PA的费城最佳财务顾问

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Mycio Health Partners，LLC在此列表中排名第一，它拥有管理层（AUM）的最多资产。这托管费公司要求至少100万美元的账户，几乎完全提供高净值的人。其客户包括48个标准普尔和财富500强企业的主席，首席执行官和48家总统。

该公司有多种认证金融计划人员(CFPs)的员工，以及特许金融分析师和经过认证的投资管理分析师（CIMAS）。

myCIO财富合伙人背景

Mycio Health Partners，LLC于2005年成立于Ernst＆Young之后，其中一家四大会计师事务所之一，决定退出投资和财富咨询空间。Mycio是纪念业主的投资咨询惯例。

公司的主要股东是Affiliated Managers Group，这是一家上市公司。myCIO的其余部分由其合作伙伴持有。值得注意的是，该公司的合伙人与客户一起投资其推荐的另类投资。

公司名称中的“CIO”代表全面、独立和客观。反过来，该公司声称自己是美国最大的独立财富管理公司之一，专门从事另类投资和信托责任领域。

myCIO将在退休、子女教育、购房、税收、投资、股票期权、设定优先事项、目标资金和保险等方面为客户提供帮助。伟德亚洲官网vc该公司还提供家族办公室服务，并拥有帮助超级富豪家族的经验。

myCIO财富伙伴投资策略

Mycio的主要投资策略是长期购买的，被定义为至少一年的证券，并且短期购买，被定义为一年内销售的证券。该公司主要在股票，债券，固定收益证券，共同基金，交易所交易资金，私人投资基金，非交易/非公共房地产投资基金，分布和独立经理中分配客户资产。

作为其另类投资咨询专业的一部分，myCIO审查并推荐一系列另类投资，重点是多空股权。

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McAdam为客户提供财务规划、财富管理、先进的税收和保险策略以及企业主服务。McAdam没有固定的账户下限，主要服务的是没有高净值的个人客户。

Mcadam在尚人的顾问方面是迄今为止该列表中最大的公司。该公司的领导团队包括两名认证的金融规划师（CFP）。

麦克达姆是A.付费的公司。因此，该公司的一些代表可以获得销售证券或保险产品的佣金。虽然这可能是潜在的利益冲突，但该公司是一个受托人，所以需要首先把客户的最佳利益所要求。

麦克达姆背景

McAdam成立于2014年。该公司独资由迈克尔·麦克达姆（Michael Mcadam）全资拥有，他是该公司的首席执行官，创始人和校长。该公司还设有波士顿，芝加哥和蒂蒙角，弗吉尼亚州泰森角的办公室。

该公司的投资者服务包括财富管理以及财务规划和咨询服务，其中包括商业规划、现金流预测、信托和遗产规划、财务报告、投资咨询、保险规划、退休规划、风险管理、慈善捐赠、分配规划和税收规划。

唯一的是，当Mcadam看待客户的金融照片时，它将考虑到客户的职业。麦克达姆表示，它认为您的职业是“金融照片最重要的驾驶员”。

McAdam高级咨询模型

McAdam将其高级咨询模式描述为“整合所有三个财务规划领域的智能咨询模型：财务，个人和专业”。它解释说，它认为专业人员是模型的一部分，因为每个职业都有自己的职业轨迹和金融拐点。

该公司的三部分咨询模式的专业方面涵盖了职业景观，福利，风险和投资。个人方面看着生活方式，家庭，退休和特殊需求，而金融方面则看着公司提供的内容：产品，知识和机遇。

McAdam主要在各种共同基金，交易所交易资金（ETF），个人债务和股权证券之间分配客户资产，选项还有独立的投资经理。该公司根据个人客户的需求量身定制其服务和投资决策。

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威斯考金融咨询集团主要服务于高净值个人和家庭。威斯考特的最低账户金额因账户而异。你需要至少50万美元才能完成Entrada管理计划(Entrada Management Program)。Entrada是一家收费公司，专门为可投资资产不足200万美元的客户提供投资管理服务。它的财富管理计划(Wealth Management Program)至少需要200万美元。托管服务至少需要80万美元的资产管理。

威斯考金融拥有少数注册财务规划师(CFPs)。它还拥有特许人寿保险公司(CLUs)，这是最高的保险类别。其他证书包括特许财务顾问(ChFC)和特许金融分析师（CFA）。

Wescott财务咨询小组背景

Wescott财务咨询小组的主要股东于1987年成立于1987年，是其首席执行官和创始人，Grant Rawdin，以及Wescott控股公司LLC。

该公司提供财富管理项目和财务规划，包括个人规划、现金流和税收规划、投资、保险、退休、死亡和残疾和遗产规划。它的定制投资组合是为了满足客户的流动性需求，风险宽容和目标。Wescott结合了被动和主动管理，以捕获市场的理性和非理性部分。其投资决策是由其投资研究组的工作驱动的。

Wescott Financial咨询小组生命思维财富™

Wescott财务咨询小组的财富管理方法旨在揭示一个人的财务决策的潜在情感驱动因素。

该公司认为，每个财务决策都是由两件事驱动的：您的金融资产和您的金融思维。Wescott认为，通过考虑一个人的财务心态，它可以缓解经常与财务决策的担忧和焦虑。

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成为Roffman Miller Associates，Inc的客户。您需要至少500,000美元的可投资资产。但是，在某些情况下，该公司可能愿意从新客户接受较少。

Roffman Miller Associates拥有中等规模的顾问团队;其中包括注册财务规划师(CFPs)和特许财务分析师(CFAs)。这是一家只收取费用的公司，这意味着它不会从销售你的保险或其他金融产品中收取佣金。

Roffman Miller Associates背景

Roffman Miller Associates于1990年成立。该公司的主要业主是罗伯特霍夫曼，其总裁;Paulette Greenwell，副总裁，首席合规官（CCO）;和标记来自巴赫，首席投资官（CIO）。

Roffman Miller主要侧重于投资管理，但它也提供财务规划服务。

米勒Roffman Associates。投资策略

Roffman Miller Associates的投资策略依赖于信念，即长期投资是成长财富的最有效方式。该公司旨在满足长期目标，并减少回报的波动。

在Roffman Miller，每个客户的投资组合都是为个人客户的需求量身定制的。通常，投资组合包括个股、债券、共同基金交易交易资金（ETF）。Roffman Miller拥有一个内部投资委员会，进行研究以确定潜在的投资机会。该公司通常粘在面向值的投资选择过程中，它使用各种资产类别。

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成立于1983年，RTD财务顾问，Inc。是此列表中最古老的公司之一。除了金融业的数十年经验外，还拥有一个带有令人印象深刻的凭据的团队。它有许多认证的金融规划师（CFP）以及其他认证，如特许金融顾问（CHFC），认可遗产规划师注册会计师(CPA)、注册代理(EA)和特许财务分析师(CFA)。

RTD财务顾问的客户群由非高净值个人和高净值的个人组成。它还与机构客户合作。该公司没有最低限度的账户，但它确实有最低费用因服务而有所不同。这是一家不收费的公司。

RTD财务顾问背景

RTD财务顾问是员工所有。公司首席执行官兼董事长理查德·布西洛;总裁兼首席合规官Jeffrey Alan Weiand;执行副总裁Marc Labadie;高级副总裁迈克尔•史密斯(Michael Smith)和米切尔•梅茨(Mitchell Metz)各持有公司不到25%的股份。其他5名员工的持股比例都不到10%。

RTD提供投资管理和全面的财务规划服务。这些规划包括所得税规划、投资规划、退休规划、教育规划、遗产规划、现金流规划等。

RTD财务顾问投资策略

RTD金融与客户建立一个强大的投资计划，为他们的未来。此外，RTD在接近退休期间以及退休期间建议人们建议。这一过程的一部分是制作个性化的投资与客户的长期目标和价值观保持一致的策略。该公司的投资方法侧重于效率。它旨在最大限度地减少成本并最大限度地提高税后申报表，并选择低成本投资选项。

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谨慎的管理伙伴位于宾夕法尼亚州费城的最高财务顾问公司的名单中间。谨慎主要与个人客户合作。在这些人中，大约80％的人是具有高净值的个体。客户群并没有停止，也包括养老金，利润分享计划，慈善组织和企业。如果您有兴趣与谨慎合作，您也需要至少100万美元的可投资资产。

谨慎是一家不收到第三方委员会的不收费公司。该公司只能直接从客户收取咨询费，因此不受潜在的利益冲突，就像基于费用的公司一样。

谨慎管理伙伴

谨慎管理协会成立于1982年，是我们名单上较老的公司之一。该公司由Keystone开发服务公司、Marshall Blume Associates公司和Kantwell Partners, LLC所有。这些实体由审慎公司的员工所有。

这家公司提供广泛的财务规划和投资组合管理在自由裁量的基础上给客户。

谨慎管理伙伴

通过提供全面的财富管理服务，稳健的投资策略将根据每个客户的风险承受能力量身定制。客户之间的投资策略可能不会有太大的差异，因为公司使用多种投资组合，每种投资组合都承担一定的风险。这些风险投资组合分为以下几类:小型、中型、大型和全股权。

谨慎投资的顾问只使用低成本，低营业额和空载共同资金。他们严重依赖现代产品组合理论在选择之前，彻底评估投资组合管理人员。

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West Capital Management是Belly的独家公司的另一家专属公司，因为您将需要至少100万美元的可投资资产，以成为客户。这是一家不收费的公司。

West Capital Management的顾问团队包括多个认证的金融规划师（CFP）和特许金融分析师（CFAS），以及注册会计师（CPA）和A注册投资管理分析师(CIMA)。

西部资本管理背景

West Capital Management由Matthew West于1994年创立。2016年，West Capital Management被上市银行控股公司WSFS Financial Corp收购。West Capital现在是WSFS的全资子公司，Robert J. Schneider现在是公司的总裁兼首席运营官(COO)。

西部资本既提供投资管理服务，也提供财富规划服务，该公司表示，在这两个领域“拥有同样强大的专业人才”。公司的财务规划和咨询服务可能包括遗产规划、退休规划、投资、教育和现金流需求。

该公司的方法是在家庭办公室建模的。西部资本客户而不是依靠单一顾问的观点，与三位全权专家合作：顾问，一个投资组合经理和一个财富规划师。

西部资本管理投资策略

在与客户建立关系之初，West Capital Management就与客户合作，根据客户的财务目标、风险承受能力和更广泛的个人抱负，为客户量身定制财富计划。一旦投资政策声明确定，West Capital Management就会评估客户当前持有的资产与声明中列出的目标和需求的一致性。

西部资本在建立投资组合时，会将税收效率考虑在内。该公司使用蒙特卡洛模拟来评估投资组合满足客户目标的可能性。它通常将客户的资产分配给独立管理公司和共同基金。

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Levy Healy Management Group是我们名单上的下一个公司。这家公司主要与个人合作，无论是高净值。该公司的其他客户包括养老金，利润分享计划和慈善机构。Levy的最低账户余额要求根据帐户类型而异。Manager Access Select计划有50,000美元的最低限度，最低限度为10,000美元的最低限度，为战略财富管理计划没有最低限度。

作为收费公司，列维的一些顾问可能注册为经纪自营商LPL Financial。他们可能从向客户出售证券中获得佣金，这导致了潜在的利益冲突。但由于公司是受托人，在法律上有义务始终以客户的最佳利益行事，这一事实抵消了这一点。

征收财富管理组背景

征收财富管理集团于2013年成立，是我们名单上的年轻公司之一。它主要由Victor Levy和Michael Clatterbuck拥有。Levy是该公司的董事总经理兼总裁，而Clatterbuck则担任业务总监。Levy和Clatterbuck都是经过认证的金融规划者（CFP）。

利维财富管理集团为客户提供全面的财富管理服务，包括理财规划和投资组合管理。它通过提供多种资产管理程序LPL Financial：

• LWMG战略财富管理计划（LSWM II）
• 最佳市场组合计划(OMP)
• Manager Access Select（MAS）
• 管理员接入网程序(MAN)

征收财富管理集团投资策略

该公司的投资策略不仅根据客户选择的计划类型而异，而且还根据每个客户的个人财务需求和目标。程序还利用模型投资组合来帮助推动增长。计划和模型投资组合利用广泛的投资，例如共同基金，交易交易资金（ETF），股票和债券。

Levy的顾问始终希望充分调整投资组合。他们还使用各种不同的分析方法和研究方法，以确保投资组合被妥善填充和监控。

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Wick Capital Partners是一家小型公司，其客户基础几乎全部由非高净值和高净值个人组成。它还与其他客户合作，如养老金、利润分享计划、企业和单一集中投资工具。这家公司没有最低账户余额要求。

作为一家收费公司，Wick Capital Partners及其顾问不像收费公司那样收取第三方佣金。威克只从客户那里收取咨询费。

灯芯资本合作伙伴背景

威克资本合作伙伴成立于2018年，使其成为我们费城名单上最年轻的公司。该公司的主要所有者是Grace Winston，LLC，又由Christopher Toopolewski和Edward Toopolewski拥有。克里斯托弗是唯一在公司工作的所有者，因为他担任管理伙伴，专门从事私人客户咨询。该公司有几个关于工作人员的咨询认证，包括认证金融计划者（CFP），特许金融分析师（CFA）和注册会计师（CPA）。

威克为客户提供全面的资产管理服务，包括投资组合管理和理财规划。它不提供独立的财务规划。这家公司几乎管理着所有的资产可自由支配的基础。

威克投资战略

Wick Capital Partners的投资策略围绕每个客户的个人需求和投资目标设计。顾问与客户达到全面的财务状况，以便他们可以设计拟合投资策略。他们还要根据金融史，税收局势，风险耐受性等因素，制定金融计划。

公司可以利用积极的和被动投资组合，这取决于客户。它还可以使用各种各样的资产类别来适当地填充客户的投资组合，因为每个客户都有不同的投资目标。

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舍入我们的名单是计划资本管理，位于费城中部。该公司仅限于仅限费用，这意味着其所有补偿都来自客户支付费用。规划资本的顾问团队包括经过认证的金融规划者（CFP），特许金融顾问（CHFC），a特许人寿保险商注册离婚财务分析师(CDFA)。

成为这家公司的客户没有必要的最低投资。反过来，这应该毫不奇怪，公司主要与非高净值的人一起工作。其他客户包括高净值个人，养老金计划，401（k）计划和慈善机构。

规划资本管理背景

计划资本管理成立于2001年，至今已有20年的历史。其创始人小理查德·贝尔(Richard Bell, Jr.)仍然拥有这家公司。小贝尔目前还担任总裁一职。

该公司的服务可分为两大类:财务规划和投资组合管理。前者可以涵盖退休、遗产、离婚、保险等话题。项目组合管理是基于每个客户的需求定制的。

规划资本管理投资策略

在你进行任何投资之前，你的计划资本管理公司(Planning Capital Management)的顾问会了解你是哪种投资者。这包括完成一份专门的调查问卷，让你的导师知道你在寻找什么。最后，这个过程将决定你的风险承受能力，时间范围长期和短期目标和收入需求。

基于以上信息，你的导师将为你建立一个个性化的投资组合。在选择投资时，该公司通常坚持投资共同基金和etf。