Manning & Napier Advisors是一家管理着近200亿美元资产的投资管理公司。资产管理)．它的团队财务顾问为个人、机构和其他类型的客户提供财富管理和财务规划建议。它在纽约费尔波特市运营。
《巴伦周刊》将Manning & Napier Advisors评为2020年第一大基金家族，领先于金融巨头古根海姆投资公司、先锋集团和富达管理与研究公司。
Manning & Napier顾问公司背景
Manning & Napier的历史可以追溯到1970年，当时比尔·曼宁和比尔·纳皮尔开店。1994年，曼宁参与了一场诉讼金融业监管局(FINRA)规则5320，也被称为“曼宁规则”。该规定要求在finra注册的公司将客户利益置于自身利益之上。
2011年，该公司成为纽约证券交易所上市公司(股票代码:MN)。
Manning & Napier Advisors客户类型和最小账户规模
Manning & Napier与几种类型的客户合作，包括:
最小账户规模根据投资策略而有所不同。这些最低限额一般在25万美元至2千万美元之间。
Manning & Napier Advisors提供的服务
Manning & Napier构建单资产和多资产类别投资组合代表客户。因此，你可以投资于股票投资组合、固定收益投资组合或提供不同资产类别敞口的多元化投资组合。
此外，该公司的专业人员还可以就以下主题提供建议:
- 遗产及税务筹划
- 固定收益养老金计划的资产/负债建模
- 为雇主设计退休和健康计划分析
此外，该公司还提供包括生命周期期权在内的自营共同基金。随着投资者年龄的增长，这些生命周期基金会自动重新平衡，投资于风险较低的证券。
Manning & Napier Advisors投资哲学
该公司根据客户的风险承受能力、财务目标和税务情况设计投资组合。在选择证券时，投资团队采用各种分析方法，例如基本而且技术分析。
该公司不是指派一名顾问管理客户的投资组合，而是有针对特定策略的管理团队，他们共同做出投资组合决策。公司研究部门的高级成员组成了一个投资政策小组，负责制定公司的经济和市场前景，建立资产配置指导方针，并评估用于多资产类别投资组合的资产的风险/回报概况。
Manning & Napier顾问公司的费用
Manning & Napier收取的资产管理费根据账户规模和所采用的投资策略而有所不同。一般为0.15%至1.00%。但请记住，这些费用不包括交易费用、经纪佣金、特定基金收取的运营费用和其他费用。
要注意什么
在过去10年里，曼宁纳皮尔律师事务所没有经历过任何对评估公司业务行为有重大影响的纪律处分事件。欲知最新详情，请访问该公司的形式之美国证券交易委员会(SEC)的官方网站。
Manning & Napier是其他金融机构的附属机构，并担任Manning & Napier基金的投资顾问。可能会产生潜在的利益冲突。但这家公司的联合创始人在一定程度上支持在finra注册的公司必须把客户利益放在第一位的要求信托责任把客户的利益放在自己的利益之前。
如何找到合适的财务顾问
- 在选择一个候选人之前，至少和三个候选人交谈。这样你就能对费用和投资策略有足够的了解，从而做出明智的决定。如果你需要帮助找到三个合适的顾问，请使用我们的Advisor匹配l.它能帮你联系到三个专业人士在你所在的地区根据你个人的需要。现在开始。
- 问问顾问他们是如何获得报酬的。一些顾问的工作托管费基础，这意味着他们的报酬完全来自他们的客户。还有一些是收费的，收取第三方供应商的佣金和客户费用。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
