新泽西州顶级财务顾问公司

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在列表的顶端，路石家族是一个托管费该公司管理着近103亿美元资产。该公司有70名顾问，在加利福尼亚州、华盛顿特区、佛罗里达州、佐治亚州和马萨诸塞州设有办事处。新泽西州的12人团队中有5人注册理财规划师(cfp)。

个人客户多为高净值人士。该公司还与汇集投资工具、慈善组织和其他公司合作。投资组合的最小规模是200万美元。投资管理的费用是根据所管理资产的一定比例收取的，但一些合格的客户可能会签订协议基于绩效的费用．

Pathstone背景

该公司成立于2016年，由Pathstone Family Office(成立于2010年)和Federal Street Advisors(成立于1991年)合并而成。它主要由Pathstone Holdings, LLC拥有，是家族和员工所有。

本公司的服务包括:

• 酌情投资咨询
• 理财规划服务
• 咨询
• 税收遵从
• 准备报税表

Pathstone投资策略

Pathstone可能在客户投资组合中使用以下策略:长期购买、短期购买、交易、卖空、保证金交易、期权撰写、结构性产品和衍生品。

一般来说,现代投资组合理论告知确定过程资产配置以及为顾问挑选经理。每个客户都有一个确定的回报目标和风险承受能力，以推动投资决策。

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只收取费用的财务顾问公司RegentAtlantic管理着超过49亿美元的资产，员工中有45名财务顾问。除了莫里斯敦的总部外，该公司在纽约、纽约和宾夕法尼亚州的韦恩都设有办事处。该团队包括28人注册理财规划师(CFPs)， 9名特许金融分析师(CFAs)， 9名mba, 5名财务规划师合格专业人士(FPQPs)， 2名注册会计师(cpa)， 2名注册投资管理分析师(CIMAs)、一名注册信托和财务顾问(CTFA)、一名注册私人财富顾问(CPWA)和一名注册离婚财务分析师(CDFA)。(有些顾问可能有不止一份证书。)

这种做法主要适用于高净值人士。它还为非高净值个人、基金会、捐赠基金、养老金和利润分享计划和企业提供服务。RegentAtlantic表示，它专门为企业主、公司高管、即将退休的人、老年人、华尔街女性和非营利组织提供服务。虽然没有最低账户规模限制，但RegentAtlantic通常收取1万美元的最低年费。

RegentAtlantic背景

RegentAtlantic从2001年开始营业。在此之前，该公司作为两家独立的公司存在:Bugen, Korn & Cordaro和Individual Asset Planning。首席投资长克里斯托弗·科达罗和首席运营长詹妮弗·帕帕佐波罗是该公司的所有者。

正如你所期望的那样，作为一家如此大的公司，它提供许多财务规划服务:

• 财务目标设定
• 退休计划
• IRA/合格计划管理
• 业务规划
• 税收最小化
• 遗产规划
• 保险分析
• 慈善礼品策划
• 学院基金规划

RegentAtlantic投资策略

RegentAtlantic的核心重点是长期可持续增长，并将一直努力在其客户组合中实现这一目标。不过，与一些公司不同的是，该公司愿意利用短期投资，试图利用这些高风险投资可能带来的一些更高回报。

该公司的顾问定期重新平衡投资组合，以确保他们实时意识到他们的目标投资组合，而不是在第一次实施计划时才意识到。财务目标的变化或资产类别权重的20%以上的变化也会触发再平衡。

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虽然成立于1995年，但Palisade Capital Management LLC今年也加入了该榜单。这是因为它最近才开始提供财务规划服务。该公司主要通过单独管理的账户提供投资管理。开立账户的最低额度取决于投资策略，从100万美元到500万美元不等。该公司还担任多个共同基金的副顾问，以及一个集体投资信托基金、私募股权基金和私人对冲基金的顾问。

尽管最低账户要求很高，但该公司服务的非高净值客户几乎是拥有高净值客户的三倍。这家李堡公司的顾问有五人特许金融分析师(注册会计师)，几个法学博士，几个工商管理硕士，一个注册财务规划师(CFP)和一个注册会计师(CPA)。

Palisade资本管理背景

马丁·伯曼、史蒂文·伯曼和杰克·费勒于1995年创立了该公司。如今，后两人担任副董事长，艾莉森·伯曼担任总裁兼首席执行官，迈克尔·费勒担任私人财富管理董事总经理。该公司主要由伯曼斯拥有，另外还有杰克·费勒、丹尼森·维鲁、杰弗里·瑟克斯、布拉德利·戈德曼、贝娅塔·坦努佐和迈克尔·费勒持有股份。

Palisade资本管理公司投资策略

Palisade Capital 25年来一直提供全面的、自下而上的基础投资。其策略包括小盘核心股权、专注于全市值股权、可转换证券、短期可转换债券、对冲可转换债券、私募股权和对冲股权。个人拥有私人财富管理单独管理的帐户通常选择以下投资目标之一:增长、本金/收益保值或平衡/保守增长。他们的资产通常投资于个人发行人的证券、共同基金、交易所交易基金和/或投资于Palisade管理的基金。

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Simon Quick Advisors, LLC是一家只收取费用的公司，为客户管理着超过34亿美元的资产。该公司的大部分个人客户都是高净值，尽管不是全部。其他客户包括汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织、州或市政府实体、其他投资顾问、保险公司和其他公司。

Simon Quick拥有21名顾问，其中包括10名注册财务规划师(cfp)、5名特许另类投资分析师(CAIAs)、5名特许金融分析师(CFAs)、3名注册公共会计师(cpa)、2名认可投资信托人(aif)、1名财务规划师合格专业人士(FPQP)和1名注册离婚财务分析师(CDFA)。

费用一般是根据所管理资产的百分比收取的，不过该公司的一些客户可能会根据业绩支付费用。虽然理财服务的最低年费为1万美元，但没有账户最低限额。

Simon Quick Advisors背景

Leslie Quick III和William E. Simon & Sons, LLC (WESS)于2017年联手创建Simon Quick Advisors。奎克的第一家独立公司成立于2004年。Quick、WESS、Joseph Belfatto和QIII家族企业有限责任公司是主要所有者。

该公司管理着四个附属的私人投资基金，并担任几个非附属基金的副顾问。它还提供:

• 财富管理
• 投资咨询服务
• 税务筹划与合规
• 现金流量管理
• 退休计划
• 遗产规划

Simon Quick Advisors投资策略

基本面分析是Simon Quick顾问分析潜在证券购买的主要方法。这包括查看历史和当前的财务数据来预测未来会发生什么。

该公司的顾问可以使用以下策略:

• 长期购买
• 短期的购买
• 交易
• 卖空
• 选项

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作为榜单上的两家莫里斯敦公司之一，Beacon Trust与高净值个人的合作远远多于非高净值个人。虽然个人投资者是该公司最常见的客户，但它也与养老金和社保基金合作利润分享计划、信托、遗产、商业和慈善组织。这家只收取费用的公司的新客户必须拥有至少50万美元的可投资资产。

该公司在这个名单上有大量的顾问认证。其团队包括11名注册财务规划师(CFPs)、7名特许金融分析师(CFAs)、3名注册会计师(cpa)、1名特许另类投资分析师(CAIA)和1名特许投资顾问(CIC)。

信标信托背景

信标信托成立于2015年。Provident Financial Services, Inc.是一家上市金融公司，拥有该公司。Beacon Trust的顾问平均拥有20年的金融咨询和管理经验。

这家公司的服务是为特定类型的客户量身定制的，比如企业高管和退休人员。您可以在Beacon找到投资管理，遗产规划，退休规划，高管薪酬规划，税务规划和准备，信托创建和遗产规划服务。对于投资管理服务，这种做法提供了一个包装费计划通过嘉信理财。

信鼎信托投资策略

Beacon Trust在不同的资产类别中使用多种投资策略来建立客户投资组合。总的来说，该公司希望为其建立的每个账户做到以下几点:最大化流动性、坚持税收效率、保存财富、提供有吸引力的回报和保持透明度。

固有的多元化投资构成了该公司投资组合的大部分。换句话说，你可能会看到交易所交易基金、共同基金、个人债务和股票证券、期权和投资有限合伙企业。

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Advisors Capital Management, LLC与非高净值人士合作的人数是高净值人士的9倍多。此外，顾问资本管理公司还与州和市政府实体、养老金和利润分享计划、企业和慈善组织合作。

这家位于里奇伍德(ridgewood)的公司的最低账户金额取决于账户类型。最小值为:

• ACM私人帐户- 300000美元
• ACM模式单独账户- 150000美元
• ACM模式共同基金/ETF策略- 50000美元

Advisors Capital Management的团队包括三名特许金融分析师和一名MBA。该公司的某些顾问还销售保险，并从销售中赚取佣金，这是一种潜在的利益冲突。也就是说，该公司在法律上受其信托责任以客户的最佳利益行事。

顾问资本管理背景

创始合伙人凯文•克恩(Kevin Kern)于1998年创建了该公司的前身Advisors Financial Center。2003年，克恩将该公司与首席投资官查尔斯·利伯曼博士合并。合并后的公司成为顾问资本管理公司(Advisors Capital Management)，利伯曼仍持有该公司多数股权。该公司的高级经济顾问是1987年至2006年担任美国联邦储备委员会主席的格林斯潘博士。

顾问资本管理公司提供典型的财务顾问公司所提供的大部分服务。其服务包括预算和现金流规划、投资管理、退休计划、遗产规划和保险分析。

顾问资本管理投资策略

在决定哪些行业值得投资时，顾问资本管理公司会考虑许多因素。这些因素包括利率前景、人口结构、商业周期和更多。一旦考虑了这些因素，该公司就会在可行的行业中选择具有强大回报可能性或目前被低估的特定公司。

你的投资顾问在整个过程中做出的最终选择不仅基于上述研究，还取决于投资是否符合你个人的风险承受能力和时间范围。然而，该公司非常强调长期的投资。

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个人客户在Modera Wealth Management, LLC的客户群中所占比例最大，但这并不是该公司服务的唯一群体。该公司与养老金和利润分享计划、遗产、信托、企业、投资有限合伙企业和慈善组织建立了关系。Modera Wealth Management不要求新客户拥有最低水平的可投资资产，但财富管理的季度最低费用为5000美元，投资组合管理为4000美元，退休计划服务为1375美元。

除了在韦斯特伍德的总部，你还可以在马萨诸塞州、佛罗里达州、北卡罗来纳州和佐治亚州找到这家只收费的公司。新泽西州的团队包括12名注册理财规划师(cfp)， 3名特许财务顾问(chfc)，两个认可投资信托机构(aif)，一个特许人寿保险商(CLU)，一位特许金融分析师(CFA)和一位特许特殊需求顾问(ChSNC)。

Modera财富管理背景

虽然Modera Wealth Management的历史可以追溯到1983年，但从技术上讲，它是在2011年由back Bay Financial Group, Inc.和Modera Capital, Inc.合并而成的。后者是Modera Capital, Inc.，现在是一家金融控股公司，拥有该公司。

这家公司的服务可以分为几个主要类别，比如财富管理、投资组合管理、投资咨询和监控、退休计划、财务规划和咨询。Modera提供商业计划，保险审查，遗产规划以及税收减免、现金流规划和教育资金。

Modera财富管理投资策略

现代投资组合理论近年来在财务顾问公司中很受欢迎，但这家公司选择只关注三个主要原则:

• 市场起作用了。市场通常会设定公平的价格。
• 多元化是关键。使用不同市场的国际证券来填写投资组合。
• 风险和回报之间是有关系的。如果你想要得到回报，确保风险只会成比例地增加。

为了尽可能充分地将这些想法付诸实践，Modera财富管理公司对大量的投资机会保持开放态度，包括交易所交易基金、股票、债券、房地产投资信托、大宗商品等。

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Circle财富管理有限责任公司是我们名单上的下一家。公司只有高净值个人和慈善机构作为客户。这家公司是收费的。它没有设定账户最小值。

这家总部位于summit的公司团队拥有注册财务规划师(CFP)和注册会计师(CPA)等咨询认证。

财富管理背景

执行合伙人Maria Chrin是Circle Wealth Management的大股东。2014年，英国《金融时报》将她评为最佳女性财务顾问之一。Circle Wealth Management成立于2006年，但其顾问平均在金融领域工作了20年。

该公司最初为客户提供一般服务，如财务规划、财富咨询和服务投资管理．然后，这些将根据您与导师的对话定制您的个人需求。

圈财富管理客户体验

圆圈财富管理强调顾问和客户之间的合作，因为它建立关系。与导师的谈话将决定你的个人选择风险承受能力，时间范围和财务目标，所有这些最终都会塑造你的财务计划。

Circle Wealth Management希望您在为您制定的计划中感到非常安全。为了做到这一点，它的顾问建议你联系自己的会计和律师，以确保在你的账户上使用的任何策略都符合你未来的计划和目标。

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Hallmark Capital Management Inc是一家只收取费用的公司，管理着近19亿美元的资产。投资管理的最低账户规模为50万美元。费用完全根据所管理资产的一定比例收取，顾问不从向客户销售证券或保险产品中赚取佣金。

该公司有13名顾问。新泽西和纽约的团队包括两名特许金融分析师(CFAs)和两名注册金融规划师(CFPs)。在佛罗里达也有办事处。客户既有个人，也有高净值人士，不过高净值人士的比例更高。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织、保险公司和其他公司。

Hallmark资本管理公司背景

Hallmark Capital Management成立于1986年，1999年开始提供财务规划服务。它于2000年成为Valley National Bancorp的全资子公司，并于2016年与母公司的另一家全资子公司新世纪资产管理公司合并。

本所提供的服务包括:

• 投资管理
• 财务规划
• 所得税伟德亚洲官网vc
• 退休计划
• 资产配置
• 遗产税规划
• 众议院教育

Hallmark资本管理投资策略

Hallmark的资产配置策略可能遵循以下三种主要策略之一:

• 股票账户-主要投资于普通股，有一些现金储备
• 固定收益账户——主要投资于债券，还有一些现金储备
• 平衡帐户-投资于股票和债券的组合，有一些现金储备

共同基金及交易所交易基金也可以使用，不过个股和债券是Hallmark投资策略的核心。

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CFS投资咨询服务有限责任公司是一家收费公司，管理着近15亿美元的资产。该公司有9名顾问，其中包括5名注册理财规划师(cfp)，两个认可投资受托人(aif)，两个mba，一个认可投资受托分析师(AIFA)和一个认可资产管理专家(批)。(顾问可能有不止一份证书。)

该公司的绝大多数客户都是个人，拥有一些高净值账户。它还为养老金和利润分享计划以及慈善组织提供咨询。要求的最低投资组合价值为50万美元，公司可自行决定是否放弃。

投资管理的费用是根据所管理资产的百分比计算的。财务规划和咨询服务收取固定费用。该公司的一些顾问是保险经纪人，可能会向客户销售产品赚取佣金。这是一种潜在的利益冲突，但顾问必须从客户的最大利益出发，因为他们受到客户利益的约束信托责任．

CFS投资顾问服务背景

CFS投资顾问服务成立于1998年，是另一家成立于1993年的投资顾问公司的继承者。该公司的所有者是格雷戈里·m·马考斯基(Gregory M. Makowski)和哈里斯·s·尼迪克(Harris S. Nydick)，他们也是管理成员。

中心提供的服务包括:

• 财务规划
• 咨询
• 税收筹划
• 遗产规划
• 保险规划
• 投资管理

CFS投资顾问服务投资策略

公司的顾问使用基本的，技术以及周期分析来决定客户应该把钱投资到哪些证券上。这意味着历史数据、价格信息以及当前和过去的市场趋势都被用来决定哪些证券对客户来说是最好的购买。

证券可以持有一年以上(长期购买)，也可以在一年内出售(短期购买)或在30天内买卖(交易)。