俄克拉荷马州的最高财政顾问

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Capital Advisors, Inc.是一家位于塔尔萨的公司，是本榜单上最大的公司。该公司还在SmartAsset的全球伟德ios app最具竞争力企业排行榜上名列前茅顶级塔尔萨金融顾问公司。这家只收取费用的公司拥有注册金融分析师(CFA)和注册理财规划师(CFP)以及其他注册个人。

该公司为个人和高净值人士提供服务。它还与养老金计划、慈善组织和公司有业务往来。它有一家投资公司作为客户。客户必须投资至少25万美元。

Capital Advisors的背景

资本顾问成立于1978年。它由员工拥有，包括Ceo Keith Loddard，曾担任Andy Brown和Lori Smith。除了塔尔萨总部，该公司还设有办事处在俄克拉荷马市和拉斯维加斯以及阿拉巴马州和德克萨斯州。

Capital Advisors提供的服务包括市场动荡时期的评论、为每位客户提供的个性化投资报告、退休计划、税收筹划和保险。

资本顾问投资策略

Capital Advisors为每个客户创建个人投资计划。它没有预先计划好的投资组合菜单或“一刀切”的方法。然而，该公司确实有一系列投资策略:

管理股权增长战略：专注于​​通过国内股权投资的长期增长

• 管理性股权分红策略:寻找股息收入
• 战术性资产配置：有全球多元资产策略，重点关注ETF
• 战术全球经济增长:投资全球，以实现长期增长
• 战术全球经济增长:通过全球投资寻求收入和增长
• 国际业务的增长:投资国际股票以实现增长

该公司也有固定收益策略。

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举行财富顾问是一家总部位于俄克拉荷马城的费用公司。除了收费，顾问还可以获得销售保险产品的佣金。虽然仍然是一个受托人，但必须以客户的最佳利益作出决定。

这是SmartAsset排名第一的公司伟德ios app俄克拉荷马城的顶级金融顾问公司。其顾问人员包括注册财务策划师(CFPs)、注册会计师(cpa)和其他财务注册顾问。

该公司的客户基础包括相当均匀的个人和高净值个人。它还为养老金计划、慈善组织、公司、州或地方市政客户、其他投资顾问和保险公司提供服务。从技术上讲，没有最低账户规模的规定，但最低2500美元的年费可能会让低于25万美元的客户无法进行投资。

卓越的财富顾问背景

该公司的前任伯恩斯咨询小组成立于2002年。它将在2011年被称为兴奋的财富顾问，它与执行财务集团合并。它是由奥克拉荷马城公司的伯恩斯财富管理所拥有的。除了俄克拉荷马城总部，优张的财富顾问还在德克萨斯州，康涅狄格州，加利福尼亚州，北卡罗来纳州和俄亥俄州设有办事处。

公司提供的服务包括退休计划，税收计划，遗产规划和债务管理。它还可以帮助客户准备慈善捐赠。

卓越财富顾问投资策略

卓越财富顾问试图为每个客户创造一个个性化的投资策略。这些都是基于客户的具体个人需求和财务状况。顾问考虑一切从税收，保险，遗产规划需要为每个投资者提出正确的计划。伟德亚洲官网vc

该公司使用的资产类别包括个人证券、固定收益证券、共同基金，etfs，私人投资和现金。

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汤姆·约翰逊投资管理公司是一家总部位于俄克拉荷马城的收费公司。它雇佣了一个小顾问团队。其中包括几位特许金融分析师(CFA)。

该公司的员工分布相当均匀高净值个人。它还具有养老金计划，慈善组织和公司作为客户。该公司不追求账户低于10万美元。

汤姆约翰逊投资管理背景

汤姆约翰逊投资管理由一群曾在另一家银行的信托部门合作的一群人成立于1983年。1992年，该公司被卖给了联合资产管理，2000年由老互相购买。2003年，该公司的校长之一Richard H. Parry购买了坚定的回来。帕里还在该公司担任总统和首席投资官。

该公司提供的服务包括退休服务和投资组合报告。2016年，该公司被《投资顾问》杂志和Envestnet评为年度固定收益经理。

汤姆约翰逊投资管理战略

汤姆约翰逊投资管理自身旨在拥有保守的投资哲学。它通过使用没有衍生品并没有杠杆来管理风险，并通过限制对经济的任何一个部门的暴露。它的营业额旨在拥有25％至30％。客户端投资组合中常用的投资包括股票，共同基金和ETF。

该公司也有固定收益策略。这种策略利用巴克莱的指数，为那些喜欢固定收益策略的客户创建一个可靠的投资组合。

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Full Sail Capital, LLC在俄克拉何马州的榜单上排名第二。这家只收取费用的金融顾问公司的客户既有个人，也有高净值人士，还有慈善机构、养老金、利润分享计划、政府和企业等机构客户。

全帆不会施加最低账户规模。由于其仅限费用状态，顾问不会为客户销售保险或证券而获得佣金。

全帆资本背景

全帆首都成立于2018年，并注册为同一年的顾问。Zachary Reynolds，David Stanley和Scott Cravens是公司的主要业主。Reynolds担任首席投资官（CIO），斯坦利担任首席执行官和雷保人是首席运营官。

全帆提供财富管理、财务规划、退休规划、遗产规划、教育规划、税收规划、现金流规划等。大多数账户的管理都是自由裁量的。

满帆资本投资战略

Full Sail Capital采用基于目标的投资组合管理风格，与客户单独合作，制定适合他们的计划。

顾问使用均值方差优化来创建多样化和高效的投资组合。他们通常使用此类投资股票、债券，共同基金，交易所交易资金（ETF）和替代投资。

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布里奇克里克投资管理有限责任公司是一家总部位于塔尔萨的收费公司。该公司拥有一个非常小的顾问团队，他们都是特许财富管理公司(CWMs)认证投资管理分析师（CIMAS）。

该公司几乎只与高净值人士合作。它确实为少数慈善组织提供建议，但没有高净值的个人。开立或维持一个帐户需要至少150万美元的投资。

Bridgecreek投资管理背景

Bridgecreek投资管理公司成立于2004年。主要所有者是L. Charles Fuller和Brian G. Carney，他们也是该公司的顾问。这两位顾问都从事投资管理工作超过20年。福勒在2017年被《巴伦周刊》评为美国最优秀的1200位理财顾问之一。卡尼在2015年获得了同样的荣誉。

该公司提供的服务包括免费咨询、税收效率和个人投资组合评估。

Bridgecreek投资管理投资策略

平衡是bridgeecreek投资管理公司的游戏名称。顾问们寻求为考虑税收和争取低账户负担的客户提供多样化的投资组合。伟德亚洲官网vc

客户投资于各种各样的投资类型。这些资产包括国内和国际股票、公司债券、美国国债、大宗商品和房地产。投资可以通过共同基金，交易所交易资金（ETFS）和对冲基金。

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塔尔萨的直布罗陀资本管理公司是一家收费公司。它只有少数几位顾问，包括几位特许金融分析师(CFA)和注册理财规划师(CFP)。它的客户包括高净值人士和其他个人客户，以及机构客户，包括集合投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织及其他公司。

最低账户规模要求是50万美元。财富管理的费用是根据所管理资产的一定比例收取的，而理财顾问并不从向客户销售产品中赚取佣金。

直布罗陀资本管理背景

詹姆斯·德曼和麦克里拉麦克拉尔“Mac”Lowe于2002年成立了直布罗陀资本管理。他们都仍然是公司的校长。

直布罗陀的服务包括:

• 投资建议
• 商业咨询
• 财务规划
• 税收筹划
• 记账
• 银行管理
• 慈善事业的支持
• 遗产规划

直布罗陀资本管理投资策略

积极管理是直布罗陀资本管理公司投资战略的核心。该公司相信，有办法在市场中找到催化剂，为客户创造价值。不过，这不是一种把握市场时机的操作，因为有时顾问会在客户的投资组合中持有数年的股票。

低期望股票也是公司策略的关键。该公司认为，坏消息不会为这些证券创造大点，而好消息可能会产生更大的潜在奖励。

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Vista Investment Partners是一家位于俄克拉荷马城的费用。除了收费，顾问还可以在他们销售客户的保险产品中获得佣金。然而，该公司仍为受托人，这意味着它必须以客户的最佳利益做出决定。

该公司的顾问团队包括少数注册理财规划师(CFPs)。该公司主要面向个人客户，不过也有不少高净值个人客户。它还为一些养老金计划和公司提供建议。最低投资额为100万美元。

Vista投资伙伴背景

Vista Investment Partners于2016年成立，并于2017年成为注册投资顾问。该公司主要由Ronald Richardson拥有，他还担任公司的高级投资组合经理和董事总经理。除了在俄克拉荷马城的总部除外，该公司还设有印第安纳州的办事处。

该公司提供的服务包括投资组合管理、退休计划、风险管理、税收规划和财富转移。它还发布时事通讯，并提供一套工具，帮助客户做出财务决策。

远景投资伙伴投资策略

Vista Investment Partners的进程从与每个潜在客户的谈话开始，这些潜在客户更加集中在他们的生命和个人情况上的财务状况。从那里，为每个客户及其家人组建一个策略。

一般来说，顾问更喜欢平衡的方法。分裂固定收益投资增长型投资是标准。在投资组合的成长性方面，资产分布在大盘股、中盘股、小盘股和国际投资之间。该公司还有一个“收入增长”投资组合，旨在提供稳定的收入，同时创造适度的增长。

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CADENT CAPITAL ADVISS，LLC是一家位于塔尔萨的费用。除了费用外，顾问还可以将委员会销售给客户的某些证券和保险产品。这可能会产生利益冲突，但该公司仍然受到信托义务的束缚，以应对客户的最佳利益。

Cadent有一个小的顾问团队，但它包括注册财务规划师(CFPs)和认可投资受托人，其他一些认证。

该公司主要与个人合作，但也与高净值的人进行业务。此外，它还适用于一些慈善组织和公司。不需要最低投资。

Cadent Capital Advisors背景

Cadent Capital Advisors成立于2012年。该公司的主要所有者是菲利普·莫伯里(Philip Mooberry)，他还担任公司的董事总经理。在成立公司之前，Mooberry拥有并经营多个好事达代理机构。

公司提供的服务包括投资管理、财富规划、现金流管理、税收规划和遗产规划。该公司为每个客户开发个性化的报告，对他们的投资组合和当前的财务状况完全透明。

CADENT CAPITAL ADVISS投资策略

Cadent Capital的顾问在做投资决策时使用图表分析、基本面分析和技术分析。除了做空和保证金交易外，该公司还从事长期和短期交易。

通常用于客户投资组合的投资包括共同基金、股票、固定收益、etf、房地产、大宗商品和期权。该公司还雇佣了现代产品组合理论。

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Pinnacle Investment Advisors是Tulsa的不可付行费用。虽然该公司具有一些高净值账户，但大多数个人客户都不是高净值的人。Pinnacle还管理汇集投资车辆，养老金和利润分享计划，慈善组织，州或市政府实体，印度部落实体和企业的机构资金。

该公司的顾问包括注册理财规划师(CFP)、注册投资管理分析师(CIMA)和其他认证特许财务分析师(CFA)。Pinnacle客户的最低投资是250,000美元。费用基于管理层的资产百分比，速度取决于您使用的投资组合策略。该公司没有从佣金赚钱。

顶峰投资顾问背景

Pinnacle Investment Advisors成立于1996年。该公司的两位管理合伙人是r·布雷特·克莱默(R. Brett Kramer)和大卫·波奇(David Poarch)，两人都是顾问。该公司没有提供进一步的所有权信息。

服务包括:

• 投资管理
• 财务规划服务
• 退休计划
• 风险规划
• 遗产规划
• 税收规划和管理
• 现金流管理

顶峰投资顾问投资策略

Pinnacle Investment Advisors提供了六种模式投资组合:

• 中级债券投资组合：重点关注美国政府债券和高质量公司债券
• 免税债券投资组合：专注于最高质量的市政债券
• 可转换证券/高收益策略:专注于可换股证券的多元化组合
• 蓝筹策略：被动管理，寻求与道琼斯工业指数相匹配
• 小型价值战略：投资于多元化的小公司
• Master有限合伙策略:专注于能够在一致的基础上增加分配的主有限合伙企业

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自律投资有限责任公司是一家托管费公司位于塔尔萨。该公司的顾问团队包括至少一名注册理财规划师(CFP)。该公司不从佣金中赚钱，全部由客户支付，避免了任何潜在的利益冲突。

该公司为个人和高净值人士提供的服务相当均衡。它也有一些慈善组织和其他公司作为客户。它的服务没有帐户最低限额。

严谨的投资背景

纪律投资成立于2001年。该公司主要由税务和会计公司HoganTaylor, LLP所有。discipline Investment的网站是HoganTaylor general网站的一部分。

纪律投资提供的服务包括界定供款计划、执行计划、保险咨询、退休计划、教育基金和慈善捐赠计划。此外，HoganTaylor还提供税务服务、诉讼支持和风险担保。它还有助于员工福利计划和人力资本战略。

投资策略

学术研究是自律投资战略的基石。该公司认为，应该创建多样化的投资组合，对整个市场的各种风险因素保持一致的风险敞口水平。它不进行高风险的市场预测，而是专注于控制成本，长期投资和税收效率。

每个客户的投资组合都是根据他们的目标，生活情况，风险容忍和其他外部投资定制的。客户投资组合中使用的典型投资可以包括共同基金，交易所交易资金（ETF）和股票。