Pinnacle财富管理评论

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Pinnacle财富管理是一个财务顾问公司总部位于丹佛。这费用为基础公司主要与个人合作高净值个人虽然它也与机构客户合作开放。

Pinnacle提供了许多资源，当前和潜在客户可以在分析自己的个人财务情况时探索。它有用于税务考虑，投资风格的工具，退休计划，生活方式规划，保险计划等。

Pinnacle财富管理背景

自1998年以来，Pinnacle Healy Management一直在商业。托马斯·斯特凡纳克总统是该公司的主要所有者，尽管他与Joanne Gipple共同创立了它。它是在金融服务和管理行业的11年后建立了与美国运通的。在他在那里，他在一个地区一级认识到他对客户服务的关注。

Stefaniak持有A.认证金融计划者（CFP）指定，而他团队的另外两名成员是金融帕拉曼纳合格专业人士（FPQPS）。

Pinnacle Healy Management客户类型和最低账户大小

大多数Pinnacle Healy Management的客户端群由个人组成，包括和没有高净值的人。庄园，信托，慈善组织，小企业和养老金和利润分享计划也是这家公司的典型客户。

Pinnacle Healy Management不需要最小的帐户大小来打开或维护帐户。因此，无论您准备投资多少钱，这家公司不会将您作为可能的客户端。

Pinnacle Healy Management提供的服务

Pinnacle Healy Management主要是为其客户创造财富计划，这是基于客户的个人财务需求。这些计划通常包括以下信息：

• 净值概述
• 现金流量表
• 目前的投资账户审查
  • 资产分配分析
  • 投资重新定位的建议列表
• 完全审查生活，残疾和长期护理保险政策
  • 改变的建议
• 当前房地产计划审查
• 教育规划资助策略

根据您现有的退休储蓄和任何债务，该公司还将弄清楚需要哪种投资回报来实现目标。伟德亚洲官网vc每一个时刻都考虑税收，因为您的顾问将始终希望尽可能最大限度地减少税收的影响。

如果您对Pinnacle的顾问有特定的问题，该公司还提供咨询服务。这些是对对特定领域有疑问的人，例如退休计划，房地产，雇主赞助退休计划，遗产规划等。

Pinnacle还为需要帮助创建和维护员工退休计划计划的业务提供退休计划咨询服务。公司不仅可以帮助企业选择投资类型，还将帮助企业教育员工了解其选择。

Pinnacle财富管理投资哲学

Pinnacle财富管理的投资哲学的基石是“浪涌和保护”的投资策略。在其核心，这种意识形态对于寻求资本保存的客户来说意味着过度升值。目的是在推进市场期间利用在侧向和负面市场期间保护资产。为此，该公司将购买股票，债券，共同基金的组合和交易所交易基金（ETF）。当最初购买ETF时，止损令下载低于购买价格的10％（对于小型国际股票ETF控股15％），以尽量减少损失。

该公司还为更喜欢买入和持有方法的投资者提供多元化的战略，以及强调收入作为其主要目标的股息收入策略。

你的投资组合的确切资产分配将取决于您的风险容忍度，您的顾问在您的投资组合创作之前将与您讨论。

Pinnacle财富管理下的费用

Pinnacle财富管理费用根据公司管理层的资产金额。下面列出的费率是年利率，虽然公司票据客户并在季度提前扣除账户费用。

以下是根据您帐户的大小支付咨询费用的多少：

什么要注意

没有法律问题或其他披露报告Pinnacle财富管理。

客户应该意识到Pinnacle财富管理是一家费用的财务顾问公司。这意味着该公司以资金以外的方式获得资金，而其客户支付咨询服务的费用。一些Pinnacle的顾问可以赚取委员会向客户销售某些保险单。但是，该公司仍然是一个忠告，这意味着它必须始终以客户的最佳利益行事。

使用Pinnacle Healy Management开立账户

Pinnacle的唯一物理位置是丹佛，所以如果您住在该地区，请随时亲自访问办公室。您还可以在（303）806-0988（303）到达公司或通过电子邮件直接联系您的顾问，通过“有一个问题？”在公司网站上提供的表格。

成功退休的提示

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