《路德金资本管理评论》

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总部位于沃斯堡路德金资本管理公司以其创始人约翰·路德·金的名字命名，在圣安东尼奥、奥斯汀和达拉斯也设有办事处。

该公司为个人、信托、遗产、慈善组织、政府实体、公司和其他商业实体、基金会、捐赠基金、养老金和利润分享计划管理投资组合。它还担任LKCM共同基金、次级咨询投资组合、附属私人投资合伙企业、单一投资合伙企业、模型的投资组合程序和包费程序。

路德金资本管理背景

在为一家共同基金公司和投资公司管理资产后，金于1979年开设了自己的投资咨询公司。他从一个两个人的办公室开始，总共有17年的投资经验。如今，该公司雇佣了近距离的人，其中50人是顾问，他们总共有1196年的投资经验。

King拥有并控制母公司西南JLK公司的多数股权。其他员工持有少量股份。

路德金资本管理客户类型和最小账户规模

路德金资本服务于个人、信托、遗产、慈善组织、政府实体、公司和其他商业实体、基金会、捐赠基金、养老金和利润分享计划、注册投资公司和私人投资合伙企业。

该公司通常要求至少200万美元，300万美元或500万美元的投资独立管理帐户(SMA)，取决于策略。其共同基金的最低额度为2,000美元，投资合伙企业目前的最低额度均为25万美元。也就是说，公司可以自行决定放弃或协商条款。

路德金资本管理公司提供的服务

如前所述，路德金资本咨询和监督单独管理的投资账户，共同基金，次级咨询投资组合，附属私人投资合伙企业，单一投资合伙企业，模型投资组合项目和包装费用计划-都在一个可自由支配的基础上。

该公司还在非自由裁量的基础上提供投资咨询。

路德金资本管理投资哲学

通过单独管理的账户，路德金资本提供:

• 股票策略:哪家公司通常持有约40至65家公司的股权证券，在初始购买时市值至少为10亿美元
• 小盘股策略:哪家公司通常持有大约75至95家公司的股权证券，最初购买时市值在6亿至50亿美元之间
• 小型/中型策略:哪家公司通常持有大约50到60家公司的股权证券，最初购买时市值在12.5亿美元到120亿美元之间
• 中型策略:哪家公司通常持有大约50至60家公司的股权证券，在最初购买时市值在25亿至250亿美元之间
• 固定收益策略:通常投资于投资级、美国国债或短期至中期期限为1至10年的政府债券
• 平衡的策略:哪一种投资策略通常将公司的股票投资策略和固定收益策略结合起来

一般来说，公司会申请基本面分析根据盈利能力、资产负债表质量、竞争优势、市场份额地位、产生过剩现金流的能力、有意义的管理层股权、再投资机会和相对估值等标准来评估公司。

路德金资本管理公司的费用

路德金资本根据客户的一定比例收取管理费资产管理．尽管该公司可以免除或协商其费用，但非机构独立管理账户的最低年费为2万美元。以下是每种投资策略的分级收费表:

路德金资本管理奖和表彰

CFA杂志将King创始人评为2007年投资顾问行业最鼓舞人心的人。

他还于2008年获得了由CFA协会颁发的Daniel J. Forrestal III职业道德和投资实践标准领导奖。

此外，金还担任德克萨斯州雇员退休系统受托人投资咨询委员会主席，德克萨斯大学投资管理公司董事会副主席，该公司负责监督德克萨斯大学的捐赠基金，德克萨斯农工大学捐赠基金的一部分，以及德克萨斯基督教大学受托人兼董事会主席。

要注意什么

路德金资本没有任何法律或纪律措施披露在最近提交给SEC的文件中。

有一件事需要注意:该公司不提供财务规划．因此，如果你在寻求一般性的财务建议，这家公司可能不太适合你。

在路德金资本管理公司开户

要联系路德·金资本，你可以打电话给该公司的总部或各个分支机构。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

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