马里兰州最高财务顾问公司

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资产管理规模(AUM)最大的公司，贝塞斯达的财务顾问公司雪佛兰大通信托公司看起来应该有大量的客户。然而，该公司的客户基础不足1000人，他们都拥有很高的净资产。该公司还与家庭、机构、企业主和高管以及合格的合格计划合作。与名单上的第四家公司WMS Partners, LLC一样，这家收费律所要求其客户至少拥有300万美元才能开立账户。这是此清单上的最高帐户最低限额。

由于其名称可能会建议，Chevy Chase Trust公司也是一家信托公司。咨询团队共有15项顾问认证。这包括九个特许金融分析师（CFAS），五个认证的金融规划师（CFPS），一个认证的信托和财务顾问（CTFA）和一个特许市场技术人员（CMT）。

雪佛兰大通信托公司背景

自1997年以来，Chevy Chase Trust Company一直在商业。它由Chevy Chase Trust Holdings，LLC，持有公司拥有。该公司的34名顾问团队在金融服务业平均20多年。

一旦客户向他们的顾问传达了他们的需求，该公司就会提供个性化的服务。其服务包括基于目标的财务规划、遗产规划、信托服务和家庭财富服务。

雪佛兰大通信托公司投资策略

大多数公司将使他们的投资哲学围绕价值/增长，小/中/大部分和国内/国际类别。但雪佛兰蔡斯特信托公司选择专注于投资主题，具体行业和行业，即提供增长机会。

此外，该公司将尝试在尽可能多的资产类别中分散客户资金。雪佛兰大通信托公司在客户投资组合中使用多种投资，包括交易所上市证券、权证、公司债务证券、CDs、市政证券、投资公司证券、美国政府证券、期权和合作伙伴关系。

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1919年投资咨询是位于巴尔的摩，在那里首先放在SmartAsset列表中伟德ios app巴尔的摩顶级财务顾问公司．此列表中没有公司的咨询团队比这一列表更大。该团队包括23个特许金融分析师（CFA）和九项经认证的金融规划师（CFPS）。

这家收费公司的客户包括广泛的个人和机构。更具体地说，该公司既与高净值人士合作，也与非高净值人士和家庭合作。它还与捐赠基金、基金会、政府客户、养老金和利润分享计划、投资公司、企业、个人退休计划、合伙企业、信托和遗产合作。你需要至少200万美元的可投资资产才能在这家公司开户。

1919年投资顾问

榜单上的公司都没有1919年投资顾问公司(1919 Investment Counsel)那么悠久，顾名思义，该公司成立于1919年。这家公司现在是Stifel Financial Corp.的子公司，这是一家金融服务控股公司。

这家公司采用各种款式的投资，而不是特定于目标的服务。本公司的客户可以选择以下传统和替代投资风格：

• 固定收益投资
• 股权投资
• 社会责任投资
• 遗产规划
• 税收最小化
• 慈善给予
• 全球总回报投资
• 多市值核心股权投资

1919投资顾问投资策略

1919投资顾问努力建立投资和财务计划，将满足其客户的需求。该公司在两个主要领域开展业务:股票和固定收益自由支配服务以及非自由支配投资咨询服务。

固定收益和股票可自由支配服务是指该公司不仅填入固定收益和股票投资，而且还填入现金等价物和另类投资的标准投资账户。因为这是一个可自由支配的账户，你将把所有决策能力拱手让给公司。另一方面，非可自由支配的投资咨询服务把控制权留给了你。公司会提出一套投资建议，你可以批准或拒绝。

该公司还提供家族办公室服务，不过并非所有客户都能享受到。这些服务旨在确保整个家庭的经济需求和愿望得到满足，并将包括上述所有服务，只是规模更大。

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Greenspring Advisors是一家总部位于陶森的收费金融顾问公司，管理资产规模(AUM)位居全球第三。Greenspring的员工包括11名注册理财规划师(CFPs)，其中5人认可的投资受托人（AIFS），两个特许退休计划专家（CRPS），两个注册代理商（EA），一个特许金融顾问（CHFC），一个特许金融分析师（CFA），一个认证离婚金融分析师（CDFA），一个特许人寿支持人（CLU）和一位高级生活顾问（CASL）。（一些顾问有一个以上的凭据。）

该公司的高净值个人客户数量略高于不那么富裕的个人客户。该业务还为养老金和利润分享计划、慈善组织和其他公司提供建议。没有最低账户规模的要求，但最低年费是5000美元。

该公司对个人投资者的费用基于管理层的百分比。企业退休客户通常支付固定费用。

Greenspring顾问背景

格林威治成立于2004年。持有该公司25%以上股权的两个人分别是私人客户部门的合伙人兼董事总经理小约翰•帕特里克•柯林斯(John Patrick Collins Jr.)和机构客户部门的董事总经理乔舒亚•菲利普•伊佐伊(Joshua Philip Itzoe)。

提供给私人客户的服务包括：

• 投资建议
• 税收筹划
• 退休计划
• 风险管理分析
• 遗产规划
• 现金流量规划
• 商业计划
• 教育计划

格林林顾问投资策略

格林普林顾问使用长期和短期购买作为其投资策略的一部分。该公司采用多种分析来进行投资选择，包括基本，量化，定性，资产配置，共同基金/交易所交易基金（ETF）分析和第三方货币经理分析。

该公司通常使用股票，债券，押金证书（CDS），可变人寿保险，客户组合中的共同基金股份。

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Wealthspire Advisors的前身是Bronfman Rothschild，是一家收费公司，管理着大量客户资产。Wealthspire拥有庞大的员工队伍，其中数十名顾问负责管理客户的资产。为个人和家庭服务的顾问团队包括29名注册理财规划师(CFPs)、5名注册公共会计师(cpa)、4名特许金融分析师(CFAs)和1名特许另类投资分析师(CAIA)。

除养老金和利润分享计划，慈善组织和其他公司之外，该公司还与个人和高净值个人合作。没有最低帐户规模要求，但个别程序可能有推荐的帐户规模。这些最低限额通常为50,000美元至500,000美元。

投资管理费用基于管理层的资产百分比，而金融规划服务则收取固定费用。Bronfman Rothschild的一些顾问可以将佣金销售给客户。这是一个利益冲突，但信托义务要求顾问以客户的最佳利益行事。

Wealthspire顾问背景

Bronfman Rothschild成立于2013年，但该公司是转换为Baker Tilly投资顾问的继任者，该顾问自1997年以来一直在商业.Bronfman于2019年10月重新加入财富顾问，并将其与Sontag Advisory，LLC合并其业务运营。．

Wealthspire主要提供投资组合管理、财务规划、养老金咨询和顾问选择咨询服务。

Wealthspire Advisors投资策略

据其网站表示，财富斯普尔认为足够的多样化对限制投资风险至关重要，并且资产配置是长期成果的关键。在管理投资组合中，公司使用了几项投资策略，包括保证金利用，短期交易和期权战略。

在资产类型方面，该公司通常投资于在交易所上市的证券、注册投资公司发行的证券、现金和现金等价物以及债券。

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收费金融顾问公司WMS Partners, LLC总部位于陶森。在这个公司里，要想和顾问建立客户关系，你必须准备好至少300万美元的投资。因此，该公司的大部分客户是高净值个人也就不足为奇了。然而，该公司有时会豁免最低工资的政策也为一些没有高净值的个人打开了与该公司合作的大门。

该公司拥有多名注册顾问，包括6名注册金融规划师(CFPs)、7名特许金融分析师(CFAs)、2名注册公共会计师(cpa)、1名个人金融专家(PFS)、1名认可投资受托人(AIF)和1名认可财富管理顾问(AWMA)。

这是该列表中唯一的公司，其中包括基于绩效的费用。这些仅在您的投资组合优于预测时收取费用。

世界媒体峰会合作伙伴的背景

在1993年开业，WMS Partners，LLC是员工拥有的。联合创始人Timothy Chase，David Citron和Martin Eby是公司的主要业主。三重奏平均花了超过25年的金融服务领域。

该公司拥有三个主要的服务领域：多家庭办公室，财富规划和投资管理。在决定每个客户需求时，它结合了这些资源。这些服务领域可能包括：

• 个人和家庭商业咨询
• 慈善顾问
• 现金流管理
• 遗产规划
• 风险管理
• 额外福利计划
• 退休计划
• 税收筹划
• 投资规划
• 家庭教育

WMS合作伙伴投资战略

WMS合作伙伴通常在共同基金，固定收益证券，交易所交易资金（ETF）和个人股票中投资其客户资产。因为共同基金和ETF本质上是多样化的，所以他们变得越来越受欢迎，并弥补了大多数客户投资的坚实部分。

但这些投资机会只是实现财务目标的车辆。因此，作为您的投资计划的补充，该公司表示将与您的个人会计师，律师，保险专业人士和顾问合作，以确保成功。

（有关Towson地区的更多选项，请查看我们的综述托森市的顶级金融顾问公司。）

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港湾投资咨询有限责任公司是一家总部位于卢瑟维尔的收费金融顾问公司。它为客户管理着数十亿美元。Harbor的大多数客户都是高净值个人，不过它也为其他一些个人账户提供服务。Harbor还为养老和利润分享计划、慈善组织和其他公司提供服务。

港口的最低账户规模根据账户类型而异，范围不到最低到100万美元。港口的费用通常基于管理层的资产百分比，尽管有些服务需要固定费用。港口的顾问还可以为客户销售产品的佣金。这代表了潜在的利益冲突，但顾问仍然受到信托义务的约束，以符合客户的最佳利益。

这家公司有许多顾问。理财顾问团队包括9名注册理财规划师(CFPs)、2名注册退休规划顾问(CRPCs)、2名注册投资管理分析师(CIMAs)、2名注册私人财富顾问(CPWAs)、2名注册理财分析师(CFAs)、1名注册离婚理财分析师(CDFA)、一位特许退休计划专家(CRPS)和一位特许另类投资分析师(CAIA)。

港口投资咨询背景

港口投资咨询成立于2010年。它由母公司海港投资管理，LLC全资拥有。

该公司的服务包括：

• 投资建议
• 分别管理账户
• 投资咨询
• 退休计划服务
• 财务规划

港湾投资咨询投资策略

Harbor的顾问与客户一起制定适合他们生活和目标的策略。定量和定性分析的混合被用来发展这个策略。可能的投资包括股票、债券、指数共同基金和另类投资。

定量分析仅使用原始数字完成;影响公司的外部因素不会被考虑。

另一方面，定性anaal分析看着公司背后的完整故事。如果雇用新的管理团队或建立新的策略，则此分析可能导致储存者购买或销售本公司股份。

尽管在管理层（AUM）下有数十亿美元，但基于Bethesda的财务顾问公司遗产投资者管理公司有一个相对较小的咨询团队。该团队有令人印象深刻的顾问认证。他们拥有五个注册金融分析师（CFA）认证和五个特许投资辅导员（CIC）认证，以及注册会计师（CPA）。

这家收费律所要求的最低账户金额为100万美元。个人客户构成了该公司的大部分客户基础。然而，它也与个人退休账户、信托、地产、企业、基金会、合伙企业、捐赠、托管、协会、监护、养老金和利润分享计划合作。

传统投资者管理公司

Heritage Investors Management Corp.成立于1974年。该公司由总裁迈克尔·康菲尔德(Michael Cornfeld)独立拥有，他在金融服务领域从业超过40年。

该公司提供退休规划、信托和房地产管理以及一般财务规划等金融服务。它还将包含额外的投资服务，它认为会使你受益，即使这些服务没有列在上面或公司的网站上。

遗产投资者管理公司投资策略

遗产投资者管理公司主要投资美国股票，债券和交换交易资金（ETF）。关于特定投资的决定不仅受到客户的需求的影响，而且还由可能影响市场可能影响市场的任何国内外事件。

遗产说它通常从事证券购买的长期购买，公司的顾问通常只能持有足够长的投资，以确保税收不会影响重大影响。伟德亚洲官网vc尽管如此，它并不相信证券应该永远购买和持有，并将调整投资组合以应对经济和市场条件。它偶尔会从事卖空和保证金交易，但只有在与客户咨询到这些战略的风险之后。

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Pinnacle Advisory Group, Inc.的总部设在哥伦比亚，不过这家收费公司在迈阿密也有分支机构。该公司管理着全球1200多个家庭的账户。它的客户群中有一小部分是慈善机构、基金会和私人公司退休计划提供商。你至少需要50万美元才能在这家公司开户。

Pinnacle拥有比此列表中的任何其他公司更多的顾问认证。The firm’s staff includes 19 certified financial planners (CFPs), four chartered financial analysts (CFAs), one certified public accountants (CPA), one chartered financial consultant (ChFC), one certified tax specialist (CTS), one certified trust and financial advisor (CTFA), one认证大学规划专家（CCPS）和慈善事业（上限）的一个特许顾问。

Pinnacle咨询小组背景

CIO John Hill，Cio Kenneth Solow和CFO Dwight Mikulis是Pinnacle咨询小组的联合创始人，自1993年以来一直在商业。这家公司的大多数员工在金融服务业已经超过10年。

该公司提供财务规划和一般投资管理。其财务规划服务可能包括：

• 现金流分析
• 战略税收筹划
• 退休计划
• 遗产规划
• 保险审查
• 教育基金规划

Pinnacle咨询集团投资策略

Pinnacle Advisory Group的顾问们声称，他们已经找到了“买入并持有”投资策略和对冲基金投资策略。为公司的投资意识形态至关重要是信念，即积极投资管理是实现最大收益所必需的。

但主动管理只是等式的一半，其中还包括分散化。该公司认为，这种多元化和积极管理的结合是其哲学的独特之处。最重要的是，该公司相信“如果以代表良好价值的价格购买资产类别，将获得最佳回报。”

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ver丹斯资本顾问公司是基于亨特谷的财务咨询公司．它在弗吉尼亚州的维也纳也有一间办公室。它为个人投资者和高净值个人提供服务，还为一些养老金和利润分享计划以及其他机构客户提供服务。ver丹斯没有列出最低账户规模，但要求最低年费为10,000美元。

威廉的客户基于管理层的百分比支付年度咨询费。该公司的一些顾问是经纪人的注册代表，可以向客户销售证券的佣金。虽然这代表了潜在的利益冲突，但信托责任队顾问以客户的最佳利益行事。

ver丹斯资本顾问公司背景

ver丹斯成立于2017年7月。该公司主要由Leo J. Kelly III拥有，他还担任公司的管理成员。

该公司提供多项服务，包括:

• 投资管理
• 慈善事业
• 遗产规划
• 税收筹划
• 财富管理

ver丹斯资本顾问公司投资策略

ver丹斯利用基本面分析、技术分析和周期分析来为客户选择投资方式。该公司从事长期和短期的共同基金、股票和债券购买。

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基于费用的公司战略财富管理集团，LLC DBA StratWealth在客户资产中完成了数十亿美元的清单。StratWealth的团队管理超过3,400个账户，并提供超过1000名个人客户。除了高净值个人和个人外，该公司还提供养老金和利润分享计划，公司和其他业务。

基于资产的费用、小时费用和固定费用是该公司薪酬的主要来源，但一些顾问也可能出售保险产品赚取佣金。尽管这可能会造成客户和顾问之间的利益冲突，但该公司是在受托责任下行事的。

Qualifications among the StratWealth’s staff feature the certified financial planner (CFP), accredited investment fiduciary (AIF), chartered retirement plans specialist (CRPS), certified plan fiduciary advisor (CPFA), chartered mutual fund counselor (CMFC), certified divorce financial analyst (CDFA), accredited asset management specialist (AAMS) and financial paraplanner qualified professional (FPQP) designations.

Stratwealth背景

成立于2001年，Stratwealth专门从事投资咨询服务，财务规划和咨询，养老金咨询和顾问和私人基金经理选择咨询服务。

该公司的所有者是James Griesser，James Eichelberger，Gary Desjardins Jennine Lacroix，Joseph Garrison，Kimberly Magaha，Patricia Achterhof，Amanda Campbell和James Decarlo。

StratWealth投资策略

StratWealth利用基本面分析、技术分析和图表分析来评估和选择证券。公司的主要投资策略是长期购买和短期购买。

该公司表示，它主要将客户资产配置在交易所上市证券、共同基金、个人债券、债券基金、交易所交易基金(ETFs)、独立经理和独立账户经理以及存单(CDs)之间。