弗吉尼亚州林奇堡的顶级财务顾问

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Pettyjohn, Wood & White是一家托管费按管理资产(AUM)的百分比计算薪酬的公司。这家公司的资产管理规模在这份名单上是最大的。

至于客户类型，Pettyjohn, Wood & White为非高净值个人提供咨询服务，高净值个人、退休计划、慈善组织和公司。该公司的顾问团队的特点是特许金融分析师(CFA)认证。

Pettyjohn, Wood & White的最低账户规模要求为50万美元。

Pettyjohn, Wood & White背景

Pettyjohn, Wood & White成立于1978年，原名The Pettyjohn Company, 2014年与Wood & White Investment Advisors, LLC合并成为Pettyjohn, Wood & White。

该公司的咨询服务包括投资组合管理和财务规划。

Pettyjohn, Wood & White投资策略

该公司表示，其管理投资组合的重点是升值和产生当前收入。该公司还采用了定量和定性分析相结合的研究方法。根据Pettyjohn公司的小册子，该公司的量化过程混合了“自下而上”和“自上而下”的基本考虑。

这里的顾问使用一系列的证券，包括交易所交易基金(etf)美国、固定收益证券、美国国债、美国政府机构和定期存单(CDs)。

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选择性财富管理是一家收费公司，拥有多个顾问。该公司目前为高净值个人、非高净值个人、信托、商业实体、合格退休计划、房地产、个人退休账户、慈善机构和基金会提供服务。

这家公司的员工提供一系列的经验，有资格，如注册理财规划师(CFP)，特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。

选择性财富主要对其咨询服务收取基于资产的费用。客户必须满足10,000美元的最低账户规模要求。

选择性财富管理背景

该公司由Matt Schubert于2012年创立，专注于投资组合管理和财务规划咨询服务。公司的投资组合管理和投资监督服务还包括资产配置、投资策略、个人投资政策、资产选择、投资组合监控和风险承受能力。舒伯特是公司的首席执行官。

选择性财富管理投资策略

选择性财富表示，该公司在监控客户头寸时，重点关注股票类别配置和原材料价格走势。在研究公司和评估竞争优势时，公司雇佣基本面分析．

选择性财富的主要投资策略是长期和短期交易。它的目标是根据客户的需要量身定制咨询服务。这包括他们的个人财务目标、风险承受能力、时间跨度和收入需求。

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MontVue资本管理公司是一家收费公司。该公司要求所有潜在客户至少拥有50万美元的账户才能建立咨询关系。

该公司的客户来自较小的一方。客户包括非高净值人士、高净值人士及慈善机构。

MontVue资本管理背景

MontVue成立于1999年。该公司主要提供投资组合管理和财务规划。其财务规划服务还包括以下内容:

• 退休收入计划
• 教育计划
• 401(k)投资和配置审查
• 房地产的指导
• 金融咨询

MontVue资本管理投资策略

MontVue在使用时从根本上分析经济部门技术分析该公司向美国证券交易委员会(sec)提交的公司手册显示，该公司在投资决策中发挥了重要作用。该公司还利用基本面分析，在进行研究时，将国内部门的业绩与广泛市场的业绩进行比较。

MontVue的Form ADV表明其主要投资于投资级公司债券经注册的投资公司或业务发展公司发行的证券。