洛杉矶新奥尔良的顶级财务顾问

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沃特斯，帕克森有限责任公司是我们名单上最大的公司。尽管管理的资产规模庞大，但该公司的顾问人数却屈指可数。该小组包括一名注册财务规划师(CFP)，一名特许财务分析师(CFA)和一名注册会计师(CPA)。

Waters, Parkerson & Co.没有设定最低初始投资额，而是对其大多数账户规定了1万美元的最低年费。该公司在其ADV表格中声明，保留在某些情况下放弃这项要求的权利。

这托管费该公司与非高净值个人、高净值个人、慈善组织、企业和养老金计划合作。

沃特斯，帕克森公司背景

成立于1933年的Waters, Parkerson & Co.是榜单上历史最悠久的公司之一。它是由亚瑟·沃特斯和戈弗雷·r·帕克森创作的，两人后来都去世了。如今，该公司由合伙人David Pointer和Michael Whealdon以及联合管理合伙人J. Baldwin Montgomery和Devin Wakeman拥有和运营。

沃特斯帕克森公司提供大量的投资管理和财务规划服务，比如退休计划、现金流管理、遗产规划、税务筹划、投资组合定制、多元化等。

沃特斯，帕克森公司投资策略

根据Waters, Parkerson & Co.的网站，该公司坚持保守的长期投资理念，支持多元化投资资产配置．为了与这一策略保持一致，该公司试图以一种完全冷静的方式进行投资，以避免草率投资的陷阱。

虽然Waters, Parkerson & Co.更喜欢这种投资方式，但这并不意味着它不会根据你的需要定制你的投资组合。事实上，你的顾问会考虑多种因素，比如你的风险承受能力、时间范围和收入需求。

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Stokes Family Office, LLC是一家大型金融顾问公司，主要服务于近400名个人(包括高净值和非高净值个人)。该公司还与退休计划、商业和慈善组织。

该公司有100万美元的最低账户规模，在某些情况下是可以豁免的。考虑到其个人客户群的情况，该公司显然经常放弃上述要求。

作为家族理财室，本公司为个人、家庭和机构提供大量的投资和财务规划服务。财务规划服务包括税务规划、退休规划、遗产规划、慈善捐赠规划、现金流预测等。该公司还提供多种退休计划咨询服务。

斯托克斯家族办公室顾问团队的某些成员有能力从向客户销售保险产品中赚取佣金。尽管这存在潜在的利益冲突，但法律要求收费公司在任何时候都以您的最佳利益行事。

斯托克斯家族办公室背景

斯托克斯家族办公室成立于2019年，当时一家名为Stokes & Hubbell的前新奥尔良公司拆分为两家独立的公司。另一家公司是Hubbell Strickland财富管理公司，该公司也在榜单上占有一席之地。斯托克斯家族办公室是独立的家族所有，其负责人是大卫·斯托克斯、道格拉斯·斯托克斯和格雷戈里·斯托克斯。

斯托克斯家族办公室有三名注册理财规划师(CFPs)和一名特许金融分析师(CFA)。

Stokes家族办公室投资策略

斯托克斯家族办公室相信建立投资组合使用长期的哲学．更具体地说，该公司将致力于为每个客户的投资组合创建个性化的资产配置计划。这些因素包括客户的个人投资目标、时间范围、风险承受能力和收入需求等。一旦你的钱投资了，公司会评估投资组合的表现，并在必要时做出调整。

这家公司在全权委托和非全权委托的基础上管理资产。该公司投资于个人股票和债券，以及共同基金、交易所交易基金(etf)和交易所交易票据(ETNs)。

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Crescent Capital Consulting, LLC是一家只收取费用的公司，这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。该公司的顾问团队中包括一位注册理财规划师(CFP)以及一名特许金融分析师。

Crescent Capital没有最低投资要求。尽管如此，该公司主要与高净值人士合作。非高净值个人、慈善组织、企业和养老金计划也在这里开设账户。

新月资本咨询背景

新月资本咨询公司于2010年开业，是榜单上最年轻的公司之一。其领导团队包括总裁Andrew Wisdom、运营执行副总裁Luis Zervigon、财务执行副总裁兼首席合规官(CCO) Sheridan Grace和业务发展执行副总裁Bryan Fitzpatrick。Wisdom、Zervigon和另一家名为Rampart Investments, LLC的公司拥有Crescent Capital。

该公司为个人提供私人财富管理，以及机构投资管理咨询。私人财富管理服务包括综合财务规划、遗产规划、税务规划和信托管理。机构投资管理咨询专注于资产配置规划，再平衡分析，投资风格分析等等。

新月资本咨询投资策略

新月资本咨询公司不会采用自有的投资理念，而是根据您的需求制定个性化的投资策略。这主要包括您对流动性、风险承受能力、时间范围和整体投资目标的需求。

根据这些信息，该公司将为你进行资产配置，以帮助你实现目标。此外，随着你投资组合的老化和你的配置不可避免地发生变化，该公司将重新平衡你的资产。

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另一家只收取费用的公司Delta Financial Advisors的咨询人员是榜单上最少的之一。这里的团队包括一位特许金融分析师(CFA)。

Delta Financial Advisors的最低账户金额为50万美元，是榜单上最高的之一。不过，它保留自行调整这一要求的权利。这家公司管理着大约250个账户，主要提供投资管理和投资服务财务规划．

Delta Financial Advisors背景

Gerard Plauché在担任Fenner, Plauché和Williams Investment Management Company的负责人后，于2002年联合创立Delta Financial Advisors。Plauché的联合创始人Clifford Favrot也曾在Fenner, Plauché和Williams投资管理公司担任财务顾问，之后与他的前同事一起创办了Delta。

Favrot后来离开了Delta Financial Advisors，创建了Dumaine Investments，这是榜单上的最后一家公司。如今，该公司由Plauché及其合伙人Ainsley Bishop拥有。毕晓普在金融服务行业有近20年的工作经验，包括曾在嘉信理财担任投资经理。

Delta Financial Advisors投资策略

Delta Financial Advisors在为客户制定投资建议时使用基本面、技术和图表分析。该公司主要将长期购买作为一种投资策略。偶尔，该公司会使用短期购买、交易、卖空、保证金购买和期权购买。该公司在做投资决定时要考虑税务因素。

该公司投资于个股，不像一些公司倾向于坚持投资于股票的交易所交易基金(etf)或共同基金。在达美航空，如果你选择一个股票投资组合，你的账户将持有大约35只不同的股票，以实现投资多元化。你投资组合中的固定收益部分至少由10种不同的投资组合组成债券的位置。当然，这一切都取决于你个人的需求和目标。

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Hubbell Strickland财富管理有限责任公司为客户提供各种各样的财务规划产品。该公司提供的服务包括税务规划、退休规划、保险规划、信托和遗产规划、风险管理、慈善捐赠规划、现金流预测和更多。该公司还拥有专注于投资组合服务的财富管理服务。

对于Hubbell Strickland的新客户没有最低账户大小要求。该公司与大多数非高净值个人和家庭合作，但也与高净值个人、退休计划、企业和慈善组织有咨询关系。

这家收费公司的一些顾问可以出售证券和保险产品，并从中赚取佣金。尽管这会产生潜在的利益冲突，但在法律上，公司的受托责任要求它在任何情况下都要以客户的最佳利益行事。

Hubbell Strickland财富管理背景

Hubbell Strickland财富管理公司于2019年开业，当时新奥尔良的前金融咨询公司Stokes & Hubbell拆分为Hubbell Strickland和Stokes Family Office，后者是榜单上的另一家公司。如今，Hubbell Strickland的主要所有者是该公司的三位顾问Steven Hubbell、Todd Hubbell和Carson Strickland。

如果您与Hubbell Strickland合作，您将有机会获得三位注册金融规划师(cfp)和一位特许金融分析师(CFA)。

Hubbell Strickland财富管理投资策略

一般来说，Hubbell Strickland财富管理公司倾向于将客户资产投资于个股、债券、共同基金、交易所交易基金(etf)和投资组合交易所交易票据(ETNs)．在确定哪些投资值得纳入投资组合时，该公司使用基本面分析。这种分析方法利用公司的财务报表和管理团队的质量来确定其财务实力，这是其长期投资潜力的一个指标。

本公司根据客户的具体需求和目标量身定制每一个投资组合。例如，你的投资组合计划会考虑到你的时间跨度、风险承受能力、投资偏好、收入需求等等。

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Montz Harcus财富管理公司有350多名客户，其中约75%是资产净值低于高水平的个人。高净值个人、退休计划、慈善组织和企业都与这些公司有咨询关系。该公司的最低投资要求为25万美元，不过这可以协商。

Montz Harcus拥有非常广泛的金融规划服务。这些服务包括每月现金流管理、投资分析、债务管理、高管薪酬审查、大学储蓄计划、保险审查、退休计划、税务规划、遗产规划等等。该公司还提供投资管理服务。

这家收费公司的一些在职顾问可以以佣金的方式销售保险产品，这就造成了潜在的利益冲突。尽管如此，由于其受托责任，该公司在法律上有义务以您的最佳利益行事。

Montz Harcus财富管理背景

Montz Harcus财富管理公司成立于2019年，由公司总裁Christine Montz主要所有。Montz在金融服务行业拥有超过35年的经验，并拥有路易斯安那州立大学(LSU)的学位。

尽管是一家中等规模的公司，Montz Harcus的顾问团队却拥有一些认证。其中包括3名注册会计师(cpa)， 3名注册财务规划师(CFPs)， 1名注册会计师登记代理人(EA)以及一名认可财务顾问(AFC)。

Montz Harcus财富管理投资策略

Montz Harcus财富管理在制定投资计划时考虑了许多个人因素，如风险承受能力、时间范围和长期和短期目标。一旦这些信息被识别并达成一致，公司将为你的投资组合创建一个适当的战术资产配置计划。

在这家公司，每一项以客户名义进行的资产配置都是高度多元化的。这样做是为了确保你的投资组合的表现不会过度依赖于市场的某个领域，如果情况出现下滑，这可能是有害的。该公司通常投资于各种市值的股票、空载共同基金、交易所交易基金(etf)、指数基金个人债券和房地产投资信托基金(REITs)。

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FreeGulliver, LLC与非高净值和高净值个人、养老金计划、汇集投资工具、慈善组织和企业合作。在在职顾问中，有两名特许金融分析师(cfa)特许人寿保险商、一名特许财务顾问(ChFC)、一名认可遗产规划师(AEP)、一名注册财务规划师(CFP)、一名注册会计师(CPA)及一名特许退休计划顾问(CRPC)。

在这家公司开户没有最低投资要求。然而，可投资资产低于100万美元的客户将被收取额外的顾问费。

FreeGulliver是一个付费的公司这意味着该公司的一些顾问可以销售保险产品，并从中赚取佣金。尽管这是一种潜在的利益冲突，但公司有受托义务在任何情况下都以你的最大利益行事。

FreeGulliver背景

公司首席执行官弗里德勒于2001年创立了FreeGulliver。弗里德勒在金融服务业工作了大约20年。该公司由Friedler和合伙人Michael Kirschman共同拥有。

财富咨询服务是FreeGulliver产品的特色。这套套件包括家族办公室服务、综合财务规划、资产配置分析、资产管理、投资组合报告和绩效评估。该公司还提供401(k)计划咨询和管理服务，以及咨询服务。

FreeGulliver投资策略

FreeGulliver认为，建立良好的资产配置是任何投资组合长期成功的关键。因此，该公司不会寻找特定的证券进行投资，而是根据你的个人风险承受能力、时间跨度、投资目标和流动性需求制定模型配置。虽然共同基金、交易所交易基金(etf)和私人汇集投资工具是其主要投资，但它可能会将部分资产分配给第三方基金经理。

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ThirtyNorth Investments, LLC主要专注于服务非高净值个人，因为其60%的客户基础是由这些账户组成的。该公司还与高净值个人、养老金计划和企业保持着咨询关系。它没有最低开户规模，因此从技术上讲，任何人都可以成为该公司的客户。

在该公司的顾问团队中，有一名注册投资管理分析师(CIMA)、一名特许金融分析师(CFA)和一名持有投资绩效评估证书(CIPM)的分析师。

ThirtyNorth是一家收费公司。这表明，该公司的一些顾问员工可以出售保险产品以收取佣金。虽然这种情况代表着潜在的利益冲突，但公司遵守受托义务，法律约束它以您的最佳利益行事。

ThirtyNorth投资背景

ThirtyNorth Investments自1997年以来一直在经营。Advisean Partners, LLC是一家独立公司，拥有公司95%的股份，TNI Holdings, LLC是一家控股公司，拥有剩余5%的股份。管理负责人Suzanne Mestayer拥有Advisean Partners，负责人Fritz Gomila拥有TNI Holdings。

如果您成为ThirtyNorth的客户，您将获得诸如全权委托和非全权委托投资管理、一般财务规划、合格退休计划咨询、机构咨询和其他服务退休计划标杆分析。

ThirtyNorth投资策略

在创建客户的投资组合时，ThirtyNorth Investments采用战略方法，并相信长期投资理念与坚实的投资研究基础。这与寻求利用市场更不稳定趋势的短期心态相反。在大多数情况下，该公司投资于个股、现金、交易所交易基金交易所交易票据(ETNs)和共同基金。

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迪恩退休策略公司是我们在新奥尔良介绍的唯一一家由女性创立和拥有的公司。这是一家只收取费用的公司，这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。该公司与高净值个人、非高净值个人和养老金计划合作。

迪恩退休策略公司的服务围绕退休计划和投资管理。虽然该公司更愿意与准备投资至少100万美元的客户合作，但该公司并没有严格的最低投资要求。然而，它确实收取了3,125美元的最低季度费用，这对于账户较小的客户来说可能是成本高昂的。

迪恩退休战略背景

Deane Retirement Strategies由Linda Deane于1993年创立，目前担任总裁、首席合规官(CCO)和唯一所有者。她是新奥尔良人，毕业于路易斯安那州立大学。迪恩的大部分职业生涯都在金融服务行业。

根据该公司的网站，Deane是美国第100位注册理财规划师(CFP)，并拥有许多其他证书，包括注册退休顾问(CRC)和认可投资受托人(AIF)。除了Linda Deane的咨询认证，该公司的咨询团队的其他成员还包括两名特许金融分析师(CFAs)，两名aif，一名CFP和一名CRC。

迪恩退休策略投资策略

这家公司专门从事平衡投资组合管理。Deane Retirement表示，其投资组合管理遵循四项原则:“保护你的本金”、“产生可持续的收入”、“对冲通货膨胀”和“安然入睡”(让你的投资感到舒适)。为了充分遵循这一策略，该公司避免了极端的投资，所以你的投资组合中不会包括波动性高的股票。

相反，该公司的目标是优质股票、债券和现金。多种资产类别用于建立您的投资组合，以确保充足多样化．该公司表示，“我们不管理仅由股票或债券组成的投资组合。”这种对混合投资组合的关注有助于公司实现可预测的、可持续的收入。

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Dumaine Investments, LLC是一家规模相对较小的金融顾问公司，拥有大约75个客户。所有这些客户都是个人，拥有高净值和没有高净值的客户几乎各占一半。该公司要求最低初始投资为50万美元，不过在某些情况下可能会免除这一要求。

Dumaine Investments的服务包括四个主要步骤:客户分析、财务规划、投资流程和持续财富管理。当涉及到财务规划服务时，该公司处理常见的问题，如税收、遗产规划、伟德亚洲官网vc退休现金需求还有保险计划。

作为一家只收取费用的公司，Dumaine Investments的薪酬100%来自客户支付的费用，而不是第三方佣金。

Dumaine投资背景

Dumaine Investments是一家年轻的公司，由公司总裁兼唯一所有人Clifford Favrot于2019年成立。Favrot还帮助创立了Delta Financial Advisors，这是榜单上的另一家公司。

该公司的咨询人员包括一名特许金融分析师(CFA)和一名注册金融规划师(CFP)。

Dumaine投资公司的投资策略

Dumaine投资公司根据客户的个人需求和目标来决定他们的投资组合是什么样的。为了了解客户，该公司会讨论客户的风险承受能力、时间跨度、流动性需求、收入需求和财务目标等话题。这些信息将直接告知客户投资组合的结构。

本公司愿意在客户的投资计划中包括许多不同的投资项目。例如，他们可以投资股票、债券、衍生品、定期存单、商业票据交易所交易基金(etf)、共同基金、货币市场基金、有限合伙企业、市政证券和期权合约。