KY路易斯维尔的最高财务顾问

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ARGI投资服务公司是迄今为止管理资金最多的公司，也是路易斯维尔九大投资公司中唯一一家财务顾问管理的资产(AUM)超过20亿美元。事实上，它的资产管理规模超过了我们榜单上排名第二的公司25亿美元。

ARGI拥有此列表中最多的客户，大约3,000。该公司的资产要求为50,000美元。

除了路易斯维尔，ARGI还在肯塔基州的伊丽莎白镇和博林格林设有办事处;辛辛那提;印第安纳波利斯;大急流城,密苏里州;康涅狄格州诺沃克;以及其他主要城市。

ARGI投资服务背景

ARGI的起源可以追溯到1995年，当时该公司作为美国运通金融顾问公司的特许经营公司成立。2003年，该公司从美国运通(American Express)分离出来，2010年，该公司正式成为在sec注册的投资顾问公司。

公司由帕特里克·里夫斯和ARGI员工通过员工持股计划拥有。

路易斯维尔办事处有108人员工和30名顾问：23是经认证的金融规划者注册会计师(CFPs)、注册会计师(cpa)、注册财务顾问(chfc)、注册财务分析师(CFAs)和特许人寿保险商(CLU)分别为8名、2名和1名。

ARGI投资服务投资策略

虽然50,000美元是Argi资产管理计划所需的最低金额（对于战略和核心投资），如果您想要不同的组合选项，您需要投资更多的资金。基于常见股票指数的SmartCap产品组合需要75,000美元。对于战术或个人股票投资组合，您需要至少100,000美元，这具有较高的风险，并且是为了积极的增长和资本升值。如果您希望限制下行风险，您需要150,000美元的选项投资组合，旨在较少风险和收入增加。

基线账户（战略和核心）使用交换交易资金作为投资。其余的账户将有个人股票选择，其中混合其他投资车辆。比如大多数财务顾问，阿格里使用资产配置作为维护每个投资组合的适当风险和返回的主要策略之一。

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KPP咨询服务是一个基于费用的公司，最低投资基于您选择使用的计划。有些计划没有最低限度，而最高的是250,000美元。

KPP的团队包括七个CERITIFIED金融规划师（CFPS），以及其他顾问的顾问，如认证退休计划专家（CRP）和长期护理证书(中国卫星发射测控系统部)。

KPP的费用通常基于管理下的资产，但一些顾问也可能通过向客户销售产品获得佣金。这可能是一个潜在的利益冲突，但顾问一定会为客户的最佳利益行事。

KPP咨询服务背景

该公司由罗伯特·达文波特和肯·奥尼尔于2005年创立，目前仍是主要所有者。

KPP的服务包括财务规划，投资管理，现金流分析，保险计划，退休规划和遗产规划。

KPP咨询服务投资策略

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这费用为基础公司没有最低投资要求。这是一个多世代家庭财富经理，这意味着该公司的旨在为富裕家庭提供服务，包括遗产规划，家庭治理，税收筹划和生活方式管理。如果您不寻找家庭服务，您仍然可以参与投资管理服务公司。

公司有一个注册金融分析师(CFA)。费用是根据所管理资产的百分比计算的，不过一些顾问也可能赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问必须以客户的最佳利益为出发点。

阿特拉斯布朗背景

Atlas Brown成立于2004年，由W. Wayne Hancock, III。

M. Scott Robinson是公司的首席执行官，自2008年以来一直在Atlas Brown工作，1996年开始他的投资职业生涯。

Cherri Lamkin是该公司的首席合规官员和高级副总裁。Lamkin和Robinson以及SVP Timothy Corley和VP Cheryl Hesen，都是希尔德利昂的所有员工，都是一个大型财富管理公司。

阿特拉斯布朗投资策略

阿特拉斯•布朗表示，它“将机构技术应用于多学科方法，使用多种资产类别/风格，外部管理者，备择方案和个人证券创造定制的投资策略。”该公司采用传统和另类策略，投资于房地产、自然资源和矿产等非传统资产类别。

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2016年成立于2016年，Saling Healy Advisors是依赖财富管理后列表中的第二次最新注册公司。您需要至少500,000美元成为公司的新客户。Saling Healy Advisors与退休人员，企业主和富裕专业人士合作。

Saling的团队包括四个经过认证的金融规划者（CFP）和一个特许财务顾问（CFA）。费用基于管理层的资产百分比。有些顾问获得销售保险的佣金，这是一个潜在的利益冲突。虽然，顾问还有一个信托责任以客户的最大利益行事。

销售财富顾问背景

James " Jay " Saling是该公司的主要所有者、董事长和高级执行官。他在金融服务行业有30年的经验，拥有多项认证，包括注册理财规划师（CFP）和特许财富顾问（CWA）。

该公司的其他股份由该公司的执行董事，CFP和认证退出规划师（cexp）;和Jason Stuber，首席投资官员和特许金融分析师（CFA）。

服务包括投资组合管理、业务计划、退休计划和财务计划。

销售财富顾问投资策略

该公司主要适用基本分析在其证券选择过程中，可采用长期买入、短期买入、卖空、融资融券、期权交易和期权交易等方式。它的资产主要集中在共同基金、普通股、交易所交易基金(etf)、债券和固定收益产品。

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这家收费律所是路易斯维尔名单上最新的律所之一。依赖没有成为客户的最低资产要求。

有两项经过认证的金融规划者（CFP）和一个特许财务顾问(CFA)的依赖。

费用通常基于管理层的资产百分比。有些顾问可以赚取卖出客户证券的委员会。这是一个潜在的利益冲突，但顾问都受到客户的最佳利益。

依赖财富规划背景

Shaun Chelf于2017年创立了该公司，并作为主要金融计划者和投资组合建筑师。

提供的服务包括财富管理，财务规划，退休计划和投资管理。

信赖财富规划投资理念

依赖富裕的财富采取分层的方法来投资，从核心层开始，这些核心层旨在寻求总返回股权增长。补充，该公司的数据层是公司描述为“势头，趋势之后”策略的层数 - 以及作为流动性储备的层。在审查投资时，依赖财富利用基础和技术分析的方法。

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Pillar Financial Advisors与拉尼尔资产管理公司(Lanier Asset Management)的区别在于，在我们的榜单上，它的顾问数量最少，只有两家。虽然这家公司规模不大，但它的薪酬模式却让它与众不同。金融是支柱托管费，而不是基于收费。这意味着该公司不会从经纪公司、共同基金公司、保险公司或他们推荐的任何金融机构收取或接受佣金。

该公司的资产要求500,000美元。

Pillar的团队包括两名注册财务顾问(CFAs)、一名注册会计师(CPA)和一名注册财务规划师(CFP)。

支柱财务顾问背景

Gregory Curry于1997年创立了该公司，现任首席合规官(CCO)和高级财务顾问。他是一名注册会计师、个人财务专家(PFS)和CFA。在创立公司之前，他曾任职于全球金融服务公司Aegon和全球最大的会计和金融咨询机构之一的普华永道。库里和该公司另一位高级财务顾问本•艾利森(Ben Allison)是该公司的主要所有者。Allison在投资服务行业有20年的经验。

支柱的服务包括投资管理、退休规划、财务规划、税务规划和遗产规划服务。

支柱财务顾问投资策略

当你第一次开始与支柱金融顾问的关系，你将发展一个初步的投资计划。这个计划是基于你的财务状况，你的目标，风险承受能力，时间范围和现金需求。您的帐户将被管理在一个自由裁量的基础上，这意味着交易决定没有你的输入。你的投资计划指导你的交易决策。

该公司主要在共同基金中投入资金。公司通常会选择被动的管理共同基金评估后的因素，如过去的业绩、投资组合经理、费用结构、基金发起人、评级等。

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中心线财富顾问没有最低账户规模，所以它可以与所有类型的客户合作。就像我们路易斯维尔名单上的大多数财务顾问一样，中心线是费用为基础这意味着除了向客户收取费用外，它还可以从供应商那里收取销售佣金。

中心线的团队包括一个注册理财规划师(CFP)和一个认可投资受托人(AIF)。

中心线财富顾问背景

安德鲁·阿诺德(Andrew Arnold)是该公司的创始人和唯一所有者。他担任首席执行官和高级财富顾问。阿诺德在投资行业工作了20多年，拥有路易斯维尔大学(University of Louisville) MBA学位。

中心线财富顾问提供投资管理，财富管理，退休计划和税务计划服务。

中心线财富顾问投资流程

中心线财富顾问表示，它已经分开了财务顾问业务的三个关键作品：咨询，客户资产和金融产品/服务的监护权。传统上，其他公司的顾问与其他三个方面有关的顾问，导致了一个以客户为中心的方法而不是客户需求 - 首先做法。在中心线，每个方面都独自站立，使您获得“更优雅，以客户为中心的模型。”

该公司利用嘉信理财(Charles Schwab)为您保管资产，并与王朝金融(Dynasty Financial Partners)建立战略合作伙伴关系，提供投资银行关系、资产管理策略、遗产规划和更多。

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Access Wealth Management是路易斯维尔十大投资公司中最低投资额最高的:你需要100万美元才能成为这家公司的客户。

存取财富管理一般目标高净值个人，企业主，专业运动员和娱乐专业人士作为潜在客户。访问是一家费用的公司，意思是顾问可以赚取佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问必须以客户的最佳利益行事。

访问团队包括一个经过认证的金融计划者（CFP）和一个认证的私人财富顾问（CPWA）。

Access财富管理背景

安东尼·克里斯滕森(Anthony Christensen)是该公司的创始人、唯一所有者和总裁。他拥有超过20年的金融行业经验。在创立Access Wealth之前，克里斯滕森是摩根士丹利的助理副总裁。

该公司提供的服务包括投资管理，财务规划，家庭办公室服务、税务管理和资产保护。

获取财富管理投资策略

在为您的投资组合选择个别股票时，本公司普遍采用基本分析。基础分析考虑投资发行人的价格到盈利率，股息收益率，增长率到价格盈利比率，财务实力比例等。您的投资组合不仅包括个人股票，而且包括相互资金，交易所交易基金(etf)、个人债券和另类投资。

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Sortino咨询合作伙伴是另一家费用的金融公司。虽然该公司没有最低费用或最低投资组合价值，但略微超过三分之一的客户被认为是高净值，其由股票定义为净值至少为150万美元。

Sortino的团队包括一名特许财务顾问(CFA)，一名认可的投资信托（AIF）和一个特许退休计划专家（CRP），以及其他认证。

Sortino咨询合伙人背景

丹尼尔·哈切森和凯文·梅纳德是公司的主要所有者。哈切森是一名注册投资管理分析师(CIMA)，特许另类投资分析师(CAIA)和一名认可投资信托分析师．自1996年以来，他在金融服务行业工作，为Merrill Lynch和Morgan Stanley等公司提供各种能力。Hutcherson也是海军陆战队老兵。

你可以在Sortino找到投资管理、家庭财富服务、财务规划等更多服务。

Sortino咨询合作伙伴投资策略

基础分析是索蒂诺咨询公司采用的主要的证券评估方法。基本面分析着眼于基金或发行方的竞争地位。该公司将考察发行人的管理团队、风格变化、过去的业绩、投资策略、声誉和财务实力。

一般来说，你的资产会投资于共同基金和交易所买卖基金(etf)另类投资．不过，该公司偶尔也会投资个人债券和股票证券。

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榜单上最后一家公司拉尼尔资产管理公司是一家收费公司，这意味着收费通常基于管理下的资产，但顾问可以赚取佣金。这是一个潜能的利益冲突，但顾问必须以客户的最大利益为出发点。

新客户没有账户最低，其最低费用仅为50美元 - 尽管您的实际费用可能会更高，但在管理层的资产中的0.3％和1.75％之间的较高费用。

拉尼尔的团队包括三名注册会计师(cpa)和一名特许财务顾问(CFA)。

拉尼尔资产管理背景

这家公司有三位老板:马克·霍夫曼、朱尼厄斯·比弗和卡尔·哈菲尔。霍夫曼担任首席执行官，在金融服务行业有几十年的经验。他拥有哈佛大学(Harvard University)的MBA学位，此前曾担任波士顿咨询集团(Boston Consulting Group)的合伙人。

海狸是共同总监和持有的共同行政官7系列持有证券牌照31、63、65张。哈菲尔是联合首席投资官，拥有超过30年的投资经验。他是特许财务顾问(CFA)和注册会计师(CPA)。

拉尼尔的服务包括理财建议、投资策略、资产配置、财务规划、收入规划、遗产规划、退休规划和教育规划。

拉尼尔资产管理投资哲学

Lanier认为，建设良好的投资组合是基于预计的回报而不是历史回报。为了实现这一目标，公司使用多样化并试图减少对股票和债券的依赖。

该公司采用四种主要投资组合管理策略:保守型、平衡型、增长型和传统型。每种策略对应一种资产配置。例如，保守的投资组合有近50%的分散策略，约10%的实物资产和约15%的固定收益。所有投资组合通常包括这三种策略，外加国际股票、国内股票和现金。

你的投资组合将取决于你的风险承受能力、时间范围、财务目标、收入需求等。