内华达州的顶级财务顾问

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总部位于拉斯维加斯的财富咨询集团(Wealth Consulting Group)在我们的榜单上排名第一。公司的客户包括个人、个人退休账户(ira)、银行和储蓄机构、养老金和利润分享计划(包括符合《1974年雇员退休收入保障法》(ERISA)的计划)、信托、地产、慈善组织、州和市政府实体，公司和其他经营单位。然而，该公司通常为个人和高净值个人以及公司客户。公司的最低投资金额因账户类型而异。

选择这家收费公司可以让你接触到一些持有各种专业证书的员工，包括注册理财规划师(CFPs)、特许理财顾问(ChFC)和特许寿险承保人(CLU)。

财富咨询集团是一家付费的公司，因为顾问收取佣金，因此可能存在利益冲突。作为一个受托人，公司有法律义务以客户的最佳利益为出发点。

财富咨询集团背景

财富咨询集团(The Wealth Consulting Group)是WCG财富顾问有限责任公司(WCG Wealth Advisors, LLC)的商业名称(DBA)。该公司在美国证券交易委员会注册，总部位于内华达州拉斯维加斯。它成立于2014年10月。该公司归1970年的李信托所有，吉米·李是其管理成员。

投资组合管理服务包括但不限于:投资策略、资产配置、风险承受、个人投资政策、资产选择和定期投资组合监控。一般来说，该公司提供以下类型的服务:财务规划、投资组合管理和选择其他顾问。

财富咨询集团的投资策略

帮助个人和家庭保护他们的财产并建立一个遗产是这家公司声称做得最好的。为了做到这一点，它强调持续和定期的帐户监督。它还通过提前计划税收，以及其他巨大的成本和风险来做到这一点。伟德亚洲官网vc除了管理你的资产，该公司还会围绕你可能拥有的任何遗产计划、信托或慈善梦想制定策略。

投资组合包括单个股票或债券、ETF、期权、，共同基金以及其他公共和私人证券或投资。

该公司使用混合基本的、技术的以及在管理资产时提供投资建议的周期性分析。实施长期或短期交易策略的决定取决于分析，并基于目标和风险承受能力的客户端。

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RB资本管理有限责任公司面向高净值个人、公司、基金会、，退休计划和信托．它没有设定帐户最低限额。

RB资本管理是一个付费的公司，因为顾问收取佣金，因此可能存在利益冲突。作为一个受托人，公司有法律义务以客户的最佳利益为出发点。

RB资本管理背景

RB资本管理公司是在特拉华州成立的有限责任公司。该公司自2000年8月起注册为投资顾问。该公司的主要所有者和高级管理人员是Robert W. Ballan。

作为投资顾问，公司专注于对冲策略和管理固定收益投资组合。该公司的目标是在限制风险的同时最大化客户回报。它通过显影来做到这一点多元化的、个性化的投资组合。

公司的负责人和创始人是Rob Ballan，他拥有30多年的专业投资经验。巴兰负责RB资本管理公司的整体业绩，以及对公司下属顾问的分析和监督。

该公司提供财务规划服务，同时还提供一项综合收费计划。

特别是在投资管理方面，它提供资产配置和多元化，在一系列经济部门和战略中分配财富，对所有投资进行尽职调查，以客户为中心的个性化投资组合，持续监控和基于账户余额的费用。客户也有空间要求某些用途或限制如何使用他们的钱。

RB资本管理，投资策略

RB资本管理公司的流程始于客户面试了解情况和风险．然后公司制定一个长期的行动计划。

它使用固定收益、股票和股票的组合另类投资如贵金属、房地产和大宗商品。

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美国财富管理公司(American Wealth Management)为许多个人提供服务，包括高净值个人。此外，这家收费公司还与企业、投资公司、信托、地产、慈善组织、养老金和利润分享计划合作。该公司通常要求至少30万美元才能开设一个账户，不过它可以自行决定是否放弃或降低这一要求。

该公司的一些员工拥有各种证书，包括注册财务规划师（CFPs）、特许财务分析师（CFA）、注册投资信托人（AIF）和特许市场技术员（CMT）。

AWM是一个付费的公司，因为顾问收取佣金，因此可能存在利益冲突。作为一个受托人，公司有法律义务以客户的最佳利益为出发点。

美国财富管理背景

该公司成立于1988年。它的主要所有者是公司的总裁Laif Meidell，他在金融业已经工作了超过23年。公司其他员工的平均工作经验超过20年。

由于理财客户没有一刀切的方法，本公司提供的服务范围很广，包括:

• 退休前或退休后的计划
• 遗产规划及检讨
• 所得税影响评估
• 保险规划
• 计划储蓄
• 慈善捐赠
• 雇员福利使用
• 预算
• 债务管理

此外,除了wrap-fee项目，AWM提供各种主要类型的咨询服务，包括全权投资管理服务和财务规划服务。

美国财富管理投资策略

AWM一般通过将管理下的资产投资于基金(包括etf和共同基金)来实施客户投资策略。公司可以根据客户的要求购买个别股票和债券。

该公司的策略性投资策略关注总回报。其他投资策略也可能涉及高的投资组合周转率，但公司的核心投资策略往往周转率较低，并更多地考虑税收因素。

美国财富管理使独立可自由支配的投资决策为其客户的账户。在这样做时，它审查定量由其专有系统生成的数据。

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Legacy Wealth Planning, LLC总部位于内华达州里诺市。该公司的客户基础主要是个人投资者，包括高净值个人。遗产财富规划还与企业、慈善机构、非营利组织合作，403（b）计划、退休计划及信托基金. 该公司没有任何最低账户规模要求。

遗产财富规划是一项付费的公司，因为顾问收取佣金，因此可能存在利益冲突。作为一个受托人，公司有法律义务以客户的最佳利益为出发点。

遗产财富规划背景

Legacy Wealth Planning由管理合伙人Phil Mahoney、Mark Levy、Martin McClellan和Chris Vargas拥有，自2017年以来提供投资咨询服务。

该公司提供的服务包括个性化的投资管理和财务规划。该公司提供退休计划和教育计划。

遗产财富规划投资策略

Legacy Wealth Planning的每位个人投资顾问代表（IAR）制定自己的战略。然而，Legacy Wealth Planning的所有投资顾问代表将根据每位客户的需求、投资目标和投资组合创建投资组合风险承受能力. 该公司通常就股票、债券、年金和共同基金提供建议。

除了定制的投资组合，该公司还为客户提供服务模型的投资组合基于不同的目标和风险容忍度。

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Cornerstone也被称为基石退休集团(Cornerstone Retirement Group)，是一家与个人(包括高净值个人)、信托、遗产、慈善组织、养老金和利润分享计划、医生和小企业合作的公司。一般来说，最低资产为25万美元。

基石的团队包括拥有以下专业金融认证的员工:注册房地产规划师(CEP)、特许退休规划顾问(CRPC)、以及系列65和第66系列考试和执照．

AWM是一个付费的公司，因为顾问收取佣金，因此可能存在利益冲突。作为一个受托人，公司有法律义务以客户的最佳利益为出发点。

基础背景

基石是一家在内华达州成立的公司，自2011年起担任投资顾问，由克里斯托弗·阿布茨（Christopher Abts）全资拥有。基石专注于以下类型的服务：综合财富管理和养老金咨询。

本公司通过咨询客户的方式提供投资建议，包括确定财务目标、发现财务问题、现金流管理、税务规划、保险审查、投资管理、退休规划和遗产规划。

基石投资策略

公司的投资策略将始终基于客户的情况和目标。它的建议可能包括交易所交易基金(etf)、个股、债券、其他证券、使用第三方资金管理公司或平台管理公司Envestnet Asset Management。在评估证券时，基石使用基本的，技术循环分析方法。

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Arista Wealth Management, LLC总部位于拉斯维加斯。这家公司客户的最低投资是25万美元。该公司的客户包括个人(包括高净值人士)、企业、退休计划和慈善组织。

公司员工的认证包括注册投资信托人（AIF）和注册财务规划师（CFP）。

阿里斯塔财富管理是一家付费的公司，因为顾问收取佣金，因此可能存在利益冲突。作为一个受托人，公司有法律义务以客户的最佳利益为出发点。

阿里斯塔财富管理背景

Arista财富管理公司于2006年由总裁保罗·莫法特(Paul Moffat)创立，至今一直在运营。莫法特是投资行业20年的资深人士，2014年被Five Star Professional评为“Five Star Wealth Manager”。公司归星冠信托所有。

如果你正在寻找亲力亲为的投资管理和财务规划，Arista可以满足你的需求。你的一些服务选择包括投资规划，退休计划、税务筹划、财产筹划、教育成本筹划、保险分析、资产配置发展等。这些产品中的大多数都是简单的咨询服务。

Arista财富管理投资策略

该公司的顾问在他们的战略中使用了几种分析方法，以及其他公司和学者的研究成果。他们使用的一些分析方法是技术分析，基本面分析，现代投资组合理论、图表、资产相关性和基于学术的金融研究。该公司使用这些研究和分析技术，以寻找可作为当前决策指南的持续历史模式。

在策略方面，该公司专注于长期购买，保证金交易和被动投资．

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在美国退休规划集团(ARPG)，成为投资管理客户的最低账户要求是1万美元。该公司为个人、高净值个人、退休计划、信托、基金会和公司提供服务。

ARPG是一个付费的公司，因为顾问收取佣金，因此可能存在利益冲突。这家公司可能会为你提供保险，如果你接受，你的顾问可能会得到赔偿。作为一个受托人然而，在法律上，该公司有义务以客户的最大利益行事。

美国退休计划集团背景

美国退休计划从1991年开始运作。该公司自述的使命是“了解您的财务状况”，并提供“高水平的投资管理技术，帮助您实现目标”。

根据什么对你最重要，公司将为你确定具体的财务目标。一旦双方都感到满意，一切都已沟通，美国退休计划小组将提出一个定制的建议，以满足您的需要。

美国退休计划集团投资策略

当分析投资时，公司使用基础和技术分析。它投资于个股，债券，交易所交易基金，共同基金和货币市场账户以及保险公司的独立账户。

如果当你的资产投资于美国退休计划集团(American Retirement Planning Group, Inc.)时，市场出现了大幅下跌，该公司会立即收回你的投资，将它们投资于短期政府债券，以保护它们。ARPG声称这类政策帮助其保持了较高的客户留存率。

该公司严重依赖现代投资组合理论，它试图根据你的风险承受能力实现回报最大化。它的投资体系注重长线。

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Buckley Wealth Management是一家有限责任公司，成立于2017年，致力于为个人和其他类型的客户提供广泛的投资咨询服务。公司的主要所有者是布莱恩·j·巴克利。

巴克利财富管理公司为各种客户提供资产管理和投资咨询服务。它的目的是帮助客户实现他们的财务目标，同时保持对风险容忍和敏感时间范围．

巴克利财富管理公司没有固定账户最低限额，是一家付费的公司，因为顾问收取佣金，因此可能存在利益冲突。作为一个受托人，公司有法律义务以客户的最佳利益为出发点。

巴克利财富管理背景

像退休预测和投资、遗产规划、创建信托和税务管理等服务是这家公司的一些特点。因此，客户信息和沟通是非常重要的。该公司依靠客户提供的信息和反馈来开展这些服务。

巴克利财富管理投资策略

公司使用的分析方法包括图表、周期分析、基本面分析和技术分析．

它使用的投资策略包括资产配置、etf、固定收益、长期购买、共同基金、第三方基金经理分析和积极交易(即买入和卖出证券并打算短期持有)。

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自2009年以来，Kingsbridge财富管理公司（也称KWM）一直在为各种客户提供完全自主的投资咨询服务，包括个人（包括高净值个人及其家庭）、公司、慈善组织、信托和基金地产. 你至少需要500万美元才能在金桥财富管理公司开户。

该公司的员工还拥有众多资格证书，包括注册财务规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。其总裁是注册投资管理分析师(CIMA)和注册私人财富顾问(CPWA)。

KWM是一个付费的公司，因为顾问收取佣金，因此可能存在利益冲突。然而，由于该公司的顾问受托人在美国，法律要求他们在任何时候都要以你的最大利益行事。

王桥财富管理背景

金杜的主要所有者是David J. Dunn。邓恩还担任该公司的总裁。

该公司提供多种服务，包括独立管理账户、私募基金管理以及财务规划和咨询服务。

金桥财富管理投资策略

金杜遵循一般系统的投资策略，采用以下步骤:

• 根据客户的投资目标和风险承受能力，金杜决定了客户的投资分配固定收益投资、股票、现金等价物及另类投资．
• 对于每个客户，金杜将确定战略资产配置目标对于每种资产类别在客户的账户中使用。在客户认可资产类别配置模型之前，金杜不会开始构建客户的账户组合。
• 一旦客户批准资产类别分配模型，KWM就开始根据该模型构建客户的账户组合。

此外，作为其投资策略的一部分，该公司强调广泛的全球多样化，并选择相互间相关性相对较低的资产类别。

Kamichu Wealth Management是一家总部位于拉斯维加斯的金融顾问公司。它是一家收费公司，这意味着它的一些顾问可以从销售保险产品中获得佣金。尽管这会造成潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它无论如何都要以客户的最大利益行事。

这家公司与极少数客户合作，他们都是个人。尽管高净值人士和非高净值人士的数量大致相同，但前者占公司资产基础的巨大比例。

Kamichu的顾问团队规模较小，包括一名特许投资组合经理(CPM)和一名注册理财规划师(CFP)。

Kamichu财富管理背景

Kamichu财富管理公司成立于2018年，是一家相当年轻的公司。梅斯顿·桑顿是该公司的首席执行官和创始人。该公司没有网站。

Kamichu提供投资管理和财务规划服务。

Kamichu财富管理投资策略

Kamichu财富管理利用你的投资者类型来建立你的投资组合。例如，你的风险承受能力、时间范围、收入需求和财务目标都将被考虑在内。这些因素将用于形成资产配置计划。

虽然该公司会遵循客户的需求，但它更倾向于为长期成功而投资。它通常投资于共同基金和交易所交易基金，但有时也投资于个人基金股票和债券．