北卡罗来纳州的最高财政顾问

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CAPTRUST是一家收费顾问公司，最低投资额仅为5万美元，对大多数潜在投资者来说都是相当负担得起的。仅该公司的领导团队就包括三名注册金融分析师(CFAs)、三名注册退休计划专家(arps)、两名注册会计师(cpa)和一名认证投资管理分析师（CIMA）和一个认可投资信托机构(AIF)。该公司是收费的，因此顾问可以通过买卖产品赚取佣金，但他们仍然是受托人，必须以客户的最大利益行事。咨询费用是根据管理资产．该公司为个人（包括高净值和非高净值），银行，投资公司，养老金，盈利，慈善组织，州或市政府实体，保险公司和公司。

CAPTRUST背景

Captrust成立于2003年。它近100％被称为Capfinancial Group的有限责任公司拥有。母公司按Capfinancial Holdings举行的45％，詹姆斯·米勒（Captrust）首席执行官又拥有约40％。其余的Capfinancial Holdings也由Captrust员工拥有。

该公司提供的服务包括投资咨询、资产配置分析、投资经理选择、共同基金评估、季度业绩衡量、财务规划和分析、遗产规划审查、税务审查、保险审查和慈善捐赠策略。

CAPTRUST投资策略

在CAPTRUST顾问资产配置决定了客户端时，同时使用基于风险和成果为基础的分析。在投资组合中使用的资产类别可能包括美国股票，国际股票，固定收入、战略机遇、大宗商品和房地产。下列投资组合模型可供选择:

基于结果:

• 自由咨询投资组合
• 资本保全与收益
• 财富管理帐户及投资组合
  • 所有固定收益
  • 低波动性的替代品
  • 所有股权

基于风险的模型

• 财富管理帐户投资组合
  • 收入
  • 保守的
  • 平衡
  • 温和的
  • 生长

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卡罗尔金融咨询公司(Carroll Financial Associates)是一家总部位于夏洛特的公司，为个人提供咨询服务(其中约80%的人没有咨询服务)高净值），再加上机构客户，包括退休金和利润分享计划，慈善组织和企业。该公司是收费的。这意味着，除了充电基于资产的管理费，顾问可以赚取佣金的证券销售给客户。这是利益冲突，但顾问仍然受到束缚信托责任在担任顾问时，要以客户的最大利益行事。

Carroll的最低投资取决于您正在参与的程序。该团队包括28次认证的金融规划师（CFPS），四个特许金融分析师（CFAS），三个特许生命承销商（CLUS），两个特许金融顾问（CHFC），两个一个认证退休顾问（CRC），

卡罗尔金融联系人背景

卡罗尔金融公司成立于1980年。它的主要所有者是该公司的首席执行官克里斯托弗·w·卡罗尔(christopher W. Carroll)。

Carroll提供的服务包括财务规划、投资规划、投资组合管理、自动化投资计划、退休计划咨询、保险规划和税务准备。

卡罗尔金融联营公司的投资策略

Carroll提供以下投资组合模型:

• 生长
• 总回报率
• 收入和增长
• 收入
• 风险控制
• 战术
• 保守的收入

交易所交易资金（ETF）经常被用作投资工具，以及共同基金和个人股票和债券。

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PARSEC财务管理是一家仅限于甚至均衡的高净值和非高净值的近期普通的公司。该公司还与一些机构客户合作，包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。该公司没有最低账户规模，该团队包括23次认证的金融规划师（CFPS），五次注册会计师（CPAS），五个特许金融分析师（CFAS），两个特许退休计划辅导员（CRPCS）两个认可的投资信托（AIF）和各种其他认证。

Parsec财务管理背景

PARSEC财务管理由威廉巴顿Boyer成立于1980年，仍然是该公司的主要所有者。所有员工都有机会通过购买私营股票成为公司的所有者。

Parsec提供的服务包括投资管理、财务规划、ERISA咨询和信任服务。

PARSEC财务管理投资策略

秒秒财务管理使用基础分析作为其为客户选择证券的主要方法。投资组合的组成部分可能包括国际股票、大型、小型和中型股票、固定收益投资、交易所交易基金(etf)和共同基金。

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Alphastar资本管理公司是一家收费顾问公司，在科尼利厄斯运营。顾问费一般是根据所管理资产的百分比计算的，但顾问费也可以通过出售证券或保险赚取佣金。这是一种利益冲突，但顾问在作为顾问时仍受信托责任的约束。

Alphastar的最低投资为10,000美元。该团队包括两个特许金融分析师（CFA的）和一个认证的财务计划者（CFP）。大多数公司的客户都是非高净值的人，但也有少量高净值客户。机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。

Alphastar资本管理背景

Alphastar Capital Management成立于2011年。管理伙伴是Brian K. Williams，但没有单身或实体拥有超过25％的公司。

Alphastar的服务包括投资管理、模型组合、子咨询服务、财务规划、预算、现金流分析、税收分析、退休规划、保险规划和财产规划。

阿尔法斯资本管理投资策略

Alphastar Capital Management在投资时采用两种基本策略。战略方法设置资产配置，并定期重新平衡投资组合，以回到那些配置。既可采用主动投资，也可采用被动投资。这种策略是基于数学的，旨在识别市场和资产类别的趋势。一个投资组合的组成可能会反映这两种方法。

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Dixon Hughes Goodman Realy Advisors（Dhgwa）是一家在阿什维尔运营的基于费用的公司。咨询费用基于管理层的资产百分比，而该公司的一些顾问也赚取卖出保险委员会。这代表着利益冲突，但顾问仍然受到信托税的约束。DHGWA的客户包括个人（既有高净值和否则），加上养老金和利润分享计划，慈善组织，教育信托和公司等机构客户。

目前由该公司没有提供最低投资要求，但最低年费为$ 5,000。顾问团队包括八个认证理财规划师（国家重点计划），三名特许退休计划顾问（CRPCs），三个认可的投资信托（AIFS），三注册会计师（CPA），两名特许退休计划专家(crps)和一名注册离婚财务分析师(CDFA)．

迪克森休斯古德曼财富顾问的背景

Dixon Hughes Goodman成立于1997年，是一家独立的咨询公司。自2004年以来，它一直归Dixon Hughes Goodman金融服务公司所有，而该公司本身则归DHG(一家公共会计公司)的合伙人所有。

该公司提供的服务包括财务规划，投资管理和退休计划服务。

迪克森·休斯·古德曼财富顾问投资策略

现代投资组合理论(MPT)是决定在DHGWA买卖哪些证券的基础。这是在跨资产类别投资时寻求最小化风险和最大化回报。低成本共同基金是该公司最常用的投资方式之一。由于价格高、回报不均衡，积极管理型基金一般不被使用。

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基石财富，总部位于亨斯维尔，是一个收费的咨询公司。除了顾问费，顾问可以赚取出售证券和保险产品的佣金。这是利益冲突，但所有员工仍然由受托标准，这就要求从业人员要始终把自己的客户的利益置于约束。该团队基石包括六个认证理财规划师（国家重点计划），四个认可的投资信托（AIFS），以及一个特许金融分析师（CFA）。

几乎所有的客户都是非高净值的个人，少数高净值投资者和少数公司。没有最低帐户规模。

财富基石背景

基石资本成立于2001年，没有任何股东持有超过25%的股份。除了总部，该公司还在北卡罗来纳州和南卡罗来纳州设有办事处。

服务包括投资组合管理、托管529服务、退休计划咨询，财务规划，投资规划，遗产规划，教育规划和房地产分析。

基石财富投资策略

基石资本近三分之二的客户资金投资于共同基金。另有四分之一投入个股。该公司也使用了替代投资和现金持有，但不投资债券。

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代表顾问是一个小教堂山咨询公司，仅限于仅限费用。该公司不提供费用日程表，因为它预计所有客户将是合格的购买者。该公司没有许多客户，只有几十个高净值和超高净值的个人以及少数集合投资车辆和公司。

该公司的团队包括一名注册金融规划师(CFP)和一名特许金融分析师(CFA)。最低账户规模一般为5000万美元，但对运动员而言，最低账户规模降低至2500万美元。

委托顾问背景

Delegate Advisors成立于2011年。没有一个投资者拥有超过25%的股份，而且公司是独立运营的。Delegate由首席执行官安迪·哈特、投资组合管理总监邓肯·艾利森和投资研究总监吉姆·鲍尔斯管理。

提供的服务包括投资服务，税务策略，遗产规划，退休金顾问，保险规划和资产保护规划。

委托顾问投资策略

委托的顾问使用许多分析工具为客户进行投资选择，包括基本，技术和周期性分析。多样化是关键，包括跨课堂，风格，部门和行业多样化。共同基金是最常用的投资，以及股票，债券，对冲基金和现金持有。

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塞勒姆投资顾问公司是一家总部位于温斯顿-塞勒姆的咨询公司，提供收费服务。塞勒姆的客户中，高净值客户和非高净值客户几乎平分。塞勒姆唯一的机构客户是慈善组织。

本公司的费用基于管理层的整体资产百分比。咨询团队包括六个特许金融分析师（CFA）和四名认证的会计师（CPA）。

塞勒姆投资顾问

萨利姆投资顾问公司成立于1979年，完全由它的合作伙伴所有，下面的人拥有平等股：戴尔·布朗M.，戴维·雷阿，杰弗里C.霍华德，肯尼斯·S.·琼斯，马克·汤普森和约瑟夫·麦卡弗里。

塞勒姆提供的主要服务是金融计划和资产管理。

塞勒姆投资辅导员投资策略

当选择的投资，在塞勒姆投资顾问顾问寻找公司与下列特征的至少一个：

• 建立了高于平均增长前景的公司。
• 目前以不反映其长期潜力的价格销售的中小型公司
• 公司在行业目前正处于盘整

该公司80%的投资都是股票。债券,相互资金现金持有量也被用来投资客户资金。

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布拉格财务顾问是位于夏洛特的收费公司，除顾问费，顾问的一些在公司能够销售保险，赚取佣金。这是利益冲突，但作为一个顾问工作时，所有的参赛者还必须充当受托人。

Clients of the firm include a mix of high-net-worth individuals and other individual investors, plus institutional clients including investment companies, pension and profit-sharing plans, charitable organizations and corporations The firm’s team includes nine certified financial planners (CFPs), five chartered financial advisors, two certified public accountants (CPAs), one chartered retirement plan counselor (CRPC) and one认可的投资信托（AIF）．

Bragg金融顾问背景

布拉格财务顾问于2000年创建了它成立，由布拉格家族所拥有，它的族长，J.弗兰克·布拉格，小，自1964年以来已经在金融服务行业工作。

公司提供的服务包括个人组合管理，投资组合建设，财务规划，退休规划，教育规划，投资，保险和遗产规划。

布拉格金融顾问投资策略

以下是Bragg Financial Advisors提供的投资组合模型:

• 注重资本增值的积极配置
• 中等侵略性的分配，主要重视资本升值和次要重视收入。
• 强调资本升值和收入的适度拨款。
• 温和保守派分配与资本增值，保本和收益重点
• 适度保守拨款，重点是资本保存，收入和适度的资本升值。
• 保守拨款强调资本保存和收入;资本升值是次要的。

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位于夏洛特的殖民地家庭办公室以仅限费用为基础提供财务咨询服务，根据管理层的资产百分比提供费用。殖民地的团队包括三个注册理财规划师(CFP)，两位注册会计师（CPA）和一个特许替代投资分析师（CAIA）。

最低投资是1000万美元。公司的所有客户都是高净值，唯一的机构客户是慈善组织。

殖民地家族办公室背景

柯罗尼家族办公室成立于2013年，主要由董事总经理Eric D. Ridenour持有。

该公司的服务包括财富管理、财务规划、遗产规划，特里斯特规划，寿险规划，税务规划和债务的审查。

柯罗尼家族理财室投资策略

在殖民地家庭办公室的所有投资的40％左右是在共同基金。使用的其他投资包括个人股票和债券，对冲基金和现金等价物。长期和短期的采购量使用，保证金交易和期权发售一起。