myCIO财富的合作伙伴是一个总部位于金融咨询公司数十亿美元的客户管理资产(资产管理)。这托管费公司目前持有SmartAsset名单的榜首伟德ios app高级财务顾问公司在费城也出现在SmartAsset的列表伟德ios app高级财务顾问在宾夕法尼亚州。
myCIO财富伙伴几乎只作用于客户高净值个人。事实上,它的客户包括现任和前任董事长、首席执行官和总统的财富500强企业。
myCIO财富合作伙伴的背景
以前安永(Ernst & Young)的一部分,myCIO财富伙伴成立于2005年,公司决定退出投资管理业务。许多公司的顾问也前普华永道员工走过来后,公司也投资咨询行业。
今天,该公司是由合伙人詹姆斯•阴大卫李和保罗Bracaglia。附属经理组,Inc .上市资产管理公司,2015年收购了该公司的股权。
咨询团队myCIO持有证书的数量,如特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP),认可的投资信托(AIF),特许另类投资分析师(CAIA),注册会计师(CPA)名称等等。
myCIO财富伙伴客户类型和最低账户大小
myCIO财富目前合作伙伴使用高净值个人、慈善机构和企业。其服务也可用的信托、财产与养老金和利润分享计划。
公司通常要求客户拥有至少100万美元的可投资资产。然而,该公司可能选择放弃这个最低如果它认为合适的。
myCIO财富提供的服务合作伙伴
myCIO财富的合作伙伴为其客户提供投资咨询服务,财务规划和财务咨询服务。它也可能投资于大量的私人投资基金:
- REF Partners LP
- 俄文Partners LP
- RDA Partners LP
- BRP II, LP
- RSF Partners LP
- RSPAC Partners LP
在一起,上面被称为公司的附属基金。该公司也可能,应客户的要求,为客户提供税务咨询服务以及财务规划和咨询,这通常包括建议投资遗产规划和保险计划。
myCIO财富伙伴投资哲学
myCIO财富合作伙伴与客户确定他们的财务和投资目标。反过来,它工艺每个客户的投资策略基于这些信息。确定客户的风险承受能力后,所需的投资,时间范围,整体财务状况和投资限制、顾问分配资产,符合他们的长期目标。
顾问将监控客户投资组合在一个正在进行的基础上,寻求不断保持资产组合平衡根据他们所规定的目标。该公司使用基本和技术分析帮助其投资决策。顾问也可以利用选项,卖空和保证金事务。
myCIO财富伙伴费用
myCIO财富伙伴客户收取一个AUM-based咨询费用。投资咨询服务通常造成高达1.00%的年费,虽然收费标准可能在自由裁量权的公司谈判。供参考,2018年的一项研究通过RIA在一个盒子里显示了年平均咨询费资产的0.95%。
| myCIO财富伙伴费用表 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| 第一次美元1毫米 | 1.00% |
| 未来美元2毫米 | 0.75% |
| 未来美元2毫米 | 0.50% |
| 未来美元5毫米 | 0.35% |
| 未来美元5毫米 | 0.25% |
| 额外的资产 | 可转让 |
这是一个崩溃的你可以预期支付的客户myCIO财富合作伙伴:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费myCIO财富伙伴* | |
| 你的资产 | myCIO财富伙伴最大的费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 35000美元 |
| $ 10毫米 | 52500美元 |
客户请求投资管理或财务规划服务可以在固定费的基础上进行。这通常费用从10000美元到300000美元不等。财务规划服务也可能每小时收取费用从100美元到600美元每小时。
要注意什么
myCIO财富伙伴没有法律或监管披露的信息出现在其交会的形式供订购。
与myCIO财富伙伴开户
如果你有兴趣成为myCIO财富的客户合作伙伴,访问公司的网站,提交一个触点形式代表可以接触到你。你也可以打电话到公司在295 - 2280(267)如果你喜欢在电话里工作。
所有信息是本文写作的准确。
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