找到一个顶级金融顾问公司新迦南,康涅狄格
试图找出哪些财务顾问在新迦南最适合你呢?我们缩小了城市的顶级公司简化你的搜索。每个条目包含每个公司的客户基础信息,账户最低,咨询服务等等。伟德ios appSmartAsset顾问匹配的工具可以连接你与当地三个顾问,如果你想要一些更多的选择。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高温凝胶投资顾问有限公司 找到一个顾问 |
716973394美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 2 | 吉尔曼希尔资产管理有限责任公司 找到一个顾问 |
419232038美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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我们用我们的方法
找到新迦南前财务顾问,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
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资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
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个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
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客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
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时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息是本文写作的准确。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。
高温凝胶投资顾问有限公司
高温凝胶投资顾问需要首先在我们列表的顶部在新Caanan财务顾问。高温凝胶的咨询人员有五个注册理财规划师(cfp)和两个特许金融分析师(cfa)。
这个公司的客户基础完全是由个人投资者。这些人有一个的约60%高净值,剩下的40%低于高净值阈值。高温凝胶没有规定最低账户余额,但它确实拥有客户1500美元的季度费用最低。
作为一个托管费公司直接从其客户高温凝胶只赚取收入。这是明显不同的收费公司也可以接受第三方佣金可以介绍的利益冲突。
高温凝胶投资顾问公司背景
汤姆Knuse和珍妮Knuse高温凝胶投资顾问在1993年成立。汤姆Knuse已经过世了,珍妮Knuse不再是主要的所有者。公司目前的主要所有者总裁,首席执行官,首席合规官(CCO)和财务主管罗宾·舍伍德和执行副总裁和Lex Zaharoff助理国务卿。
本公司提供投资管理和咨询,以及一些财务规划服务,其客户。这些财务规划服务包括财富积累规划、遗产规划、退休规划、教育基金规划、税收筹划和更多。公司只负责管理资产可自由支配基础,这意味着顾问拥有完全控制客户账户。
高温凝胶投资顾问投资策略
高温凝胶投资顾问为每个客户创建定制的投资计划基于他们的金融需求和长期目标。公司使用的投资组合管理和财务规划服务通过先进的规划软件帮助客户达到他们想要的结果。
该公司强调资产配置和多样化当创建投资策略。顾问通常使用的混合共同基金,大- - - - - -和小盘股股票、房地产、大宗商品、固定收益证券等等。
吉尔曼希尔资产管理有限责任公司
吉尔曼希尔资产管理在我们名单上的下一个拥有数百万资产管理(资产管理)。顾问的公司雇佣了一个小员工,其中一个是一个特许金融分析师(CFA)。
这个公司的客户主要由高净值个人- - - - - -它维护的关注与最低投资100万美元。不过,这个最低waivable在某些情况下。该公司还与一些non-high-net-worth个体,养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。
吉尔曼山也是一个托管费公司,这意味着完整的补偿来自客户马上费用。
吉尔曼希尔资产管理背景
虽然它成立于1999年,吉尔曼希尔2007年资产管理在美国证券交易委员会注册。该公司一直是完全员工持股和多数女性。首席执行官和投资组合经理目前持有Jenny Van Leeuwen Harrington主要负责人的称号。
使用本公司提供投资管理服务分别管理账户(sma材料)和模型的投资组合。公司管理自由基础上的所有资产。
吉尔曼希尔资产管理投资策略
每一个新的黎明的关系,该公司需要注意客户的财务状况,包括长期投资目标、风险承受能力、收入需求和时间范围。基于这些特点,公司将建立一个适当的资产配置最终帮助他们达到自己的目标。
顾问不断分析客户投资组合,以确保他们的资产配置目标。该公司利用两自顶向下和自底向上分析评估的投资。在投资时,它使用一个长期和混合短期购买、交易、融资融券交易销售,同时保持在一个可接受的风险水平为每一个客户的个人需求。
