加州门洛帕克的顶级财务顾问

寻找顾问

Portola Partners Group, LLC是我们管理资产最多的公司，主要服务于高净值客户。

作为一家只收取费用的公司，Portola不收取交易或某些产品销售的佣金。

Portola不维护帐户的最低限额。然而，该公司对其咨询服务收取基于资产的费用、小时费用和固定费用。以资产为基础的费用占管理总资产的0.15%至1%不等。

Portola合作伙伴背景

Portola Partners于2020年开始运营，专注于投资组合管理、财务规划和顾问选择咨询服务。这家私营公司的所有者是Steven R. Rehmus和Zachary A. Herlick。

Portola Partners投资策略

Portola Partners网站显示，该公司认为，资产配置是长期回报及其方差的主要决定因素。在选择投资时，该公司经常采用多样化和系统的投资组合再平衡。

该公司推荐各种资产类别，包括空载共同基金和交易所交易基金(etf)、股票、认股权证、公司债务证券、定期存单(cd)、美国政府证券、投资公司证券等。

寻找顾问

Regis Management Company, LLC完全与高净值和非高净值个人，以及汇集投资工具和慈善组织合作。

作为一家只收取费用的公司，瑞吉斯不收取交易或某些产品销售的佣金。

该公司开设一个单独账户通常需要1,000万美元，但这一要求也可能被免除。该公司还根据所管理的总资产的一定比例收取最低15万美元的年费。

瑞吉斯管理公司背景

瑞吉斯成立于2003年，是一家有限责任公司。公司的控股人是罗伯特·f·x·伯林森和弗雷德里奇家族合伙企业。伯林森还是瑞吉斯的首席投资官。

瑞吉斯管理公司战略

瑞吉斯根据客户的投资目标和目标管理和评估投资组合。该公司的投资策略侧重于长期资本增值，旨在通过建立多元化的投资组合来实现这一目标。

服务包括:

• 财务规划
• 项目组合管理
• 税收筹划
• 慈善资产
• 顾问的选择

寻找顾问

位于硅谷的波尔多财富顾问公司(BWA)专注于财富管理、多代人规划和投资咨询服务。

与BWA建立关系不需要最低资产金额，但该公司指出，它主要与投资资产超过500万美元的个人和家庭合作，年费最低为2万美元。该公司还为慈善组织提供咨询。

BWA顾问团队共有10人注册理财规划师(CFPs)， 7名注册会计师(cpa)， 4名特许金融分析师(CFAs)， 1名特许人寿保险商(CLU)， 1名特许另类投资分析师(CAIA)和1名注册投资管理分析师(CIMA)。

这家公司靠托管费的基础上。这意味着它直接向客户收取其所提供服务的费用。BWA不因销售证券等产品或提出具体建议而从第三方获得佣金或其他形式的报酬。

波尔多财富顾问公司背景

BWA自2017年以来一直是注册投资顾问。该公司提供投资组合管理以及一系列独立的财务规划服务。你的计划取决于你和你家人的需求和目标。但该公司的团队成员可以就你财务生活的以下方面提供建议:

• 物业管理和财富转移
• 所得税筹划
• 保险
• 现金流量管理
• 慈善活动
• 退休计划
• 教育拨款及529个大学储蓄计划

BWA是Focus Financial Partners, LLC的全资子公司。该公司是Focus Financial Partners LLC和Focus Financial Partners Inc的全资子公司。

波尔多财富顾问投资策略

在BWA提供投资建议之前，它会对你的财务状况进行深入分析。这可能包括对你的财务健康状况、风险承受能力、投资目标、税收敏感性等的评估。之后，它会根据适合你的财务状况的资产配置建立一个多样化的投资组合。

该公司主要通过交易所交易基金(etf)和空投共同基金来配置客户资产。它还可以考虑个人股票、认股权证、公司债务证券、商业票据、定期存单、市政证券、美国政府证券、期权合同和有限合伙企业的利益，如果认为合适的话。

寻找顾问

莱尔财富管理是一家专门从事资产管理、财务规划和所得税建议的财务咨询公司。你不需要最低限度的投资来与公司建立关系。美国证交会记录显示，它目前主要与高净值和非高净值个人以及慈善组织合作。

当您在莱尔财富开设帐户时，您可以与四位特许财务分析师(cfa)和一位注册会计师(CPA)合作。

莱尔财富是一家只收取费用的公司。这意味着它直接向客户收取顾问费。换句话说，该公司不向第三方或关联公司收取佣金或其他款项。

莱尔财富管理背景

莱尔财富于2016年首次开业，目前由杰弗里·贝里、凯文·康奈尔、马特·本尼特和南希·塔克拥有。公司专长于遗产规划、投资管理、集中股权咨询和所得税规划。但Lyell Wealth可以根据你的需求制定一个全面的财务计划，涵盖退休储蓄、为孩子的大学教育提供资金或管理保险单等主题。

莱尔财富管理投资策略

Lyell Wealth根据个人因素(如财务目标、风险偏好和当前财务状况)构建个人客户的投资组合。它使用这些数据来建立适当的资产配置。该公司主要将客户资产投资于股票和共同基金等固定收益导向的证券。如认为适当，亦可在其他证券类别如定期存单(CDS)、私募股权基金和风险投资。

寻找顾问

Opes Wealth Management, LLC为高净值和非高净值个人提供一系列咨询服务。作为一家只收取费用的公司，它的薪酬是按资产管理规模(AUM)的一定比例收取，并直接向客户收取固定费用，而不是从第三方收取销售佣金。

Opes Wealth的员工拥有多项认证，包括两名特许金融分析师(cfa)。

Opes Wealth的最低账户大小要求因账户类型而异。具体来说，该公司的最低要求从5,000美元到70万美元不等。

Opes财富管理背景

Opes Wealth成立于2018年，提供投资管理、财务规划和顾问选择服务。该公司还提供非投资咨询和实施服务。

Opes Wealth的主要所有者是马克·杜瓦尔(Mark Duvall)、艾琳·惠伦(Erin Whalen)和苏珊·McHan。

Opes财富管理投资策略

Opes Wealth在进行投资决策时使用了许多证券分析方法。这些分析包括基本面分析、技术分析和周期分析。然而，该公司也采用长期购买、有限流动性购买和短期购买。

Opes Wealth的Form ADV显示，它主要在交易所交易的股权证券和非交易所交易的股权证券中配置资产。该公司还投资于现金和现金等价物以及美国州和地方债券。

寻找顾问

尼尔森资本管理有限责任公司完全与高净值个人和慈善组织合作。

作为一家只收取费用的公司，尼尔森不收取交易或某些产品销售的佣金。

该公司的综合投资组合管理服务通常至少需要100万美元。此外，该公司还收取管理总资产的0.5%至1%的管理费。

尼尔森资本管理

尼尔森公司成立于2004年，是一家有限责任公司。该公司的所有者是Brooks Nelson (89%)， Stephen Philpott (7%)， Darcy Smoot(2%)和Evan Nelson(2%)。

顾问团队拥有多项认证，包括两名注册财务规划师(cfp)和两名特许财务分析师(cfa)。

尼尔森资本管理策略

尼尔森根据客户的投资目标和目标管理和评估投资组合。该公司的投资策略侧重于持有一年以上证券的长期购买和在一年内卖出证券的短期购买。

服务包括:

• 项目组合管理
• 资产配置
• 股票分析
• 固定收益分析
• 财务规划
• 退休计划
• 遗产规划
• 教育储蓄
• 税收筹划
• 慈善捐赠策略

寻找顾问

WealthValues, LLC是一家金融咨询公司，主要为高净值个人提供财务规划和投资咨询服务。

其负责人Karen Goodfriend是注册理财规划师(CFP)、注册会计师(CPA)和个人理财专家(PFS)。

作为一家只收取费用的公司，WealthValues不向第三方收取推荐特定服务或产品的佣金。

WealthValues背景

WealthValues成立于2006年。如前所述，Karen Goodfriend是公司的主要股东和唯一股东。

除了投资组合管理之外，该实践还提供了各种独立的财务规划服务。该公司可以就各种财务健康目标提供建议，如适当的遗产规划、减轻税收和评估伟德亚洲官网vc人寿保险项目。该公司提供持续的建议，并可以根据需要调整你的计划。

WealthValues投资策略

WealthValues旨在建立一个多元化的投资组合，以满足个人客户的目标，并防止“所有鸡蛋都放在一个篮子里”。’”它还将最小化税收视为“投资组合规划和管理的一个关键伟德亚洲官网vc组成部分”。

此外，该公司还为不同的资产类别评估和选择第三方经理，以满足特定的投资组合目标。根据你的风险承受能力和主要目标等因素，他们可以采用主动和被动投资策略。

根据你的整体财务状况，公司可能会将你的资产投资于共同基金、交易所交易基金(etf)、场外证券等。

寻找顾问

天狼星财富管理战略与个人、高净值个人以及公司合作。

作为一家只收取费用的公司，Sirius不收取佣金或从第三方推荐特定产品或服务的其他报酬。它的薪酬完全来自直接向客户收取的服务费用。

Sirius由注册理财规划师Matt Vorst领导。他在金融服务业工作了40多年。

天狼星财富管理战略背景

天狼星财富成立于2008年，2015年注册为投资顾问公司。它的主要所有者是马特·沃斯特和安妮·韦克菲尔德·阿特金森，两人都继续担任顾问。

该公司可以制定个性化的财务健康策略，涉及您财务生活的多个方面。它可以提供税务规划、保险需求、退休计划等方面的建议。

天狼星财富管理策略投资策略

该公司的整体投资理念强调低成本和多元化。其持股主要包括空载共同基金和交易所交易基金(etf)。偶尔，如果客户认为合适，它也可以将资产投资于个别证券。

此外，该公司还会选择和监督可能采用被动、半被动和主动投资策略的投资经理。

寻找顾问

Investor 's Capital Management (ICM)是一家只收取费用的金融服务公司，服务于个人和高净值客户，以及养老金和利润分享计划，企业和捐助者建议基金。

客户与该公司建立合作关系不需要最低投资额，但通常每个季度要缴纳2,500美元的最低投资管理费。ICM建议投资资产低于80万美元的潜在客户在其他公司寻求更具成本效益的服务。

作为一家只收取费用的金融咨询公司，它不向第三方收取推荐或销售特定产品或服务的佣金或其他形式的报酬。

其团队由三位注册理财规划师(cfp)组成。

投资者资本管理背景

ICM于1999年首次开业。它的所有者是Julie A. Schatz和首席合规官Jennifer H. Cray。该公司将其产品分为两类:财务规划和资产管理。ICM可以部署个性化的财务计划，以满足一系列的财务需求，包括以下部分或全部:

• 教育基金和529个大学储蓄计划
• 退休计划
• 股票期权建议
• 税收筹划
• 慈善捐赠
• 员工福利
• 现金流量管理

此外，该公司还可以代表您管理和监督个人投资组合。

投资者资本管理投资策略

ICM力求构建多元化投资组合基于客户个人投资目标、风险承受能力和时间范围的资产配置。它通常将客户资产投资于Dimensional Fund Advisors (DFM)的空载共同基金。然而，它可以补充这种策略与交易所交易基金(etf)和指数基金，特别是当你的税务情况认为它是合适的。

寻找顾问

Value Monitoring, Inc.是一家只收取费用的公司，专门从事以税收为重点的财务规划和投资组合管理。客户包括非高净值和高净值个人，以及汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。

该公司的最低投资要求根据账户的不同，从50万美元到200万美元不等。

该公司的团队包括一名注册理财规划师(CFP)。

价值监控背景信息

Value Monitoring自1988年开始营业，由Mark Alexander Levenson和David Hendrik Levenson拥有。该公司为机构投资者和高净值个人分别管理账户。此外，VMI可提供财务规划服务。

价值监察投资策略

如前所述，Value Monitoring为H & L保险基金管理资金。它可能会将这些基金作为投资组合的一部分或全部推荐给个人客户。为了评估证券和市场，该公司使用技术、定量和动量分析。

Value Monitoring指出，其投资目标是“提供总回报”，主要是通过投资级和非投资级国内外公司债券、州债和地方债等固定收益工具进行投资市政债券抵押贷款债券、浮动利率银行票据、美国国债工具、衍生品——以及主要投资于上述产品的共同基金和交易所交易基金(etf)。