宾夕法尼亚州的最高财务顾问

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顶部我们的宾夕法尼亚州名单是可惜的，a托管费公司纽敦广场是楔石州东南角的一个城市。Veritable为客户管理着数十亿美元的资产，其中大部分客户都是高净值个人。还有机构客户，包括汇集投资工具、慈善组织和公司。

该公司有数十名顾问。他们包括特许金融分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)以及其他资格证书。

Veritable官方没有规定最低账户规模，但实际上，该公司的大多数客户至少拥有2000万美元的资产。这就是为什么该公司几乎所有的个人客户都是高净值人士。投资管理费是根据所管理资产的百分比计算的。

名副其实的背景

Michael Stolper于1986年在名副其实中创立，仍然负责公司的整体管理。在整个存在的情况下，遗工经历了各种合并活动。在公司和AMG财富伙伴的高级雇员之间分配所有权，他在2012年购买其股份。

该公司的服务包括投资咨询、投资组合管理、财务规划、预算、遗产规划、税务规划和保险规划。

名副其实的投资策略

Veritable的顾问使用一些原则来构建客户投资组合。最基本的是，所有客户都是不同的，有不同的需求，因此需要定制投资组合，以满足这些需求和个人目标。始终关注客户的风险承受能力也是最重要的。

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圣人金融集团是一家西部霍夫克伦的财务顾问公司。该公司的客户群几乎完全由个人组成，高净值的个人数量超过其非高净值同行。圣人财务还与退休计划，慈善机构和集合投资车辆合作。该公司对新客户的最低投资要求是100万美元。

这笔费用的顾问团队唯一一个强大的人。该集团包括九项经认证的金融规划师（CFPS），六名认证会计师（CPA）和一个特许退休计划顾问(CRPC)．

赛捷金融集团

赛捷金融集团成立于1991年，至今已有30年的历史。该公司的创始人是大卫·m·科恩(David M. Cohn)，现任联席总裁艾伦·j·科恩(Alan J. Cohn)和斯蒂芬·l·科恩(Stephen L. Cohn)。科恩现已去世。如今，该公司的所有者是艾伦•科恩(Alan Cohn)和斯蒂芬•科恩(Stephen Cohn)，以及执行财富经理米切尔•贝德诺夫(Mitchell Bednoff)和约翰•赛恩(John Sion)。

Sage Financial的服务相当强大。他们包括投资管理、一般财务规划、税务规划、信托和遗产顾问、保险规划等等。

Sage金融集团投资策略

赛捷金融集团主要对客户资产进行长期投资。因此，公司倾向于持有投资一年或更长时间，这也有助于降低与买卖证券相关的交易成本。基本面分析是公司投资决策背后的主要驱动因素，它包括通过比较当前和过去的数据来分析投资，并预测未来的趋势。

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总部位于埃里的HBKS财富顾问公司拥有榜单上最大的顾问团队之一。尽管该公司在其他州也有办事处，但在伊利的团队包括11名注册理财规划师(CFPs)和其他认证。

基于费用的公司在资产中管理大量。客户大多是个体，大多数人没有高净值。机构客户包括养老金和利润分享计划，慈善组织和公司。

投资管理费是根据所管理资产的百分比计算的。理财计划费用不是按小时收费就是固定收费。该公司的一些顾问注册为经纪自营商，可能通过出售证券赚取佣金。这可能会带来潜在的利益冲突，但当作为顾问时，他们必须以您的最佳利益为行动目标。

HBKS财富顾问背景

HBKS财富顾问公司成立于2001年。它是HBK Sorce Financial, LLC的全资子公司，而HBK Sorce Financial, LLC是HBK Sorce Holdings, LLC的全资子公司。Hill, Barth & King Financial Holdings, LLC是后者的大股东。

提供的服务包括投资管理、财务规划、退休规划、投资规划、教育储蓄、保障规划、遗产规划、所得税筹划和持续筹划。

HBKS财富顾问投资策略

HBKS的顾问利用多种投资建立投资组合，包括共同基金、交易所交易基金(etf)、股票、债券、投资合同、保险、年金、另类投资等。策略包括长期和短期购买，加上卖空、融资融券交易和期权销售。

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myCIO Wealth Partners是费城一家收费公司。该公司的所有个人客户都拥有高净值，考虑到该公司的最低账户规模为100万美元，这是合理的。myCIO也有机构客户，包括慈善组织和公司。

这家公司有一份完整的金融证书。事实上，它的团队包括特许金融分析师(cfa)，注册理财规划师(CFPs)、认可投资受托人(AIFs)、注册投资管理分析师(CIMAs)和注册会计师(cpa)。

myCIO的费用是根据投资咨询服务所管理资产的百分比计算的。财务规划和咨询费是固定的或按小时收费的。

Mycio财富伙伴背景

Mycio财富合作伙伴成立于2005年。它由合作伙伴詹姆斯约瑟夫·博物馆（David Edmund Lees和Paul Joseph Bracaglia）管理。Affiliated Managers Group，Inc。于2005年买了一个股权，其余的由上述合作伙伴拥有。

提供的服务包括投资咨询、私人投资基金、财务规划、咨询、遗产规划和保险规划。

myCIO财富合伙人投资策略

myCIO Wealth Partners的顾问进行基础和技术分析，以使投资选择。他们使用短期和长期购买，这意味着投资将持有的时间是可变的。该公司还可能采取卖空、融资融券交易和期权交易等策略。

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Mill Creek Capital Advisors是仅限于该名单上的第三大财务顾问公司。所有公司的个别客户都是高净值，可能是由于该公司的500万美元最低账户规模。Mill Creek还有机构客户，包括汇集投资车辆，养老金和利润分享计划，慈善组织和企业。

米尔克里克有二十多名顾问。团队拥有特许金融分析师(CFA)、注册金融规划师(CFP)、特许另类投资分析师(CAIA)、认可投资受托人注册会计师(CPA)。

Mill Creek Capital Advisors的背景

Mill Creek Capital Advisors成立于2006年。其主要股东包括首席执行官乔舒亚·格罗斯、总裁理查德·伦斯福德、首席投资官托马斯·查平、首席运营官斯蒂芬·沃特里奇以及投资官迈克尔·乔丹、戴夫·洛根、凯文·基廷、凯蒂·普尔、布莱恩·马克斯韦尔和帕特·伯克。这些公司的所有人都是Mill Creek的高管或顾问。

服务包括投资咨询、税务评估、现金流分析、遗产规划、退休计划、理财规划、慈善规划和理财礼宾服务。

米尔克里克资本顾问投资策略

Mill Creek Capital Advisors认为，资产类别内外都应广泛分散投资。该公司还注重长线投资，希望买入并持有投资产品，而不是在不同市场进进出出，寻找可能只会维持短期的结果。

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基石顾问资产管理公司，a收费公司，在管理层下有数十亿美元。这有几个顾问Bethlehem-based公司．该团队拥有许多证书，包括认可投资受托人(AIF)、特许退休计划专家(CRPS)、特许金融分析师(CFA)、注册金融规划师(CFP)、特许金融顾问(ChFC)等。

基石投资的客户几乎各占一半，既有高净值人士，也有其他个人。还有相当数量的机构客户，如养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体、保险公司和公司。

这家公司没有最低账户规模限制。一些顾问可能通过销售金融产品赚取佣金。这是一种潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它总是以客户的最大利益行事。

基石顾问资产管理背景

基石顾问资产管理公司成立于1998年。通过员工持股计划，公司100%由员工持股。

服务包括资产管理、投资政策管理、风险评估、投资咨询、财务规划、保险规划、遗产规划、税分析和退休收入计划。

基石顾问公司资产管理投资策略

在基石顾问资产管理公司(Cornerstone Advisors Asset Management)的投资选择中，共同基金占了多数。事实上，其客户的大部分资金都投资于共同基金。该公司通常进行的其他投资包括股票、现金以及与第三方基金管理公司的投资。

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康拉德•西格尔投资顾问公司(Conrad Siegel Investment Advisors, CSIA)是哈里斯堡一家收费公司，员工中有多名顾问。该团队包括注册金融规划师(CFPs)、特许金融顾问(chfc)、认可投资受托人(AIFs)、特许金融分析师(CFAs)、注册代理(EAs)等。

CSIA管理着数十亿美元的客户资产。它的客户群主要由个人组成，其中略多于一半的人是非高净值人士。还有机构客户，包括养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体、保险公司和企业。

从技术上讲，CSIA没有最低账户规模，但个人的最低年费为5,000美元至9,000美元，这意味着该公司的服务对那些账户不足50万美元的人来说成本可能太高。

康拉德·西格尔投资顾问背景

康拉德·西格尔投资顾问公司成立于2002年。它是Conrad M. Siegel, Inc.的全资子公司，其合伙人团队有20多名成员。

提供的服务包括：

• 财务规划
• 咨询
• 教育服务
• 投资管理

康拉德·西格尔投资顾问公司投资策略

以价值为导向的低成本、被动投资是中国投资协会的游戏名称。它还向一些投资者提供Siegel Select portfolio(管理投资组合程序)。公司的大部分投资都在共同基金在美国，股票只占资产的一小部分。

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Fort Pitt Capital Group是一家总部位于匹兹堡的顾问公司。这家只收取费用的公司的客户大多是非高净值个人，也有一些拥有高净值的人。机构客户包括投资公司、养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体、保险公司和公司。这里的最低账户规模是50万美元，不过该公司偶尔也会接受少于50万美元的账户。

该公司的员工中有几名顾问，其中许多人是注册理财规划师(CFPs)和认可投资受托人(AIFs)。其他证书包括特许金融分析师（CFA）和注册会计师．

皮特堡资本集团背景

Fort Pitt Capital Group成立于2015年。该公司是Focus Financial Partners, LLC合伙企业的一部分。具体来说，它是Focus Operating, LLC的全资子公司。Focus是一个遍布全国的独立公司网络。

服务范围包括财富管理、投资管理、财务规划、财产规划、教育规划、企业传承规划和保险需求。

皮特堡资本集团投资策略

Fort Pitt Capital Group整理了一份综合投资组合列表，你可以在下面找到。他们每个人都有自己独特的投资策略，尽管这些策略会根据个人需求和不断变化的市场情况而变化。

• 总回报
• 应税总回报
• 总回报率低于25万美元
• Growth-strategic资产配置
• 适度增长 - 战略资产分配
• 平衡战略资产配置
• Conservative-strategic资产配置
• 投资级固定收入
• 债券共同基金
• 总零售业

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JFS Healy Advisors是一家费用的公司，顾问的员工比较大。该团队包括14名经过认证的金融规划师（CFP），九次注册会计师（CPA），四个注册投资管理分析师(CIMAs)， 2名认可投资受托人(AIFs)， 1名注册金融计划顾问(CPFA)， 1名注册退休计划专家(CRPS)， 1名合格401(k)管理人(QKA)。

该公司管理着数十亿美元的客户资产。客户大多是个人，其中约75%是非高净值人士。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体和公司。

这家公司的最低账户规模是60万美元，但它可以豁免或调整这一要求。一些顾问也通过销售保险赚取佣金。虽然这可能带来潜在的利益冲突，但该公司及其顾问必须遵守其受托责任。

JFS财富顾问背景

JFS财富顾问公司的前身是一家成立于1986年的公司。它是Focus Financial Partners, LLC合伙企业的一部分，从技术上讲，Focus Financial是Focus, LLC的全资子公司。Focus Financial是一家大型的多州金融服务公司，与JFS等独立咨询公司合作。

JFS的服务包括财富管理服务、投资咨询服务、财务规划、个人财务报表、现金管理、投资规划、退休规划和遗产规划。

JFS财富顾问投资策略

JFS Wealth Advisors有一个投资委员会，为客户的投资组合挑选投资。这些选择是基于公司的专有研究，以及它整合的独立和第三方研究。该委员会至少每月召开一次会议，根据需要调整客户的投资组合。客户的资金大量投资于共同基金，剩下的资金分别投资于股票、债券和现金，年金和其他投资。

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McAdam是费城的一家公司。就资产而言，它也是榜单上最小的公司，尽管它有相当多的顾问团队。该公司的领导团队包括两名注册理财规划师(CFPs)。

麦克亚当的客户包括拥有和不拥有高净值的个人，尽管后者的数量远远超过前者。该公司的机构客户包括企业和退休计划．这里的新客户端没有设定的帐户。

作为一个付费的公司，Mcadam的某些顾问可以在佣金的基础上销售证券和保险产品。虽然这一目标造成了潜在的利益冲突，但该公司的信托责任要求它以客户的最佳利益行事。

麦克达姆背景

麦克达姆是一个相当年轻的公司，因为它是在2014年创建的。该公司全资拥有Michael McAdam，他也是该公司的首席执行官和校长。McAdam拥有多年的金融服务经验。

这家公司提供财务规划和投资管理服务。前者可以涵盖退休规划、风险管理、税务规划、保险规划、财产规划、业务规划、现金流预测等主题。

McAdam投资策略

McAdam通常在共同基金，ETF，个人股票和债券以及独立投资经理投资客户资产。该公司还可以推荐投资汇集投资车辆，如对冲基金。

你的投资组合中有哪些证券取决于你是哪种类型的投资者。为了找到答案，你的导师会与你会面，讨论你的目标和需求。通过这些讨论，该公司还将确定你日益重要的风险承受能力、时间范围和收入需求。这些因素将决定你的资产配置情况。