在亚利桑那州Mesa寻找顶级财务顾问公司
因为在选择财务顾问公司时有这么多因素需要考虑，所以可能是一个很难找到最符合您需求的人。为了帮助解决这一挑战，SmartAsset研究并找到了亚利伟德ios app桑那州梅萨的最高财务顾问公司。每个公司的特点，如其最低限度，顾问认证和费用结构，在下面的表格和评论中组织，因此您可以更轻松地比较这些公司所提供的产品。有关更多的建议，请尝试SmartAsset的免费，无义务伟德ios app财务顾问匹配工具．它将在您所在地区的三个顾问中连接您。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共安全财务/加洛韦 找到一个顾问 |
$ 545,968,838 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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| 2 | 罗维资本 找到一个顾问 |
$ 295,198,923 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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| 3. | DecisionPoint金融有限责任公司 找到一个顾问 |
405706223美元 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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我们如何在亚利桑那州Mesa找到顶级财务顾问公司
要查找亚利桑那州Mesa的最高财务顾问，我们首先确定了在城市中签名注册的所有公司。接下来，我们过滤了不提供财务规划服务的公司，这些公司不会主要提供个人客户以及透露在其纪录的人。然后根据以下标准排列合格公司：
公共安全财务/加洛韦
在我们名单的顶部，公共安全财务/加洛韦是一家专注于各级军事成员，第一个响应者和政府雇员的费用。该公司的整个客户群包括个人，信托和遗产。
加洛韦不需要最低金额的资产来开立账户。有四个认证基金专家（CFSS）和一个特许金融分析师（CFA）的工作人员。
这家公司的顾问可以提供客户保险政策，销售可能导致他们的佣金。该公司是一个忠告不过，它要求公司在任何时候都要以客户的最佳利益为出发点。
公共安全财务/加盖金背景
公共安全财务/加洛韦于2006年开业。公共安全金融金融服务组织，金融服务组织拥有它。这家公司的大多数咨询人员在金融业已经花了十多年。那些更新的业务的人通常曾担任以前的第一个受访者。在加入公司之前，其他工作人员是政府雇员或军队。例如，首席执行官Mike Galloway是美国海军陆战队和Mesa警察的前成员，而CFO Cindy Lance是MESA警察的成员。
公共安全财务/加洛韦根据哲学建立其服务产品，即它希望其客户能够自己做出聪明的财务决策。因此，可提供以下服务：
- 金融投资建议
- 养老金咨询和最大化
- 养老金回购策略
- 延期赔偿管理
- 定制退休和债务管理策略
- 文件夹资产分配规划
- 下降滚动和策略
该公司提供的另一项独特服务是公共安全金融/加洛韦金融健康学院，该学院专注于教育当前和潜在客户，他们可以采取哪些步骤来实现财务独立和稳定的财务未来。它通常由首席执行官迈克·加洛韦和公司顾问之一领导。
公共安全财务/加洛韦投资选项
公共安全金融/加洛韦有四种投资组合类型:风险投资组合、全包投资组合、交易所交易基金(ETF)主动投资组合和ETF被动投资组合。下面是它们的简要分类:
- 企业投资组合：这些是公司提供的最具侵略性的投资组合。他们通常关注股票和ETF。
- 全包装投资组合：它们包括共同基金，etf，股票，封闭式基金和房地产投资信托（REITS）．这些投资组合根据客户的偏好提供多种风险级别，包括低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险。
- ETF积极投资组合:这些基金几乎全部由etf组成，不过该公司确实留出了一些空间，可以在合适的时候加入共同基金。但是，使用这个帐户，您只能从中、中、高风险中选择。
- ETF被动投资组合：这些账户，就像他们的活跃对方，也可能持有共同基金和ETF。被动投资组合账户也从中高到高风险，风险宽度最终确定您的投资组合的组成。
罗维资本
Rovin Capital是一家费用的财务顾问公司。一些顾问也是保险代理商，可以从销售中获得佣金。然而，该公司是一个受托人，所以它有法律局限于客户的最佳利益。
这家公司的顾问团队管理着数百万美元的客户资产。员工持有注册财务规划师(RFP)、特许财务顾问(ChFC)、认可遗产规划师(AEP)等证书。
没有设定账户最低，公司的客户主要是没有高净值的个人。Rovin还向投资者提供高净权力，信托，庄园，公司，合格退休计划和慈善组织的投资者。
Rovin资本背景
主席迈克尔斯文格里公司于1978年成立了罗维民首都的前任财务咨询公司，使其成为此名单中最古老的公司。Rovin独立拥有Blue King Momentum，Inc。和斯诺伊河公司。首席运营官（COO）Kimball Eric Pierce和Whitnite Pierce自己的蓝色国王动量，而首席执行官和总裁Markell Starfieri拥有斯诺伊河公司。
这家公司提供的服务反映了它的信念，即所有客户的金融需求都是不同的。该公司可以提供退休计划，遗产规划，税收最小化，风险管理，投资组合分析和现有投资账户的评估。
Rovin资本投资策略
Rovin Capital认为，长期的方法将最能实现其客户来实现其财务目标。为了支持这一点，该公司主要将其客户资产投资于交易所交易资金，个人债务和股权证券，股票，债券，选项，替代投资和共同基金。
在决定如何投资你的基金时，你的顾问会考虑你的个人偏好。在创建您的投资组合时，本公司还会综合考虑您的风险承受能力、时间范围和任何适用的税务考虑。
决定点财务
决策点财务的顾问持有经过认证的金融计划者（CFP）指定。团队还有五个认可的投资信徒（AIF）及两名注册计划受托人顾问(CPFAs)。DecisionPoint对新客户没有最低投资要求。
大约四分之三的此费用公司的客户群是个人，其中大多数人没有高净值。决策点的其他客户是政府实体，退休计划，庄园和信托。除了其MESA位置，DecilementPoint除了华盛顿州Gig Harbour的办事处。
DecisionPoint金融背景
决策点的首席执行官和斯科特·约翰逊总统于2018年创立该公司。在该公司的网站上，它指出，约翰逊是第三代财务顾问，该顾问在该行业工作约30年。决定点由约翰逊家族信托拥有，这反过来又由约翰逊和莎拉约翰逊拥有。
决定力客户可以访问许多咨询服务，最符号的投资管理。在此之外，客户也可以利用独立的金融计划和咨询。
决策点财务投资策略
在您对新决定点顾问的初步访谈之后，该公司将希望将您与其专有的投资策略之一配对。这将导致您的投资组合的特定资产分配。一般来说，该公司使用四辆投资车辆：共同基金，个人股票，债券和ETFS.．
