MJP财富顾问评论

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MJP财富顾问，也称为MJP Associates，是一个财务顾问公司总部位于康涅狄格州法明顿。该公司的大多数客户都是个人，但它还与企业和养老金计划等机构客户合作。MJP提供广泛的财务计划，咨询和投资组合管理服务。

MJP是一个收费公司：除了咨询费外，其一些顾问还收到了某些证券或保险产品的销售佣金。这与一个不同仅收费公司，仅收取咨询费。

MJP是SmartAsse伟德ios appt的法明顿的最高咨询公司。该公司还被《金融时报》认可为前300名注册投资顾问之一（RIA）该国于2020年的公司。

MJP财富顾问背景

MJP Wealth Advisors由Mort Potoff于1981年创立，尽管该公司直到1983年才注册为投资顾问。Potoff今天仍与该公司有关，但Brian和Michele Vendig是该业务的主要所有者。Brian Vendig担任总裁兼执行官，而Michele Vendig担任副总裁。该公司总部位于法明顿，但在康涅狄格州韦斯特波特。

在公司的咨询人员中，有许多认证。其中包括四个认证的财务计划师（CFP），一位认证的公职会计师（CPA），两个经认可的投资信托公司（aifS）和一名特许财务顾问（CHFC）。

MJP财富顾问客户类型和最低帐户规模

MJP Wealth Advisors主要与非最高网络人合作。该公司也有一些高净值个人作为客户，以及一些退休金和利润分担计划和企业。

为了与MJP开设一个帐户，您将至少需要500,000美元的可投资资产。尽管满足上述要求的总家庭资产可能允许较低的个人帐户最低限度，但该最低限度通常是不可谈判的。

MJP财富顾问提供的服务

MJP Wealth Advisors为客户提供一系列财务计划，咨询和投资管理服务。该公司的所有服务旨在帮助客户实现其个人和家庭财务目标。

两者都提供了投资管理服务酌情和非差异基础。财务计划和咨询服务与房地产计划，退休计划或税收计划等问题有关。

雇主计划发起人可以使用退休计划服务，尽管财务计划和咨询服务也可以帮助个人拥有自己的退休计划。该公司还提供第三方管理服务和仅在线财富管理。

MJP财富顾问投资理念

无论您是想投资，制定财务计划还是同时制定，公司及其顾问都希望根据您的特定需求和目标来量身定制所有建议。这包括确定您的投资历史记录，时间范围，风险承受能力，收入需求等方面的适当信息。顾问使用这些见解来制定在个人层面上为每个客户使用的策略。该公司提供的策略从保存到增长不等，规避风险的客户仍处于该范围的更安全方面。

MJP倾向于使用股票，交易贸易资金（ETF）在制作客户的投资组合时，共同基金和债券。这里的顾问利用许多不同的分析方法来正确评估投资，例如基本分析，，，，技术分析，图表和市场间分析。他们还专注于第三方研究，以进一步告知他们各自的投资决策。所有投资组合都考虑到长期回报和可持续性。

MJP财富顾问的费用

MJP财富顾问的投资组合管理服务费用根据每个客户总AUM的百分比收取。如果您的帐户价值超过450万美元，那么该公司将与您协商单独的费用。

这是您根据帐户规模支付的咨询费用估计的美元金额：

财务计划服务的费用是按平坦或每小时收取的。固定费用从$ 1,500到$ 5,000不等，而每小时费用从100美元到450美元不等。

要注意什么

MJP财富顾问没有任何披露法律或纪律事件的最新事件表格。

由于MJP Wealth Advisors是一家基于费用的公司，并且拥有收到向客户出售某些金融产品销售佣金的顾问，因此存在可能出现利益冲突的潜力。这是因为顾问可能有动力建议客户购买某些保险产品或证券而不是其他保险产品。但是，公司仍然受到约束信托义务始终为您的最大利益行事。

与MJP财富顾问开设帐户

如果您有兴趣使用MJP开设帐户，则可以在线访问该公司的网站并提交联系表。您也可以致电（860）677-7755安排约会。

财务计划技巧

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