在加州橙、高级财务顾问公司

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金融合作伙伴有一个团队,包括两个监护人注册理财规划师(cfp)和一个特许管理会计师协会(CIMA)。与自由的伙伴关系,增加一个特许金融分析师(CFA)和一个退休收入认证专业团队(RICP)。

没有最低账户要求,该公司的客户包括non-high-net-worth和高净值个人。该公司还提供信托、财产、慈善组织和企业。

这是托管费公司,所以顾问不从第三方获得佣金。

卫报金融合作伙伴的背景

卫报金融合作伙伴成立于2017年。公司全资拥有其创始人和管理合作伙伴凯西巴特尔斯帕特里克Guinet挂阮。

该公司提供资产管理和投资咨询服务。它还提供了独立的财务规划和咨询:

• 投资计划
• 退休储蓄策略
• 遗产规划
• 慈善捐赠
• 教育储蓄529年计划和更多的
• 企业和个人的税收筹划
• 成本隔离研究
• 公司结构
• 房地产市场分析
• 抵押贷款/债务分析
• 保险分析
• 行信用评估
• 企业和个人财务规划

此外,该公司可以提供咨询服务计划赞助商的企业退休计划管理在雇员退休收入保障法案》(写)。这些服务可能包括开发计划投资政策声明和选择基金选择计划的参与者。

卫报金融合作伙伴投资策略

卫报试图建立金融伙伴多元化的适当的投资组合的风险容忍度和目标客户。根据客户端配置文件,该公司可能推荐投资包括股票、债券和混合车辆像共同基金。

评估资产类别时,该公司从事不同的分析方法,包括:

• 图表,预测市场趋势通过检查图表过去的市场走势
• 周期性—分析事件可能发生在相对可预测的时间间隔以预测未来事件
• 基本——衡量公司股票估值或预测公司的未来业绩通过分析当前和过去的数据源,如公司的财务记录及其行业的整体经济状况。

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在邦妮Wusz & Associates Inc . (BWA),顾问注册经纪人和许可的保险代理人,邦妮Wusz是创始人注册理财规划师(CFP)。这是一个收费的公司,这意味着一些顾问可能赚取佣金等第三方的保险公司。这是一个潜在的利益冲突,但受托人顾问必须在客户的最佳利益。

该公司没有设置账户最低要求建立咨询关系。因此,客户没有高净值超过那些。

邦妮Wusz & Associates的背景

BWA在1989年开始运营。它主要是由邦尼Wusz Wusz家庭信托。Wusz作为总统和首席财务官。

该公司提供了项目组合管理的建议。它还提供了指导意见等问题要求最低分布(限制型心肌病)从你的个人退休账户(爱尔兰共和军),一次性提款和税收优惠的投资机会为继承人。此外,BWA提供财务规划,包括:

• 预算和现金流分析
• 税收筹划
• 保险政策的回顾和评价
• 退休计划
• 遗产规划

邦妮Wusz & Associates投资策略

该公司专注于长期投资,一般避开短期股票技术市场时机。在构建投资组合,BWA少强调证券选择和建立正确的资产配置根据客户的风险承受能力和投资目标。思想是多样化,减少风险,最大化回报。

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安全金融有限责任公司-也称为巴斯金融顾问团队,包括六个注册理财规划师(cfp),两个特许财务顾问(ChFCs),一个特许生活承销商(俱乐部),注册会计师(CPA),一个经过认证的高级顾问(CSA),一个认可资产管理专家和一个(批)认证的出口计划(CExP)。大多数团队成员也是券商和保险代理人。这意味着他们可以赚取佣金,这是一个潜在的利益冲突。也就是说,顾问必须在客户的最佳利益。

付费的客户公司基本上平分给客户做的,没有高净值。巴斯金融还与养老金和利润分享计划,银行、储蓄机构、信托、地产,慈善组织和其他业务实体。成为一个客户,你通常需要一个最低投资额为250000美元。

巴斯金融顾问的背景

哈利·m·巴斯公司在1997年推出。除了巴斯金融,管理和共同BarthCalderon LLP律师事务所。

该公司提供可自由支配的资产管理服务和投资建议通过它包装费用项目与否。它还提供财务规划。事实上,财务规划约占一半的它提供了建议。顾问可能包括:

• 财务目标的确定
• 识别的财务问题
• 现金流管理
• 税收筹划
• 保险审查
• 投资管理
• 教育资金
• 退休计划
• 遗产规划

此外,该公司可能与外部独立顾问代表(iar)与其他公司为了提供全面财务规划服务。

巴斯金融顾问的投资策略

投资策略应用到客户资产依赖顾问或客户端使用IAR等个人因素风险承受能力和独特的投资目标。这些变量将决定客户的投资组合的资产配置。

当确定这个投资组合和评估证券,顾问不得从事的技术基本面分析和周期性分析。基本面分析包括评估股票的真实价值通过研究公司的财务和整体行业等因素条件。周期性有关预测市场周期通过仔细研究过去的。

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TABR Capital Management LLC是a托管费金融咨询公司有一个团队,一个注册理财规划师(CFP)和一个特许市场技术(CMT)。大多数客户都是那些没有高净值,根据证券交易委员会的记录。

说,你通常需要一个最低投资500000美元与TABR资本。除了non-high-net-worth和高净值个人、公司提供养老金和利润分享计划。

TABR资本管理背景

罗伯特·Kargenian和史蒂文Medland TABR资本于2004年成立。前者,在保诚证券工作,实际上是后者的财务顾问。当Medland毕业于沃顿商学院,Kargenian带他在保诚董事会,然后两个左开办自己的公司。的缩写名称、TABR代表技术分析基于风险(管理)。

TABR资本提供自由和无法控制的投资咨询服务。它还提供了关于退休计划财务规划和咨询建议,教育储蓄、遗产规划、税收和保险。伟德亚洲官网vc此外,该公司为其客户提供了访问MoneyGuidePro。这是一个交互式在线财务规划平台。

TABR资本管理公司投资策略

TABR资本一般建议投资于共同基金和交易所买卖基金(etf)。共同基金本质上是篮子的证券,如股票,债券和货币市场工具由专业资金管理公司。ETF跟踪一个特定的市场指数,如标准普尔500指数的股票从大公司为了捕捉一个类似的回报。它也像普通股票交易。

该公司也可以考虑其他类型的证券等另类投资如果认为这些工具可以帮助客户实现财务目标。