亚利桑那州凤凰城的顶级财务顾问

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虽然TFO Phoenix是该列表中最大的公司，但它没有传统的最低账户规模要求。但是，唯一的费用公司的年费为20,000美元，这可能会使其服务对某些客户进行成本禁止。尽管如此，该公司可能会选择放弃此最低费用。

在TFO Phoenix的办事处工作，有一支大型咨询员工。该组包括几个注册会计师（CPA）和经过认证的金融规划师（CFP），以及经过认证的私人财富顾问（CPWA），一个特许的替代投资分析师（CAIA），一个特许金融分析师（CFA）和认证的财富战略家（CWS）。

TFO凤凰背景

公司总裁Chris Erblich于2011年创建了TFO Phoenix。Erblich通过两个信托保持了公司的主要所有权:CASK不可撤销信托U/A和TFO不可撤销信托U/A。在金融服务业工作了25年左右的Erblich是该行业的资深人士。

TFO Phoenix的CPAS的两位数数量提供了一系列令人印象深刻的税务专业人士。无论如何，该公司还提供投资管理，综合家庭办公服务，退休计划服务和咨询。

TFO凤凰投资策略

根据其Form ADV文件，TFO Phoenix认为“多样化是关键“建立一个成功的投资组合。虽然这似乎在TFO似乎尤为重要，但这是一个广泛利用的投资原则，有助于通过在市场上的不同领域传播客户的资产来缓解风险。多样化本质上是对的股票采摘，这是一个风格的投资风格。大概，这就是为什么TFO寻求多元化而不是识别特定的证券投资。

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Wall Capital Group拥有一个小型顾问团队，包括一名注册理财规划师(CFP)、一名注册投资管理分析师(CIMA)和一名注册退休顾问(CRC)。这家收费公司以服务公共安全专业养老基金和公共安全专业人员而闻名。此外，该公司的许多员工都曾是警察和消防员。

Wall Capital Group管理的资产中有很大一部分属于政府实体、退休计划和慈善组织等各种机构。然而，该公司超过四分之三的客户是个人，尽管他们中的大多数都没有很高的净资产。Wall Capital最近取消了5万美元的最低资产要求，不过它仍倾向于至少有这么多资产可供投资的客户。

墙壁资本集团背景

Wall Capital Group成立于1990年，是榜单上最古老的公司之一。总裁大卫·沃尔(David Wall)和他的妻子科琳·沃尔(Colleen Wall)共同创立了这家公司，至今仍是平等的股东。Wall Capital最初的名字是Money Matters Financial Group，但在2018年3月更名为现在的名称。

华尔街资本集团的咨询服务主要分为三大类:资产管理、财务规划和投资咨询。它的一些具体产品包括退休规划，税收规划，遗产规划，教育基金规划，自由组合管理等。

墙首都集团投资策略

华尔街资本集团的投资风格是以客户为中心的，也就是说它是以客户的金融需求为基础的。这一点在风险容忍度方面表现得最为明显，因为该公司为每个客户的风险状况专门创建了战略资产配置。随着你的投资组合长期老化，公司将不断重新平衡你的投资，以确保你的资产配置保持不变。

作为一般性声明，墙资本大量支持投资交易所交易资金（ETF）和共同基金．就风险而言，这些证券是一种有趣的中间品种，因为它们的特点是多样化的投资组合，通常风险更大，比如股票。这使得公司可以在不承担很大风险的情况下利用其中一些证券。

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尽管在我们的榜单上排名第三，Versant Capital Management仍然是管理资产规模最大的公司之一。的托管费公司是名单上账户最低限额最高的公司之一，200万美元。然而，在某些情况下，公司可能愿意放弃或减少这一要求。

该公司拥有一系列令人印象深刻的专业知识，因为它雇佣了注册金融规划师(CFPs)、特许金融分析师(CFAs)等。一般来说，这些顾问的客户既有高净值人士，也有没有高净值人士，既有退休计划人士，也有慈善机构和企业人士。

Versant资本管理背景

汤姆康纳利，在金融业拥有30多年的经验，成立了2004年的资本管理。康吉仍然是公司总统和首席投资官（CIO）。两个信托，宪法的家庭信托和伊丽莎白M. Shabaker Revocable Trust，拥有自己的资本管理。伊丽莎白Shabaker作为后者的受托人，是经过校长和首席执行官。

“versant”一词意味着经验或实践。该公司从这个词派生了它的名字，以反映其主要目标，这是对其客户的融合和高度知识渊博的顾问。

Versant资本管理投资哲学

在Versant Capital Management，客户直接与公司的CIO打交道。该公司的投资模式专注于最小化营业额、税收、费用、专有产品和资产配置变化。伟德亚洲官网vc首先，该公司表示，在做出投资决策时，它关注客户的个人财务目标和风险承受能力。该公司通过是否达到客户的财务目标来衡量风险和成功。

Versant主要将客户资产投资于股票证券、公司债券证券、商业票据、存单、市政证券、投资公司证券、股票、债券、交易所交易基金(ETFs)和共同基金。该公司强调资产类别广泛多样化和长期投资的重要性，以允许投资会随着时间的推移而增长．

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温莎资本管理公司是一家收费公司，专门从事股权投资，固定收入以及平衡的投资组合管理。该公司的客户包括高净值和非高净值个人客户，以及企业、退休计划和慈善组织。

温莎资本管理公司的账户最低限额取决于投资组合管理的风格。对于固定收益账户，最低限额是20万美元。平衡账户是40万美元。

温莎资本管理背景

温莎资本管理成立于2000年。该公司主要由总统兼首席执行官Darren Whithurst和首席投资官（CIO）唐纳德·佩纳公司拥有。该公司在科罗拉多州的奥克斯布鲁克，伊利诺伊州和格林伍德村拥有二级办事处。

温莎资本管理公司提供传统的投资组合管理服务，基于网络的投资组合管理服务，咨询咨询服务和退休计划的咨询服务。这些服务在个人基础上提供，客户可以选择以上所有内容。虽然公司的网站很漂亮，但它确实有一个博客，至少每月更新一次，任何人都可以订阅。该公司还有其每月通讯在线发布。

温莎资本管理投资

Windsor Capital Management在其投资组合管理服务中考虑了客户的风险承受能力、时间期限和目标。然而，公司根据其模型投资组合中的一个或多个来投资客户，这些模型投资组合是为不同程度的风险承受而设计的。客户不能对所购买的证券的特定持有、分配或类型设定限制。

温莎资本管理公司(Windsor Capital Management)主要推荐个人固定收益和股票证券、交易所交易基金(etf)和封闭式共同基金。值得注意的是，在投资客户资产时，税收效率并不是公司的首要考虑因素。该公司建议其客户就资产投资咨询税务专业人士。

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遗产财富管理在我们的名单上占据了第五个点。该公司的客户群由不到高净值的个人主导，尽管它还适用于高净值的个人，慈善组织和企业。该公司还拥有50,​​000美元的最低投资要求，尽管它可能愿意放弃这一点。

这家公司的顾问拥有多项证书。这些机构包括注册金融规划师(CFP)、注册公共会计师(CPA)、特许另类投资分析师(CAIA)、注册计划信托顾问(CPFA)、特许寿险承保人(CLU)、特许金融顾问（CHFC）和更多。

作为一家收费公司，Heritage的某些顾问在向客户出售保险时可以获得佣金。虽然这会造成潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它无论如何都要以客户的最大利益行事。

遗产财富管理背景

遗产财富管理公司由四名员工所有:总裁迈克尔·弗罗斯特、首席执行官拉尔夫·纳尔逊、首席运营官大卫·马克西和高级规划总监贾里德·威廉姆斯。该公司自2011年开始营业。

这家公司将其服务分为四大类:财富、税收、保险和法律。财富是最全面的，因为它包括投资和财务规划。

遗产财富管理投资策略

遗产财富管理根据客户的具体情况和未来需求来管理其投资组合。因此，该公司将与客户合作，以确定他们的风险承受能力、时间范围、流动性需求、短期和长期目标等。这些因素将决定公司对你的资金进行何种资产配置。

该公司将对您的投资组合进行持续监督。根据您的目标或市场变化的方式，该公司可能决定购买或出售投资是一定的。您的顾问也可能考虑重建您的资产分配．

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Hatton Consulting对传入客户端没有设置账户最低限度。该公司专门为各种客户提供服务，包括高管，经理，商业主，退休人员，退休人员，寡妇和寡妇。它还适用于退休计划，慈善和企业。

哈顿咨询公司拥有注册理财规划师(CFPs)和认可的投资信徒（AIF）以及一名特许金融分析师(CFA)。哈顿咨询是一家收费公司，这意味着它的所有报酬都来自客户支付的费用，而不是第三方佣金。

哈顿咨询背景

哈顿·咨询公司的创始人和哈顿·坎顿（Timothy Hatton）于2001年创建了该公司。今天，该公司由副总裁副总裁副总裁澳大利亚副总裁Shawna涉及和财富经理Tigran Unciano拥有。

哈顿咨询致力于作为受托人的奉献精神。该公司的创始人是预订新信托标准的作者，其中概述了财富顾问应采取的步骤，以确保他们遵守其信誉。

哈顿咨询财富管理流程

哈顿咨询的财富管理进程由两个补充部分组成：投资计划和财富管理计划。投资计划包括客户推荐的资产分配，根据他或她的时间地平线，风险容忍和目标量身定制。财富管理计划填补了这些基本细节，策略如此税收计划、财产规划、风险管理、保险规划、资产保护、慈善捐赠等。

这两个计划都是四步咨询过程的结果，包括发现会议，投资计划/互惠考虑会议，财富管理计划的发展以及定期进展和年度审查会议。

哈顿咨询主要在各种共同基金和固定收益证券中投资其客户资产。

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RTS私人财富管理公司(简称Robinson, Tigue, Sponcil & Associates)拥有一个小型顾问团队，其中包括一名注册理财规划师(CFP)。这家公司为即将退休的人提供服务寻找合适的财务顾问引导他们到他们生命中的下一章。要成为客户，您将需要至少100万美元的可投资资产。

基于收费的RTS私人财富管理公司是一家独立的保险代理机构，它的一些顾问可以从向客户销售保险产品中收取佣金。然而，由于该公司是一个受托人，它首先需要以客户的最大利益行事。

RTS私人财富管理背景

RTS私人财富管理成立于2000年。它由首席执行官和创始人拥有David Robinson，总统Keith Tigue和首席财务官（CFO）和首席合规官（CCO）Lisa Sponcil所属。

该公司的受托财富管理方法包括投资咨询、关系管理和高级规划三个部分，其中包括财富增值、财富转移、财富保护和慈善捐赠。

该过程开始于一个漫长的咨询过程，包括发现会议、投资计划会议、共同承诺会议、后续会议和定期流程会议，以审查进展。同时，本所还会与包括遗产规划律师、注册会计师和其他专业人士在内的精心挑选的专家团队会面，听取他们的意见，并将其应用到您最终的财富管理计划中。

RTS私人财富管理投资哲学

RTS私人财富管理表明，投资组合管理采取保守方法，旨在考虑客户的财务目标以及其生活方式和家庭价值观。投资组合是相应定制的。

RTS私人财富管理公司表示，其投资组合构建的首要考虑因素是有效的资产配置，其次是战略部门配置，然后是个人证券选择。该公司认为，每个投资组合都应该包含一个“核心”主动管理的部分，然后这些部分将在被动管理的次级资产类别中进行分散。客户资产主要分配在各种个人股票和固定收益证券、共同基金和交易所交易基金(etf)，着眼于长期回报和低于平均水平的波动性。

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接下来，我们的凤凰城最高财务顾问列表是您的资源财务。这家小公司与各种客户配备，包括非高净值和高净值的人。其他机构客户包括退休计划和公司。公司没有设定的账户，所以在技术上就是任何人都可以成为客户。

这家收费公司的顾问也是注册保险代理人。这些顾问可以从向客户销售保险中收取佣金，这是一个潜在的利益冲突。由于该公司是一家忠告合法有义务始终符合客户的最佳利益。

财务背景

贵源金融成立于2000年，并一直开放业务。其主要所有者为Raymond J. DiMuro和George R. Collett。DiMuro和Collett都是该公司的合伙人，也是注册理财规划师(CFPs)。

贵源金融为客户提供一系列的服务。这些服务包括财务规划和投资咨询服务。公司的资产管理主要是自由裁量的。

您的资源金融投资策略

与此列表中的大多数公司一样，Your Source Financial为客户提供量身定制的投资策略，以满足他们作为投资者的个人需求。顾问与客户会面，以确定他们的目标、目标、限制和任何其他重要数据点。该公司也可能利用某些服务第三方经理也

理财顾问使用范围广泛的投资来填充客户的投资组合。这些证券可能包括交易所上市证券、场外交易证券、外国证券、存单(CDs)、公司债务证券、市政证券、共同基金、交易所交易基金(ETFs)、政府证券、托管期货、房地产投资信托（REITS）和有限的伙伴关系。

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仅收取费用的透视金融服务公司(Perspective Financial Services)的所有补偿都来自客户支付的费用，而不是第三方佣金。这些客户既包括高净值人士，也包括非高净值人士，后者的人数超过前者。本公司对新客户没有最低资产要求。

尽管是一个相当小的业务，Perspective的顾问团队有相当多的指定。事实上，有两名注册理财规划师(CFPs)、一名认可投资受托人(AIF)和一名工商管理硕士(MBA)。

金融服务背景

远景金融服务公司成立于2003年，至今已有近20年的历史。该公司主要由创始人、总裁、首席财务规划师和首席合规官(CCO)迈克尔·p·麦肯(Michael P. McCann)所有。麦肯在金融服务行业有大约30年的经验。

这家公司将其服务分为四类:

• 标兵：包括投资管理和自助理财规划
• 财富建造者:包括投资管理和个性化的、由顾问主导的财务规划
• 导演:收入包括投资管理、个人退休规划和财产规划
• 遗留的创造者:包括投资管理和个人退休规划、遗产规划、长期护理规划、税收计划和更多的

展望金融服务投资策略

自定义投资组合创作是透视金融服务的首要投资服务。反过来，您和您的顾问将达到您所在的投资者类型。基于这些调查结果，该公司将制定一个旨在帮助您达到短期和长期目标的个性化投资计划。该服务可在酌情和非自由裁量权基础上提供。您的投资组合的回报发展，公司可能会平衡它如果你最初的资产配置不合适。

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超过500个客户的尺度尺寸适用，大约80％的人是净值低的个体。该公司的其余客户群由高净值个人，退休计划，慈善组织和企业组成。为了使用尺度咨询，您需要至少需要250,000美元的可投资资产。

SharpePoint的顾问持有相当多的咨询证书。事实上，客户将会遇到两名注册理财规划师(CFPs)、两名认可资产管理专家(AAMSs)、一名认可财富策略师(CWS)、一名认可投资受托人(AIF)、一名退休收入认证专业人士(RICP)特许共同基金辅导员（CMFC），一个认可投资组合管理顾问(APMA)和一个认可财富管理顾问(AWMA)。

SharpePoint的一些顾问可以从向客户销售保险中收取佣金。这就产生了潜在的利益冲突，而公司的信义义务则缓解了这种冲突。

SharpePoint背景

SharpePoint成立于2018年，是一家年轻的公司。律所的所有者是合伙人布莱恩·罗宾逊和詹姆斯·里根。

对于个人而言，SharpePoint的整套服务分为投资管理和财务规划两部分。后者可以涵盖退休规划、人寿保险、税务规划、教育基金规划以及信贷和债务管理等主题。

尺度投资策略

有一些特定于客户特定因素，会影响Sharpepoint如何构建投资组合：风险容忍，投资目标，时间地平线和客户需要。通过洞察这一信息提供，该公司将建立一个投资组合，遵守您的目标和需求。该公司可选择以短期或长期投资资产。