Mission Capital Advisors Inc.是新推出的财务顾问公司总部位于加利福尼亚州旧金山。它专门从事投资组合管理和财务计划服务，并提供退休计划和投资计划等产品。
作为一家收费公司，Mission Capital的顾问除了获得客户支付费用外，还可以佣金出售保险产品和证券。另一方面，仅收费公司仅收取客户付费费作为赔偿。
任务资本顾问背景
普雷斯顿·多德（Preston Dodd）于2018年启动了Mission Capital Advisors。他还曾在Alliancebernstein担任各种投资和财务建模职位。
Mission Capital Advisors客户类型和最低帐户规模
Mission Capital Advisors提供服务：
该公司需要最低投资100,000美元才能开设帐户。
任务资本顾问提供的服务
Mission Capital Advisors提供投资组合管理和财务计划服务。该公司建立和管理一个投资组合，以反映客户的风险承受能力，财务目标和其他个人因素。然后，Mission Capital Advisors将根据市场条件和客户财务状况的变化来监视此投资组合并进行调整。
此外，该公司为客户设计长期财务计划。与他们会面后，Mission Capital Advisors确定了他们的需求和建议的服务范围。
该计划可以解决各种财务主题，包括：
任务资本顾问投资理念
在确定投资决策时，任务资本顾问可能会采用各种分析策略。这是每个的细分：
- 图表分析：在将数据应用于图表和其他视觉效果之前，试图通过利用贸易和数量信息的数学方程来预测特定证券的价格变动。
- 基本分析：试图通过分析公司的财务状况，行业状况和管理团队的形状等各个点来评估公司股票的真实价值。
- 技术分析：研究以前的价格模式和市场趋势，以预测整体市场和特定股票的方向。
宣教资本顾问的费用
Mission Capital Advisors收取咨询管理费是该公司在特定帐户中管理的资产的一部分。该公司根据上一季度的最后一天的资产价值提前提前账单。这些费用遵循我们下面显示的当前费用时间表：
| 投资组合管理费时间表 | |
| AUM | 年费 |
| 最高$ 500,000 | 1.50％ |
| $ 500,000- $ 1,000,000 | 1.25％ |
| $ 1,000,000- $ 3,000,000 | 1.10％ |
| $ 3,000,000- $ 5,000,000 | 1.00％ |
| $ 5,000,000- $ 10,000,000 | 0.90％ |
| 超过$ 10,000,000 | 0.80％ |
以下是您期望作为Mission Capital Advisors的客户所付出的钱：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| Mission Capital Advisors的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 任务资本顾问费金额 |
| $ 500K | $ 7,500 |
| $ 1mm | $ 13,750 |
| $ 5mm | $ 55,750 |
| $ 10mm | $ 100,750 |
财务计划服务带有小时或固定费用。小时费用从250美元到500美元不等，而固定费用最高为25,000美元。
要注意什么
截至撰写本文时，Mission Capital Advisors在向SEC提交的文件中没有披露。
Mission Capital Advisors仅在加利福尼亚州注册。这意味着在黄金州之外的客户将无法访问其服务。
与Mission Capital Advisors开设帐户
要联系Mission Capital Advisors，请致电（415）663-6764与该公司联系。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
寻找合适的财务顾问的提示
- 比较财务顾问在选择一个之前。为了帮助您缩小范围，请使用SmartAsset的伟德ios app免费财务顾问匹配工具。它建议您所在地区的三位顾问，最终选择谁与您合作。现在就开始。
- 评估顾问时，请确保您询问他们的认证。他们不需要在行业中工作。因此，那些努力获得的人接受了专门的培训。如果是认证的财务计划师（cfps），他们也可能必须遵循更高的受托人标准。这意味着他们必须仅符合您的最大利益或面临严格的制裁，提供财务计划建议。
