高级财务顾问在密尔沃基,WI

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超过我们的密尔沃基最列表管理资产约翰逊财富有限公司原名佳海鸥顾问。

这家公司已经经营了超过30年。一般建议最低100万美元的可投资资产,但不需要它。对于一个分别管理账户,不过,你需要至少200000美元。约翰逊是一个收费的公司,和某些顾问可能赚取佣金销售保险产品。然而,该公司有一个信托责任总是在其客户的最佳利益。

约翰逊的差异化因素之一是它的飞行员计划,没有看到在这个列表。成员MyJFG试点项目可以帮助财富管理和退休计划。

约翰逊财富顾问背景

约翰逊的财富是一种SEC-registered投资咨询公司的一个大型网络的一部分称为约翰逊金融集团。它提供其服务高净值家庭、个人信托、非营利性医院和高级生活组织,等等。

公司前身为佳海鸥顾问之前购买的约翰逊金融集团6月1日,2016年。

约翰逊财富投资策略

公司管理上的投资可自由支配或无法控制的基础。任意账户通常是分配给一个投资组合模型,在质量和交易执行策略改变。或者,你可以有一个投资组合经理监督您的帐户。公司可以酌情账户投资于共同基金、交易所交易基金(etf),固定收益证券和非传统(补充或替代)的投资工具。它还可能保留第三方基金经理。

账户管理在一个无法控制的基础上,该公司使用了一个第三方的技术平台,提供私人股本的尽职调查和策划菜单,私人信贷和对冲基金投资机会。这些机会是给某些高净值和商业客户。

一般来说,公司的投资方法是长期的和基于资产配置。

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威普弗利金融顾问,LLC (WFA)提供财务规划、投资咨询服务、退休计划和保险解决方案。SEC-registered投资咨询公司的客户主要是个人,包括高净值个人。公司还提供夫妻、家庭业务实体、养老金和利润分享计划、信托、财产和慈善组织在美国

尽管该公司并不需要最低投资新兴投资项目,它对最低5000美元的年费标准投资咨询服务。其退休计划可能没有或不同的最低费用。

威普弗利金融顾问的背景

WFA成立于1999年的名义hewin金融顾问。WFA现在全资拥有的威普弗利金融、LLC。后者公司属于会计事务所威普弗利。

WFA提供了三个不同的个人投资咨询项目:标准投资咨询服务、狂热的投资者服务(设计成一个数字为个人投资咨询经验,夫妻和家庭)和退休计划服务。根据你的需求和财务状况,WFA可以设计一个个性化的投资政策声明概述资产配置和投资目标。

此外,公司提供个人财务规划服务主题从预算到退休和遗产规划。您可以获得投资顾问或财务规划服务在一个独立的基础上或捆绑程序。

威普弗利金融顾问的投资策略

主要依据现代投资组合理论,WFA投资策略强调多样化和长期的关注。投资委员会,由其首席投资官和包含一个WFA本金和两个独立的承包商是经验丰富的专业投资人士,使用共同基金投资组合,实现了它们发展模型,第三方资产管理公司的私人投资基金和其他投资工具。公司不会利用战术或市场时机策略,虽然第三方经理和基金。

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Sadoff投资管理有限责任公司开发投资组合根据客户的具体情况和财务前景。打开一个帐户,你需要至少100万美元的初始投资。公司主要使用高净值个人。但它还提供其服务的人没有高净值,夫妇,退休人员,IRA帐户,401 (k)账户,养老金和利润分享计划、信托、财产、慈善机构、基金会、捐赠基金、公司和其他商业实体。

Sadoff投资管理背景

Sadoff自1978年以来一直提供投资咨询服务。三人咨询团队似乎并不包括任何注册理财规划师(cfp)根据其网站上,但要记住Sadoff重视投资管理。所以财务规划不是一个相对较大的方面的业务。

创始人罗纳德·Sadoff自1970年代以来一直在这个行业。他之前是一个机构投资和研究策略。高级金融分析师Michael Sadoff担任青树金融公司。

Sadoff投资管理投资策略

Sadoff提供其投资管理服务只有在自由的基础上。一旦客户投资组合构建基于风险承受能力和目标,它将监视和调整投资组合根据市场环境的变化和客户的财务状况。在评估证券,Sadoff使用图表,基本、技术和周期性的分析方法。一般来说,它建议投资:

• 股票
• 交易所交易基金(etf)
• 企业债务证券
• 市政证券
• 货币市场基金
• 美国政府证券

在较小程度上,该公司可能还建议共同基金,外交问题,敞篷车,封闭式基金,优先股、商业票据和存单。

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多元化管理总部在密尔沃基的历史第三病房和北斯科茨代尔的一间办公室,亚利桑那州。这是其中的一个托管费公司在这个名单上,这意味着顾问薪酬只来自客户费用——而不是从客户端从供应商费用和销售佣金。

账户最低根据账户类型。例如,您至少需要500000美元,成为一个客户,虽然奶油城信用社服务客户没有这个需求。公司的大多数客户有很高的净值,即定义为拥有至少100万美元可投资资产。

多元化管理的背景

1993年马克Homan创办了这个公司。DMI的所有顾问都必须至少有一个以下的专业证书:注册会计师(CPA),注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),注册投资顾问(CIC)或绘制生命保险人(CLU)。该公司需要这个认证,以确保其在财务规划顾问训练。

迈克尔·施密特担任总统和首席合规官。他一直与该公司自1996年以来,拥有约25%的公司。

多元化管理的投资策略

多元化的管理使其推荐之前会考虑“一切”。这意味着让你完整的财务状况在设计你的投资组合。

你的资产配置将根据您的风险承受能力,现金流需求,财务目标,时间范围和流动资产。顾问喜欢会见客户在每个日历季度审核目标和投资报告。

该公司主要使用基本面分析来评估证券。该公司还使用晨星顾问工作站和嘉信理财顾问服务的信息。

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成立于1976年,北方橡树财富管理(NOWM)是这个列表上最古老的公司之一。注册投资顾问是一个员工持股,托管费公司。用一个账户最低为100000美元。许多个人客户在没有高净值客户基地。一般来说,该公司为个人提供服务,退休计划,养老金,利润分享计划、信托、地产,慈善组织、企业以及其他业务实体和机构

北部橡树财富管理背景

总裁兼首席投资官大卫·贝克于2001年加入该公司,是所有者。他也是一个特许金融分析师(CFA)。

主席马克Zellmer也是所有者和作为一个投资组合经理。他在1982年开始了他的投资生涯,此后在金融服务工作。

北部橡树财富管理投资策略

本公司使用模型的投资组合。这意味着你的财务目标、风险承受能力、现金需求和退休时间考虑确定预设最符合你的目标的资产配置。这不同于定制的投资组合,为客户设计时考虑到这些因素。

NOWM提供了一些策略,包括以下:

• 收入路线图,策略使用股票、固定收益和另类资产来帮助你实现的收入流。
• 选择股息增长战略是一个趋向股票收入产品投资于普通股与高于平均水平的大公司的收入增长。
• 股权投资增长战略交易所交易基金(etf),遵循核心/卫星投资策略。
• 固定收益策略是节税的方式为客户需要收入。
• 增强部门包含特定于行业的战略和基于etf(但也可能包括股票)。该基金的目标是超过了标准普尔500指数。

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在业务自1993年以来,KLCM Advisors inc .)在自由的基础上提供投资管理服务。它管理的投资组合独立的账户。的客户包括个人做,没有高净值。

该公司通常要求最低投资500000美元,但它可能放弃最低在其自由裁量权。

KLCM顾问背景

詹姆斯Kitzinger成立了公司,目前担任总统。他拥有该公司与卡尔Fuda副总裁;首席合规提供马克帆船;和凯瑟琳·Licau研究分析师。注册会计师(CPA)和做准备特许金融分析师(CFA)。帆船和Licau也cfa, Fuda以及Kitzinger mba。

除了个体之外,KLCM提供it服务养老金和利润分享计划,信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。

KLCM Advisors投资策略

公司提供三种主要投资策略:价值股票、固定收益和平衡(价值股票和固定收益)。股票投资的价值,它说它寻找机会与“有限风险和实质性的好处在两到三年的时间范围内。”When reviewing securities for its fixed income investments, the firm looks for issuers with "sound revenue sources, reasonable leverage and a track record of profitability in most years." Analysts also apply traditional credit analysis, taking into consideration the capacity, collateral and quality of each issue.

一般来说,公司使用基本面分析当评估证券。

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Riverwater合作伙伴提供服务给个人,信托基金、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。投资100万美元,它的许多有高净值个人客户。公司可能放弃最小的自由裁量权。

实践提供的服务有:财务规划、咨询和可自由支配的投资管理服务。

Riverwater合作伙伴的背景

亚当和劳拉·派克在2016年创立该公司。亚当·派克是一个合作伙伴和投资组合经理中心顾问劳拉·派克以前练习法在迈阿密。今天他们在该公司的多数股权,作为首席投资官和首席合规官。

公司有几个员工,包括两个合作伙伴(一个注册理财规划师和认证的员工福利专家),一个正念总监(他是一个特许金融分析师亚当·派克),分析师和经理。

Riverwater伙伴投资策略

Riverwater合作伙伴将设计和实现一个基于客户的投资组合配置文件和目标。一般认为作为投资股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf),政府证券和其他证券。交替,可能推荐第三方基金经理或投资组合模型。

在评估投资,该公司使用图表,基本,技术和周期性的分析方法。

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下一代托管费公司财富管理是两个人高净值以及那些不。它也适用于企业、信托、地产,慈善组织,合伙企业和公司。至少需要250000美元的个人资产开户,尽管该公司可能放弃最低在其自由裁量权。

新一代财富管理背景

大卫Braaten和设计学院创立下一代财富管理在每一个在华尔街工作了20年。中西部地区原住民回到威斯康辛州,在2005年创立该公司。

设计学院在总统的公司服务。Braaten仍然是公司的合伙人,但没有下一代财富管理日常业务。

团队的其他成员包括注册理财规划师(cfp)和一个注册投资管理分析(CIMA)。

新一代财富管理投资的过程

当你使用下一代财富管理,你会引导通过六步投资过程和你的顾问。你会与重点讨论投资建议”资产配置/风险评估和投资组合管理、投资选择。“公司将创建你的投资组合使用多个资产类别,包括交易所交易基金,共同基金、对冲基金和单独的帐户经理。如果你有至少250000美元来管理,你的投资组合是定制的。

公司使用的基本技术和周期性分析在评估证券。该公司还利用被动和战术分配策略。

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麦卡锡沙砾金融集团,也就是MG金融集团,是一种只收费的公司,主要提供投资管理服务在自由的基础上。它包括财务规划在不增加成本的情况。它还提供了独立的财务规划和税收可能提供指导,退休,保险和遗产规划。

的客户,公司服务于个人,包括高净值个人、以及公司。

麦卡锡沙砾金融集团背景

公司得名于其创始人约翰·麦卡锡和斯科特直打颤,他于2003年加入该公司。麦卡锡已经退休,他的股份出售给直打颤,多数所有权和马修·米莱尔和杰奎琳·施耐德。

公司的团队包括专业名称的注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA),可能为特定客户提供报税服务。

麦卡锡沙砾金融集团的投资策略

该公司将构建-多元化的投资组合主要使用开放式共同基金、交易所交易基金(etf)和美国国债。其投资委员会监督和执行尽职调查的投资选择。它的主要的信息来源包括,但不限于,财经报纸和杂志,订阅,研究年度报告、招股说明书、公共文件和公司新闻稿和基金公司通知。

吃力的Advisors LLC是托管费公司,主要提供各种各样的客户投资管理服务,包括个人、高净值个人、家庭、信托、企业、基金会、退休金和退休计划。该公司需要一个最低300000美元的初始投资。该公司可能放弃这个最低在它的唯一的谨慎。

吃力的顾问背景

成立于2017年,尼古拉斯·c·鲍尔吃力的顾问主要是由鲍尔公司的控股公司,通过他的兴趣比乌拉控股有限责任公司。

该公司提供服务,如咨询服务、咨询服务和财务规划服务。公司的团队代表了各种专业知识和accrediations,包括特许金融分析师(CFA)

吃力的顾问投资策略

顾问在费力的顾问开始与每个客户端现有的投资组合来理解当前的资产配置策略将最好地满足客户的需求。公司将投资包括但不限于车辆开放式和封闭式共同基金;交易所交易基金和其他公共和私人投资工具;和单独的账户。有时车辆可能包括期权和期货等衍生品。

策略包括定性和定量分析基于标准包括但不限于基金/策略性能,管理团队,管理资产、波动性、营业额和费用。