麦克阿当有限责任公司是一个总部财务顾问公司。事实上,它是SmartAsset的伟德ios app列表高级财务顾问在费城和高级财务顾问在宾夕法尼亚州。此外,Inc .) 5000年命名的公司之一,其在2020年美国增长最快的公司。
总的来说,这财务顾问公司管理着数亿的客户资产(资产管理)。公司设有二级分支机构位置在芝加哥,波士顿和泰森斯角,维吉尼亚州。McAdam提供各种咨询服务,其中包括财务规划、咨询和投资管理服务。这是一个付费的公司与non-high-net-worth和高净值个人、以及少量的退休金计划和业务。
McAdam背景
迈克尔·麦克阿当McAdam支出后,于2014年成立几年作为副总统在房价金融顾问和字段。该公司一开始作为一个传统的经纪自营商,获得注册投资顾问(RIA)状态。它是由迈克尔·麦克阿当全资仍然是该公司的首席执行官。
高级领导麦克阿当包括两个注册理财规划师(cfp)。其顾问团队的一些成员也持有证书,包括cfp,特许金融分析师(cfa)和特许退休计划顾问(CRPCs)。
McAdam客户机类型和最小大小
McAdam与一系列个人高净值,高净值个人、养老金和利润分享计划和公司和其他商业实体。大多数公司的客户基础是由个人高净值阈值之下,虽然。
McAdam不征收最低账户值或最小费用。然而,如果公司决定的一部分你的资产应该与一个独立的投资经理,投资这些经理可能要求最低。
麦克阿当提供的服务
McAdam提供财务规划服务涵盖了广泛的话题,除了标准的咨询和投资管理服务。服务包括,但不限于:
- 投资管理服务
- 咨询服务
- 财务规划服务
- 商业计划
- 现金流预测
- 信托和遗产规划
- 退休计划
- 风险管理
- 保险规划
- 慈善捐赠计划
- 税收筹划
McAdam投资理念
投资建议时,麦克阿当裁缝服务每一位客户的特定需求。顾问咨询与客户在一开始他们之间的关系的理解风险容忍度、时间范围和其他因素,可能会影响客户的投资需求。作为你的投资特点改变随着时间的推移,你的顾问将重新评估你的投资组合的建设。
公司主要投资的共同基金和交易所买卖基金(etf),以及一些有限的个人投资股票和债券。在分析证券时,公司通常会到达一个估值通过基本分析,包括一个公司的资产负债表和关键财务指标,以及管理和过去的表现。
费用在麦克阿当
投资管理服务麦克阿当票据费用表。提前收取这些费用,基于资产的市场价值由麦克阿当在前面的计费周期的最后一天。然而,具体费用范围高达2.50%和deteremined等个人因素的总资产,服务范围和未来的生产能力。
麦克阿当的财务规划和咨询的客户,收取固定费用或费用基于净资产或资产持有的客户端(即使不是由麦克阿当)。这些费用票据,可以改变从客户端根据服务的范围和复杂性。固定费价格范围从500美元到25000美元,而净资产——和基于资产的费用可能高达2.00%。
要注意什么
McAdam没有法律或监管披露上市交会的形式供订购。
收费的公司,某些顾问McAdam也注册经纪自营商或保险代理人。反过来,他们可以通过某些安全性和保险产品交易赚取佣金。这可能会导致利益冲突。然而,所有McAdam顾问有义务采取行动在他们的客户的最佳利益,因为他们是合法的受信托责任。
开户与麦克阿当
如果你感兴趣与麦克阿当,你可以在很多方面取得联系。你可以叫公司的总部(888)614 - 5323,或者你可以电子邮件consultation@mcadamfa.com。如果你喜欢面对面的做事情,也可以由一个公司的办公室停止。
所有信息是本文写作的准确。
小贴士找到一个财务顾问
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