俄勒冈州的顶级财务顾问

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总部位于波特兰的Arnerich Massena是这份榜单上排名第一的咨询公司，也是我们榜单上排名第一的公司波特兰的顶级金融顾问．Arnerich Massena拥有多项认证，其中包括两项特许金融分析师,三个注册理财规划师(cfp)特许另类投资分析师(CAIA)注册私人财富顾问(CPWA)等。

Arnerich Massena是一家明确的以个人为中心的公司，因为它的大多数客户都是由患有或没有糖尿病的个人组成高净值．根据该公司的网站和表格ADV，它还与银行、养老金、利润分享计划、慈善组织、政府实体和企业合作。

作为一个托管费公司的顾问不赚取佣金，也不销售金融产品。相反，它的收入完全来自客户费用，其中可能包括基于业绩的费用。

Arnerich Massena背景

作为一家员工持股的公司，Arnerich Massena将股份分配给整个团队。目前，有9名不同的员工拥有该公司，没有一位员工的持股比例超过25%。Arnerich Massena自1991年Anthony“Tony”Arnerich创立以来一直在经营。该公司提供自主和非自主投资管理服务，以及财务规划和家族办公室服务等其他服务。

Arnerich Massena投资策略

与其他一些财务顾问公司不同，Arnerich Massena致力于打造资产配置无论是长期还是短期。该公司在Form ADV手册中表示:“我们相信，在得到有效实施、经理选择和纪律的适当支持下，资产配置是决定长期和短期投资业绩的最关键因素。”

这样做是为了帮助客户实现他们的退休和其他遥远的目标，同时仍然保持强大的流动性。通过创建一个考虑到这些因素的资产配置，公司将寻求同时最大化你的回报潜力和减少波动。

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排名第二的是Ferguson Wellman资本管理公司。Ferguson也在SmartAsset伟德ios app的波特兰顶级金融顾问公司名单上。

这家只收取费用的公司主要服务于高净值个人。非高净值个人、慈善组织、养老金、利润分享计划和企业构成了该公司其余的典型客户。你必须有至少300万美元的可投资资产才能开户。

Ferguson Wellman的员工拥有大量的证书。咨询团队包括9名特许金融分析师(CFA)、6名注册金融规划师(CFP)和2名认证信托和财务顾问(CTFAs)，以及其他一些认证。

Ferguson Wellman资本管理公司背景

Ferguson Wellman资本管理公司有一个董事会拉尔夫·w·科尔，Dean M. Dordevic，Steven J. Holwerda和乔治·w·霍斯菲尔德。该公司成立于1975年，是俄勒冈州历史最悠久的公司之一。

这家公司在其提供的服务中选择了让事情变得极其简单，坚持财务预测，遗产规划、预算管理、税务指导、慈善捐赠规划。您可以根据自己的喜好定制这些计划，也可以添加其他计划。

Ferguson Wellman资本管理公司的投资策略

而不是遵循流行的投资理念现代投资组合理论在美国，建立投资计划时更多地依靠自己的集体智慧。该公司的策略在风险承受能力水平上有所不同，它们通常围绕国内大盘股展开，固定收益以及发达市场和新兴市场的国际股票。

然而，这家公司保持不变的一件事是它对投资和投资组合的积极管理。Ferguson Wellman关注的其他领域包括税收和成本效率。

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西北资本管理公司是一家大型收费公司，位于波特兰，在西雅图设有办事处。西北资本不要求特定的资产总额成为客户。

西北资本的咨询人员包括四名注册财务规划师(cfp)，三名特许金融分析师(cfa)和一名认可投资受托人(AIF)。这些顾问通常管理个人、高净值个人、养老金计划、利润分享计划、政府实体、慈善组织和企业的投资组合。它还与一个独立的美洲土著部落合作。

西北资管背景

董事长兼首席合规官弗雷德里克·佩恩(Frederick Payne Jr.)在涉足金融服务行业13年后，于1998年创办了西北资本管理公司。总裁布伦特·佩蒂是该公司的大股东，而佩恩和斯科特·罗兹也拥有该公司的股份。

就个人服务而言，西北资本提供财务规划和投资管理，包括遗产规划、税务管理、资产配置创建等。

西北资本管理投资策略

西北资本管理公司(Northwest Capital Management)在提交给sec的文件中明确表示，“你应该如何投资，取决于你什么时候需要花钱。”你的时间范围决定了你应该如何建立投资组合的概念并不常见，因为大多数类似的公司会首先考虑你的风险承受能力。然而，由于客户的风险水平通常是由他们何时需要投资收益决定的，这种意识形态本质上考虑了风险。

西北航空通常投资国内和全球股票，债券、房地产、现金和替代品。

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财富是一个收费位于奥斯威戈湖的财务顾问公司。该公司在俄勒冈州、加利福尼亚州和阿拉斯加州设有办事处。该公司拥有大量的咨询认证，其中最著名的包括注册会计师(CPA)、注册财务规划师(CFP)、认可投资受托人(AIF)、特许退休计划顾问(CRPC)、个人理财专家(PFS)和特许金融分析师(CFA)。

Aldrich Wealth的大部分客户都是拥有或没有高净值的个人。该公司还通常为企业、退休计划和慈善组织提供服务。

财富背景

Aldrich Wealth是AKT Services, LLP(一家金融控股公司)的主要所有权下的合伙企业。AKT Services由30多名员工共同拥有。Aldrich Wealth成立于1998年。

财务规划、投资管理、遗产规划、税务服务和保险咨询是奥德里奇财富的核心业务。这些服务根据您的具体需求分为多个子部分。

奥尔德里奇财富投资策略

奥德里奇财富的新客户将与该公司的几种资产配置模型之一配对。在匹配过程中包括的因素包括您的风险承受能力、时间范围和流动性需求。这些模型分为激进型和保守型，它们都是多元化的跨越不同的市场和投资类型。该公司还表示，为了支持未来的再平衡工作，它将按证券特定比例分配您的资产。

该公司在Form ADV小册子中写道:“Aldrich Wealth LP认为，长期历史数据加上对当前市场环境的明智展望，是构建客户对未来投资业绩预期的最可靠来源。”

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俄勒冈州排名第五的贝克尔资本管理公司(Becker Capital Management)也在SmartAsset的波特兰顶级财务顾问公司名伟德ios app单上。这是一家只收取费用的公司，拥有广泛的典型客户。该公司与个人(包括高净值和非高净值)、投资公司、保险公司、汇集投资工具、政府实体、养老金、利润分享计划、慈善机构和其他企业合作。

贝克尔银行的最低账户额度取决于你想开哪种类型的账户。个人至少需要100万美元投资管理而机构投资组合管理则要求最低投资300万美元。

这家公司的顾问团队有很多认证。有两个特许金融分析师(CFAs)，五个注册金融规划师(CFPs)，一个投资顾问认证合规专业人士和一个注册私人财富顾问(CPWA)贝克尔资本的员工。

贝克尔资本管理

贝克资本管理公司成立于1976年。这是一家员工持股的公司，首席执行官詹宁·麦肯奇、总裁小帕特·贝克尔、首席信息官布雷克·豪厄尔斯和约翰·贝克尔持有最大股份。

贝克的个人和机构客户在加入该公司时，不会被挤压到预先准备好的咨询服务中。相反，贝克尔资本管理公司(Becker Capital Management)在分析客户的金融需求后，为客户提供适当的服务。

贝克尔资本管理投资策略

贝克资本管理公司设计个人投资组合，以满足客户的当前收入、风险承受能力和长期增长需求。该公司将客户资产投资于股票、债券、共同基金和etf，有时也投资于房地产、私募股权或对冲基金等另类投资。

该公司在Form ADV手册中写道:“我们公司专注于基础资产质量，密切关注估值，而不考虑资产类别。”“研究团队合并到底?”向上的资产选择过程与顶部?降低投资组合构建过程的风险最大化?在客户情况的限制下调整收益。”

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Vista Capital Partners提供了这份清单上最简单的收费计划之一，因为它的顾问费完全基于管理资产(AUM)的百分比。唯一一家收费计划与之相当的公司是Ferguson Wellman资本管理公司。这份名单上的大多数公司除了按资产收费外，还同时收取固定费用和小时费率。

Vista Capital Partners同时为非高净值个人和高净值个人提供服务。该公司保留放弃200万美元最低账户金额的权利。

Vista也在SmartAsset伟德ios app的波特兰十大财务顾问公司名单上。这是一个托管费公司我们拥有10名注册财务规划师(CFPs)、2名特许财务分析师(CFAs)、1名注册会计师(CPA)和1名特许退休计划顾问(CRPC)。

Vista资本合作伙伴

Vista Capital Partners成立于2001年，是一家员工持股的公司。Michael J. O 'Reilly和Douglas E. Johanson是Vista的主要所有者，各持有27.5%的股份。杜格尔·威廉姆斯持有18%的股份，约翰·康韦利持有10%的股份，罗伯特·d·格林曼、林赛·w·威廉姆斯、道格拉斯·l·波斯特和塔娜·汤姆森都持有少量股份。

如果您成为本公司的客户，本公司将为您提供以下服务:

• 投资管理
• 退休计划
• 大学储蓄计划
• 遗产规划
• 多元化计划
• 慈善捐赠
• 税收管理

Vista Capital Partners客户体验

Vista Capital Partners表示，它努力成为客户生活中的“财务四分卫”。它试图通过了解你的个人财务需求和目标来做到这一点。为了确定这些重要的信息，你的投资顾问会专门和你谈谈你的风险承受能力、时间范围和流动性需求。

该公司希望客户知道，尽管短期内价值可能会下降，但其投资组合是为长期成功而建立的。这主要是因为该公司通常在客户投资组合中使用的投资，包括股票、债券、全球房地产投资信托基金(REITs)、现金、现金等价物和指数基金。

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Phillips & Company Advisors是一家位于波特兰的收费公司，是俄勒冈州顶级公司名单上的下一家。该公司的客户主要是没有高净值的个人，不过该公司也与高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、遗产、慈善机构和商业实体合作。菲利普斯公司没有最低账户要求。

该公司有许多员工持有美国金融业监管局(FINRA)的执照和/或销售保险的执照，但没有注册财务规划师(CFP)或特许金融分析师(CFA)等金融认证。

作为一家收费公司，Phillips & Company的顾问可以通过销售某些证券或保险产品赚取佣金。虽然这会产生潜在的利益冲突，但该公司是一个受托人而且必须以客户的最大利益行事。

Phillips & Company Advisors公司背景

该公司成立于2004年，最初以Phillips & Company Securities的名称开展咨询业务。自2011年以来，该公司已在美国证交会(SEC)注册为投资顾问。现任该公司首席执行官和大股东的蒂莫西·c·菲利普斯(Timothy C. Phillips)于2004年竞选国会议员。

Phillips & Company提供多种资产管理选择，包括洛克伍德资本管理公司的投资组合。该公司还为客户提供养老金咨询服务、捐赠基金和基金会咨询，并帮助客户选择其他顾问，包括私募基金经理。

Phillips & Company Advisors投资策略

菲利普斯公司在管理客户投资组合时可能采用几种不同的投资策略，包括使用长期购买、短期购买、频繁交易和保证金交易。

该公司提供大量投资建议，包括共同基金、etf、交易所上市证券、定期存单、市政证券、境外发行、权证、公司债等。Phillips & Company还可能将客户资产投资于投资房地产、石油和天然气权益的合伙企业对冲基金．

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Sloy Dahl & Holst是一家收费公司，位于波特兰，是该州排名第八的金融顾问公司。它的顾问团队相对较小，拥有几个不同的财务职称，包括三名注册财务规划师(CFPs)和一名注册财务规划师合格计划财务顾问(QPFC)，一个认可投资受托人分析师(AIFA)，以及一个认可投资受托人(AIF)。

该公司一般不要求开立账户的最低投资额。然而，Sloy Dahl & Holst是收费的，因此一些顾问可以从销售保险产品中赚取佣金，这就产生了潜在的利益冲突。值得注意的是，公司是受托人，尽管存在潜在冲突，但必须始终以客户的最佳利益行事。

Sloy Dahl & Holst背景

自1988年以来一直为客户提供投资建议的Sloy Dahl & Holst由Ron Sloy和James Holst通过两家控股公司拥有。斯罗伊和霍尔斯特在生意上是平等的伙伴。

该公司专注于投资组合管理、财务咨询和员工福利计划管理。该公司目前在一个平台上管理所有客户的资产可自由支配基础，这意味着公司有权管理客户批准个人交易的账户。

Sloy Dahl & Holst投资策略

作为公司投资组合管理服务的一部分，它可以将客户资产投资于其五个专有模型投资组合中的一个或多个，这些投资组合遵循以下策略:保守、适度、平衡、增长和积极。

公司在评估投资时可以采用定量和定性的分析方法，并进行长期购买(持有证券至少一年)。然而，投资策略和建议通常取决于客户的风险承受能力、时间范围、财务状况、流动性需求和其他因素。

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仅收费的Matisse Capital在我们的榜单上排名第九，它要求新客户的初始投资最低为100万美元。虽然这个数字看起来很高，但实际上，与高净值同行相比，与该公司合作的个人要多得多。投资公司、其他投资顾问、汇集投资工具、养老金、利润分享计划、慈善机构和政府机构是马蒂斯的其他常见客户。这家金融顾问公司在奥斯威戈湖有业务。

马蒂斯资本(Matisse Capital)拥有一支小型咨询团队，其中包括三名特许金融分析师(cfa)和一名持有投资绩效评估(CIPM)证书的顾问。作为一家只收取费用的公司，马蒂斯资本的顾问不出售证券、保险或赚取佣金，这可能会产生利益冲突。相反，该公司的收入完全来自客户费用。

马蒂斯资本背景

首席信息官布林•托克尔森于2010年创立了马蒂斯资本的前身Deschutes Portfolio Strategies。2018年1月，该公司完全更名为马蒂斯资本。托克尔森在投资和金融管理领域工作了40年，1981年开始在西雅图的美邦(Smith Barney)担任经纪人。

在大范围内，马蒂斯资本提供四种不同的管理服务:个人财富管理，赞助商和参与者的退休计划管理，非营利组织管理和封闭式基金研究和投资组合管理。

马蒂斯资本投资策略

根据其形式之在美国，马蒂斯资本几乎只投资于“低费用、机构级、空载、开放式共同基金”。该公司认为，这些基金固有的多样化、较低的管理费和流动性，使它们成为极具吸引力的投资。虽然共同基金无疑是它们自己的投资类型，但它们通常专注于某些证券，比如股票。除了共同基金的多样化之外，Matisse Capital还明确承诺，它将在不同公司的共同基金投资中实现内部多元化。

该公司在其ADV表格中表示:“我们选择的共同基金具有长期表现，在持续应用的策略和/或经理团队下，低费用率，低历史波动性，在熊市中保护资本，以及较小的基金规模。”

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Culter投资顾问公司位于杰克逊维尔，是我们在比弗州排名最高的金融顾问公司。卡特勒公司主要为非高净值个人提供服务。其客户群还包括高净值个人、投资公司、养老金和利润分享计划、信托、遗产、慈善机构和商业实体。该公司不强制规定最低账户要求。

卡特勒的团队包括四名注册财务规划师(cfp)、一名认可投资受托人(AIF)和一名会计师注册投资管理分析师(CIMA)，投资顾问认证合规专业(IACCP)和财务规划师合格专业(FPQP)。

卡特勒投资集团背景

该公司成立于2003年，由首席执行官Matthew Patten、首席投资官Erich Patten、首席合规官Brooke Cutler Ashland和客户关系总监Carol Fischer共同拥有。

除了投资管理服务，卡特勒还提供涵盖各个领域的财务规划，包括资产负债表审查、预算审查、现金流分析、投资配置、退休分析、社保提现策略等。

卡特勒投资集团的投资策略

卡特勒为个人和机构客户提供多种投资选择。虽然个人投资组合可能是根据客户的需求量身定制的，并包括各种证券，但Cutler也可能使用其基于股息的股票策略，该策略依赖于具有明确股息历史的美国大型公司。

该公司还提供所谓的智能投资组合程序(Intelligent Portfolio Program)，这是一个由一系列投资策略引导的自动化投资程序。这种方法通常依赖于etf和现金配置。