客户的风险承受能力来构建投资组合。这些投资通常由共同基金、etf、个股和债券、年金和人寿保险投资构成。企业可以坚持战略资产配置或动态资产配置。前者涉及一种被动的方法，不需要在市场环境不断变化的情况下改变资产配置。然而，动态资产配置方法考虑了可能影响资产配置风险的战略变化的不断变化的市场条件。

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