普兰特莫兰财务顾问公司
Plante Moran Financial Advisors (PMFA)专注于为建筑、房地产、制造、私募股权、非营利、医疗保健、生命科学和零售行业的客户提供服务。这家以收费为基础的公司在我们的顶级财务顾问名单上也排名第一位于密歇根州和国家密歇根。
PMFA目前为一系列机构和零售客户提供服务。至于PMFA的员工，其顾问持有广泛的行业证书，包括注册理财规划师（CFP）和注册金融分析师（CFA）名称。
2020年9月初，PMFA被CAPTRUST Financial Advisors收购。
Plante Moran财务顾问背景
PMFA从1977年开始经营，但该公司正式成为一家注册投资顾问（RIA）于1993年.PMFA由P＆M控股集团，LLP全资拥有，该公司是一家公共会计和管理咨询公司。
普兰特莫兰金融顾问的客户类型和最小账户规模
PMFA服务高净值个人，个人，银行和节俭机构，伙伴关系，有限责任公司，雇主赞助退休计划，慈善组织，信托，庄园，公司和其他业务。
该公司通常要求最低账户规模为50万美元。
Plante Moran Financial Advisors提供的服务
PMFA提供以下咨询服务：
- 项目组合管理
- 金融计划
- 养老金咨询
Plante Moran财务顾问投资哲学
PMFA分析证券使用情况基本面分析，技术分析和周期性分析。该公司表示，它有一个投资研究小组，使用专有的股权市场估值模型来研究当前的市场状况并确定股权模型分配。进行投资研究时，PMFA使用各种来源。其中包括金融报纸，年度报告，企业评级服务，招股说明书，研究资料等等。
在投资方面，PMFA利用开放式共同基金，交易所交易基金(etf)、集体信托、存单、有限合伙权益、有限责任公司权益、期权合约、对冲基金等替代投资。
Plante Moran财务顾问费用
PMFA提供的咨询服务收费标准如下:
| 咨询费用表 | |
| 大量的资产 | 年费 |
| 在前的2,000,000美元 | 0.90％ |
| 接下来的300万美元 | 0.70％ |
| 在接下来的5,000,000美元 | 0.50% |
| 接下来的1500万美元 | 0.30% |
| 超过25,000,000美元 | 0.25％ |
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| Plante Moran财务顾问的估计投资管理费* | |
| 你的资产 | 普兰特莫兰财务顾问费用金额 |
| 500美元 | 4,500美元 |
| $ 1mm. | 9000美元 |
| 5毫米 | 39,000美元 |
| $ 10毫米 | 64000美元 |
Plante Moran Financial Advisors Awards and Recognition
多年来，PMFA获得了业界的广泛认可。《福布斯》将其列为2015年最佳财富管理公司之一。2017年，该公司被《金融顾问》杂志评为2017年RIA排名。最近，《金融顾问杂志》(Financial Advisor Magazine)还将该公司列入2019年RIA调查和排名报告。2021年6月，它被《今日会计》(Accounting Today)评为AUM的顶级事务所。
什么要注意
PMFA没有在其上列出的任何披露形式之。然而，需要注意的重要一点是，该公司是通过收费结构运作的。这意味着一些顾问可以从销售投资或保险产品中赚取佣金。
这可能会产生利益冲突，但PMFA表示它遵守一个忠告有义务为每个客户的最大利益而工作。
在普兰特莫兰财务顾问公司开立账户
如果您有兴趣在PMFA开立账户，您可以访问该公司的办公室，或致电(248)223-3611与PMFA的代表联系。在其网站上可以看到该公司的完整地址列表。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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