Nicolet咨询服务评论

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Nicolet Advisory Services是威斯康星州格林贝市的一家大型财务顾问公司。该公司拥有超过10亿美元的资产，在SmartAsset的名单中占据了第一名伟德ios app绿湾的顶级财务顾问公司。

Nicolet咨询服务背景

Nicolet咨询服务一直是注册投资顾问（RIA）自2016年5月以来。它归Nicolet Bankshares，Inc。公司的财富管理团队拥有许多认可的专业人员，包括认证的财务计划师（CFP）和特许财务分析师（CFA），以及认可的资产管理专家（aams），认可的投资信托（aif）和特许生活承销商（CLU）名称。

Nicolet咨询服务客户类型和最低帐户大小

Nicolet为各种类型的客户提供建议，包括：

• 个人
• 退休金和利润分担计划
• 银行和旧货机构
• 信任
• 庄园
• 慈善组织
• 公司和其他业务实体

该公司通常不会施加最低帐户价值来启动和保留投资管理服务。但是，客户需要进行最低投资5,000美元的最低投资才能通过Schwab机构智能投资组合计划开设帐户。

Nicolet咨询服务提供的服务

Nicolet Bank Wealth Management将客户置于提供财务计划建议和投资组合管理服务的财富管理计划中。它的顾问可以提供有关以下主题的指导：

• 商业计划
• 房地产规划
• 投资咨询
• 保险计划
• 退休计划
• 风险管理
• 公司退休计划

该公司还提供投资咨询和管理服务。它将审查和建议客户的外部帐户，例如工作场所退休计划，年金合同和529大学储蓄计划。

如前所述，Nicolet Advisory Services提供了对Schwab智能投资组合计划的访问权限。这是一个自动投资平台，主要投资于交易所交易基金（ETF）。一个etf是来自特定指数或行业部门的证券。这种类型的投资像普通股票一样可以使您在市场上多样化。

Nicolet咨询服务投资理念

在提出任何投资建议之前，该公司深入了解客户的财务状况和投资目标。它从这些信息中汲取灵感来设计适当的资产分配这遵守客户的风险承受能力。

在评估投资组合证券时，公司通常从事技术和基本分析。它的市场研究来自主要金融机构TD Ameritrade，北部信托和晨星直接。

尼古拉特咨询服务的费用

NICOLET咨询服务根据客户管理的资产收取财富管理费。以下是公司当前的分层费用时间表（这些费用不包括交易成本，经纪佣金和其他费用）：

这是您根据帐户规模支付的咨询费用估计的美元金额：

要注意什么

对于Schwab机构智能投资组合计划中的客户，财富管理费为0.50％。此外，Nicolet Advisory Services通过A提供了投资组合管理包装费计划，客户支付固定费用，以涵盖财富管理，交易成本和经纪佣金。但是，该程序可能并不适合所有人。在某些情况下，包装费可能高于单独收取的总费用。学习更多关于顾问在这里的典型费用。

在过去的10年中，Nicolet Advisory Services并未经过任何纪律处分或法律行动，认为材料对客户对其业务完整性的评估没有进行。您可以查看其最新表格在美国证券交易委员会（SEC）的官方网站上。

要注意的一件事：除了投资建议外，尼科莱特的一些监督人员也可能是经纪人或保险代理商。这些其他角色可能会造成潜在的利益冲突，因为代表以客户费用获得了供应商的佣金。也就是说，尼古拉特咨询服务及其受监管人员在法律上被束缚为受托人仅符合客户的最大利益而提供投资建议。

使用Nicolet Advisory Services开设帐户

要通过Nicolet Advisory Services开设帐户，您可以访问他们的网站安排电话约会。

寻找合适的财务顾问的提示

• 在选择一位之前，至少采访了至少三名顾问。这样可以确保您对费用和投资策略有足够的背景来做出明智的决定。要在您所在地区找到更多顾问，请使用我们的互动财务顾问匹配工具。它最多可将您与三个本地专业人士联系起来。
• 询问候选人的中位帐户规模是多少。您不想成为他们最小的客户 - 或者您可能不会得到所需的关注。或者，您也不想成为最大的。在这种情况下，顾问可能没有经验，专有技术或资源来帮助您的帐户增长。

截至本文撰写，所有信息都是准确的。