并行顾问评论

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根据其网站，Parallel Advisors是一位经过SEC注册的顾问，自称是独立，包容和创新的。该公司是一家大型公司旧金山。并行顾问雇用数十名财务顾问专业人士，这些专业人士负责管理数十亿美元的资产（AUM）。并行顾问与各种客户合作，尽管其中大多数是个人（无论是高于net值的门槛）。

作为一个仅收费公司，并行顾问仅直接从客户那里收取费用，以提供咨询服务。这意味着他们没有像收费公司那样获得第三方销售佣金。

这种做法排名旧金山的十大公司由Sm伟德ios appartAsset。

并行顾问背景

平行顾问由C.J. Rendic于2006年成立。如今，Rendic仍然是该公司的主要所有者和管理成员，同时还担任首席执行官。Diane Gabianelli和Brian O'Keefe都担任公司的联合主席。此外，Gabianelli拥有首席财务官（CFO）的头衔，O'Keefe是首席投资官（CIO）。

该公司有许多员工的名称为其名称。实际上，有10位认证的财务计划师（CFP），五位特许财务分析师（CFAS），一个注册的代理商（ea），一位获得认可的投资信托（aif），一名特许财务顾问（CHFC）和一位经认证的离婚财务分析师（CDFA）。

并行顾问客户类型和最低帐户大小

并行顾问拥有2,000多个客户，其中大多数是非最高的值人。但是，该公司还与高净值个人合作，以及数十个养老金和利润分担计划，慈善机构和企业。

尽管该公司在技术上没有最低帐户规模的要求，但其投资咨询服务要求最低年收费3,000美元，其退休计划服务的最低年费为5,000美元。

并行顾问提供的服务

并行顾问的服务分为两个广泛的类别：财务计划和投资建议。前者包括这样的服务房地产规划，保险计划，大学基金计划，退休计划等。

除标准投资计划外，该公司还提供并行投资组合计划（PPP），该计划是一种自动化服务，该服务将客户与投资者的概况和目标相匹配。这些投资组合倾向于包括交易所交易资金的组合（ETF）和现金。该公司还有限地提供税收准备服务。

并行顾问投资理念

并行顾问对客户的财务需求量身定制其投资方法和策略。通过考虑时间范围，流动性需求，风险承受能力和其他重要因素，顾问可以确保他们的决策最好与帮助客户实现目标。顾问还定期监视投资组合并战略性调整资产分配满足不断变化的客户需求和情况的策略。

顾问使用几种研究和分析方法来评估证券和总体投资策略。基本的，，，，技术的周期性分析是最常用的分析方法之一。在买卖投资方面，该公司使用长期和短期购买，除了选择外，还可以帮助推动客户投资组合的合适增长。

并行顾问费

平行顾问的费用时间表取决于客户使用的服务。对于投资咨询和退休计划服务，费用基于每个客户的AUM的百分比。投资咨询服务的最低年费通常为$ 3,000，退休计划服务$ 5,000。

下面，我们列出了您的投资咨询服务的估计费用：

财务计划费用通常每小时收取，每小时可能高达1,000美元。对于公司的PPP计划，费用因客户而异。税务准备服务通常为每小时290美元。

要看我们什么

与并行顾问合作时，通常没有什么值得警惕的。该公司没有任何披露在其SEC文件上列出表格。并且并行仅从一定比例的客户的AUM，固定费用和每小时费用获得赔偿。这意味着顾问不会试图向您出售佣金的投资或保险产品。

与平行顾问开设帐户

旧金山，檀香山，丹佛，俄克拉荷马城和俄亥俄州代顿地区的居民可以参观这些城市的平行顾问办公室。否则，您可以通过其网站上的联系表或通过电话（866）627-6984与公司联系。

开始财务计划的方法

• 找到合适的财务顾问并不一定要困难。伟德ios appSmartAsset的免费顾问匹配工具五分钟后，您将您与您所在地区的财务顾问配对。如果您准备与可以帮助您实现财务目标的本地顾问相匹配，请现在就开始。
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截至本文的撰写，所有信息都是准确的。