顶级财务顾问在莫里斯敦，新泽西州

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reventatlantam上面我们的莫里主德列表。该公司的大型财务顾问工作人员在资产中管理数十亿美元，并为主要是个人（有没有A的人）的客户群提供金融服务高净值）。该公司还为汇集投资车辆，养老金计划，利润分享计划，慈善组织和企业提供服务。

该公司的咨询人员都是合格的，拥有大量的证书。其中有29人认证金融规划师（CFPS）和八个特许金融分析师（CFAS）。其他认证包括金融帕拉普纳合格专业（FPQP），认证私人财富顾问（CPWA），认证投资管理分析师（CIMA）和认证离婚金融分析师（CDFA）。

这笔费用最低的最低账户规模要求在技术上不存在，但它确实了10,000美元的最低年费。但是，该公司保留改变或放弃此最低费用的权利。

reventatlantic背景

Reventatlylantm成立于1997年，成为Bugen Stuart Korn＆Cordaro，将其名字在2001年将其名称转换为Regentatlyly。该公司还在2019年购买了山景Capital Advisors，LLC另一家咨询公司.JenniferPopadopolo是公司的首席运营官（COO），克里斯托弗科尔罗斯担任首席投资官（CIO）。Papadopolo和Cordaro也是该公司唯一的主人主人。

RegentAtlantic为客户提供一系列金融服务，包括财务规划、投资管理和一般资产管理。财务规划服务包括长期目标设定、风险承受能力确定、退休规划等。该公司还提供养老金咨询服务。

素兰地投资策略

Reventatlal的投资委员会负责监督和创造该公司的投资策略。在制作客户的投资组合中，reventatlantic帮助资产配置，投资安全选择，长期管理等。该公司及其顾问通过主要投资固定收入证券，股票，交易所交易资金（ETF），共同资金，私人资金，甚至结构化票据和押金证书（CDS）。

该公司使用当前的市场条件，估值和研究，以帮助提供投资决策。顾问利用长期和短期购买，保证金交易，期权交易，短销售，私人资金以及独立经理，以帮助推动客户端的增长。顾问还在持续的基础上重新平衡并重新评估每个客户的投资组合，以确保根据其当前的分配计划进行投资的资金。

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BeaCon Trust是一家在管理层（AUM）的资产中数十亿美元的财务咨询公司，在莫里斯敦最高财务顾问公司列表中排名第三。本公司拥有若干财务顾问，携带一系列认证，包括认证金融规划师（CFP），特许金融分析师（CFAS），一个特许的替代投资分析师（曹）和经过认证的私人财富顾问（CPWA）。该公司对新客户账户有500,000美元的最低可投资资产要求。

Beacon是一家不收费的咨询公司。大多数个人客户都有高净值。该公司还与高净值个人，慈善组织，政府实体，退休计划和投资公司保持咨询关系。

灯塔信任背景

自2015年以来，烽火信托一直在商业。该公司由烽火信托公司拥有，据普罗斯银行又拥有，又由公开交易公司所拥有的公积金金融服务公司所拥有。该公司的咨询团队由首席投资官（CIO）John Longo和Jeffrey Loew领导，该公司唯一留在该公司。Longo和Loewy都与公司的其他几个顾问一起拥有数十年的金融业经验。

灯塔信任提供了财务规划，资产管理，咨询和税务准备服务。该公司通过实现其财务目标所需的所有步骤指导客户。它以主要是酌情方式执行资产管理服务，并提供包装费项目。财务规划服务包括：

• 家族治理
• 薪酬福利计划
• 所得税最小化
• 现金流量规划
• 教育基金规划
• 慈善计划
• 遗产规划

信标信托投资策略

Beacon Trust的投资组合程序希望在各种证券中投资客户资产。该公司希望保护财富和发展增长，同时最大限度地提高流动性，税收效率和适应性。风险缓解往往是每个投资组合策略的中心。该公司的策略包括小型，中型，大型，国际，债券和高产证券。它还使用客户组合中的共同基金和交易所交易资金（ETF）。公司重新平衡并以一致的基础评估客户组合。

Beacon Trist对参与投资组合管理服务的客户有各种不同的方法。

• 替代投资：这是一个以客户为中心的模型，涉及附属和无亚后的对冲基金和资金基金。它试图通过多样化降低波动性。
• 积极税收管理和损失收获：侧重于税收意识，有助于将钱保存在客户口袋里，同时收集损失以创造税收优势。
• 正在进行的投资组合监测：以持续的尽职调查为中心，确保客户充分利用其投资。

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我们列表中的下一个是Simon Quick Advisors，LLC。虽然最初名为Massey Chick Simon＆Co.，LLC，但该公司于2019年将其名称更名为Simon Quick Advisors.这家公司有数十亿管理下的资产（AUM）和员工的若干财务顾问。其中包括注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFAS），经认证的金融规划师（CFPS），认证离婚金融分析师（CDFA），特许替代投资分析师（蔡累德）等。

Simon Quick主要为个人客户提供服务，其中大多数人拥有高净值。该公司还通常与集合投资工具、退休计划、慈善机构、保险公司、其他投资顾问和市政府实体合作。该公司没有设定最低账户规模，而是收取1万美元的最低年费，这对于规模较小的账户来说成本太高。

该公司是仅限费用这意味着它不会收到任何可能引发利益冲突的销售或交易佣金。

西蒙快速顾问背景

合作伙伴德怀特·梅西和莱斯利·菲尔西三世于2004年创立了该公司。今天，它由威廉·艾蒙和儿子，LLC的组合所属;管理合作伙伴Joseph Belfatto和Leslie快速III;和秋化家族企业，LLC，一个控股公司。Blelfatto完全和速度快速拥有80年的金融服务经验。Massey退休。

Simon Quick在投资和财务规划垂直方面提供了几种不同的财务咨询服务。该公司及其顾问帮助客户提供财富管理，投资规划，退休计划，税收规划，遗产规划等。

西蒙快速顾问投资策略

为了适当地帮助客户管理他们的投资，Simon快速创造了符合每个客户目标的独特投资计划。通过广泛的访谈，该公司确定了精确的投资目标和与他们配对的资产管理风格。该公司然后将客户资金分配给许多证券，如股票，债券，共同基金和交易所交易资金（ETF）。作为您的投资组合年龄，该公司将重新平衡您的投资。

Simon Quick在制作客户投资组合以确定证券的内在价值时主要利用基本分析。在投资策略方面，该公司从事长期和短期购买，卖空和期权交易。每个投资组合都有定期性能更新，以确保满足适当的增长目标。

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McRae Capital Management，Inc。是莫里斯敦的财务咨询公司，在管理层（AUM）下有数亿美元的资产。MCRAE的财务顾问小组为包括高净值个人的客户提供财务规划和投资组合管理服务，养老金和利润分享计划和慈善组织。虽然该公司未指定新客户账户的最低余额，但该公司只有个别客户才是高于高净值阈值的人。

这是一家只收取费用的公司，所以它所有的收入都来自客户支付的费用。公司的顾问人员包括特许财务分析师(CFA)、注册财务规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。

麦克雷资本管理背景

麦克雷资本管理公司(McRae Capital Management)由罗德·麦克雷(Rod McRae)于1981年创立，是我们名单上最古老的公司之一。公司目前的所有者是管理合伙人罗德里克·麦克雷三世和彼得·麦克雷。麦克雷家族的三位成员在投资和金融服务行业拥有超过100年的集体经验。

该公司提供了自由投资管理服务，并选择了一系列财务规划服务。这些包括税收筹划，保险计划，遗产规划，退休计划等。

MCRAE资本管理投资策略

MCRAE的投资策略得到了各种来源，其中许多资料是公开可用的。该公司及其顾问采用了传统的基本分析方法，探讨了公司的管理结构，财务实力，竞争地位，成本结构等，以确定其在市场背景下的内在价值。

试图减轻风险，McRae寻求以有吸引力的价格投资高质量的证券，包括应税债券，免税债券和股票。尽管如此，Mcrae试图帮助客户实现自己的特殊财务目标。这涉及根据其风险耐受性，时间范围和收入需求进行投资。

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Red Hook Management，LLC拥有少数关于在客户资产中管理数百万的员工的顾问。该公司主要与非高净值的个人和高净值的人一起工作，但它也管理资产集合投资工具还有几个慈善组织。这是一家不收费的公司。

本公司新客户账户的最小大小根据您正在寻找的投资组合管理服务类型而异。例如，平衡股权组合和固定收入组合没有具体的最低限度，而单独管理的固定收入组合通常具有100万美元的最低投资。

红钩管理背景

管理合伙人Thomas Trynin是Red Hook Management的主要所有者，该公司自2008年以来一直以当前的名称经营。不过，从1986年到2008年，这家公司被称为Ezray投资顾问公司。除Trynin外，该公司的顾问人员还包括前公司总裁兼联合创始人南希·康格(Nancy Conger)和负责人兼联合创始人比尔·康格(Bill Conger)。这三位顾问拥有超过110年的投资管理经验。

Red Hook提供一系列金融服务，如投资管理、遗产规划、税收规划、教育基金规划、慈善捐赠规划和退休规划。该公司可自由支配地管理资金。

红钩管理投资策略

Red Hook Management裁定其投资管理建议，以达到每个客户的特定需求和目标。这涉及审查风险容忍，流动性需求，时间范围和任何其他适用因素。该公司的咨询人员不断重新平衡，重新评估投资组合，以确保它们总是符合原始资产配置计划。

Red Hook通常会分配客户的资金共同基金和交易交易基金（ETF）证券。在这些资产课程中，公司试图坚持低成本，税收和被动管理的资金，尽管它可能会对多样化进行了影响，以便减轻风险的一种方式。该公司及其顾问尽量避免潜在的挥发性投资，但它可能偶尔投资小盘股和价值股票。