西北金融顾问有限责任公司是一家金融顾问公司，总部位于弗吉尼亚州赫恩登，就在华盛顿特区外赫恩登的顶级金融顾问公司美国目前占据榜首。该公司管理着约12.5亿美元的客户资产(AUM)，这些资产属于各种各样的客户，其中大多数是个人客户。该公司的服务包括通过几个不同的项目进行财务规划和投资管理。
作为一家收费公司，西北航空的某些顾问可以从证券或保险销售中赚取佣金。这不同于托管费公司这是一家不接受任何销售佣金的公司。
西北财务顾问
Northwest Financial Advisors的历史可以追溯到2013年。该公司由NW资本管理公司全资拥有，而NW资本管理公司又由西北联邦信贷联盟拥有。凯文·费舍尔目前担任该公司总裁兼首席执行官。西北公司有几个办事处主要位于弗吉尼亚州，在马里兰州的罗克维尔有一个办事处。
这家公司雇佣了几位经财务认证的个人。这些包括注册理财规划师(CFPs)、特许财务顾问(chfc)、特许高级生活顾问(casl)、认可资产管理专家(aams)等。
西北金融顾问客户类型和最小帐户大小
西北金融顾问公司主要服务于超过2300名的个人客户。在这些客户中，绝大多数客户的资产小于高净值．在机构客户方面，该公司与少数养老金、利润分享计划、慈善组织和企业合作。
西北金融顾问公司没有设定最低账户规模的要求。然而，它使用的一些程序通过LPL Financial可能会有自己的最低限度。
Northwest Financial Advisors提供的服务
西北金融顾问公司为客户提供财务规划、投资组合管理和一些退休计划服务。在投资管理方面，该公司允许客户访问许多不同的模型投资组合和计划，这些都是通过LPL提供的。每个项目都涉及不同的资金管理风格，包括不同的投资偏好和策略。
- 策略性财富管理计划(SWM)
- 策略性财富管理计划II (swmii)
- 最优市场投资组合计划(OMP)
- 模范财富投资计划(MWP)
- 经理访问选择程序
- 引导财富组合(GWP)
西北大学的财务规划服务可能涵盖广泛的主题，如保险规划，退休计划、遗产规划、慈善捐赠等。
西北财经顾问投资哲学
西北理财为客户量身定制投资管理服务。虽然项目和模型投资组合可能具有预先确定的管理风格，但顾问会考虑客户的需求和目标，以便正确地决定如何投资他们的资产以及使用哪些项目。理财顾问还会考虑更具体的因素，比如客户对风险的承受能力、时间跨度、流动性需求等等。
该公司的顾问通常会坚持长期投资理念在美国，投资者希望选择长期表现良好的投资，而不是试图把握市场时机。他们可能会使用多种投资，客户投资计划的许多具体方面取决于他们所投资的项目。
西北金融顾问公司的费用
西北金融顾问公司根据每位客户资产管理总额的一定比例收取投资管理费用。具体的收费计划根据每个客户正在利用的项目而有所不同。然而，最终的费用取决于公司和客户之间的协商。
| SWM, SWM II, MWP, OMP和经理访问选择费用表 | |
| 投资组合价值 | 基本的费用 |
| 0 - 10万美元 | 1.50% |
| 10万- 50万美元 | 1.25% |
| 500美元+ | 1.00% |
Guided Wealth investments (GWP)通过LPL Financial收取0.35%的年费，而Northwest收取高达0.85%的费用。以上未列出的其他课程的收费表可协商。
财务规划按固定费用收取。这些费用一般在750美元到5000美元之间。希望利用西北航空退休计划服务的计划发起人将被收取最高1.25%的年费。
要注意什么
西北金融顾问公司没有列出任何法律或监管规定披露的信息在其表格ADV上。
值得注意的是西北大学是付费的公司．这意味着其许多顾问，通过他们作为经纪-交易商代表或保险代理人的角色，可以分别从证券和保险销售中获得佣金。虽然这代表着潜在的利益冲突，但该公司遵守受托义务，在法律上约束其以客户的最佳利益行事。
在西北金融顾问公司开户
有兴趣在西北金融顾问公司开设账户的人有几个选择。您可以致电(703)810-1072或访问位于弗吉尼亚州和马里兰州的任何一个办事处。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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