在宾夕法尼亚州的匹兹堡,高级财务顾问

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Fort Pitt Capital Group账户最低需要500000美元。公司主要服务个人客户。而这些高净值个人,绝大多数不是。

Fort Pitt Capital Group是一个相对较新的实体。然而,它的前身,Fort Pitt Capital Group Inc .)成立于1995年。该公司是建立在其前任的价值观和传统。皮特堡的团队拥有一个像样的一系列认证。有注册理财规划师(cfp)认可的投资受托人(aif)特许金融分析师(CFA)人员,以及其他认证。

皮特堡是一个托管费。这意味着该公司所有的客户赔偿费用。

Fort Pitt Capital Group的背景

Fort Pitt Capital Group成立于2015年,是专注的一部分金融伙伴,LLC的伙伴关系。因此,皮特堡集中操作的全资子公司,公司。

公司为个人和机构。为个人,Fort Pitt Capital提供投资管理服务和咨询服务,包括为退休计划,投资你的储蓄或出售您的业务。该公司将协调与其他金融专业人士,包括注册会计师、律师和保险经纪人。

Fort Pitt Capital Group投资策略

Fort Pitt Capital Group说,其首要任务是确保客户资产保持在其指定的风险容忍度。该公司声称,它不是影响市场的起起落落,并坚持其计划与市场不管发生了什么。而不是试图一次市场,皮特堡试图构建投资组合,灵活足以天气变化的市场条件。

该公司有三个主要的投资策略:

• 股票的策略:这些高度个性化的账户包括个股。他们的目标是“提供一个现实的,但通过一个完整的市场周期有竞争力的投资回报。”
• 债券策略:这一战略,该公司为即将退休人员强调,少在增长和更多的目的是确保你的钱的长寿。
• 资产配置策略:Fort Pitt Capital表示,这种策略是“针对最大化回报长期、战略基础”通过多元化而积极的投资组合。这一策略使用空载共同基金。

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Fragasso财务顾问有一个庞大的顾问团队员工,拥有注册理财规划师(CFP)认证,以及几个认可的投资信托(AIF)认证。

Fragasso的客户,你需要至少250000美元的可投资资产,这是在低端比许多其他公司在这个名单上。与许多公司在这个名单上,Fragasso主要服务于个人,尽管它还适用于一些高净值个人。退休计划客户开户需要500000美元。

值得注意的是,这是一个收费的公司。员工公司的经纪自营商LPL Financial的代表,和其他被授权通过各种保险公司保险代理人任命。虽然公司的员工可能会赚佣金证券或保险产品的销售,他们首先受信托责任在客户的最佳利益。

Fragasso金融顾问的背景

Fragasso金融顾问的创始人罗伯特•Fragasso开始在1972年唯一的实践者。Fragasso集团早在1979年,他创立了现在被称为Fragasso金融顾问。罗伯特Fragasso主要拥有公司,他也是其董事长兼首席执行长。Fragasso是公司的31名员工之一,拥有100多年的经验相结合。

Fragasso财务顾问提供财富管理服务。这可能包括整体财务规划服务,可能包括服务包括遗产规划、教育资金、慈善和家庭赠送策略,减少所得税的策略,业务连续规划、现金流分析、人寿保险和长期护理成本分析。公司也可以配合客户的律师和会计师。除了其与个人客户间的工作,Fragasso与退休计划的参与者和赞助商。

每个客户都有自己的专门小组,由财务顾问,投资组合经理和管理专家。公司的八人,内部项目组合管理部门负责确定适当的资产配置,使资产类别建议和提供市场分析,为客户评论和专题报告。

Fragasso金融顾问的投资过程

客户关系的第一步Fragasso金融顾问公司是创建一个投资政策声明和指导方针,概述了客户的财务目标,列出了项目组合管理的策略。一旦完成后,该公司的管理部门选择投资组合,结合客户的风险和回报。

公司利用各种投资类型,包括机构空载和load-waived共同基金,交易所交易基金可变年金subaccounts另类投资,个股和选项。该公司提供季度调整你的约定资产配置。

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CooksonPeirce财富管理新客户的帐户最低需要100万美元,尽管它可能使例外规则。因此,CooksonPeirce主要服务non-high-net-worth个人,尽管它的客户还包括高净值个人、信托基金、捐赠基金、养老金和基础。

公司有几个注册理财规划师(cfp)人员,以及其他财务认证的个人。CooksonPeirce托管费操作,所有的补偿来自客户马上费用。

CooksonPeirce财富管理背景

CooksonPeirce财富管理公司成立于1984年。CooksonPeirce结合经验的员工拥有约200年。私人控股公司有三个主要股东和六个少数股股东,每个人参与该公司每天。

CooksonPeirce提供资产管理服务,以及财务规划的建议,税收筹划和退休计划。此外,CooksonPeirce为专业顾问提供资产管理服务的金融机构。

CooksonPeirce财富管理投资策略

CooksonPeirce财富管理的投资理念是“听数字,”,它所指出的那样,“不说谎。”The firm relies on a quantitative selection methodology to eliminate the possibility of emotions or subjectivity entering into its investment selection process.

该公司主要使用股票和固定收益证券,包括股票、交易所交易基金(etf)债券。股权投资管理通过四种策略:咄咄逼人,增长、适度和保守。该公司说,它主要管理资产温和和增长方式。固定收益投资组合管理,另一方面,是通过一个阶梯结构,将成熟的债券购买12年或更少,这样每年投资组合的一部分的成熟。

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Guyasuta投资顾问公司主要为高资产净值的个人服务,同时也适用于non-high-net-worth个人养老金计划、慈善组织、政府机构和企业。公司帐户最低为100万美元。

这是一个托管费公司。这意味着它不会获得赔偿第三方金融产品销售,而是只有客户马上费用。

Guyasuta投资顾问公司背景

Guyasuta投资顾问公司成立于1983年,是第二老的公司在这个名单上,Fragasso金融顾问后,成立于1979年。公司的团队有一个共同的200年金融行业的经验。

公司成立之初Scheetz,史密斯和公司,1994年更名为Guyasuta通过企业重组。旗下私人控股公司是完全独立的,七个员工。

Guyasuta提供投资管理和财务规划服务,将与您的其他金融顾问,确保工艺持久,全面的解决方案。公司说,它的结构允许其团队工作“尽可能的合作。”At least one partner works closely with each client.

Guyasuta投资顾问的投资哲学

Guyasuta投资顾问公司确定具体目标和风险承受能力之前,构建你的投资组合,并确定适当的资产配置。它重视减少税收,控制风险,减少费用和其他费用。伟德亚洲官网vc

个人股票和公司主要使用固定收益证券。Guyasuta雇佣了两个投资哲学:哲学股票和固定收益的哲学。股本的哲学是专注于风险管理,多样化和直接所有权长期资本增值。固定收益哲学,另一方面,是专注于生成稳定的收入和资本保全。而高质量的股票策略使用权益性证券公司在多个行业和产业,固定收益策略使用个人债券,关注发行人信用基本面都非常激动。

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NewEdge财富是最独家的公司在这个名单上。事实上,其500万美元的最低账户大小是你遇到过的最高的国家之一。要求反映在它的客户基础,为该公司工作几乎完全与高净值个人。然而,它确实有几个non-high-net-worth客户。

顾问在这个公司的团队是相当小的。该集团包括一个单一的注册理财规划师(CFP)。

一些顾问的工作收费NewEdge可以获得佣金的证券出售给客户。这提供了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要客户的最佳利益行事。

NewEdge财富背景

NewEdge财富是一个年轻的公司,成立于2020年。该公司NewEdge资本集团的全资子公司,LLC,反过来,财富控股旗下的新优势,LP。公司的团队是由合伙人杰弗里•Kobernick罗伯特Sechan II,沃尔特Granruth三世和小约翰·施特劳斯。

服务在这个公司的套件包括财富规划、资产配置的创建、投资管理、机构咨询和财务规划。

NewEdge财富投资策略

根据其形式之至,NewEdge财富”认为,资产配置和投资者行为是投资回报的主要驱动因素。”As such, it works with clients to build an allocation plan for their portfolio that matches their needs. For example, it will account for your risk tolerance, time horizon, income needs and more.

在确定具体的投资,NewEdge利用第三方研究制定证券的意见。公司也可以使用从其他独立研究,独立的投资顾问。

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猎人协会站在这个列表没有一组账户最低。公司既有non-high-net-worth个人和高净值个人,前者占更大比例的公司的客户基础。猎人协会雇佣注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(cfa)认可的投资受托人(aif)。还有其他财务顾问公司的认证。

还值得注意的是,猎人协会是一个收费的公司。某些公司的员工会得到佣金的销售相关产品,除了他们让顾问。然而,随着公司是受托人,其顾问受到法律的约束,把自己之前客户的最大利益。

猎人协会背景

猎人协会自1992年以来一直在商业。旗下的独立财富管理公司主要是猎人协会Holdings LLC。猎人协会表示,其创始人大卫·亨特,创造了公司“重点强调识别和实现客户的财务目标通过经纪和投资服务的结合。”

重点是公司的任务今天指导客户通过建立一个投资计划和创建一个投资理念。

公司的服务包括个人投资组合管理和财务规划。它为投资者提供了复杂的金融情况需要定制的建议和计划,以及更多的传统服务,遗产规划、慈善捐助、遗产规划、大学资助,退休或税收筹划策略。

猎人Associates投资过程

猎人协会的投资方法是一个两步的过程。首先,该公司与客户合作创造他或她的投资政策,重点是确定一个投资组合的风险和回报之间的平衡,作为客户的投资组合的总体框架。之后,猎人协会选择证券使用的研究工具和外部资源。

该公司相信长期投资,它说,它通常寻找“小,声音公司提供大幅升值的机会。”猎人协会divides clients' assets into four risk-based categories of investments: conservative fixed-income, conservative, high-grade growth and aggressive growth for appreciation. The firm believes that owning a "carefully selected mixture" of conservative, high-grade growth and aggressive growth for appreciation is "the most appropriate asset allocation to assume risk for incremental reward."

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亨利·h·阿姆斯特朗是下一个公司在匹兹堡列表。小顾问团队的认证包括注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。这是托管费公司,这意味着它不接收外部补偿保险销售佣金的形式或其他事务。

而亨利·h·阿姆斯特朗Associates的咨询团队很小,其账户最低。公司的最低账户规模是200万美元,最高的极限在这个列表中。如您所料,该公司主要提供高净值个人,但其客户还包括non-high-net-worth个人。这可能是由于这样的事实,该公司将放弃其在其自由裁量权最小的账户。

亨利·h·阿姆斯特朗Associates的背景

亨利·h·阿姆斯特朗协会成立于1983年。该公司的主要负责人詹姆斯•麦凯阿姆斯特朗同时兼任。

该公司的客户包括个人、家庭、信托、地产,养老金和利润分享计划,公司资产、慈善组织和联合投资工具。这些客户分布在25个州和两个美国以外的国家它还提供连续的财富投资咨询服务以及咨询服务。

亨利·h·阿姆斯特朗Associates投资哲学

亨利·h·阿姆斯特朗的创立者本杰明•格雷厄姆的投资理念反映了方法广泛被称为价值投资之父,沃伦•巴菲特(Warren Buffett)。格雷厄姆建议投资者对市场下滑,避免情感和警惕的股票变得过于昂贵,即使公司强劲的基本面因素。巴菲特的原则,阿姆斯特朗接受他的建议接受市场波动和股票购买后一段时间的不活动。虽然大多数公司在这个名单上接受传统的多元化战略,阿姆斯特朗是自助餐的违反直觉的战略指导下的集中投资组合。

该公司有两个原则:公平原则和固定收益的原则。其股权原则强调其客户投资于高质量增长的公司;它关注长远来看,避免过度交易或营业额。其固定收益原则优先考虑安全性和稳定性,实现了通过投资于国债,期限结构的梯子。总的来说,风险主要集中在股本,而固定收益尽可能少的风险。

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XPYRIA投资顾问团队很好合格的顾问。其中包括注册理财规划师(CFP),特许金融顾问(ChFCs)一个特许金融分析师(CFA)等等。公司重要的个人和高净值,养老金计划、慈善组织和企业客户。

XPYRIA维护没有制定新客户的账户最低。XPYRIA也是托管费公司,这意味着收入收入只收取客户的管理费。

XPYRIA投资顾问公司背景

XPYRIA投资顾问公司成立于1990年。首席合规官(CCO)约翰·h·卡明斯,Jr .) CEO约瑟夫·g·Salpietro和研究主任布雷特·j·斯塔茨曼每个拥有公司28%的股份,并领导金融策略师Michael b . Giammatteo拥有剩下的16%。

该公司提供投资管理服务和财务规划服务,其中可能包括创建一个财富计划,分析现金流和提供退休计划分析。

XPYRIA投资顾问的投资哲学

XPYRIA作为经理的经理,选择第三方经理或独立的账户共同基金管理客户资产。该公司决定发送什么资产,根据资产配置策略为每个客户单独开发。

第三方经理评估定量和定性,和该公司参加会议,咨询行业资源,进行面对面的采访经理确定客户资产的最佳目的地。

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抓根&公司提供范围广泛的服务不同类型的个人和机构投资者。某些顾问在这收费公司授权保险代理人或代表的经纪自营商,他们销售产品代销。然而,因为该公司是受托人,其法律要求最好地把客户的利益放在首位。

该公司拥有最多样化的任何公司在这个名单上的认证。公司有几个注册理财规划师(cfp),认可的投资受托人(aif)特许金融分析师(cfa),特许财务顾问(ChFCs)认证的401 (k)专业(C (k) Ps)等等。C (k) P指定,一个相对较新的认证,需要一到两年赚的,尤其有助于投资者想要建议他们公司401 (k) s计划或其他的贡献。

抓根& Company的背景

抓根&公司成立于2015年。与投资和财富管理服务,抓根& Company提供一系列咨询和财务规划服务,包括:

• 商业计划
• 现金流预测
• 信托和遗产规划
• 财务报告
• 投资咨询
• 保险规划
• 退休计划
• 风险管理
• 慈善捐赠
• 分配计划
• 税收筹划
• 经理尽职调查

这些服务都可以在一个独立的基础或更全面的财富管理与投资管理。

抓根& Company™资产管理战略目标

抓根& Company的投资委员会执行过程创建、管理和审查客户的投资组合,考虑自己的目标,风险承受能力和生活阶段。投资委员会战略的一个关键部分是一个健壮的资产配置的过程。

抓根& Company的组合是由低价证券、现金、债券和股票。

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Coury公司,咨询公司由Coury家庭,是我们名单上的下一个。虽然该公司没有一个明确的账户最低,它收取最低30000美元的年费,这可能使其客户服务成本较小的投资组合。Coury公司与个人和高净值,集合投资工具,养老金计划、慈善组织和企业。

收费的公司,某些顾问在Coury可以出售保险产品佣金。这将创建一个潜在的利益冲突时,公司的受托责任需要在客户的最佳利益。

Coury公司背景

虽然Coury公司目前的形式一直以来只有2018左右,其主体自1984年以来一直提供咨询服务。该公司属于个人和信任;格雷格·s . Coury杰弗里·c·Coury Robertino s Coury所有的公司的一部分,直接或间接。公司运营着一个二级办公室在洛杉矶。

Coury公司提供投资咨询服务和财富规划服务对个人、家庭、信托和基础。该公司还提供为附属投资基金投资管理服务。

Coury公司投资理念

Coury公司通常提供投资管理服务两种方式中的一种:资产分配客户的完全与第三方管理公司/基金,或公司下属分公司基金和第三方管理公司之间的分配资产/资金。该公司将在每个客户的偏好因素,财务状况和流动性需要在选择这两种方法。

构建一个客户的投资组合时,公司首先关注资产配置,分散风险之间寻求平衡,赚取稳定的回报。使用专用工具和发布信息,该公司计算分配,给定风险水平,预期收益最大化匹配客户的风险级别风险承受能力。