新罕布什尔州的顶级财务顾问

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在我们的名单上，Lake Street Advisors是一家托管费金融顾问公司总部在朴茨茅斯．该公司在波士顿也有分公司。

该公司主要服务于高净值个人及其家庭、信托、遗产、慈善组织、基金会和家庭合伙企业。事实上，根据SEC的数据，他们构成了Lake Street的全部客户群。这使得该公司的客户与顾问比率非常低。然而，为了将注意力最小限度地分散，你至少需要投资2000万美元。帐户的管理基于自由裁量权和非自由裁量权。

Lake Street Advisors背景

Lake Street Advisors成立于2003年，是Focus Financial Partners, LLC的一家间接控股子公司。该公司首席执行长韦伯(Buddy Webb)和其他三位经理持有该公司的少量股份。

Lake Street提供投资管理和独立的财务规划。它还提供多家族办公室和财富管理服务，包括整体财务规划、资产配置、投资管理、财务报告、现金流和流动性报告、礼物和遗产规划、保险和资产保护规划，所得税计划，账单支付管理和礼宾服务。

Lake Street Advisors投资策略

Lake Street Advisors为每位客户分配了一个团队，由一名合伙人和一名专门的客户关系经理(财务规划师)组成，后者将与投资团队进行协调，而投资团队又包括一名投资经理和投资分析师。一旦客户的投资组合构建好了，并根据目标和其他关键因素进行了定制，投资团队就会监控并定期对其进行重新平衡。该公司指出，其“建议不限于经纪自营商、投资公司或保险公司提供的任何特定产品或服务。”

根据Lake Street向SEC提交的最新文件，该公司投资了大量不同的证券。这些资产包括股票、债券、定期存单、对冲基金、私募股权、权证、交易所交易基金(etf)、共同基金等。

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该集团总部位于贝德福德，主要在全权委托的基础上管理客户资产。其团队包括七名注册财务规划师(cfp)、两名特许财务分析师(非洲金融共同体)、一个特许财务顾问(ChFC)、一个注册会计师(CPA)及一个投资绩效评估证书(CIPM)。

这家公司的客户在高净值和非高净值人群中几乎各占一半。该公司还为一些养老金和利润分享计划、信托、遗产和慈善组织提供服务。这里没有最低帐户大小要求。

港务集团背景

马克·赫伯特和蒂莫西·莱利于1981年共同创立了The Harbor Group。他们仍然共同拥有这家公司，并分别担任总裁和首席执行官。

投资顾问服务是收费的，但作为保险代理人的顾问可以以其他身份收取佣金。除了投资管理和保险产品外，该业务还提供财务规划，涵盖现金流、大学规划、退休规划、税务规划、保险审查和遗产规划等主题。

港湾集团投资策略

该集团主要采用战略性资产配置，强调“谨慎”多样化与客户目标相一致的资产和长期投资计划。”在构建投资组合时，该公司主要利用无负担的共同基金和交易所交易基金(etf)，通常通过折扣经纪人进行。它一般不涉及对个别证券的分析或推荐。

在大多数情况下，这家公司不投资股票和债券等单独的证券。相反，它倾向于关注共同基金和交易所交易基金．

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查特橡树资本管理公司是我们名单上的下一个。这是一家只收取费用的公司，这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。而该公司总部设在朴茨茅斯它在缅因州还有两个办事处(波特兰和肯纳邦克)。顾问团队包括七名注册理财规划师(cfp)、一名注册会计师及两名特许退休计划顾问。

投资管理账户的处理主要基于自由裁量权。该公司的最低投资额是35万美元，不过它可能会接受低于这个数额的客户。不过，绝大多数客户的净资产并不高。该公司还为高净值个人和慈善组织提供服务。

Charter Oak资本管理公司背景

Jeffrey Troiano于2002年创立Charter Oak Capital Management公司。他是该公司的大股东，其他四位合伙人持有少数股权。

该公司在投资组合管理、财务规划和退休计划咨询等领域提供广泛的服务选择。

Charter Oak资本管理公司投资策略

通过图表、基本面和技术分析以及对经济、市场、行业、公司和产品周期和趋势的分析，Charter Oak资本管理公司的投资策略包括长期购买(持有至少一年的证券)、短期购买(一年内卖出的证券)和交易(30天内卖出的证券)。

当客户提出特殊要求时，该公司进行期权交易。也就是说，对于其控制的任意投资权限的账户，该公司不使用期权或其他衍生品。

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DL Carlson投资集团以其创始人Dave Carlson的名字命名，自1989年以来一直在经营。的托管费该公司雇佣了一个顾问团队，其中包括一名特许金融分析师(CFA)和一名特许另类投资分析师(CAIA)。

该公司最低投资要求为25万美元，服务的非高净值人群是高净值人群的两倍多。该公司的在职顾问还与养老金和利润分享计划、信托、遗产、慈善组织和企业合作。

DL Carlson投资集团背景

公司董事长戴夫·卡尔森于1989年创立DL卡尔森投资集团。卡尔森担任财务顾问的时间很长，他在这个行业已经工作了50多年。该公司为员工所有，总裁兼首席投资官(CIO)杰伊•马林斯(Jay Mullins)是主要所有者。

该精品业务主要提供投资管理服务，以及一系列财富管理产品。

DL Carlson投资集团的投资策略

DL Carlson投资集团提供三种组合投资风格:股票、平衡和固定收益。在选择投资时，它主要使用基本面分析，采用长期购买、短期购买、交易、保证金交易和期权撰写(包括有补期权、无补期权或价差策略)。

在公司投资你的钱之前，它会确保直接和你讨论你的个人需求。这包括深入研究你的风险承受能力，时间范围，长期和短期投资目标，收入需求等。最后，你的投资组合的组成和管理将依赖于这些指导性特征。

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CMH财富管理有限责任公司的创始人是布莱恩·卡洛兰、凯伦·麦克洛斯基和克里斯汀·汉利，他们的姓氏首字母是公司的名字。他们和其他几位顾问一起全权负责管理公司客户的资产。该团队包括两名注册财务规划师(cfp)、两名特许财务分析师(非洲金融共同体)及一名注册私人财富顾问。

这家位于北汉普顿的事务所拥有约180名客户，客户与顾问的比例相当低。它服务于高净值和非高净值的个人，以及信托、遗产、慈善组织和企业。的托管费该公司没有公开的投资最低限额，不过它收取的年费最低为8,000美元。换句话说，少于67万美元的账户可能要支付1.20%或更高的实际费率。

CMH财富管理背景

在2009年创立自己的精品投资公司之前，麦克洛斯基、卡洛兰和汉利曾一起在美国信托、美国银行私人财富管理公司工作。卡洛兰和麦克洛斯基主要拥有该公司，而汉利拥有少量股份。

CMH提供投资组合管理和财务规划。它可以在财务、退休、遗产、税务、保险和慈善计划。

CMH财富管理投资策略

在投资管理过程中，CMH财富管理应用定性和定量分析来选择证券。它可以投资于个人股票和债券、共同基金、交易所交易基金(etf)和货币市场工具。

所有客户的投资组合都是根据其所有者的特定需求量身定制的。为了准确地为您建立投资组合，公司会与您会面，讨论您的风险承受能力、投资目标、时间范围、流动性需求等。随着时间的推移，你的目标发生变化，公司会相应地调整你的投资组合。

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Affinity投资集团有限责任公司总部位于埃克塞特。该公司是收费的，这意味着一些顾问可能也是保险代理人或经纪人，他们收取佣金。尽管有这样的安排，但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最佳利益行事。这家公司的顾问团队里有一个特许财务顾问(ChFC)和一个注册理财规划师(CFP)。

该公司服务的非高净值人群大约是高净值人群的五倍。它还为信托、遗产和慈善组织提供咨询。这里的最低投资额是25万美元。

亲和投资集团背景

Gregory Gagne于1998年创立Affinity Investment Group，并且是唯一的所有者。Gagne在金融服务行业拥有超过30年的经验。

该业务主要提供财务规划和投资管理服务。也就是说，它还可以就非证券事务提供建议，比如遗产规划和年金建议。

亲和投资集团投资策略

亲和投资集团的投资策略主要涉及全球化的战略性资产配置多样化．它的核心投资是指数和/或交易所交易基金(etf)，卫星投资是积极管理型基金。在构建投资组合时，该公司使用图表、基本面、技术和周期分析方法。

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测度财富私人客户集团有限责任公司成立于2014年总部在朴茨茅斯并在佛罗里达州的劳德代尔堡设有分公司。我们的顾问团队包括两名注册财务规划师(CFPs)、两名注册退休计划顾问(crpc)、一名注册金融分析师(CFA)、一名注册会计师(CPA)、一名特许退休计划专家(CRPS)、一名特许共同基金顾问(CMFC)和一名注册代理人(EA)。

投资咨询服务是收费的，但该公司也有经纪自营商和保险代理人收取佣金作为补偿。尽管如此，该公司仍遵守受托义务，在法律上以客户的最佳利益行事。

这里的绝大多数个人客户的净资产都不高。该公司还为信托、遗产、养老金和利润分享计划和企业提供服务。最低投资额为25万美元，大多数账户都是自由支配的。

计量财富私人客户集团背景

测量财富私人客户集团成立于2014年。公司创始人兼总裁爱德华·本威拥有公司的全部所有权。本威在金融服务行业有大约20年的经验。

除了个人及其家人之外，这种做法尤其适合医疗专业人员和联邦雇员。它提供投资组合管理、财务规划、风险管理、遗产规划、独立法律建议和独立税务建议。

计量财富私人客户集团投资策略

Measured Wealth表示，它通常以个人为单位构建投资组合股票或债券交易所交易基金(etf)、期权、共同基金和其他公共和私人证券或投资。当然，具体的组合取决于客户的目标和概况。如果认为合适，公司可以使用保证金交易。它也可以利用独立的资金经理。

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Grove Street信托有限责任公司是一家托管费总部在彼得伯勒这意味着该公司的所有薪酬都来自客户支付的费用，而不是客户费用和第三方佣金的组合。该公司的在职顾问包括三名注册财务规划师(cfp)、两名认可投资受托人(aif)、一名特许退休计划顾问(CRPC)和一名合格财务规划师专业人士(FPQP)。

这家公司的客户群中，非高净值人士比高净值客户多。它还为信托、遗产和慈善组织提供服务。这里的最低投资额一般为200万美元，大多数账户都是自由支配的。

格鲁夫街受托人背景

Grove Street信托成立于1991年。该公司目前由首席执行官兼首席投资策略师卡尔·阿莫斯·约翰逊(Carl Amos Johnson)和董事总经理黑兹尔·亨塞尔(Hazel Hensel)所有。

该公司提供的财富咨询服务包括财务规划以及投资组合管理。它还提供咨询和有限的养老金咨询。

格罗夫街信托投资策略

在构建投资组合时，Grove Street Fiduciary可以使用技术、基本面和周期性分析方法。作为投资策略，可以采用长期购买和短期购买。它主要投资于交易所交易基金(etf)、指数基金和空载指数共同基金。

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Mascoma财富管理公司是位于佛蒙特州的金融机构Mascoma银行的金融咨询部门。这是一家只收取费用的公司，这意味着它唯一的补偿形式是客户为服务支付的费用。虽然Mascoma Wealth倾向于专注于投资服务，但它也提供财务规划。

这家公司没有最低投资要求。当涉及到个人客户时，该公司与更多的公司以下人员合作高净值阈值高于它。该公司的机构客户包括慈善机构、企业、政府机构和退休计划。

Mascoma财富管理背景

Mascoma财富管理公司创建于2013年。该公司是Mascoma Bank的全资子公司，由董事总经理Robert Boon领导团队。公司的办公室在汉诺威。

这家公司的顾问团队包括一名注册理财规划师(CFP)。

Mascoma财富管理投资理念

在与客户合作时，Mascoma财富管理将努力了解他们的需求。这是在创建投资组合之前完成的，因为客户的投资特征在如何构建投资组合中发挥着很大的作用。例如，公司可能会审查你的风险承受能力、时间范围、收入需求和长期目标。

一旦你的投资者资料完整，公司会用各种各样的证券充实你的投资组合。根据公司的形式之在美国，它倾向于投资个股和债券、共同基金、交易所交易基金(etf)和现金的组合。

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Baldwin & Clarke咨询服务有限责任公司是贝德福德的一家财务顾问公司。该公司提供一系列的投资管理，财务规划和财富管理服务，如退休规划，财富转移规划和遗产规划。

这家公司的客户群主要是高净值和非高净值的个人。该公司还与退休计划、企业和慈善组织保持咨询关系。该公司不坚持最低初始投资，而是要求客户收取最低的年费。价格从500美元到3000美元不等。

作为一家收费公司，Baldwin & Clarke的某些顾问可以从保险产品销售中获得佣金。尽管如此，律所在法律上仍受受托义务的约束，在任何时候都要以客户的最佳利益行事。

Baldwin & Clarke咨询服务背景

Baldwin & Clarke咨询服务公司自1985年开始营业。从技术上讲，该公司由Baldwin & Clarke Holding Company, LLC所有。然而，这家控股公司反过来又由联合创始人Chuck Baldwin和Jack Clarke所有。

这家公司的员工中就有一个特许人寿保险商一名特许财务顾问(ChFC)。

Baldwin & Clarke咨询服务投资理念

如果您成为Baldwin & Clarke咨询服务公司的客户，您和您的顾问要做的第一件事就是确定您的投资者简介。这包括考察和确定你的风险承受能力、时间范围、收入需求、财务目标等等。基于这些因素，我们将为您制定一个投资计划，并将您的长期目标牢记于心。

总的来说，这家公司更倾向于考虑长期回报。然而，随着您的需求或市场条件的变化，公司可能会调整并使用一些短期交易策略。