米尼亚波利斯，MN的最佳财务顾问

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就管理的资产而言，Riverbridge是榜单上最大的公司。该公司成立于上世纪80年代，30多年来一直为明尼苏达州的高净值个人和机构提供投资管理和财务规划服务。这家公司通常为那些拥有至少100万美元可投资资产的人服务，这使它成为我们名单上最独特的公司之一。事实上，该公司所有的个人客户都属于高净值类别。

该公司在其咨询团队之间有近5000个账户。这些顾问持有证书特许金融分析师（CFA），认证金融计划（CFP），已注册的公众会计师（CPA）和特许金融顾问（CHFC）。

Riverbridge背景

Riverbridge的平均高级领导者为公司工作了20多年。该公司于1987年由Mark Thompson，现任校长和首席投资经理成立。2012年，北北美持股收购了58％的Riverbridge。其余的公司股份由Riverbridge员工拥有，包括汤普斯顿，Rick Moulton，Andrew Turner，Emily Soltvedt，Ross Johnson，Darius Berendji，Eve Gensey和Cyrus Jilla。

该公司的主要咨询服务是投资管理，多元化和资产配置规划。还提供财务规划服务。

Riverbridge投资策略

Riverbridge强调建立长期回报的投资策略。顾问们以成长为导向，拥有多年的专业知识。该公司寻找具有强大盈利能力的公司进行投资。

投资团队发现符合盈利电力要求的公司以及具有合理管理，战略市场地位，声音会计实践和单位增长的公司。您会发现您的投资组合通常投资于任何规模的公司的增长股权证券。

您的投资组合将与模型组合对齐。这意味着大多数具有相同模型产品组合的帐户将非常相似。Riverbridge提供八种模型投资组合可供选择：全盖增长，小帽子生长，三维帽的增长，中盖增长，大量增长，生态领导者，集中增长和增长和收入。每个投资组合模型都包含一个特定的数量和类型的股票，以满足某些性能基准。

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Cliftonlarsonallen（CLA）财富顾问是一个更大公司的一部分，提供外包，审计，税务和咨询服务。该公司在美国各界办事处。其财富顾问ARM专注于退休规划，税收规划，风险管理，财富管理和投资管理等产品。

CLA财富顾问没有最低资产。公司主要为个人提供服务，大多数人都没有高净值。该公司还涉及养老金计划，慈善和企业。

作为一家费用的公司，某些顾问可以在委员会的基础上销售金融产品。虽然这代表了潜在的利益冲突，但该公司的信托税法律绑定它以应对您的最佳利益。

Cliftonlarsonallen财富顾问背景

CLA源于1960年成立于1960年的Clifton Gunderson的会计公司Clifton Gunderson，该公司于1953年成立。多年来，两家公司都在跨州和行业扩大并扩大。该公司现在被认为是一家联合公司，将这两个实体结合在今天的大量存在中。该公司于2000年成为一名证券交易所注册投资顾问。

Jen Leary担任CLA的首席执行官。Benjamin Aase是Cla Minneapolis的财富咨询管理校长，是明尼苏达大学毕业。

Cliftonlarsonallen财富顾问战略

CLA顾问使用战略资产分配政策制定投资建议。该公司还具有模型组合解决方案，并使用战术资产配置策略来管理它们。这一政策是由对全球资本市场的宏观经济观点驱动。

您的投资组合的分配是由您建立风险容忍，现金需求和现金需求和时间地平线。与您的顾问初步讨论将建立您的财务目标和目标。这意味着您的投资组合将具有股权证券，固定收入和案例的配量，具体取决于确定为理想结果的内容。

CLA采用投资委员会审查市场部门，利率，通货膨胀，经济，能源价格，财政政策等等。这些评论有助于定位公司的策略和整体投资前景。

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珠穆朗玛峰金融集团与5000多名个人客户合作，绝大多数是非高净值的人。但是，该公司的高净值客户占据了更多公司在管理层的整体资产。根据您在珠穆朗玛峰使用的咨询计划，您的最低投资要求将从25,000美元到250,000美元之间变化。

这里的顾问团队包括四个认证的金融规划师（CFP）和一个认可的投资信托（AIF）。一些公司的顾问可以从证券或保险销售收到佣金。尽管这一诱因存在潜在的利益冲突，但该公司的信托责任要求它在各时致力于客户的最佳利益。

珠穆朗玛峰金融小组背景

珠穆朗玛峰金融集团于2005年成立。该公司由一批雇员拥有：John W. Mackimm II，威廉E. Hunstock，Nikolas P. Wogstad，T. Stanley Diong和Dennis Tiow Chan。

个性化的投资管理和财务规划都在这家公司提供。财务规划可以涵盖退休计划等主题，遗产规划，业务规划，大学基金规划等。

珠穆朗玛峰金融小组投资策略

珠穆朗玛峰金融小组经常使用与客户的模型组合。这意味着公司和您的顾问将确定哪种模型投资组合基于您的情况。这将涉及您的风险耐受性，时间范围，收入需求和财务目标。每个模型产品组合都有自己的资产配置。

谈到交易投资时，该公司可使用长期交易，短期交易和销售额短期。长期交易涉及一次持有资产一年，而短期交易意味着在日历年之前交易。

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Envoi LLC最少拥有2500万美元的资产。那是因为该公司只提供了少数高净值个人并且最低投资2500万美元。该公司还有助于管理其个人客户的信任，法人实体，企业和慈善组织。作为仅限费用的公司，所有Envoi的赔偿都来自客户支付费用。

该公司提供集中的财务规划和管理，现金流量预算和费用管理，酌情投资管理，收入和遗产税务计划，风险管理和财富转移规划，疏忽其服务。

Envoi背景

Brenda Sallstrom、Ryan Steensland和Jim Sand仍然是他们在2009年创建的公司的所有者。他们三人都有丰富的金融和商业工作经验。

Envoi团队包括三个特许金融分析师（CFAS），一个特许另类投资分析师(CAIAs)一名注册会计师和一名注册财务规划师。

Envoi客户体验

多样化是公司投资策略的核心。涉及其开发资产拨款的过程，因为其客户家庭是多代，并且具有不同的时间范围和目标。它通常建议子顾问管理投资组合并监督这些子顾问。

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COMPACT CAPITAL MANAGENCE在我们的明尼阿波利斯的最高财务顾问名单上。其咨询人员包括三个特许金融分析师（CFAS），一个特许替代投资分析师（CAIA）和一个认证投资管理分析师（CIMA）。这是一家收费律所，意味着它的所有报酬都来自客户支付的费用。

高净值是指南针资本最普遍的客户。其他客户公司的工作包括非高净值个人，退休计划，慈善组织和企业。该公司拥有100万美元的最低投资要求。

指南针资本管理背景

罗盘资本管理是我们名单上的老公司之一，于1988年成立。该公司仍由其创始人Charles Kelley拥有，他们在金融服务业拥有40多年的经验。

指南针资本的顾问将改变公司的财务规划和投资管理服务，以满足您的特定需求。

指南针资本管理投资策略

由罗盘资本管理管理的每个客户组合的基础是基于个人需求和情况的资产配置计划。这将涵盖风险容忍，财务目标，收入需求和时间范围等的东西。该公司将所有这些指导信息放入一个名为AN的文件中投资政策声明（IPS）。

公司使用的一些投资组合策略包括：

• 公平：通常由25个或更多的中间到大型增长股票公司组成
• 固定收入：专注于优质的中期应税和非应税债券
• 均衡：将股票，债券和现金结合在一起
• 外部共同基金经理：涉及选择少数共同基金经理

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Boulay财务顾问需要最低投资250,000美元。该公司的客户包括有和没有a的人高净值虽然后者弥补了公司的大多数客户群。该公司的机构业务仅限于少数慈善组织。

巴莱的工作人员有一款顾问。大多数都是注册会计师（CPA）。该团队还包括经认证的金融规划师（CFP），认可的投资信托（AIFS），认证管理会计师（CMAS），特许生活承销商（CLU）和经过认证的投资管理分析师（CIMAS）。

作为一家费用的公司，布莱的某些顾问可以在佣金上销售保险产品和证券。虽然这是一个潜在的利益冲突，但该公司的信托责任需要它随时为您的最佳利益行事。

布莱金融顾问背景

Boulay Financial Advisors于2001年由会计师事务所Boulay PLLP(原名Boulay, Heutmaker, Zibell & Company P.L.L.P)的合伙人创立。该会计事务所仍拥有该事务所75%的股份。除此之外，这家公司基本上是员工所有。

本公司提供的服务包括：

• 金融计划
• 遗产规划
• 税收计划
• 退休计划
• 大学规划
• 资产分配服务

Boulay财务顾问投资策略

三项原则在布莱金融顾问中推动投资策略：多样化，减少费用和纳税申报表的最大化。

当他们开始与公司合作时，客户填写投资概况。这有助于顾问为客户创建一个投资组合。资产分配将基于客户描述的目标和他们创建的投资概况。客户投资组合中常用的投资包括股票、债券、共同基金和交易所交易基金(ETFs)。

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资本管理员工还为第一顾客和罗宁咨询做生意。该公司拥有一项大量的顾问工作人员，包括至少一个认证的财务计划者（CFP）和一个注册代理人（EA）。

该公司的客户群包括非高净值和高净值的人，尽管它与更多的人与那些没有高净值的人合作。它还担任养老金计划，慈善组织和公司。资本管理员工不会说明特定账户最低，但指出，经理可能需要最低资产的托管账户计划。

这付费的公司聘请可能收到证券交易或保险销售赔偿的顾问。然而，该公司是一个受托人，这意味着其员工必须始终以客户的最佳利益行事。

资本管理联系人背景

自1982年以来，资本管理员工一直在商业。该公司的主要股东是首席执行官兼主席Gregory Strok，托马斯·吕，首席合规官（CCO）Melissa Glennie和CMA Financial，Inc。

该公司提供托管账户计划，个人投资组合管理以及一系列财务规划服务。其财务规划服务可以解决税收和现金流量，投资，保险，退休，死亡和残疾和遗产规划。此外，该公司通过某些员工提供会计服务和保险。

资本管理员工投资策略

与大多数其他公司一样，资本管理员工考虑客户的需求，投资目标，风险宽容创建和管理其投资组合时的时间和时间。该公司通过讨论和数据收集过程建立了这些信息，也可能触及客户之前的投资历史，家庭成分和背景。客户有能力对其投资组合产生合理的限制。

该公司在其客户的投资组合中使用了广泛的投资类型和策略。更具体地说，它将利用长期购买、短期购买和期权发行。

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帕利塞德资产管理公司(Palisade Asset Management)的服务对象是高净值客户，咨询服务要求管理的资产至少为100万美元。这家只收取费用的公司大约有100个客户，几乎都是高净值人士。帕利塞德提供投资管理和财富咨询服务，包括个人和计划生育，相信和受托人咨询和退休和退休金计划服务。

巴拉斯德的团队包括四个特许金融分析师（CFAS），一个特许的替代投资顾问（CAIA），一个经过认证的投资管理分析师（CIMA）和一个认证的金融计划者（CFP）。

普拉索德资产管理背景

该公司由Peter Rocca，Steven Landberg和Paul Kronloken拥有。该公司成立于2002年。

公司提供的服务包括：

• 投资管理
• 财富顾问
• 家庭财富规划
• 信托咨询服务
• 退休计划咨询服务

Palisade资产管理投资哲学

该公司指出，“Palisade投资组合建立在我们仔细选择高质量的个人证券的哲学之上。”该公司在购买前的每份安全性具有深入的分析过程。Palisade资产管理顾问更倾向于股权投资组合的增长股票和固定收入和平衡组合的高额债券。

顾问通常持有长期资产，以最大限度地提高税收效率并更好地建立财富。低营业额允许投资组合随时间建立。该公司根据您的财务目标决定是什么，使用三个一般策略，公平，平衡和固定收入。您的投资组合可以投资于汇兑上市的证券，公司债务证券，存款证，市证券和共同资金或ETF。

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财务视角是此列表中的少数公司之一，没有指定的资产最低。该公司与非高净值的个人，高净值个人，信托，庄园，利润分享计划和慈善组织合作。但是，非高净值个人包括公司当前客户群的最大比例。

该公司的咨询团队包括一个认证的财务计划者（CFP）。费用公司的某些顾问也是经纪人经销商Purshe Kaplan Sterling Investments的代表，如果客户购买证券，他们赚取佣金。也就是说，该公司受其束缚信托税始终以客户的最佳利益行事。

金融方面的背景

1986年，Michael T. Dugan创立了Financial Perspectives。杜根身患绝症后，他的弟弟丹·杜根(Dan Dugan)于2004年接管了公司。丹目前是主要的所有者和主席。

财务观点是一家全方位服务的财富管理公司，其团队将自己描述为金融规划者。该公司的财务规划过程，努力解决财富的积累，保护和传递，努力“简化复杂性”。该公司提供与投资，保险有关的服务，伟德亚洲官网vc，退休，遗产规划和慈善事业。

财务视角投资策略

财务观点考虑其综合财务规划进程的投资咨询部分。坚定不移地占据一定尺寸的方法，而不是采取一定规模的方法，而是将客户的投资组合定制到其财务生活的各个方面，包括他们独特的目标和目标，风险耐受性，收入需求和世代和慈善欲望。该公司表示，若干策略还考虑了客户的遗产规划和税费。

该公司表示，将在国内外市场采用多种投资策略。它主要推荐共同基金，但也可能使用交易所交易基金(etf)、股票、债券、房地产投资信托、管理投资计划、可变年金，退休计划，单独管理的账户和替代投资。

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Marquette财富管理未列出最低投资要求。其大多数客户都是高净值的个人，但也为其他个人投资者提供了。该公司还有一个机构业务，建议养老金计划，慈善组织，信托和公司。

公司的顾问仅限费用。这意味着他们不会向客户销售证券或保险产品的证券或赚取佣金。Marquette有一些顾问，包括两个特许金融分析师（CFAS）和三个经认证的金融规划者（CFP）。

马奎特财富管理背景

Marquette财富管理成立于2005年，是Marquette金融公司的全资子公司，该公司是Carl R. Pohlad家族拥有的公司。2015年，该公司被UMB金融公司，一家公开举行的公司收购。2017年，该公司是由Marquette财富管理，LLC购买的，将其作为独立，员工拥有的公司恢复到根本。

公司提供的服务包括财富规划，投资管理，退休规划，教育规划，遗产规划和慈善捐赠。

马奎特财富管理投资策略

这些是马奎特财富管理投资哲学的驾驶原则：

• 市场工作。
• 风险和退货有关。
• 多样化至关重要。
• 投资组合结构解释了性能。
• 长期观点至关重要。

该公司的顾问不会选择特定公司投资，而是寻求国内和国际股票，债券和债券的多元化资金替代资产。