爱国者投资管理集团。是一个大型公司总部位于诺克斯维尔,田纳西州。它占据了榜首。在我们的排名的高级财务顾问在诺克斯维尔,也出现在我们的列表高级财务顾问在田纳西州。
而爱国者主要与个人客户,它还提供了服务,慈善机构和其他机构客户。公司已在财务规划服务、咨询和投资组合管理。
这是一个托管费咨询操作,这意味着,爱国者投资管理集团的唯一途径获得收入是通过客户支付的费用。(这是不同于一个收费的公司,也可能获得销售佣金等外部形式的补偿)。
爱国者投资管理集团背景
爱国者投资管理集团已经在业务自1992年以来,尽管它直到1998年才开始提供投资咨询服务。布拉德·鲍尔是公司的主要负责人。他还担任总裁兼首席执行官。
保尔是一个注册理财规划师(CFP),但他并不是唯一一个与认证顾问在这里,他的名字。员工包括多个cfp认证王国顾问(CKA)注册会计师(注册会计师),特许金融分析师(非洲金融共同体)和一个认证的个人退休专家(碳污染减排方案)。
爱国者投资管理集团客户类型和最低账户大小
爱国者主要投资管理集团服务的个人。绝大多数的这些客户没有高净值。其他公司的客户包括养老金和利润分享计划、信托、地产,慈善组织和企业。
这个公司不遵守特定的最低投资或最低账户规模要求。然而,该公司有权终止帐户,它认为已变得过于小的有效管理。
爱国者投资管理集团提供的服务
爱国者投资管理集团视自己为“你的财务团队的四分卫,”根据其网站。这意味着除了提供财务规划、咨询和投资组合管理,顾问也将配合客户的会计师、律师和其他专业人士。
公司的可自由支配的投资管理服务是针对每个客户的个人需求。公司的财务规划服务可能与以下主题:
- 风险管理
- 保险分析
- 资产配置计划
- 投资组合分配和管理计划
- 税收筹划
- 教育基金计划
- 退休计划
- 遗产规划
- 信任管理
爱国者投资管理集团投资哲学
爱国者投资管理集团裁缝的投资管理和财务规划服务的个人需求和目标客户。你的顾问会注意你的风险承受力,所需的时间范围,流动性需求、投资历史和更多。顾问使用这些信息来开发一个定制的投资策略,同时监控和在必要时更改你的投资组合。公司重要强调的投资组合多样化和资产配置计划,以避免市场时机选择策略。
公司在众多的客户资产投资证券,如债券,共同基金交易所交易基金(交易所交易基金),股票等等。在这个公司没有投资在技术上禁止,这意味着顾问制定客户投资组合时将考虑所有选项。爱国者投资管理集团通常使用基本和周期性的分析方法,尽管税收效率并不一定优先。
费用在爱国者投资管理集团
爱国者投资管理集团为其投资组合管理服务收费根据每个客户管理资产总额的比例(资产管理)。虽然他们所示年度利率,公司费用,这些费用按季度预付。
| 项目组合管理费用 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一个$ 50 k | 1.50% |
| $ 50 k - $ 500 k | 1.00% |
| $ 500 k - $ 1毫米 | 0.75% |
| 美元1毫米以上 | 可转让 |
这是你的成本可能会是什么样子,如果你决定使用这个公司:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费爱国者投资管理集团 | |
| 你的资产 | 爱国者投资管理集团费用金额 |
| 500美元 | 5250美元 |
| 美元1毫米 | 9000美元 |
| $ 5毫米 | 可转让 |
| $ 10毫米 | 可转让 |
财务规划是一个固定的或每小时的收费结构。每小时的费用从150美元到300美元,和固定费用可以从500美元到3000美元。
要注意什么
开户和爱国者投资管理集团
开户与爱国者如果你感兴趣,你可以电子邮件info@patriotinvestment.com或者填写联系方式的公司在其网站上。公司也可以通过电话(865)777 - 2479。
所有信息是本文写作的准确。
